证券代码：000703 证券简称： 恒逸石化
债券代码： 112653 债券简称： 18恒逸R1
债券代码： 112660 债券简称： 18恒逸01
债券代码： 112681 债券简称： 18恒逸02
国信证券股份有限公司关于
恒逸石化股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券（债券简称“18恒逸R1”）、恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“18恒逸01”）和恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称“18恒逸02”）的受托管理人，持续密切关注发行人情况。依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答（五）》及《受托管理协议》等相关规定，现就发行人截至2019年12月31日累计新增借款超过2018年末净资产60%的情况报告如下：
一、发行人合并口径累计新增借款超过2018年末净资产的60%
截至2018年12月31日，发行人经审计合并口径的净资产为222.67亿元，借款余额为280.71亿元。截至2019年12月31日，发行人借款余额为421.96亿元，累计新增借款金额为 141.25 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为63.44%，超过60%。
二、发行人合并口径新增借款的分类情况
（一）银行贷款
文莱项目提款导致发行人银行贷款较2018年末累计增加28.97亿元。为保证文莱项目的正常生产经营，发行人新增流动资金贷款34.29亿元。
因收购杭州逸暻化纤有限公司事项、宿迁逸达新材料有限公司竞得江苏翔盛名下资产事项、嘉兴逸鹏化纤有限公司25万吨差别化功能性纤维提升改造项目投产事项，同时，因为文莱炼化项目、 海宁恒逸新材料有限公司项目的建设事项及发行人产能规模扩大故日常经营所需资金增加事项等，导致发行人贷款增加64.85亿元。
截至2019年12月31日，发行人银行贷款余额较2018年末累计128.11亿元，增加额占上年末净资产比例为57.53%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
发行人2019年新发两期公司债券“19恒逸01”及“19恒逸02”。其中，“19恒逸01”起息日为2019年3月22日，发行规模5亿元；“19恒逸02”起息日为2019年6月4日，发行规模5亿元。因此，发行人12月末前应付债券余额增加10亿元。
截至2019年10月31日，发行人应付债券余额较2018年末增加10.00亿元，增加额占上年末净资产比例为4.50%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2019年12月31日，发行人融资租赁借款余额较2018年末增加3.13亿元，增加额占上年末净资产比例为1.41%。
（四）其他借款
无。
三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析
国信证券作为“18恒逸R1”、“18恒逸01”和“18恒逸02”的受托管理人，与发行人就上述新增借款情况进行了沟通。
截至2019年12月末发行人累计新增借款余额为141.25亿元，占发行人2018年末经审计净资产63.44%。因收购相关聚酯资产所致，杭州逸暻化纤有限公司5月纳入发行人并表范围，杭州逸暻化纤有限公司的借款余额也全额纳入发行人新增借款，而2018年末净资产未包含杭州逸暻化纤有限公司净资产，造成相关数据不匹配情况。
发行人上述新增借款和发行债券符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2018年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
国信证券将持续密切关注“18恒逸R1”、“18恒逸01”和“18恒逸02”存续期间发行人的情况，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。
（以下无正文）
2020 1 10
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