亿利洁能股份有限公司
（北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼10层〉
主承销商
京街iiE器服饰自帽公司
DONGXING SECURITIES C0 ，ιT D
（北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、 15层〉
签署日期：2020年4月3日
发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重要提示
1、亿利洁能股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已经中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（“证监许可〔2019〕700号”）的同意，获准面向合格投资者公开发行不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本次债券分期发行，亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行。本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元），每张面值为人民币100元，按面值平价发行。
3、本期债券为5年期固定利率债券，附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）分别对公司 2016 年度、2017 年度、2018年度财务报表及2016、2017、2018年度追溯重述财务报表进行审计，并分别出具了“致同审字[2017]第110ZA4723号”、“致同审字[2018]第110ZA6023号”、“致同审字（2019）第110ZA5022号”和“致同专字（2019）第110ZC5468号”标准无保留意见的审计报告。截至2019年9月30日，发行人股东权益合计为180.76亿元，资产负债率为50.57%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.43亿元（2016年度、2017年度及2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
5、经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+；发行主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
6、本期债券由亿利资源集团提供连带责任保证担保。
7、本期债券票面利率询价区间为6%-7%。本期债券的票面利率通过簿记建档方式，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定。发行人和簿记管理人将于2020年4月9日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者中的机构投资者进行利率询价，并根据簿记情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 4月10日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者中的机构投资者公开发行，本期债券的配售对象由发行人和簿记管理人共同确定。网下认购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第（六）款。
9、网下发行仅面向合格投资者中的机构投资者。投资者通过向簿记管理人传真《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购，最低认购单位为 100,000 张（1,000万元），超过100,000张的必须是10,000张（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
15、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。
释义
除非特别提示，本发行公告的下列词语含义如下：亿利洁能、发行人、公司、本
指 亿利洁能股份有限公司
集团或本公司
经证监会“证监许可〔2019〕700号”文核准，亿利洁能股份有限
本次债券 指 公司面向合格投资者公开发行总额不超过人民币20亿元（含20
亿元）的公司债券
本期债券 指 亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
本次发行 指 本次债券的发行
本期发行 指 本期债券的发行
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《亿利洁能
募集说明书 指
股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》
《亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券受托管理协
《债券受托管理协议》 指
议》
证券登记机构、中国证券登记
指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司
交易所、上交所 指 上海证券交易所
东兴证券、主承销商、簿记管
指 东兴证券股份有限公司
理人、债券受托管理人
发行人律师 指 中伦律师事务所
评级机构、资信评级机构、联
指 联合信用评级有限公司
合信用
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中证协 指 中国证券业协会
簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和价格意愿，决定债券定价水
平的程序
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修
《适当性管理办法》 指
订）》
最近三年及一期、报告期 指 2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月
根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投
债券持有人 指
资者
中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或
工作日 指
休息日）
交易日 指 按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港
法定节假日或休息日 指 特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息
日）
元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
一、本期债券发行基本情况
（一）本期债券的主要条款
1、发行主体：亿利洁能股份有限公司。
2、本期债券名称：亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）。
3、发行规模：本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元）。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，第2年末、第4年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、发行人调整票面利率选择权：本期债券附发行人调整票面利率选择权。发行人有权在本期债券存续期内第2年末、第4年末决定是否调整本期债券的票面利率，发行人将于本期债券第2个计息年度付息日、第4个计息年度付息日前的第20个交易日，在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：本期债券附投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。其中，第2个计息年度付息日、第4个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的回售登记期内进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
8、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况协商确定。
9、债券形式和托管：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
10、担保方式：本期债券由亿利资源集团提供连带责任保证担保。
11、募集资金专项账户：发行人将于资金监管银行开立募集资金与偿债资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储并按募集说明书约定的用途使用，以及本期债券偿债资金的接收、存储和划转。
12、信用级别及资信评级机构：发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA+级，资信评级机构为联合信用评级有限公司。
13、主承销商、簿记管理人：东兴证券股份有限公司。
14、债券受托管理人：东兴证券股份有限公司。
15、发行方式和发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行，符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者均可申购。
16、配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。
17、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
18、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
19、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2020年4月10日，起息日为2020年4月10日。
20、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
21、付息日：本期债券的付息日期为2021年至2025年每年的4月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。若投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的4月10日，若投资者在债券存续期第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的4月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
22、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
23、兑付日：本期债券的本金兑付日为2025年4月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。若投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2022年4月10日，若投资者在债券存续期第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2024年4月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
24、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
25、支付金额：本期债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
26、募集资金用途：本期债券的募集资金在一次性扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务及补充营运资金。
27、拟上市地：上海证券交易所。
28、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（二）与本期债券发行有关的时间安排
日期 发行安排
2020年4月8日
刊登募集说明书摘要及发行公告
（T-2日）
2020年4月9日
簿记建档日，确定票面利率
（T-1日）
2020年4月10日 发行首日，公告票面利率，簿记管理人向获得网下配售的投资者发送配
（T日） 售缴款通知书
2020年4月10日 网下发行截止日，获得配售的投资者在当日16:00前将认购款划至主承
（T日） 销商专用收款账户
2020年4月13日
刊登发行结果公告
（T+1日）
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者中的机构投资者利率询价
（一）本次网下利率询价对象
本期债券网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间和票面利率确定方法
本期债券的票面利率询价区间为6%-7%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2020年4月9日（T-1日）13:30-16:30之间，参与询价的投资者务必在该时间段将《亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件一）传真至簿记管理人处。经发行人与簿记管理人协商一致，可以延长网下利率询价时间或取消发行。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》询价可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每一询价利率上的认购总金额不得少于100,000张（1,000万元），并为10,000张（100万元）的整数倍；
（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的新增投资需求；
2、提交
参与申购的合格投资者应在2020年4月9日（T-1日）的13:30-16:30之间将以下资料传真至簿记管理人处，并电话确认：
（1）签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；
（3）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的附件三《债券市场合格投资者风险揭示书》；
（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明。
上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权要求合格投资者补齐上述材料及认定合格投资者提交的认购申请是否有效。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
传真号码：010-66551380、010-66551390
咨询电话：010-66551360、010-66551370
申购邮箱：dxzqdz@163.com（如传真遇堵，可发送邮箱）
（五）利率确定
发行人和簿记管理人根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并按上述确定的票面利率向合格投资者中的机构投资者发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的（国家法律、法规禁止购买者除外）并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的合格投资者中的机构投资者。投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行规模
本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元）。
参与本次网下发行的每名投资者的最低认购单位为100,000张（1,000万元），超过100,000张的必须是10,000张（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为1个交易日，即2020年4月10日（T日）的9:00-16:00。
（五）认购办法
参与本期债券网下认购的投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
凡参与本期债券网下认购的投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户，尚未开户的，必须在2020年4月9日（T-1日）前开立证券账户
1、欲参与网下认购的投资者在网下发行期间需自行联系簿记管理人，簿记管理人根据投资者的认购意向，与其协商确定认购数量，并向获得配售的投资者发送《配售缴款通知书》。
参与网下询价及认购的投资者应在2020年4月9日（T-1日）13:30-16:30间将以下资料传真至簿记管理人处，并电话确认：
（1）签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；
（3）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的附件三《债券市场合格投资者风险揭示书》；
（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果及投资者认购申请情况对所有有效认购进行配售，投资者的获配金额不会超过其累计有效认购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的认购利率从低到高进行簿记建档，认购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；认购利率相同且在该利率上的所有认购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先；参与网下询价的投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
获得配售的投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2020年4月10日（T日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“20亿利一期募集款”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。
户名：东兴证券股份有限公司
账号：604050806
开户银行：中国民生银行股份有限公司北京金融街支行
大额支付系统号：305100001145
（八）违约的处理
获得配售的投资者如果未能在规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险揭示
发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：亿利洁能股份有限公司
住所：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼10层
法定代表人：王文彪
联系人：侯菁慧
电话：010-57376964
传真：010-56632450
（二）主承销商、债券受托管理人和簿记管理人：东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
法定代表人：魏庆华
联系人：谢娇、韩鹏
电话：010-66551594
传真：010-66551380
2020 4 3
2020 4 3
附件一：
亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
网下利率询价及认购申请表
重要说明
1、填表前请详细阅读募集说明书及填表说明。
2、本表一经申购人完整填写，且由其申购人签字及加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后传真至簿记管理人处，
即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改
的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。
3、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
4、本期债券在上海证券交易所上市交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。经发行
人和簿记管理人协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，如遇市场变化或其他特殊情况，经发行人与簿记管理人协
商同意可以取消本期债券发行。
基本信息
机构名称 法定代表人
证券账户名称（上海） 企业营业执照注册号
证券账户号码（上海） 托管单元代码（上海）
申购人姓名 传真号码
联系电话 移动电话
邮箱
利率询价及申购信息
（五年期，2+2+1）年期品种询价利率区间【6.00%-7.00%】
票面利率（%） 申购金额（万元）
重要提示：
参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）后，于2020年4月9日13:30-16:30
间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复
印件、加盖公章（或部门章或业务专用章）的附件三风险揭示书、申购人身份证复印件一并传真至簿记管理人处。申购传
真：010-66551380；010-66551390；咨询电话：010-66551360；010-66551370。申购邮箱：dxzqdz@163.com (如传真遇堵，
可发送邮箱)
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在本认购申请表中注明，否则视为无比例限制），未
经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销；
2、申购人的申购资格、本次申购行为及本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于
自身的相关法规或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；
3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人
向申购人发出《配售缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺；
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额
划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，
本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机
关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本期发行；
6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，合格投资者的新增的投资需求，每
一标位单独统计，不累计；
7、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应
的字母）；
若投资者类型属于B或D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定
的合规投资者。
（ ）是（ ）否；
8、申购人已详细、完整阅读并签署附件三《债券市场合格投资者风险揭示书》。
申购人签字：
（单位盖章）
年 月 日
附件二
合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》第六条及相关管理办法之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；
（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（E）同时符合下列条件的个人：
1、申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；
2、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；
（F）中国证监会和本所认可的其他投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。
附件三
债券市场合格投资者风险揭示书
一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、【放大交易风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。
九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于交易所制定、修改业务规则或根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上市说明书（如有）以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
本机构已阅读并完全理解以上风险，且具备合格投资者资格，愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失。
（有效印章）：
年 月 日附件四
填表说明
（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、参与本次网下利率询价的合格投资者应认真填写《网下询价及认购申请表》。
2、申购利率应在利率询价区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%。
3、有关申购利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
4、本期债券的发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元）；
5、每个询价利率上的申购总金额不得少于500万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍；
6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，合格投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。
7、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券票面利率的询价区间为 6.00%-7.00%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
票面利率 申购金额（万元）
6.00% 1000
6.50% 2000
7.00% 5000
上述报价的含义如下：
● 当最终确定的票面利率高于或等于7.00%时，有效申购金额为8000万元；
● 当最终确定的票面利率低于7.00%，但高于或等于6.50%时，有效申购金额3000万元；
● 当最终确定的票面利率低于6.50%，但高于或等于6.00%时，有效申购金额1000万元；
● 当最终确定的票面利率低于6.00%时，该申购要约无效。
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