证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-030
江苏中南建设集团股份有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中南建设集团股份有限公司(简称“发行人”)发行不超过人民币 27 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1717号文核准。江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过17亿元(含17亿元),分为两个品种:品种一期限为4年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。
2020年3月4日,发行人和中山证券有限责任公司(简称“主承销商”)在网下向机构投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一的利率询价区间为 6.2%—7.2%,本期债券品种二的利率询价区间为 6.5%—7.5%。根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为 6.8%,品种二的票面利率为7.4%。
发行人将按上述票面利率于2020年3月5日至2020年3月6日面向合格投资者网下发行本期债券,具体认购方法请参见 2020 年 3 月 3 日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行公告》。
特此公告。
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