江苏京源环保股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
2,683.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意
注册（证监许可〔2020〕369号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券
股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
本次拟公开发行新股2,683.00万股，占发行后发行人总股本的25.01%。本次
发行初始战略配售发行数量为134.15万股，占本次发行数量的5%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为1,784.20万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网
上初始发行数量为764.65万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
一、网上路演时间：2020年3月26日（周四）14:00-17:00。
二、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人
1
员。
本次发行的《江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏京源环保股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
2020年3月25日
2
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