债劵简称：16力帆02 债券代码：136291
国泰君安证券股份有限公司
关于
力帆实业（集团）股份有限公司
之
公司债券重大事项的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2019 年 12月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券
发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理
协议》等相关规定及约定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告
作为投资行为依据。
目录
一、本期债券核准情况...............................................................................................................4
二、本期债券的主要条款...........................................................................................................4
三、本期债券的重大事项及国泰君安关于本期债券的风险提示.........................................5
四、债券受托管理人履职情况...................................................................................................7
一、本期债券核准情况
经中国证监签发的“证监许可[2016]60号”文核准，力帆实业（集团）股份
有限公司（以下简称“力帆股份”、“发行人”或“公司”）获准向合格投资者
公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
2016年3月15日至2016年3月16日，力帆实业（集团）股份有限公司
（以下简称“发行人”、“公司”、“力帆股份”）成功发行11亿元公司债券（以下
简称“16力帆02”）。
二、本期债券的主要条款
1、发行主体：力帆实业（集团）股份有限公司。
2、债券名称：力帆实业(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)。
3、债券简称及债券代码：债券简称“16力帆02”，债券代码“136291”。
4、债券期限：期限为4年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资
者回售选择权。
5、发行规模：人民币11亿元。
6、债券票面金额：人民币100元。
7、发行价格：按面值平价发行。
8、票面利率：5.94%。票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确定，
在“16力帆02”存续期内前2年固定不变；在债券存续期的第2年末，如发行
人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票
面利率加上调整基点，在债券存续期后2年固定不变，调整幅度为0至100个基
点，其中一个基点为0.01%。
9、计息方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
10、起息日：2016年3月15日。
11、付息日：2017年至2020年每年的3月15日。若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的付息日为自2017年至2018年每年的3月15日。如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间不另计利息）；每
次付息款项不另计利息。
12、兑付日：2020年3月15日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债
券的兑付日为2018年3月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、计息期限：2016年3月15日至2020年3月15日。若投资者在第2年
末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2016年3月15日至2018
年3月15日。
14、担保情况：本期债券为无担保债券。
15、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
16、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，用于偿还发行人银行贷款和
补充流动资金。
17、上市地点：上海证券交易所。
三、本期债券的重大事项及国泰君安关于本期债券的风险提示
国泰君安作为“16力帆02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权
益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》及《债
券持有人会议规则》等相关规定及约定的要求，现就本期债券重大事项报告如下，
并作如下风险提示：
2019年12月18日，力帆股份披露《力帆实业（集团）股份有限公司关于
暂时无法按期归还募集资金的公告》，公司使用前次非公开发行股票闲置募集资
金44,892万元暂时补充流动资金中1,000万元已于2019年12月17日到期，
因公司涉及前次非公开发行股票开设的募集资金专户已全部被冻结，为保证公司
资金安全，暂时无法归还至募集资金账户。
公司使用前次非公开发行股票闲置募集资金44,892万元暂时补充流动资
金中37,892万元已于2018年7月6日到期，因公司流动资金比较紧张，暂时无
法归还至募集资金账户。另还有6,000万元将于2020年4月13日到期，因募集
资金账户已被冻结，是否能如期归还也存在一定不确定性。公司正在积极与债权
人协调，争取早日解除募集资金账户的冻结，待资金压力有所缓解时尽快归还暂
时补充流动资金的募集资金。
（一）2014年度非公开发行股票部分募集资金补充流动资金的基本情况
力帆股份于2018年12月17日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了
《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金1,000万元暂时补充流动资金，使
用期限为自公司第四届董事会第十七次会议审议批准之日起不超过12个月。详
见公司于2018年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆实业（集
团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》，公告编号：2018-131。
截至《力帆实业（集团）股份有限公司关于暂时无法按期归还募集资金的公
告》公告日，上述用于暂时补充流动资金的1,000万元人民币募集资金尚未归还
至募集资金银行专户。
（二）无法按期归还募集资金的原因
因公司涉及前次非公开发行股票开设的募集资金专户已全部被冻结，为保证
公司资金安全，暂时无法归还至募集资金账户。
（三）公司下一步归还募集资金计划
待后续解除公司资金风险后，公司将募集资金补充流动资金剩余未归还部分
及时归还到募集资金账户。同时，公司董事会、管理层正在积极与公司保荐机构
探讨其它可行的归还方式，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。
（四）风险提示
除本次到期的1,000万元暂时无法归还外，还有37,892万元已于2018年7
月6日到期，因公司流动资金比较紧张，暂时无法归还至募集资金账户，另外还
有6,000万元将于2020年4月13日到期，因募集资金账户已被冻结，是否能如
期归还也存在一定不确定性。公司正在积极与债权人协调，争取早日解除募集资
金账户的冻结，待资金压力有所缓解时尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。
公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司相关信
息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大
投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
国泰君安就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜
做出独立判断。
四、债券受托管理人履职情况
国泰君安作为“16力帆02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的
利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，及时与发行人进行了
沟通确认，国泰君安根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具
本临时受托管理事务报告。
（以下无正文）
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