证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2020-016
南京寒锐钴业股份有限公司
关于调整2019年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 5 日召开第
三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司 2019 年非公开发行 A 股
股票方案的议案》，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：
一、 本次非公开发行股票方案调整情况
本次非公开发行股票方案调整情况如下：
方案调整前 方案调整后
（三）发行对象及认购方式 （三）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为符合中 本次发行对象范围为符合中国证监会
国证监会规定条件的证券投资基金管理公 规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、
保险机构投资者、合格境外机构投资者（含 合格境外机构投资者（含上述投资者的自营
上述投资者的自营账户或管理的投资产品 账户或管理的投资产品账户），以及符合中
账户）、其他合格的境内法人投资者和自然 国证监会规定的其他法人、自然人或其他合
人等不超过 5 名的特定投资者。证券投资基 格投资者等，发行对象不超过 35 名。证券
金管理公司以其管理的两只以上基金认购 投资基金管理公司、证券公司、合格境外机
的，视为一个发行对象；信托投资公司作为 构投资者、人民币合格境外机构投资者以其
发行对象的，只能以自有资金认购。若国家 管理的二只以上产品认购的，视为一个发行
法律、法规对非公开发行股的象有新的规 对象。信托公司作为发行对象，只能以自有
定，公司将按照新规定进行调整。 资金认购。最终发行对象将在本次发行申请
最终发行对象由公司董事会根据股东 获得中国证监会的核准文件后，根据发行对
大会的授权，在获得中国证监会关于本次发 象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐
行的核准批复后，按照中国证监会相关规 机构（主承销商）协商确定。
定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商） 本次发行的发行对象均以现金方式认
协商确定。 购本次非公开发行股票。
本次发行的发行对象均以现金方式认
购本次非公开发行股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价方 （四）定价基准日、发行价格及定价方
式 式
1
本次非公开发行股票的定价基准日为 本次发行的定价基准日为发行期首日。
发行期首日。 本次发行的发行价格不低于定价基准日前
股东大会授权董事会在取得中国证监 二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定
会核准后，根据届时市场情况择机确定下列 价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
任一定价原则： 价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/
1、发行价格不低于发行期首日前一个 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总
交易日公司股票均价； 量）。
2、发行价格低于发行期首日前二十个 若公司股票在定价基准日至发行日期
交易日公司股票均价但不低于百分之九十， 间发生派息、送红股、资本公积金转增股本
或者发行价格低于发行期首日前一个交易 等除权、除息事项，本次发行价格将进行相
日公司股票均价但不低于百分之九十。 应调整，调整公式如下：
其中： 派发现金股利：P1 =P0 -D
发行期首日前二十个交易日公司股票 送红股或转增股本：P1 =P0 /（1+N）
均价=发行期首日前二十个交易日公司股票 两项同时进行：P1 =(P0-D)/(1+N)
交易总额/发行期首日前二十个交易日公司 其中，P0 为调整前发行价格，每股派发
股票交易总量。 现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为
发行期首日前一个交易日公司股票均 N，调整后发行价格为 P1 。
价=发行期首日前一个交易日公司股票交易 本次发行的最终发行价格由公司董事
总额/发行期首日前一个交易日公司股票交 会根据股东大会授权在本次非公开发行股
易总量。 票取得中国证监会的核准后，按照中国证监
若公司股票在定价基准日至发行日期 会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构
间发生派息、送红股、资本公积金转增股本 （主承销商）协商确定。
等除权、除息事项，本次发行价格将进行相
应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1 =P0 -D
送红股或转增股本：P1 =P0 /（1+N）
两项同时进行：P1 =(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发
现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为
N，调整后发行价格为 P1 。
（五）发行数量 （五）发行数量
本次非公开发行的股票数量按照募集 本次非公开发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，同时不超过本 资金总额除以发行价格确定，同时不超过本
次发行前公司总股本的 20%，并以中国证监 次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监
会关于本次发行的核准文件为准。若按公司 会关于本次发行的核准文件为准。若按公司
2019 年 9 月 30 日股本测算，本次非公开发 2019 年 12 月 31 日股本测算，本次非公开
行股份总数不超过 5,376.24 万股（含本数）。 发行股份总数不超过 8,065.36 万股（含本
最终发行数量将在本次发行获得中国证监 数）。最终发行数量将在本次发行获得中国
会核准后，由公司董事会根据公司股东大会 证监会核准后，由公司董事会根据公司股东
的授权及发行时的实际情况，与本次发行的 大会的授权及发行时的实际情况，与本次发
保荐机构（主承销商）协商确定。 行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行董事会决议公告日 若公司在本次发行董事会决议公告日
至发行日期间发生送股、资本公积金转增股 至发行日期间发生送股、资本公积金转增股
本或其他原因导致本次发行前公司总股本 本或其他原因导致本次发行前公司总股本
2
发生变动的，本次非公开发行的股票数量将 发生变动的，本次非公开发行的股票数量将
作相应调整。 作相应调整。
（六）限售期 （六）限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股 本次发行完成后，特定投资者所认购的
份限售期需符合《管理暂行办法》和中国证 股份限售期需符合《创业板上市公司证券发
监会、深交所等监管部门的相关规定： 行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等
（1）发行价格不低于发行期首日前一 监管部门的相关规定：本次非公开发行的股
个交易日公司股票均价的，本次发行股份自 份自发行结束之日起，六个月内不得转让；
发行结束之日起可上市交易； 控股股东、实际控制人及其控股的企业认购
（2）发行价格低于发行期首日前二十 的股份，十八个月内不得转让。限售期结束
个交易日公司股票均价但不低于百分之九 后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
十，或者发行价格低于发行期首日前一个交
易日公司股票均价但不低于百分之九十的，
本次发行股份自发行结束之日起十二个月
内不得上市交易。
限售期结束后按中国证监会及深交所
的有关规定执行。
二、 方案调整履行的程序
2020 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修
订公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对公司本次非公开发
行股票方案中发行对象、发行价格及定价原则、发行数量和限售期等进行了调整。
公司监事会发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司本次非公开发行方案调整尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二○年三月五日
3
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