证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2020-009
广州杰赛科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 12 月
1 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案
的议案》等相关议案。
鉴于 2020 年 2 月 14 日中国证券监督管理委员会修订《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，2020 年 2 月 28 日，公司召开
第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
等议案。本次董事会根据修订后的法规及项目进展，对本次非公开发行股票预案
进行了修订，更新了定价原则、限售期等方案要素、本次非公开发行已获得中国
电子科技集团有限公司批准及募投项目获得环评批复（备案）等情况。具体修订
情况说明如下：
预案章节 修订前 修订后
本次非公开发行 A 股股票相
本次非公开发行 A 股股票相
关事项已经公司第五届董事
关事项已经公司第五届董事
重要提示 会第十一次会议及第五届董
会第十一次会议审议通过，尚
第一节 本次非公开发行 A 事会第十三次会议审议通过，
需获得中国电科的批准、公司
股股票方案概要 并已获得中国电科的批准，尚
股东大会的审议通过以及中
需公司股东大会的审议通过
国证监会的核准。
以及中国证监会的核准。
本次非公开发行价格不低于 本次非公开发行价格不低于
定价基准日前二十个交易日 定价基准日前二十个交易日
重要提示
公司股票交易均价的 90%（定 公司股票交易均价的 80%（定
第一节 本次非公开发行 A
价基准日前 20 个交易日股票 价基准日前 20 个交易日股票
股股票方案概要
交易均价=定价基准日前 20 交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价 个交易日股票交易总额/定价
1
预案章节 修订前 修订后
基准日前 20 个交易日股票交 基准日前 20 个交易日股票交
易总量），且不低于发行时最 易总量），且不低于发行时最
近一期经审计的每股净资产。 近一期经审计的每股净资产。
公司实际控制人中国电科关
公司实际控制人中国电科关
联方电科投资拟参与认购本
联方电科投资拟参与认购本
次非公开发行股票，该行为构
次非公开发行股票，该行为构
成关联交易。公司第五届董事
成关联交易。公司第五届董事
会第十一次会议及第五届董
会第十一次会议对涉及本次
事会第十三次会议对涉及本
非公开发行关联交易的相关
重要提示 次非公开发行关联交易的相
议案进行表决时，关联董事均
关议案进行表决时，关联董事
已回避表决，由非关联董事表
均已回避表决，由非关联董事
决通过。公司独立董事已对本
表决通过。公司独立董事已对
次发行涉及关联交易事项发
本次发行涉及关联交易事项
表了独立意见。该交易尚需公
发表了独立意见。该交易尚需
司股东大会批准。
公司股东大会批准。
如本次发行前，相关上市公司
再融资法规被修订并实施的，
公司将及时履行相关审议程
重要提示 序，按照调整后的相关政策对 删除该表述
本次非公开发行 A 股股票方
案的具体条款进行调整、完善
并及时披露。
电科投资认购的本次发行的
股份，自本次发行股票上市之
日起 36 个月内不得上市交易
或转让；其他特定对象认购的 电科投资认购的本次发行的
本次发行的股份，自本次发行 股份，自本次发行股票上市之
股票上市之日起 12 个月内不 日起 36 个月内不得上市交易
第一节 本次非公开发行 A
得上市交易或转让。如果中国 或转让；其他特定对象认购的
股股票方案概要
证监会或深交所对于上述限 本次发行的股份，自本次发行
售期安排有新的制度规则或 股票上市之日起 6 个月内不
要求，将按照中国证监会或深 得上市交易或转让。
交所的新的制度规则或要求
对上述限售期安排进行修订
并予执行。
公司第五届董事会第十一次 公司第五届董事会第十一次
会议对涉及本次非公开发行 会议及第五届董事会第十三
关联交易的相关议案进行表 次会议对涉及本次非公开发
第一节 本次非公开发行 A
决时，关联董事均已回避表 行关联交易的相关议案进行
股股票方案概要
决，由非关联董事表决通过。 表决时，关联董事均已回避表
公司独立董事已对本次发行 决，由非关联董事表决通过。
涉及关联交易事项发表了独 公司独立董事已对本次发行
2
预案章节 修订前 修订后
立意见。与本次发行有利害关 涉及关联交易事项发表了独
系且享有表决权的关联方在 立意见。与本次发行有利害关
股东大会上将放弃与本次发 系且享有表决权的关联方在
行有关议案的投票权。 股东大会上将放弃与本次发
行有关议案的投票权。
注：目前中国电科七所持有上
市公司 31.18%股份，中国电
科五十四所持有上市公司
7.29%股份。2018 年 1 月 5 日，
中国电科下发《中国电科关于
无偿划转广州杰赛科技股份
有限公司相关国有股份的批
复》（电科资函[2018]4 号），
同意将中国电科七所、中国电
科五十四所、中华通信、桂林
第一节 本次非公开发行 A
大为当时分别持有的杰赛科 删除该表述
股股票方案概要
技 26.95%（计 154,166,700
股）、6.10%（计 34,922,000
股）、2.04%（计 11,641,649
股）及 0.23%（1,332,100 股）
的国有股份无偿划转至中电
网通持有，将桂林大为持有的
0.02%（计 134,559 股）的国
有股份无偿划转至三十四所
持有。目前股权划转事宜正在
深交所办理相关变更手续。
本次非公开发行股票相关事
本次非公开发行股票相关事
项已履行的审批程序有：
项已履行的审批程序有：
1、本次非公开发行事项已通
1、本次非公开发行事项已通
过国防科工局的军工事项审
过国防科工局的军工事项审
查；
查；
2、公司第五届董事会第十一
2、公司第五届董事会第十一
次会议及第五届董事会第十
次会议审议通过本次非公开
三次会议审议通过本次非公
第一节 本次非公开发行 A 发行方案。
开发行方案；
股股票方案概要 本次非公开发行股票相关事
3、中国电科批准本次非公开
项尚需履行的批准程序有：
发行方案。
1、中国电科批准本次非公开
本次非公开发行股票相关事
发行方案；
项尚需履行的批准程序有：
2、公司股东大会批准本次非
1、公司股东大会批准本次非
公开发行方案；
公开发行方案；
3、中国证监会核准本次非公
2、中国证监会核准本次非公
开发行股票申请。
开发行股票申请。
3
预案章节 修订前 修订后
第二节 发行对象的基本情
况及附条件生效的股份认购 法定代表人：夏传浩 法定代表人：陈永红
合同的内容摘要
经营范围：投资管理、股权投
资、投资咨询；产权经纪。“1、
未经有关部门批准，不得以公
开方式募集资金；2、不得公
开开展证券类产品和金融衍
经营范围：投资管理、股权投
生品交易活动；3、不得发放
资、投资咨询；产权经纪。（企
贷款；4、不得对所投资企业
业依法自主选择经营项目，开
第二节 发行对象的基本情 以外的其他企业提供担保；5、
展经营活动；依法须经批准的
况及附条件生效的股份认购 不得向投资者承诺投资本金
项目，经相关部门批准后依批
合同的内容摘要 不受损失或者承诺最低收
准的内容开展经营活动；不得
益”；企业依法自主选择经营
从事本市产业政策禁止和限
项目，开展经营活动；依法须
制类项目的经营活动。）
经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活
动。）
公司与电科投资于 2019 年 11 公司与电科投资于 2020 年 2
第二节 发行对象的基本情
月 30 日签署《非公开发行股 月 28 日签署《非公开发行股
况及附条件生效的股份认购
份认购协议》，协议主要内容 份认购协议》，协议主要内容
合同的内容摘要
如下 如下
本次非公开发行股票的定价 本次非公开发行股票的定价
基准日为发行期首日，甲方本 基准日为发行期首日，甲方本
第二节 发行对象的基本情
次发行股份的发行价格不低 次发行股份的发行价格不低
况及附条件生效的股份认购
于定价基准日前 20 个交易日 于定价基准日前 20 个交易日
合同的内容摘要
杰赛科技股票交易均价的 杰赛科技股票交易均价的
90%。 80%。
第三节 董事会关于本次发 下一代移动通信产业化项目 下一代移动通信产业化项目
行募集资金使用的可行性分 的环评备案正在办理尚未取 已取得环评备案，备案号花环
析 得 监字[2019]257 号
预案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广州杰赛科
技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
4
广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 29 日
5
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