股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2020-013
桐昆集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届
二十五次董事会会议通知于2020年2月16书面或邮件、电话等方式发出，
会议于2020年2月26日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生
主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、逐项审议并通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债
券方案的议案》
1、发行规模
本次发行的可转债总额为人民币230,000.00万元，发行数量为2,300
万张。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2、债券利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.3%、第二年0.5%、第
三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
3、初始转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为14.58元/股，不低于募集说明书公
告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经
1
过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均
价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易
总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均
价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按本次发行的可
转债债券面值108%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可
转债。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向在股权登记日（2020年2月28日，T-1日）收市
后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售的部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社
会公众投资者发行的方式。原股东除参与优先配售外，还可参与优先配
售后的余额申购。本次发行认购金额不足230,000.00万元的部分由主承销
商包销。主承销商将根据资金到账情况最终确定配售结果和包销金额，
主承销商包销金额原则上不超过本次发行总额的30%，即69,000.00万元。
本次可转债的发行对象为：
（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（2020年2月28日，
T-1日）收市后登记在册的股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公
众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买
者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
6、向原股东配售的安排
公司向原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年2月
2
28日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.244元面
值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手
数，每1手（10张）为一个申购单位。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2018年年度股东大会的授权，公司董事会同意公司在本次
可转债发行完成后，申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关
事宜，授权公司管理层负责办理具体事项。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金
专项账户并签署监管协议的议案》
为了规范本次募集资金的存放、使用和管理，根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《桐昆集团股份有限
公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意公司及子公司
（募投项目实施主体）根据募集资金的管理需要开设募集资金专项账户，
具体拟开户情况如下：
序号 募投项目实施主体 募投项目 募集资金账户拟开户银行
中国工商银行股份公司桐乡
1 桐昆集团股份有限公司 主账户
支行
2 桐昆集团浙江恒超化纤 年产 50 万吨智能化超仿真 中国农业银行股份有限公司
有限公司 纤维项目 桐乡支行
3 桐昆集团浙江恒腾差别 年产 30 万吨绿色纤维项目 中国工商银行股份有限公司
化纤维有限公司 长兴县支行
公司及子公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金三方或
四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 27 日
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