阿尔特汽车技术股份有限公司
首次公开发行 A 股并在创业板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“阿尔特”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 76,415,000 股人民币普通股（A 股） 以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2974 号文核准。本次发
行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主
承销商）”）。发行人的股票简称为“阿尔特”，股票代码为“300825”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承
销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、
募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 6.14
元/股，发行数量为 76,415,000 股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量 45,849,000 股，占本次发行总股数的
60.00%；网上初始发行数量 30,566,000 股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 7,641,500 股，占本次发行总量的 10.00%；网
上最终发行数量为 68,773,500 股，占本次发行总量 90.00%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 3 月 20 日（T+2 日）结束。
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一、 新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，
对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：68,612,253
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：421,279,233.42
3、网上投资者放弃认购数量（股）：161,247
4、网上投资者放弃认购金额（元）：990,056.58
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,633,444
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,869,346.16
3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,056
4、网下投资者放弃认购金额（元）：49,463.84
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
初步获配股 获配金额 放弃认购股
序号 网下投资者 配售对象
数（股） （元） 数（股）
辽宁大辽河投资集 辽宁大辽河投资集团
1 908 5,575.12 908
团有限公司 有限公司
西藏林芝润宝盈信 西藏林芝润宝盈信实
2 908 5,575.12 908
实业投资有限公司 业投资有限公司
中国纺织机械（集 中国纺织机械（集团）
3 908 5,575.12 908
团）有限公司 有限公司
河北康瑞源医药科 河北康瑞源医药科技
4 908 5,575.12 908
技有限公司 有限公司
5 项光隆 项光隆 553 3,395.42 553
6 卢柏强 卢柏强 553 3,395.42 553
7 黄英勇 黄英勇 553 3,395.42 553
8 卢翠冬 卢翠冬 553 3,395.42 553
9 王雁铭 王雁铭 553 3,395.42 553
10 黄喜胜 黄喜胜 553 3,395.42 553
11 何天涛 何天涛 553 3,395.42 553
12 张国英 张国英 553 3,395.42 553
合计 8,056 49,463.84 8,056
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二、 保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 169,303 股，包销金额为 1,039,520.42 元，保荐人（主
承销商）包销比例为 0.22%。
2020 年 3 月 24 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证
券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。
三、 保荐人（主承销商）联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353015
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：资本市场部
发行人：阿尔特汽车技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2020 年 3 月 24 日
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