亿利洁能:安信证券股份有限公司关于亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见

2020-03-14 00:00:00 来源:巨灵信息
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                         安信证券股份有限公司
关于亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支
 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构
                    成重组方案重大调整的核查意见

    亿利洁能股份有限公司(以下简称“亿利洁能”、“公司”)拟以发行股份、
可转换公司债券及支付现金相结合的方式向亿利资源集团有限公司、中央企业贫
困地区产业投资基金股份有限公司、万达金粟投资管理有限公司、民丰资本投资
管理有限公司、深圳市康佳投资控股有限公司、上海均瑶(集团)有限公司和亿
利资源控股有限公司(以下简称“交易对方”)购买其合计持有的亿利生态修复
股份有限公司(以下简称“亿利生态”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本
次交易”或“本次重组”)。
    鉴于中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布了《关于修改<上市公司证券发行
管理办法>的决定》及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》,
为推动本次重组的顺利实施,亿利洁能拟对本次交易方案中募集配套资金的相关
内容进行调整。安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“独立财务顾问”)
作为亿利洁能本次交易的独立财务顾问,现就方案调整情况进行核查并发表如下
意见:

    一、本次交易方案调整的具体内容

    根据亿利洁能第七届董事会第四十二次会议决议及《亿利洁能股份有限公司
关于亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的公告》等文件,上市公司拟对本次
交易方案调整的具体内容如下:


     调整项目                   调整前                         调整后

非公开               本次募集配套资金面向符合中国   本次募集配套资金面向符合中国
发行股               证监会规定的证券投资基金管理   证监会规定的证券投资基金管理
         发行对象
份募集               公司、证券公司、信托投资公司、 公司、证券公司、信托投资公司、
配套资               财务公司、资产管理公司、保险   财务公司、资产管理公司、保险


                                         1
     调整项目                  调整前                           调整后
金                 机构投资者、其它境内法人投资     机构投资者、其它境内法人投资
                   者和自然人等特定对象发行,最     者和自然人等特定对象发行,最
                   终发行对象将不超过10名。证券     终发行对象将不超过35名。证券
                   投资基金管理公司以其管理的2      投资基金管理公司、证券公司、
                   只以上基金认购的,视为一个发     合格境外机构投资者、人民币合
                   行对象。                         格境外机构投资者以其管理的二
                                                    只以上产品认购的,视为一个发
                                                    行对象。

                   上市公司拟募集配套资金不超过     上市公司拟募集配套资金不超过
                   220,000.00万元。本次募集配套资   220,000.00万元。本次募集配套资
                   金的最终股票发行数量将根据最     金的最终股票发行数量将根据最
                   终股票发行价格,在中国证监会     终股票发行价格,在中国证监会
                   核准的范围内,由上市公司董事     核准的范围内,由上市公司董事
        发行数量   会在股东大会授权内根据发行时     会在股东大会授权内根据发行时
                   的实际情况确定,但最终发行数     的实际情况确定,但最终发行数
                   量(含募集配套资金部分发行可     量(含募集配套资金部分发行可
                   转换公司债券初始转股数量)不     转换公司债券初始转股数量)不
                   超过本次交易前上市公司股本总     超过本次交易前上市公司股本总
                   额的20%。                        额的30%。

                   本次发行股份募集配套资金采取     本次发行股份募集配套资金采取
                   询价发行的方式,定价基准日为     询价发行的方式,定价基准日为
                   为本次非公开发行股票发行期首     为本次非公开发行股票发行期首
                   日,发行价格不低于定价基准日     日,发行价格不低于定价基准日
                   前20个交易日上市公司股票交易     前20个交易日上市公司股票交易
                   均价的90%(定价基准日前20个      均价的80%(定价基准日前20个
                   交易日股票交易均价=定价基准      交易日股票交易均价=定价基准
                   日前20个交易日股票交易总额÷ 日前20个交易日股票交易总额÷
                   定价基准日前20个交易日股票交     定价基准日前20个交易日股票交
        发行价格   易总量)。最终发行价格在本公司   易总量)。最终发行价格在本公司
                   取得中国证监会关于本次交易的     取得中国证监会关于本次交易的
                   核准批文后,由本公司董事会根     核准批文后,由本公司董事会根
                   据股东大会的授权,按照《上市     据股东大会的授权,按照《上市
                   公司证券发行管理办法》、《上市   公司证券发行管理办法(2020年
                   公司非公开发行股票实施细则》     修订)》、《上市公司非公开发行股
                   等相关规定,与本次交易的独立     票实施细则(2020年修订)》等相
                   财务顾问协商确定。               关规定,与本次交易的独立财务
                                                    顾问协商确定。
                   公司股票在定价基准日至发行日


                                        2
    调整项目                   调整前                         调整后
                    期间如发生派息、送股、资本公
                                                   公司股票在定价基准日至发行日
                    积金转增股本等除权、除息事项
                                                   期间如发生派息、送股、资本公
                    的,本次发行股份募集配套资金
                                                   积金转增股本等除权、除息事项
                    的股票发行价格亦将按照价格调
                                                   的,本次发行股份募集配套资金
                    整机制安排或中国证监会及上交
                                                   的股票发行价格亦将按照价格调
                    所的相关规则作相应调整。
                                                   整机制安排或中国证监会及上交
                                                   所的相关规则作相应调整。

                    参与发行股份募集配套资金的认   参与发行股份募集配套资金的认
                    购方认购的股份自股票上市之日   购方认购的股份自股票上市之日
                    起12个月内不得转让。           起6个月内不得转让。

                    本次发行完成后,认购方因上市   本次发行完成后,认购方因上市
                    公司实施送股、资本公积转增股   公司实施送股、资本公积转增股
                    本等原因增持的公司股份,亦应   本等原因增持的公司股份,亦应
                    遵守上述约定。股份锁定期届满   遵守上述约定。股份锁定期届满
         锁定期安
                    后,本次发行的股份将依据中国   后,本次发行的股份将依据中国
         排
                    证监会和上交所的相关规定在上   证监会和上交所的相关规定在上
                    交所上市交易。                 交所上市交易。

                    若本次重组中所认购股份的限售   若本次重组中所认购股份的限售
                    期的规定与证券监管机构的最新   期的规定与证券监管机构的最新
                    监管意见不相符,公司及认购对   监管意见不相符,公司及认购对
                    象将根据相关证券监管机构的监   象将根据相关证券监管机构的监
                    管意见进行相应调整。           管意见进行相应调整。

                    本次发行可转换公司债券募集配   本次发行可转换公司债券募集配
                    套资金的发行方式为非公开发     套资金的发行方式为非公开发
                    行。                           行。

         发行方式   本次发行可转换公司债券的发行   本次发行可转换公司债券的发行
非公开
         及发行对   对象不超过10名投资者,且在募   对象不超过35名投资者,且在募
发行可
         象         集配套资金过程中,可转换公司   集配套资金过程中,可转换公司
转换公
                    债券发行对象和普通股发行对象   债券发行对象和普通股发行对象
司债券
                    合计不超过10名投资者,同一认   合计不超过35名投资者,同一认
募集配
                    购对象同时认购可转换公司债券   购对象同时认购可转换公司债券
套资金
                    和普通股的,视为一个发行对象。 和普通股的,视为一个发行对象。

                    本次募集配套资金发行的可转债   本次募集配套资金发行的可转债
         转股价格   初始转股价格参照本次募集配套   初始转股价格参照本次募集配套
                    资金发行股份部分的定价标准,   资金发行股份部分的定价标准,


                                        3
       调整项目                   调整前                         调整后
                     不低于定价基准日前20个交易日   不低于定价基准日前20个交易日
                     公司股票交易均价的90%。定价    公司股票交易均价的80%。定价
                     基准日为公司募集配套资金发行   基准日为公司募集配套资金发行
                     期首日。公司股东大会授权公司   期首日。公司股东大会授权公司
                     董事会在发行前根据国家政策、   董事会在发行前根据国家政策、
                     市场状况和公司具体情况与独立   市场状况和公司具体情况与独立
                     财务顾问(主承销商)协商确定   财务顾问(主承销商)协商确定
                     初始转股价格。后续如相关监管   初始转股价格。后续如相关监管
                     机构对非公开发行可转换公司债   机构对非公开发行可转换公司债
                     券定价方式出台相关政策指引的   券定价方式出台相关政策指引的
                     从其规定。                     从其规定。

                     募集配套资金发行对象认购的可   募集配套资金发行对象认购的可
                     转换公司债券自发行结束之日起   转换公司债券自发行结束之日起
                     12个月内不得转让。             6个月内不得转让。

          锁定期安   若本次交易中所认购可转换公司   若本次交易中所认购可转换公司

          排         债券的锁定期的规定与证券监管   债券的锁定期的规定与证券监管
                     机构的最新监管意见不相符,公   机构的最新监管意见不相符,公
                     司及募集配套资金发行对象将根   司及募集配套资金发行对象将根
                     据相关证券监管机构的监管意见   据相关证券监管机构的监管意见
                     进行相应调整。                 进行相应调整。


       二、本次交易方案调整不构成重大调整

    本次交易方案调整主要是对本次交易方案中募集配套资金部分的证券发行
对象数量、股票发行价格及可转换公司债券转股价格的定价方式、发行股票及可
转换公司债券数量、锁定期安排等进行调整,不涉及交易对方的增减,不涉及标
的资产及交易价格的调整,不涉及配套融资定价基准日确定方式的变更,亦不涉
及新增募集配套资金等情形,不属于中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上
市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的交易方案重大调整的情
形,亦不涉及发行股份购买资产部分的证券发行价格定价基准日需重新确定情
形。

       三、本次交易方案调整履行的相关程序

    2020 年 3 月 13 日,公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第二
十二次会议审议通过了与本次交易方案调整相关的议案,公司独立董事对本次交
                                           4
易方案调整事项发表了明确同意的独立意见,本次交易方案调整事项尚需股东大
会审议通过。

    四、独立财务顾问核查意见

    经核查,本独立财务顾问认为,本次交易方案的调整符合《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,不
构成对交易方案的重大调整。上市公司董事会、监事会已审议通过本次交易方案
调整相关事项,本次交易方案调整事项尚需股东大会审议通过后生效,该等程序
符合证监会相关监管的要求。

    (以下无正文)




                                   5
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