证券代码： 002291 证券简称： 星期六 公告编号： 2020-024
星期六股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：以下关于公司本次非公开发行 A 股股票后主要财务指标的分析、
描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，
如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日召开第四届董
事会第十九次会议，审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案。根
据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的相
关要求，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观
的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到
切实履行做出了承诺，具体内容如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的潜在影响
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响，不代表对公司 2019 年度和 2020 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利
预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设公司 2020 年 12 月 31 日完成本次非公开发行，该完成时间仅用于计
算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监
会核准后实际发行完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经
营环境等方面没有发生重大不利变化；
3、在预 测公司 总股 本时， 以本次 非公开 发行预 案公 告日的 总股本
738,487,091 股为基础，仅考虑本次非公开发行的影响，不考虑其他可能导致公
司总股本变化的因素；
4、假设本次非公开发行股票数量为不超过 221,546,127 股，该发行股票数量
仅为公司用于本测算的估计，最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股
份数量为准；
5、假设本次非公开发行募集资金总额为 297,207.47 万元，不考虑发行费用。
本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以
及发行费用等情况最终确定；
6、根据公司 2019 年三季度报告披露，公司 2019 年 1-9 月归属于上市公司
股东的净利润为 10,507.83 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净
利润为 10,346.73 万元（以上数据均未经审计）。假设 2019 年 1-9 月公司净利润
占全年的比例为 75%，则 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 14,010.44 万元，
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 13,795.64 万元。
假设公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归
属于上市公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较 2019 年度持
平；（2）较 2019 年度增长 10%；（3）较 2019 年度增长 20%。
上述假设仅用于计算本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指
标的影响，并不代表公司对 2019 年度、2020 年度经营情况及趋势的判断，亦不
构成公司盈利预测；
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，
具体情况如下：
2020 年度
项目 2019 年度
本次发行前 本次发行后
情景一：2020 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润与 2019 年度持平
期末发行在外的普通股股数（股） 658,813,336 738,487,091 960,033,218
归属于母公司股东的净利润（万
14,010.44 14,010.44 14,010.44
元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,795.64 13,795.64 13,795.64
常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.19 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.19 0.19
扣除非经常性损益的基本每股收
0.22 0.19 0.19
益（元/股）
扣除非经常性损益的稀释每股收
0.22 0.19 0.19
益（元/股）
情景二：2020 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润较 2019 年度增长 10%
期末发行在外的普通股股数（股） 658,813,336 738,487,091 960,033,218
归属于母公司股东的净利润（万
14,010.44 15,411.49 15,411.49
元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,795.64 15,175.21 15,175.21
常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.21 0.21
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.21 0.21
扣除非经常性损益的基本每股收
0.22 0.21 0.21
益（元/股）
扣除非经常性损益的稀释每股收
0.22 0.21 0.21
益（元/股）
情景三：2020 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润较 2019 年度增长 20%
期末发行在外的普通股股数（股） 658,813,336 738,487,091 960,033,218
归属于母公司股东的净利润（万
14,010.44 16,812.53 16,812.53
元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,795.64 16,554.77 16,554.77
常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.23
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.23
扣除非经常性损益的基本每股收
0.22 0.23 0.23
益（元/股）
扣除非经常性损益的稀释每股收
0.22 0.23 0.23
益（元/股）
注：
1、2020 年 1 月 7 日，公司新增上市股份数量 79,673,755 股，该部分股票来源为公司 2019
年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，故公司本次发行前股份数量较 2019 年末
增加 79,673,755 股。
2、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定
周期，在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由
于公司总股本增加，本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次
非公开发行 A 股股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性
投资，并注意投资风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
本 次 非公 开 发行 A 股 股票 募集 资 金总 额不 超 过 297,207.47 万元 （ 含
297,207.47 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
投资总额 拟使用募集资金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 YOWANT 数字营销云平台建设项目 106,297.70 90,594.20
2 社交电商生态圈建设项目 142,848.56 79,122.08
3 创新技术研究院建设项目 39,141.77 38,491.19
4 补充流动资金和偿还银行借款 89,000.00 89,000.00
合计 377,288.03 297,207.47
本次非公开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布的《星期六
股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募
投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司致力于“打造时尚 IP 生态圈”的战略，着力构建“媒体和社交平台”、“时
尚 IP 孵化运营平台”及“时尚 IP 集合平台”，向新零售平台进行转型。公司主要
业务分为两大板块：多品牌中高端时尚皮鞋的生产和销售，并批发、零售多元化
的时尚产品；以移动互联网精准营销为核心的信息技术服务业务。
公司本次非公开发行募集资金投资项目与公司主营业务方向一致，有利于公
司进一步深化“多品牌鞋履业务+移动互联网业务”业务布局，加速“时尚 IP 生
态圈”的建设，加快构建起“以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”
的新零售平台，提高公司的盈利水平。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司拥有众多具备丰富互联网营销经验的团队和人员，熟悉互联网营销行业
的产品特点、广告主的营销目标、流量资源的变现诉求和广告受众的行为特征，
在客户开拓、营销方案策划、流量资源整合及营销效果优化等方面拥有丰富的经
验。
公司与全网数十家视频平台建立了亲密合作关系，并和头部平台形成了战略
合作伙伴关系，获得抖音、快手、火山视频、西瓜视频、小红书、美拍、微博、
今日头条等大平台的流量支持，拥有签约及孵化著名 IP 包括“张柏芝”、“王祖蓝”、
“李亚男”、“刘维”、“尬演七段”、“乃提 Guli”、“浩辉进城了”、“李大嗓”、“瑜大
公子”、“李宣卓（酒仙）”等数十个，目前公司已经拥有抖音、快手等平台合计
上亿粉丝，累计播放量过百亿。
2、技术储备
公司重视互联网营销关键领域的技术研发与应用，在数据分析、用户精准定
位、广告投放监控、投放效果优化等重要领域具有较深厚的技术积累。公司的互
联网营销平台可根据广告主的营销需求对目标人群、场景、区域等进行精准化定
位，实时筛选与广告主营销需求最匹配的用户群，提高广告投放的针对性和投放
效率。
3、市场储备
公司在深入理解客户及其所在行业发展的基础上，依托丰富的营销经验、高
效的流量整合能力、优秀的广告方案策划及效果优化能力，为客户提供多样化的
互联网营销服务，积累了丰富的客户资源。公司已经与腾讯、百度、网易、三六
零等优质客户建立了稳定的合作关系。
公司作为国内较早涉入直播带货领域的运营机构之一，积极探索社交内容电
商业务模式，经过多年的发展，公司积累了大量客户资源，目前已经与包括阿玛
尼、迪奥、纪梵希、科颜氏、欧莱雅、珀莱雅、韩束、完美日记、欧诗漫、贵州
茅台、泸州老窖、滔博体育、拉夏贝尔、鸿星尔克、探路者、森马服饰、罗莱生
活、仁和药业、华熙生物、三只松鼠、百草味、良品铺子、味全等国内外数百个
优秀品牌建立起了良好的合作关系。
五、应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保护广大投资者的合法权益，降低本次非公开发行可能摊薄即期回报的影
响，公司拟采取多种措施保证本次非公开发行募集资金有效使用、有效防范即期
回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下：
（一）加强募集资金的管理，保证募集资金合理合法使用
本次非公开发行的募集资金到位后，公司将严格执行《证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规
定以及公司相应的募集资金管理办法对募集资金专户存储、使用、变更、监督和
责任追究等方面的规定，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，有效防
范募集资金使用风险。
（二）加速推进募投项目投资建设，尽快实现项目预期效益
公司本次非公开发行 A 股股票募集资金用于“YOWANT 数字营销云平台建
设项目”、“社交电商生态圈建设项目”、“创新技术研究院建设项目”以及补充流
动资金和偿还银行借款。本次非公开发行募集资金到账后，公司将调配内部各项
资源，加快推进募投项目建设和整合，提高募集资金使用效率，争取募投项目早
日达到预定可使用状态，从而使公司能够进一步扩大业务规模，增强盈利能力，
提高公司股东回报。
（三）进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董
事会能够按照公司章程的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，监事会能
够独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为
公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。
（四）严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益
公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求，制定了《分红管理制
度及未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，进一步明晰和稳定对股东的利
润分配，特别是现金分红的回报机制。本次非公开发行完成后，公司将严格执行
公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
综上，本次发行完成后，公司将进一步加强对募集资金的管理，加速推进募
投项目投资建设，完善公司治理结构，尽快实现项目预期效益。在符合利润分配
条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，保障公司股东特别是中小股东的利
益，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
六、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于本次
非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，公司就本
次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的
填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如
下：
（一）公司董事、高级管理人员的承诺
公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补
措施事宜作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措
施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条
件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证
监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补
充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出
的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者
造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（二）公司控股股东、实际控制人的承诺
公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补
措施事宜作出以下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒
不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的
有关规定承担相应法律责任；
3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证
监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满
足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定
出具补充承诺。
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程
序
公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析及填补措施，以及相关主体的
承诺已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承
诺的履行情况。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
2020年4月7日
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