证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2020-002
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司
融资进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资的进展情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2019年4月19日、5月13日分别召开第九届董事会第三次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2019年贷款额度预计的议案》，详见公司于2019年4月23日、5月14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2019-033、2019-054号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）（含全资或控股SPV及子公司）2019年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币。
为满足公司控股子公司Avolon的业务发展需求，优化负债结构，提升信用评级，Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关金融机构非公开发行总计17.5亿美元优先无抵押票据。2020年1月9日（纽约时间），Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作。其中，11亿美元优先无抵押票据存续期为5年，票面利率为2.875%；6.5亿美元优先无抵押票据存续期为7年，票面利率为3.25%。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon及其下属子公司将就上述17.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2020年1月14日（纽约时间）完成，Avolon及Avolon Funding将根据发行进展情况签署相关协议。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还有抵押债务等。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2019年度贷款授权额度约10.395亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司2019年对Avolon及其下属子公司不超过70亿美元或等值外币贷款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。
二、风险提示
上述Avolon Funding总计发行17.5亿美元优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，该融资事项将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2020年1月10日
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