证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-039
浙江华统肉制品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2020年4月3日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年4月7日以现场结合通讯表决方式召开，其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。
公司已于2020年3月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］315号），核准公司向社会公开发行面值总额55,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司第三届董事会第二十六次会议及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券方案，具体如下：
1、发行规模
本次发行可转换公司债券总规模为人民币55,000万元。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、债券利率
第一年0.30%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为15.12元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统发售。
本次发行认购金额不足5.5亿元的部分由主承销商余额包销，包销基数为5.5亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为1.65亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2020年4月9日（T-1日））收市后登记在册的公司所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、向原股东优先配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃优先配售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.9826 元可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议并通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
为了规范公司本次公开发行可转换债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司需开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
同时，公司及其全资子公司衢州华统牧业有限公司将与保荐机构、相应的拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权董事长及其授权人士负责办理签署募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（三）审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，由公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会
2020年4月8日
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