国泰君安证券股份有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2521 号文核准，国泰君安证
券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发
行不超过 80 亿元公司债券。
根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）发
行公告》，国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），发行价
格为每张人民币 100 元，采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2020 年 3 月 23 日结束，品种一的实际发行规模 40
亿元，最终票面利率为 3.05%；品种二未实际发行。其中，发行人的关联方上海
浦东发展银行股份有限公司参与了本期债券品种一的认购，最终获配金额为
5,000 万元，占本期债券发行规模的 1.25%。
特此公告。
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