证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-078
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年12月18日在公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案
的议案》
1、发行规模及发行数量
本次发行的可转债拟募集资金总额不超过51,217万元（含51,217万元），共计512,170手（5,121,700张）。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、票面利率
第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年3.0%。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为10.39元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向公司在股权登记日（2019年12月20日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次可转债的发行对象为：
（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年12月20日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。
（2）一般社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、向原股东优先配售的安排
原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2019年12月20日）收市后登记在册的持有的永创智能股份数量按每股配售1.165元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手转换为可转债手数，每1手为一个申购单位。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》同意根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，由公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2019年12月18日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
