股票代码：603123 股票简称：翠微股份 上市地：上海证券交易所
北京翠微大厦股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）
类别 交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产 海淀科技、传艺空间、中恒天达、汇盈高科、雷鸣资本等
5名法人以及黄文等101名自然人
募集配套资金 符合条件的特定投资者
二〇一九年十二月
公司声明
1、本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的审计、评估工作尚未完成，本公司将在审计、评估工作审核完成后再次召开董事会，编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予以披露。
3、中国证监会、上交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、投资者在评价本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的全体交易对方承诺：
一、本公司/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次交易的相关信息和文件，本公司/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明与承诺，本公司/本人愿意承担相应的法律责任。
重大事项提示
本次重组的审计及评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估之后，标的资产经审计的财务数据、经备案的资产评估结果及定价情况等将在《重组报告书》中予以披露，提请投资者关注。
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概述
本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海淀科技等106名股东所持有海科融通98.6884%的股权，其中股份支付比例为70%，现金支付比例为30%。
（二）募集配套资金
上市公司拟向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和标的公司项目建设等。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决；若上市公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。
募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如配套资金未能实施完成或募集不足的，上市公司将自筹资金支付本次交易的现金对价部分。二、发行股份及支付现金购买资产
（一）交易对价及支付方式
截至本预案签署之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的具体交易对价将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。
上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买交易标的98.6884%股权，其中股份支付比例为70%，现金支付比例为30%。
（二）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
（三）定价基准日、定价依据及发行价格
1、定价基准日
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为翠微股份审议本次交易相关事项的第六届董事会第三次会议决议公告日。
2、定价依据及发行价格
根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
经计算，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产可选择的市场参考价为：
单位：元/股
市场参考价 交易均价 交易均价的90%
前20个交易日 6.53 5.87
前60个交易日 6.20 5.58
前120个交易日 6.07 5.47
通过与交易对方协商，上市公司确定本次发行价格为6.20元/股，不低于上述市场参考价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。
自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将按照如下公式对发行价格进行相应调整。具体调整方法如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0／（1＋n）；
配股：P1＝（P0＋A×k）／（1＋k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）／（1＋n＋k）；
派送现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）／（1＋n＋k）。
其中，P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
（四）发行对象和发行数量
1、发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为海淀科技等106名海科融通股东，具体股东列表及持股情况详见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方的基本情况”。
2、发行数量
上市公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算：发行股份数量=交易对价÷发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的交易对方自愿放弃。截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成。标的资产的最终交易价格及发行股份数量将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告为基础，经交易各方协商确定。
自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。以上发行股份数将根据标的资产的最终交易作价进行调整，并最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
（五）锁定期安排
海淀科技在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，海淀科技在本次交易中取得的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。
除海淀科技之外的其他交易对方在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
本次交易前翠微集团、海淀国资中心分别持有上市公司32.83%、29.71%股权，为一致行动人。翠微集团、海淀国资中心在本次交易前已经直接及间接持有的上市公司股份，自本次交易完成后12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议方式转让或其它方式直接或间接转让，但向实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。
若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，交易对方应当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。
上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
（六）过渡期间损益归属
过渡期指自评估基准日（不包括当日）起至交割日止的期间。
交易各方约定，由上市公司聘请交易各方认可的具备证券业务资格的会计师事务所对标的资产在过渡期间产生的损益进行审计，该会计师事务所出具的专项审计报告将作为各方确认标的资产在过渡期间产生的损益之依据。
标的资产在过渡期间运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产由上市公司享有，所产生的亏损或因其他原因减少的净资产由交易对方按其各自在本次交易前持有海科融通的股权比例承担，并于本次交易完成后以现金或法律法规允许的其他形式分别对上市公司予以补偿。
（七）滚存未分配利润安排
本次交易完成后，标的公司截至交割日的滚存未分配利润，在交割日后由其届时的股东享有；上市公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持有股份的比例共同享有。
三、募集配套资金
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
（二）定价基准日、定价依据及发行价格
本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况确定。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，需对发行价格作相应除权、除息处理。
（三）发行对象和发行数量
上市公司拟向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
本次为募集配套资金所发行股份数量，将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定，发行股份数量的计算公式为：本次为募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额÷发行价格。最终的发行数量将在中国证监会核准本次交易的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权，与本次募集配套资金的主承销商根据询价确定的发行价格相应计算并协商确定。
（四）锁定期安排
特定投资者认购股份的限售期及限售期满后的股票交易将严格按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（五）决议有效期
与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）募集配套资金用途
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和标的公司项目建设等。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决；若上市公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。
未来，若证券监管部门对非公开发行的相关政策进行调整，上市公司可依据相关法规对本次募集配套资金方案进行相应调整，以适应新的监管法规。
四、本次交易构成重大资产重组
本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交并购重组委审核，并经中国证监会核准后方可实施。
五、本次交易构成关联交易
本次交易前，海淀科技持有海科融通35.0039%股权，为海科融通控股股东；海科融通的间接控制方为海淀国资中心，实际控制人为海淀区国资委。因此，本次交易对方之一海淀科技与上市公司同受海淀区国资委控制，海淀科技的间接控制方海淀国资中心系公司控股股东翠微集团的一致行动人，本次交易构成关联交易。
六、本次交易不构成重组上市
本次交易前，公司总股本为52,414.4222万股，翠微集团、海淀国资中心分别持有上市公司32.83%、29.71%股权；翠微集团为公司控股股东，公司的实际控制人为海淀区国资委。本次交易完成后，翠微集团仍为公司的控股股东，海淀区国资委仍为公司的实际控制人。
因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
七、标的资产预估值和作价情况
截至本预案签署之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的具体交易对价将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。
本预案中引用的海科融通相关财务数据未经审计，仅供投资者参考，相关数据可能与最终审计机构、评估机构出具的报告存在较大差异。相关资产经审计的财务数据、评估结果、标的资产定价情况将在《重组报告书》中予以披露。待标的资产经审计的财务数据、资产评估结果确定后，本公司与交易对方将依照监管机构的相关规定约定可行的业绩补偿措施。
八、本次交易对上市公司的影响
（一）对主营业务的影响
本次交易完成前，上市公司主要从事商品零售业务，以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同。公司在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7家门店，建筑面积共计40.23万平方米。公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。
面对新的经济形势和市场环境，公司持续推进百货零售主业的转型升级，积极拓展新零售业态、新生活领域，增强生活服务业发展的新动力，积极延伸投资发展新兴领域，促进生活与科技的融合，推进与海淀区建设城市新形态、全国科技创新中心核心区的战略协同。
本次交易完成后，上市公司将持有海科融通98.6884%股权，上市公司的主要业务将新增第三方支付服务。海科融通作为国内较早获得第三方支付牌照的公司，长期深耕第三方支付服务领域，综合服务能力突出、项目经验丰富、牌照资质齐备，目前与中国银联以及众多的商户拓展服务机构、商户保持良好的合作关系。
通过本次交易，上市公司将实现业务转型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证，符合本公司全体股东的利益。
（二）对股权结构的影响
鉴于本次交易的标的资产交易价格尚未确定，本次交易前后的股权变动情况尚无法明确计算。本次交易前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致控制权变更，不构成重组上市。
（三）对主要财务指标的影响
本次交易前，上市公司2018年末的总资产为557,413.94万元、归属于母公司股东的净资产为313,306.09万元，2018年度的营业收入及归属于母公司股东的净利润分别为500,729.83万元和17,463.36万元。本次交易后，预计上市公司的总资产、净资产、营业收入和净利润规模将较大幅度提高，财务状况将得到改善，盈利能力将得到增强。
由于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，目前公司尚无法对本次交易完成后上市公司股权结构、主要财务指标等进行准确的定量分析。对于本次交易完成后股权结构、主要财务指标的具体变化，公司将在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项做出补充决议，并在《重组报告书》中详细分析，提醒投资者特别关注。
九、本次交易实施需履行的批准程序
（一）本次交易已履行的决策过程
1、本次交易已获翠微集团、海淀国资中心的原则性同意；
2、交易对方已履行各自有关审批程序审议通过参与本次交易；
3、本次交易预案已获得上市公司第六届董事会第三次会议审议通过；
4、本次交易预案（修订稿）已获得上市公司第六届董事会第五次会议审议通过。
（二）本次交易尚需取得的授权和批准
1、本次交易标的资产评估结果获得有权国有资产管理部门或其授权单位核准/备案；
2、待本次交易标的资产的价格经审计、评估确认后，本公司董事会召开会议审议通过本次交易的方案；
3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有权国有资产管理部门或其授权单位批准；
4、本公司股东大会审议批准本次交易事项；
5、中国人民银行对海科融通股东股份转让的批准；
6、通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查；
7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准；
8、中国证监会核准本次交易事项。
本次交易能否取得上述备案、批准或核准存在不确定性，取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
十、本次交易相关方所作出的重要承诺
（一）关于提供信息真实、准确和完整的承诺承诺主体 承诺内容
一、本人及上市公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件，本人及上市公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担上市公司及 相应的法律责任。
全体董事、监
事和高级管 二、在参与本次交易期间，本人及上市公司将依照相关法律、法规、规
理人员
章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，
并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
一、本公司/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次交易的相关信息和文件，本公司/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性交易对方 陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责
任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（二）关于避免同业竞争的承诺承诺主体 承诺内容
本次交易完成后，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司中，不存在与本次交易完成后上市公司存在同业竞争的业务，且将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。
海淀科技 如果本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制
权或重大影响的其他公司获得的任何商业机会可能与上市公司构成同业竞
争，本公司将立即通知上市公司，并促使本公司及本公司的全资子公司、控
股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将该商业机会优
先给予上市公司。
（三）关于减少和规范关联交易的承诺承诺主体 承诺内容
本公司承诺尽量减少、规范与上市公司之间的关联交易。对于业务需要且有利于上市公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、海淀科技 公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司
章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的
披露，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
（四）关于保持上市公司独立性的承诺承诺主体 承诺内容
本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会利用上市公司关
海淀科技 联方的身份影响上市公司独立性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机
构、人员和财务等方面的独立性。
（五）关于资产权属的承诺承诺主体 承诺内容黄文 一、截至本承诺函出具日，本人依法持有海科融通股权，对于本人所持
该等股权，本人确认，本人已经依法履行对海科融通的出资义务，不存在任
何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的
行为，不存在可能影响海科融通合法存续的情况。
二、截至本承诺函出具日，本人持有的海科融通的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排。本人持有海科融通股权1000万股，其中400万股尚处于质押状态；除此之外，本人所持有海科融通股权不存在其他质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排。
三、本人将尽最大努力，确保在上市公司审议本次交易的第二次董事会召开日之前，解除上述股权质押措施，并保证本人所持海科融通股权过户或转移不存在任何法律障碍。若无法达成，本人所持上述400万股不再参与本次交易。
若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。
一、截至本承诺函出具日，本人依法持有海科融通股权，对于本人所持该等股权，本人确认，本人已经依法履行对海科融通的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响海科融通合法存续的情况。
二、截至本承诺函出具日，本人持有的海科融通的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排。本人持有海科融通股权140万股，其中84万股尚处于质押状态；除此之外，本人所持有亓文华 海科融通股权不存在其他质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦
不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排。
三、本人将尽最大努力，确保在上市公司审议本次交易的第二次董事会召开日之前，解除上述股权质押措施，并保证本人所持海科融通股权过户或转移不存在任何法律障碍。若无法达成，本人所持上述 84 万股不再参与本次交易。
若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。
除黄文、亓文 一、截至本承诺函出具日，本公司/本人依法持有海科融通股权，对于本
华之外的其 公司/本人所持该等股权，本公司/本人确认，本公司/本人已经依法履行对海
他交易对方 科融通的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为
股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响海科融通合法存续的情
况。
二、本公司/本人持有的海科融通的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，本公司/本人所持海科融通股权过户或转移不存在法律障碍。
若违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任。
（六）关于股份锁定期的承诺承诺主体 承诺内容
一、本企业于本次交易前已持有的上市公司股份，在发行结束之日起12个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票，但向本企业之实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。
翠微集团、海 二、本企业所持有的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股
淀国资中心 票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定期
安排。
三、如果中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本企业将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。
一、自本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不转让本公司因本次交易所取得的上市公司的股份。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。
海淀科技 二、本公司于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市
公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守
上述锁定期安排。
三、本公司于本次交易前已持有的上市公司股份，在发行结束之日起12个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票。
四、如果中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本公司将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。
五、若本公司届时与上市公司签署关于业绩承诺的相关协议，则本公司于本次交易项下取得的上市公司对价股份的锁定期尚需满足届时业绩承诺相关协议的约定。
一、自本次交易股份发行结束之日起12个月内不转让本公司/本人因本次交易所取得的上市公司的股份。
二、本公司/本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应海淀科技之 遵守上述锁定期安排。
外的其他交 三、如果中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意
易对方
见或要求的，本公司/本人将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见或
要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。
四、若本公司/本人届时与上市公司签署关于业绩承诺的相关协议，则本公司/本人于本次交易项下取得的上市公司对价股份的锁定期尚需满足届时业绩承诺相关协议的约定。
十一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意
见
上市公司控股股东翠微集团及其一致行动人海淀国资中心已原则性同意上市公司实施本次重组。
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级
管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计
划
根据上市公司董事、监事和高级管理人出具的说明，本次交易中，自上市公司股票复牌之日起至本次交易实施完毕期间，其不存在减持上市公司股份的计划（如适用）。
根据控股股东翠微集团及其一致行动人海淀国资中心出具的说明，其自本次重组复牌之日起至实施完毕期间将不会减持所持上市公司股份，同时将严格遵守在本次交易中做出的关于股份锁定的相关承诺。
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排
本次交易过程中上市公司将采取以下安排和措施保护投资者尤其是中小投资者的合法权益：
（一）严格履行上市公司信息披露义务
上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，根据交易分阶段的进展情况，及时、准确地披露公司重组的进展情况。
（二）严格履行关联交易决策程序
本次交易构成关联交易，在提交董事会审议之前已经独立董事事先认可；独立董事对本次交易出具了独立董事意见；在审议本次交易相关议案时，关联董事严格履行了回避义务。后续上市公司在召集董事会、股东大会审议本次交易的相关议案时，也将严格执行关联交易回避表决相关制度。
（三）股东大会提供网络投票平台
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，上市公司将就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。此外，上市公司就本次交易事宜召开股东大会，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，会单独统计并披露其他股东的投票情况。
（四）确保本次交易的定价公平、公允
对于本次交易，上市公司已聘请会计师事务所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。
（五）本次交易可能摊薄当期每股收益的填补回报安排
截至本预案签署日，标的公司的审计报告及上市公司备考审阅报告编制工作尚未完成，因此暂时无法预计本次交易完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势，相关信息将在《重组报告书》中予以披露。上市公司将就本次重组摊薄即期回报的影响进行认真分析，并承诺填补回报的具体措施。
（六）股份锁定的安排
本次重组交易对方对认购股份的锁定期出具了承诺，具体内容详见“重大事项提示”之“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”。
十四、待补充披露的信息提示
截至本预案签署日，本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。相关资产经审计的财务数据、经备案的资产评估结果、标的资产最终交易价格等数据将在《重组报告书》中予以披露，特提请投资者注意。
重大风险提示
投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时，除本预案提供的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：
一、本次交易的审批风险
2019年11月21日，上市公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了本次预案。2019年12月12日，上市公司召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了本次预案（修订稿）。
截至本预案签署日，本次交易尚需满足以下条件方可完成，包括但不限于：
1、本次交易标的资产评估结果获得有权国有资产管理部门或其授权单位核准/备案；
2、待本次交易标的资产的价格经审计、评估确认后，本公司董事会召开会议审议通过本次交易的方案；
3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有权国有资产管理部门或其授权单位批准；
4、本公司股东大会审议批准本次交易事项；
5、中国人民银行对海科融通股东股份转让的批准；
6、通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查；
7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准；
8、中国证监会核准本次交易事项。
本次交易能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易的审批风险。
二、本次交易终止的风险
本次交易方案尚需要上市公司股东大会审议通过并获得中国人民银行、中国证监会等一系列同意批复，从签署协议到完成交易需要一定时间。在交易推进过程中，市场情况、交易双方情况、标的公司情况均可能会发生变化，从而影响本次交易的条件；此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据情况变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在取消的可能。提请投资者关注本次交易可能取消的风险。
三、审计、评估尚未完成的风险
截至本预案签署日，本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚在进行中，相关资产审计、评估结果以《重组报告书》中披露的内容为准。标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在差异，提请投资者注意相关风险。
四、预估值及交易作价尚未确定的风险
本次交易中，标的资产的交易价格将根据具有证券期货从业资格的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门/机构备案的评估报告的评估结果为基础，根据国有产权转让相关监管规定以及证券监督管理部门相关规则协商确定。
鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次预估结果及后续评估结果的准确性造成一定影响。截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易作价尚未确定。提请广大投资者注意相关风险。
五、本次交易完成后的整合风险
本次交易完成后，海科融通将成为翠微股份的子公司。公司将通过保持海科融通核心团队的稳定性、业务层面的自主性和灵活性，把握和指导其经营计划和发展方向，加强与管理层的沟通，加强财务监控与日常交流，同时调动资源全力支持海科融通的客户开发及业务拓展等方式，力争最大程度的实现双方在企业文化、团队管理等各方面的高效整合。
由于公司目前与海科融通在业务特点、经营方式、企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异，因此公司与海科融通的整合能否达到互补及协同效果、能否达到预期最佳效果以及所需的时间存在一定的不确定性。未来，若公司未能顺利整合海科融通，可能会对海科融通的经营造成负面影响，从而给公司带来业务整合及经营管理风险。
六、募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
本次交易计划募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和标的公司项目建设等。若配套融资未能实施或融资金额低于预期，不足部分上市公司将通过自筹方式解决。因此，提请投资者关注配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险。
七、《支付业务许可证》可能无法续展的风险
根据《非金融机构支付服务管理办法》规定，《支付业务许可证》自颁发之日起，有效期5年。第三方支付机构拟于《支付业务许可证》期满后继续从事支付业务的，应当在期满前6个月内向所在地人民银行分支机构提出续展申请。海科融通持有的《支付业务许可证》将于2021年12月21日到期。人民银行根据“总量控制、结构优化、提高质量、有序发展”的原则，对《支付业务许可证》续展审核工作予以从严把握，部分公司的业务开展范围受到了一定的限制。因此，海科融通《支付业务许可证》可能存在到期后无法通过续展，或业务范围受到限制的风险，从而对公司的持续经营产生重大影响。
八、商户拓展服务机构导致的标的公司经营风险
标的公司委托商户拓展服务机构协助其进行商户拓展，虽然标的公司已经制定了严格的风险管理措施和可疑交易管理措施，并建立了较为有效的业务风险管理流程以及责任追偿机制，但仍不排除存在违规以标的公司名义销售POS机具、商户拓展服务机构核查不到位、商户违规经营以及由于责任追偿与商户拓展服务机构、商户之间产生法律纠纷等情形，从而对标的公司的日常经营产生不利影响。九、业务经营风险事件导致被央行处罚的风险
随着第三方支付服务已成为国民经济生活中的重要基础设施，中国人民银行对第三方支付领域维持强监管态势。若海科融通出现未能有效落实特约商户实名制、未能有效落实业务属地化管理、结算账户管理不到位、交易监测不到位等风险事件，面临被监管机构处罚的风险，从而影响公司现有业务的开展和经营。十、技术革新风险
随着移动互联网的快速发展、新兴支付技术升级以及大众消费方式变化带来的新的应用场景出现，二维码、NFC、人脸识别等创新移动支付技术的出现改变了用户实现支付的接入方式，新的支付技术能够更好处理交易支付并提供积累零售客户的解决方案。因此，传统的支付介质被新型支付方式所替代，成为更好处理交易支付和积累零售客户的解决方案。海科融通业务发展很大程度上取决于能否在技术上不断创新，不断研发出适应客户需求的新产品，满足客户多样化的需求。因此海科融通必须准确把握行业发展趋势、了解客户需求，不断创新。若海科融通不能准确把握行业发展方向，及时进行技术及受理终端创新，则将对其发展产生不利影响。
十一、信息系统稳定性及安全性的风险
标的公司所提供的收单服务具有发生频次高、容错率低、信息传输时效性强等特点，公司主要业务的开展需要依赖电信运营商的网络基础设施，并高度依赖于信息系统。为了保证信息系统的稳定性及安全性，公司已制定较为完善的信息系统管理规章、操作流程和风险控制制度，建立健全了信息系统安全运行机制，并通过软硬件等多重措施保障相关交易信息及清结算资金的安全流转，但仍不排除系统出现信息流转错误，资金清结算出现遗漏、错误、重复等情形，从而对标的公司的日常经营产生不利影响。
十二、市场竞争风险
目前，我国第三方支付行业正处在不断演变的快速发展期。与此同时，行业监管政策逐步完善、新技术不断出现等诸多因素推动第三方支付行业的竞争环境发生明显变化。2016年9月6日起，《国家发改委中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》开始实施，收单环节服务费由政府指导定价改为市场调节价，发卡行、收单机构、银行卡清算机构等利益重新分配，市场化趋势明显，海科融通面临线下第三方支付行业更复杂且更激烈的市场竞争环境，面临更大的价格压力和客户流失风险。如果海科融通不能及时调整经营策略，不能准确分析市场发展规律并加大服务创新和客户开发能力，不能在市场竞争中保持并扩大自己的竞争优势，可能造成业绩大幅波动的风险。
目 录
公司声明.......................................................................................................................1
交易对方声明...............................................................................................................2
重大事项提示...............................................................................................................3
一、本次交易方案概述................................................................................................3
二、发行股份及支付现金购买资产............................................................................4
三、募集配套资金........................................................................................................7
四、本次交易构成重大资产重组................................................................................8
五、本次交易构成关联交易........................................................................................9
六、本次交易不构成重组上市....................................................................................9
七、标的资产预估值和作价情况................................................................................9
八、本次交易对上市公司的影响..............................................................................10
九、本次交易实施需履行的批准程序......................................................................11
十、本次交易相关方所作出的重要承诺..................................................................12
十一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见..................17
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次
重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划..................................................18
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排......................................................18
十四、待补充披露的信息提示..................................................................................19
重大风险提示.............................................................................................................20
一、本次交易的审批风险..........................................................................................20
二、本次交易终止的风险..........................................................................................21
三、审计、评估尚未完成的风险..............................................................................21
四、预估值及交易作价尚未确定的风险..................................................................21
五、本次交易完成后的整合风险..............................................................................21
六、募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险......................................22
七、《支付业务许可证》可能无法续展的风险......................................................22
八、商户拓展服务机构导致的标的公司经营风险..................................................22
九、业务经营风险事件导致被央行处罚的风险......................................................23
十、技术革新风险......................................................................................................23
十一、信息系统稳定性及安全性的风险..................................................................23
十二、市场竞争风险..................................................................................................24
目 录.........................................................................................................................25
释 义.........................................................................................................................29
第一节 本次交易概况.............................................................................................32
一、本次交易方案概述..............................................................................................32
二、本次交易的背景和目的......................................................................................32
三、发行股份及支付现金购买资产..........................................................................34
四、募集配套资金......................................................................................................37
五、标的资产预估值和作价情况..............................................................................39
六、本次交易构成重大资产重组..............................................................................39
七、本次交易构成关联交易......................................................................................39
八、本次交易不构成重组上市..................................................................................40
九、本次交易对上市公司的影响..............................................................................40
十、本次交易实施需履行的批准程序......................................................................42
第二节 上市公司基本情况.....................................................................................43
一、公司基本情况简介..............................................................................................43
二、公司设立及历次股本变动情况..........................................................................44
三、公司最近六十个月的控制权变动情况..............................................................46
四、公司最近三年重大资产重组情况......................................................................46
五、公司主营业务发展情况和主要财务指标..........................................................46
六、控股股东及实际控制人情况..............................................................................48
七、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况..............................................49
八、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员合规性说明..........................49
第三节 交易对方基本情况.....................................................................................50
一、交易对方的基本情况..........................................................................................50
二、交易对方的具体情况..........................................................................................52
第四节 交易标的基本情况.....................................................................................85
一、基本信息..............................................................................................................85
二、股权结构及控制关系..........................................................................................85
三、主营业务发展情况............................................................................................107
四、最近两年一期简要合并财务数据....................................................................130
五、前两次重组终止的情况....................................................................................136
六、交易标的涉及诉讼情况....................................................................................140
第五节 本次发行股份及支付现金购买资产情况...............................................144
一、交易对价及支付方式........................................................................................144
二、发行股份的种类、面值及上市地点................................................................144
三、定价基准日、定价依据及发行价格................................................................144
四、发行对象和发行数量........................................................................................145
五、锁定期安排........................................................................................................146
六、过渡期间损益归属............................................................................................147
七、滚存未分配利润安排........................................................................................147
第六节 标的资产预估值及暂定价格...................................................................148
一、交易标的本次评估情况....................................................................................148
二、交易标的前次评估情况....................................................................................148
第七节 募集配套资金情况...................................................................................153
一、发行股份的种类、面值及上市地点................................................................153
二、定价基准日、定价依据及发行价格................................................................153
三、发行对象和发行数量........................................................................................153
四、锁定期安排........................................................................................................153
五、决议有效期........................................................................................................154
六、募集配套资金用途............................................................................................154
第八节 本次交易对上市公司的影响...................................................................155
一、对主营业务的影响............................................................................................155
二、对股权结构的影响............................................................................................155
三、对主要财务指标的影响....................................................................................156
四、本次交易后的经营计划与整合计划................................................................156
第九节 风险因素...................................................................................................165
一、与本次交易相关的风险....................................................................................165
二、与标的资产经营相关的风险............................................................................167
三、其他风险............................................................................................................169
第十节 其他重要事项...........................................................................................171
一、本次交易对中小投资者权益保护的安排........................................................171
二、上市公司最近12个月重大资产购买或出售情况..........................................172
三、上市公司停牌前股价波动未达到20%的说明...............................................172
四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见....................173
五、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划....................................................173
六、标的公司业务的合规性....................................................................................173
第十一节 独立董事意见.......................................................................................189
第十二节 声明与承诺...........................................................................................191
一、上市公司全体董事声明....................................................................................191
二、上市公司全体监事声明....................................................................................192
三、上市公司全体高级管理人员声明....................................................................193
释 义
在本预案中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：本公司/公司/上市公司/ 指 北京翠微大厦股份有限公司
翠微股份
本次交易/本次重组/本次
发行股份及支付现金购 指 北京翠微大厦股份有限公司本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金 买资产并募集配套资金暨关联交易事项
暨关联交易
预案 指 《北京翠微大厦股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
《重组报告书》 指 《北京翠微大厦股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
交易标的/海科融通 指 北京海科融通支付服务股份有限公司
北航融通 指 北京北航融通信息技术有限公司，后更名为“北京海科融
通信息技术有限公司”
海科有限 指 北京海科融通信息技术有限公司，海科融通前身
标的资产 指 北京海科融通支付服务股份有限公司98.6884%股权
海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司，海科融通股东
海淀国投 指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
海国鑫泰 指 北京海国鑫泰投资控股中心
大行基业 指 北京大行基业科技发展有限公司，海淀科技股东，海科融
通原股东
二维投资 指 北京二维投资管理有限公司，海科融通股东
传艺空间 指 北京传艺空间影视文化发展有限公司，海科融通股东
中恒天达 指 北京中恒天达科技发展有限公司，海科融通股东
汇盈高科 指 北京汇盈高科投资管理有限责任公司
雷鸣资本 指 北京雷鸣资本管理有限公司
北航天华 指 北京北航天华科技有限责任公司，海科融通原股东
博海创新 指 北京博海创新信息技术有限公司，海科融通原股东，后更
名为“北京世冠方舟科技发展有限公司”
世冠方舟 指 北京世冠方舟科技发展有限公司，海科融通原股东
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——上市公司重大资产重组申请文件（2018年修订）》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《北京翠微大厦股份有限公司章程》
报告期/最近两年及一期 指 2017年、2018年及2019年1-10月
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
海淀区国资委 指 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
翠微集团 指 北京翠微集团，系本公司控股股东
海淀国资中心 指 北京市海淀区国有资本经营管理中心，翠微股份股东，系
翠微集团一致行动人
翠微国资 指 北京翠微国有资产经营公司
职工持股会 指 北京翠微大厦股份有限公司职工持股会
华纺房地产 指 华纺房地产开发公司
中迅龙臣投资 指 北京中迅龙臣投资管理有限公司
中迅龙臣电梯 指 北京中迅龙臣投资电梯有限公司，原名北京中迅龙臣投资
管理有限公司
凯振照明 指 北京凯振照明设计安装工程有限公司
方达设备 指 北京方达设备安装工程有限公司
伊飞园艺 指 杭州伊飞园艺工程有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
一些和银行签约并具备一定实力和信誉保障的第三方独
第三方支付 指 立机构面向个人和企业提供支付和清算服务的交易支持
平台
移动支付 指 移动支付是指用户使用其手机等移动终端对所消费的商
品或服务进行账务支付的一种服务方式
人民银行、央行 指 中国人民银行
中国的银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系统，实
中国银联 指 现商业银行系统间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨
行、跨地区和跨境的使用
网联公司是指网联清算有限公司，是经中国人民银行批准
成立的非银行支付机构网络支付清算平台的运营机构，主
网联公司 指 要处理非银行支付机构发起的涉及银行账户的网络支付
业务，实现非银行支付机构及商业银行一点接入，提供公
共、安全、高效、经济的交易信息转接和资金清算服务
一种配有条码或OCR码技术终端阅读器，有现金或易货
POS机/POS终端设备 指 额度出纳功能。其主要任务是对商品与媒体交易提供数据
服务和管理功能，并进行非现金结算
一种新型POS机，通过与手机、平板电脑等通用智能移动
MPOS/MPOS机 指 设备进行连接，通过互联网进行信息传输，外接设备完成
卡片读取、个人识别码输入、数据加解密、提示信息显示
等操作，从而实现支付功能的应用
QPOS 指 海科融通提供第三方支付服务所使用的一种 MPOS 机系
列
商户拓展服务机构/外包 指 根据《银联卡收单第三方服务机构管理办法》等相关法规
服务机构 要求，与海科融通签约的收单商户拓展服务机构
分润 指 第三方支付机构向商户拓展服务机构支付的一部分银行
卡刷卡手续费
清算的数据准备阶段,主要是将当日的全部收单消费、便民
业务、网络支付等交易数据，按照相关商户的计费约定、
清分 指 结算周期等规则，把贷记、借记、笔数、金额、交易日期
等消费或支付要素进行汇总、整理、分类，并计算出相应
的商户结算金额、收入、费用、分润等数据结果
近场通信（Near FieldCommunication，NFC），又称近距
NFC 指 离无线通信，是一种短距离的高频无线通信技术，允许电
子设备之间进行非接触式点对点数据传输交换数据
T+1 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金下一个工作日到
账
D+1 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金下一个自然日到
账
T+0/D+0/DS 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金当天（工作日/
自然日）到账
说明：本预案中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 本次交易概况
一、本次交易方案概述
本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海淀科技等106名股东所持有海科融通98.6884%的股权，其中股份支付比例为70%，现金支付比例为30%。
（二）募集配套资金
上市公司拟向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和标的公司项目建设等。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决；若上市公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。
募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如配套资金未能实施完成或募集不足的，上市公司将自筹资金支付本次交易的现金对价部分。二、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
1、推动国企改革，提升资产证券化水平
公司上市以来，始终坚持以国有资产保值增值及维护广大中小股东利益为己任，公司治理结构完善、信息透明度高、社会公信力强，是理想的资本运作平台。海科融通系海淀区国资委旗下优质资产，本次交易将有助于提升海淀区属优质国有资产的证券化水平，并通过已有的上市公司运作平台，引导海淀区国资企业进一步强化自身规范运作、优化市场化配置，促进企业自身价值的提升和国有资产的保值增值。
2、上市公司积极谋求转型
本次交易完成前，上市公司主要从事商品零售业务，以百货业态为主，相关业务较成熟。面对新的经济形势和市场环境，公司持续推进百货零售主业的转型升级，积极拓展新零售业态、新生活领域，增强生活服务业发展的新动力，积极延伸投资发展新兴领域，促进生活与科技的融合，推进与海淀区建设城市新形态、全国科技创新中心核心区的战略协同。
本次交易完成后，上市公司快速进入第三方支付领域，将充分利用海科融通在行业内积累的优势以及上市公司的平台优势，进一步做大做强该业务，增强上市公司综合实力。
（二）本次交易的目的
1、提升上市公司盈利能力
本次交易完成后，上市公司将持有海科融通98.6884%股权，上市公司的主要业务将新增第三方支付服务。海科融通作为国内较早获得第三方支付牌照的公司，长期深耕第三方支付服务领域，综合服务能力突出、项目经验丰富、牌照资质齐备，目前与中国银联以及众多的商户拓展服务机构、商户保持良好的合作关系。
通过本次交易，上市公司将实现业务转型，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证，符合本公司全体股东的利益。
2、通过产业协同和科技嫁接，实现上市公司传统业务的优化升级
百货行业市场成熟度高，能够为公司带来持续稳定的现金流；但在行业竞争加剧及以电商为代表的新经济冲击的背景下，上市公司亟需通过产业协同和科技嫁接，实现上市公司传统业务的优化升级。
本次交易将实现上市公司商业业态与海科融通支付能力的有机融合，为上市公司打通支付通路、降低支付成本、提升客户交易体验提供了良好契机。在切入金融科技领域的同时，通过产业协同和科技赋能，推动上市公司拓展新零售业态，实现百货零售主业的转型升级。同时，本次交易将为海科融通导入新的业务机会，有助于其持续丰富自身客户结构和支付应用场景，增强公司持续盈利能力和发展潜力，进而带来协同效应。
三、发行股份及支付现金购买资产
（一）交易对价及支付方式
截至本预案签署之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的具体交易对价将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。
上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买交易标的98.6884%股权，其中股份支付比例为70%，现金支付比例为30%。
（二）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
（三）定价基准日、定价依据及发行价格
1、定价基准日
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为翠微股份审议本次交易相关事项的第六届董事会第三次会议决议公告日。
2、定价依据及发行价格
根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
经计算，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产可选择的市场参考价为：
单位：元/股
市场参考价 交易均价 交易均价的90%
前20个交易日 6.53 5.87
前60个交易日 6.20 5.58
前120个交易日 6.07 5.47
通过与交易对方协商，上市公司确定本次发行价格为6.20元/股，不低于上述市场参考价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。
自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将按照如下公式对发行价格进行相应调整。具体调整方法如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0／（1＋n）；
配股：P1＝（P0＋A×k）／（1＋k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）／（1＋n＋k）；
派送现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）／（1＋n＋k）。
其中，P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
（四）发行对象和发行数量
1、发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为海淀科技等106名海科融通股东，具体股东列表及持股情况详见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方的基本情况”。
2、发行数量
上市公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算：发行股份数量=交易对价÷发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的交易对方自愿放弃。截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成。标的资产的最终交易价格及发行股份数量将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告为基础，经交易各方协商确定。
自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。以上发行股份数将根据标的资产的最终交易作价进行调整，并最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
（五）锁定期安排
海淀科技在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，海淀科技在本次交易中取得的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。
除海淀科技之外的其他交易对方在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
本次交易前翠微集团、海淀国资中心分别持有上市公司32.83%、29.71%股权，为一致行动人。翠微集团、海淀国资中心在本次交易前已经直接及间接持有的上市公司股份，自本次交易完成后12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议方式转让或其它方式直接或间接转让，但向实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。
若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，交易对方应当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。
上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
（六）过渡期间损益归属
过渡期指自评估基准日（不包括当日）起至交割日止的期间。
交易各方约定，由上市公司聘请交易各方认可的具备证券业务资格的会计师事务所对标的资产在过渡期间产生的损益进行审计，该会计师事务所出具的专项审计报告将作为各方确认标的资产在过渡期间产生的损益之依据。
标的资产在过渡期间运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产由上市公司享有，所产生的亏损或因其他原因减少的净资产由交易对方按其各自在本次交易前持有海科融通的股权比例承担，并于本次交易完成后以现金或法律法规允许的其他形式分别对上市公司予以补偿。
（七）滚存未分配利润安排
本次交易完成后，标的公司截至交割日的滚存未分配利润，在交割日后由其届时的股东享有；上市公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持有股份的比例共同享有。
四、募集配套资金
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
（二）定价基准日、定价依据及发行价格
本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况确定。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，需对发行价格作相应除权、除息处理。
（三）发行对象和发行数量
上市公司拟向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
本次为募集配套资金所发行股份数量，将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定，发行股份数量的计算公式为：本次为募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额÷发行价格。最终的发行数量将在中国证监会核准本次交易的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权，与本次募集配套资金的主承销商根据询价确定的发行价格相应计算并协商确定。
（四）锁定期安排
特定投资者认购股份的限售期及限售期满后的股票交易将严格按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（五）决议有效期
与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）募集配套资金用途
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和标的公司项目建设等。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决；若上市公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。
未来，若证券监管部门对非公开发行的相关政策进行调整，上市公司可依据相关法规对本次募集配套资金方案进行相应调整，以适应新的监管法规。
五、标的资产预估值和作价情况
截至本预案签署之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的具体交易对价将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。
本预案中引用的海科融通相关财务数据未经审计，仅供投资者参考，相关数据可能与最终审计机构、评估机构出具的报告存在较大差异。相关资产经审计的财务数据、评估结果、标的资产定价情况将在《重组报告书》中予以披露。待标的资产经审计的财务数据、资产评估结果确定后，本公司与交易对方将依照监管机构的相关规定约定可行的业绩补偿措施。
六、本次交易构成重大资产重组
本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交并购重组委审核，并经中国证监会核准后方可实施。
七、本次交易构成关联交易
本次交易前，海淀科技持有海科融通35.0039%股权，为海科融通控股股东，海科融通的间接控制方为海淀国资中心，实际控制人为海淀区国资委。因此，本次交易对方之一海淀科技与上市公司同受海淀区国资委控制，海淀科技的间接控制方海淀国资中心系公司控股股东翠微集团的一致行动人，本次交易构成关联交易。
本次重组预案及相关议案在提交董事会审议时，关联董事已回避表决，独立董事已就该事项发表了独立意见。
在本次交易正式方案提交董事会审议时，关联董事将回避表决，上市公司将提请独立董事发表独立意见。在本次交易正式方案提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。
八、本次交易不构成重组上市
本次交易前，公司总股本为52,414.4222万股，翠微集团、海淀国资中心分别持有上市公司32.83%、29.71%股权；翠微集团为公司控股股东，公司的实际控制人为海淀区国资委。本次交易完成后，翠微集团仍为公司的控股股东，海淀区国资委仍为公司的实际控制人。
因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
九、本次交易对上市公司的影响
（一）对主营业务的影响
本次交易完成前，上市公司主要从事商品零售业务，以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同。公司在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7家门店，建筑面积共计40.23万平方米。公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。
面对新的经济形势和市场环境，公司持续推进百货零售主业的转型升级，积极拓展新零售业态、新生活领域，增强生活服务业发展的新动力，积极延伸投资发展新兴领域，促进生活与科技的融合，推进与海淀区建设城市新形态、全国科技创新中心核心区的战略协同。
本次交易完成后，上市公司将持有海科融通98.6884%股权，上市公司的主要业务将新增第三方支付服务。海科融通作为国内较早获得第三方支付牌照的公司，长期深耕第三方支付服务领域，综合服务能力突出、项目经验丰富、牌照资质齐备，目前与中国银联以及众多的商户拓展服务机构、商户保持良好的合作关系。
通过本次交易，上市公司将实现业务转型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证，符合本公司全体股东的利益。
（二）对股权结构的影响
鉴于本次交易的标的资产交易价格尚未确定，本次交易前后的股权变动情况尚无法明确计算。本次交易前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致控制权变更，不构成重组上市。
（三）对主要财务指标的影响
本次交易前，上市公司2018年末的总资产为557,413.94万元、归属于母公司股东的净资产为313,306.09万元，2018年度的营业收入及归属于母公司股东的净利润分别为500,729.83万元和17,463.36万元。本次交易后，预计上市公司的总资产、净资产、营业收入和净利润规模将较大幅度提高，财务状况将得到改善，盈利能力将得到增强。
由于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，目前公司尚无法对本次交易完成后上市公司股权结构、主要财务指标等进行准确的定量分析。对于本次交易完成后股权结构、主要财务指标的具体变化，公司将在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项做出补充决议，并在《重组报告书》中详细分析，提醒投资者特别关注。
十、本次交易实施需履行的批准程序
（一）本次交易已履行的决策过程
1、本次交易已获翠微集团、海淀国资中心的原则性同意；
2、交易对方已履行各自有关审批程序审议通过参与本次交易；
3、本次交易预案已获得上市公司第六届董事会第三次会议审议通过。
4、本次交易预案（修订稿）已获得上市公司第六届董事会第五次会议审议通过。
（二）本次交易尚需取得的授权和批准
1、本次交易标的资产评估结果获得有权国有资产管理部门或其授权单位核准/备案；
2、待本次交易标的资产的价格经审计、评估确认后，本公司董事会召开会议审议通过本次交易的方案；
3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有权国有资产管理部门或其授权单位批准；
4、本公司股东大会审议批准本次交易事项；
5、中国人民银行对海科融通股东股份转让的批准；
6、通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查；
7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准；
8、中国证监会核准本次交易事项。
本次交易能否取得上述备案、批准或核准存在不确定性，取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
第二节 上市公司基本情况
一、公司基本情况简介
中文名称 北京翠微大厦股份有限公司
英文名称 Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.
社会统一信用代码 911100007461029945
法定代表人 匡振兴
注册资本 524,144,222元
成立时间 2003年1月23日
上市时间 2012年5月3日
上市地点 上海证券交易所
股票代码 603123
股票简称 翠微股份
注册地址 北京市海淀区复兴路33号
办公地址 北京市海淀区复兴路33号
董事会秘书 姜荣生
电话号码 010-68241688
传真号码 010-68159573
电子邮箱 dshbgs@cwjt.com
互联网网址 http://www.cwjt.com
销售食品、医疗器械（限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许可证》批
准项目为准）；零售国内版音像制品；餐饮服务；普通货运；出租商
业用房、出租办公用房；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上
用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、
厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、家具、照明
灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通
讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、
经营范围 玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、
打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童车床
用品；修理钟表；修鞋；服装加工；机动车公共停车场服务；验光配
镜服务；以下项目仅限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）、饮
料、酒；零售图书。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
二、公司设立及历次股本变动情况
（一）公司设立情况
经海淀区政府《关于翠微集团翠微大厦改制的批复》（海政发[2001]160号）、北京市体改办《关于同意设立北京翠微大厦股份有限公司的通知》（京政体改股函[2002]25号）批准，公司由翠微国资作为主发起人，并联合职工持股会、华纺房地产、中迅龙臣投资、凯振照明、方达设备及伊飞园艺等其他6家单位共同发起设立。公司于2003年1月23日在北京市工商行政管理局完成注册登记，并领取了《企业法人营业执照》（注册号为“1100001526928”）。公司设立时，注册资本为15,000万元，设立时的股权结构如下：
单位：万股
序号 股东 持股数量 持股比例
1 翠微国资 7,074 47.16%
2 职工持股会 4,380 29.20%
3 华纺房地产 1,488 9.92%
4 伊飞园艺 882 5.88%
5 中迅龙臣投资 600 4.00%
6 凯振照明 288 1.92%
7 方达设备 288 1.92%
合 计 15,000 100.00%
注：1、2004年4月，中迅龙臣投资更名为中迅龙臣电梯；2、2006年10月和2008年4月，伊飞园艺和中迅龙臣电梯、方达设备分别将其所持公司股份转让予创景置业；3、2009年1月，翠微国资将其所持公司股份无偿划转给翠微集团；4、2009年3月，创景置业将其所持公司股份转让予兴源房地产；5、2009年11月，职工持股会将其所持公司股份转让予翠微集团。
（二）公司历次股本变动情况
1、2011年9月，公司股东同比例增资
根据公司于2011年7月18日召开的第三届第九次董事会及于2011年8月5日召开的2011年第一次股东大会决议，翠微集团、兴源房地产、华纺房地产、凯振照明等四家股东分别按其所持公司股份的比例以5.06元/股的价格（该增资价格的确定依据为北方亚事资产评估有限责任公司出具的关于公司股权价值的评估结果，评估结果已经海淀区国资委予以核准）认购公司8,100万股。其中，翠微集团以其拥有的翠微大厦地下 1 层部分房产、地上 4 层部分房产及地上 5层房产共计14,107.19平米的经营性房产评估作价312,969,188元进行出资（该作价依据为北方亚事资产评估有限责任公司出具的资产评估结果，评估结果已经海淀区国资委予以核准），认购6,185.16万股；兴源房地产、华纺房地产、凯振照明分别以48,363,480元、40,658,112元、7,869,312元现金出资，分别认购955.80万股、803.52万股、155.52万股。2011年9月14日，公司完成上述股权变更的工商变更登记手续，公司股份总额由15,000万股增至23,100万股。
2、2012年5月，公司首次公开发行股票并上市
经中国证监会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]327号）核准，公司首次公开发行股票7,700.00万股，并于2012年5月3日起在上交所挂牌交易。发行完成后，公司总股本由23,100万股增至30,800.00万股。
3、2014年12月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证监会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1069号）核准，2014年11月，公司向海淀国资中心发行股份15,574.93万股并支付现金36,569.96万元，收购其持有的北京当代商城有限责任公司和北京甘家口大厦有限责任公司100%股权；2014年12月，公司向4名投资者非公开发行6,039.49万股募集配套资金52,000.00万元。发行完成后，公司总股本由30,800.00万股增至52,414.42万股。
（三）公司目前股本结构
截至2019年11月7日，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
翠微集团 172,092,100 32.83%
海淀国资中心 155,749,333 29.71%
股东名称 持股数量（股） 持股比例
华纺房地产 17,194,018 3.28%
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 5,855,055 1.12%
冯甜 3,407,010 0.65%
陈丽萍 1,800,000 0.34%
孙正鑫 1,706,600 0.33%
熊国强 1,536,600 0.29%
罗玉连 1,516,200 0.29%
边照朵 1,240,800 0.24%
合计 362,097,666 69.08%
三、公司最近六十个月的控制权变动情况
公司控股股东为翠微集团，实际控制人为海淀区国资委，公司最近六十个月的控制权未发生变化。
四、公司最近三年重大资产重组情况
最近三年，公司未实施《重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
五、公司主营业务发展情况和主要财务指标
（一）公司最近三年一期的主营业务发展情况
公司是海淀区区属商业龙头企业，北京市十大商业品牌之一，也是北京市著名大型百货零售企业之一。公司在北京拥有较高的品牌知名度和市场影响力，2018年荣获“改革开放四十周年北京商业卓越贡献奖”“首都文明单位标兵”“北京市诚信服务承诺先进单位”等荣誉称号。自设立以来，公司一直从事百货零售业务，主营业务未发生变更。
公司以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同。公司在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7家门店，建筑面积共计40.23万平方米。公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。面对新的经济形势和市场环境，公司持续推进百货零售主业的转型升级，积极拓展新零售业态、新生活领域，增强生活服务业发展的新动力，积极延伸投资发展新兴领域，促进生活与科技的融合，推进与海淀区建设城市新形态、全国科技创新中心核心区的战略协同。
（二）公司最近三年一期主要财务指标
公司最近三年一期合并资产负债表主要数据：
单位：万元
项目 2019.9.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
总资产 533,578.59 557,413.94 510,772.07 513,719.58
总负债 213,100.79 243,999.5 207,922.33 218,991.76
所有者权益 320,477.81 313,414.44 302,849.74 294,727.82
归属于母公司所有者权益 320,381.78 313,306.09 301,605.41 293,452.31
注：公司2016-2018年度财务数据业经审计，2019年1-9月财务数据未经审计，下同。
公司最近三年一期合并利润表主要数据：
单位：万元
项目 2019年1-9月 2018年 2017年 2016年
营业收入 364,079.80 500,729.83 507,981.27 537,960.26
利润总额 17,696.15 23,537.26 19,206.47 15,202.10
净利润 13,272.26 17,537.73 14,499.59 11,270.44
归属于母公司所有者的净利润 13,276.59 17,463.36 14,442.83 11,210.58
公司最近三年一期的主要财务指标：
项目 2019.9.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
/2019年1-9月 /2018年 /2017年 /2016年
毛利率 20.13% 20.15% 20.08% 20.13%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.33 0.28 0.21
加权平均净资产收益率 4.19% 5.70% 4.87% 3.87%
资产负债率 39.94% 43.77% 40.71% 42.63%
每股净资产（元/股） 6.11 5.98 5.75 5.60
六、控股股东及实际控制人情况
截至本预案出具日，翠微集团持有公司32.83%的股份，为公司的控股股东，海淀区国资委为公司的实际控制人。
（一）公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系图
公司与实际控制人之间的股权控制关系如下：
翠微集团为公司的控股股东，海淀国资中心为翠微集团的一致行动人。海淀国资中心与翠微集团于2013年12月13日签署了《协议书》，约定其成为公司股东之后，海淀国资中心将在董事会或股东大会会议上做出与翠微集团相同的表决意见。海淀国资中心于2014年1月28日出具《承诺函》，承诺海淀国资中心作为公司股东期间，不会向股东大会提出选举由其提名的董事候选人的提案，不会向公司委派由其提名的董事。
（二）翠微集团基本情况公司名称 北京翠微集团企业类型 全民所有制
统一社会信用代码 91110108600414389F
法定代表人 匡振兴
注册资金 422,377.0444万元
成立日期 1997年1月21日
企业地址 北京市海淀区复兴路33号
投资管理；资产管理；会议服务。（企业依法自主选择经营
经营范围 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
七、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易中涉及的标的资产交易作价尚未最终确定。待上述事项确定后，公司将在《重组报告书》中详细测算并披露本次交易对上市公司股权结构的影响。本次交易预计不会影响海淀区国资委的实际控制人地位。
八、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员合规性说明
截至本预案签署日，公司及现任董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且最近三年内不存在受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。公司及现任董事、监事和高级管理人员，最近三年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
截至本预案签署日，公司及现任董事、监事和高级管理人员，最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
第三节 交易对方基本情况
一、交易对方的基本情况
本次交易的交易对方为海科融通 106 名股东，交易对方持有海科融通98.6884%的股权，各交易对方持股比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例 序号 股东名称 持股数量 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
1 海淀科技 8,954 35.0039 55 张冀 100 0.3909
2 传艺空间 2,257 8.8233 56 张艺楠 100 0.3909
3 中恒天达 1,000 3.9093 57 陈建国 100 0.3909
4 黄文 1,000 3.9093 58 张剑 100 0.3909
5 章文芝 700 2.7365 59 赵宝刚 100 0.3909
6 孙瑞福 420 1.6419 60 孙东波 100 0.3909
7 汇盈高科 400 1.5637 61 冯小刚 100 0.3909
8 王鑫 400 1.5637 62 刘征 100 0.3909
9 丁大立 350 1.3683 63 章骥 96 0.3753
10 雷鸣资本 300 1.1728 64 李琳 90 0.3518
11 张丽 300 1.1728 65 宋振刚 90 0.3518
12 张玉婵 294 1.1493 66 王华 90 0.3518
13 任思辰 280 1.0946 67 钟敏 80 0.3127
14 孟立新 239 0.9343 68 高秀梅 75 0.2932
15 李凤辉 204 0.7975 69 李宏涛 74 0.2893
16 田军 200 0.7819 70 陆国强 70 0.2737
17 褚庆年 200 0.7819 71 许凯 70 0.2737
18 吴昊檬 200 0.7819 72 张宝昆 70 0.2737
19 吴江 200 0.7819 73 兰少光 65 0.2541
20 赵彧 200 0.7819 74 庄丽 50 0.1955
21 陈格 200 0.7819 75 于静 50 0.1955
22 杨曼 200 0.7819 76 邢颖娜 50 0.1955
23 胡晓松 200 0.7819 77 张韦 50 0.1955
24 侯云峰 194 0.7584 78 冯立新 50 0.1955
序号 股东名称 持股数量 持股比例 序号 股东名称 持股数量 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
25 刘兰涛 180 0.7037 79 朱秀伟 50 0.1955
26 李昳 179 0.6998 80 张小童 50 0.1955
27 冯秋菊 165 0.6450 81 张冉 50 0.1955
28 高卫 160 0.6255 82 张婷 50 0.1955
29 李香山 150 0.5864 83 吴金钟 50 0.1955
30 凌帆 150 0.5864 84 孙兴福 50 0.1955
31 贾广雷 145 0.5668 85 李岚 50 0.1955
32 张文玲 140 0.5473 86 吴深明 50 0.1955
33 亓文华 140 0.5473 87 生锡勇 47 0.1837
34 李桂英 125 0.4887 88 李宁宁 42 0.1642
35 李军 120 0.4691 89 张灵鑫 42 0.1642
36 宋小磊 103.5 0.4046 90 李文贵 40 0.1564
37 谭阳 101 0.3948 91 朱克娣 34 0.1329
38 张绍泉 100 0.3909 92 孙荣家 30 0.1173
39 杨慧军 100 0.3909 93 黄琼 30 0.1173
40 丁志城 100 0.3909 94 陈培煌 30 0.1173
41 尤勇 100 0.3909 95 田璠 30 0.1173
42 李长珍 100 0.3909 96 董建伟 20 0.0782
43 朱银萍 100 0.3909 97 张晓英 20 0.0782
44 李斯 100 0.3909 98 鲁洋 20 0.0782
45 王霞 100 0.3909 99 马晓宁 20 0.0782
46 蒋聪伟 100 0.3909 100 王卫星 14 0.0547
47 程春梅 100 0.3909 101 董晓丽 10 0.0391
48 吕彤彤 100 0.3909 102 鲁建英 10 0.0391
49 江中 100 0.3909 103 鲁建平 10 0.0391
50 辛晓秋 100 0.3909 104 鲁建荣 10 0.0391
51 庞洪君 100 0.3909 105 贺雪鹏 10 0.0391
52 毛玉萍 100 0.3909 106 靳莉慧 5 0.0195
53 杨薇 100 0.3909 合计 25,244.5 98.6884
54 张翼 100 0.3909
二、交易对方的具体情况
（一）海淀科技
1、基本情况企业名称 北京海淀科技发展有限公司统一社会信用代码 91110108700236620J
住所 北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦18层南侧
法定代表人 刘雷
注册资金 80,000万元
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；销售五
经营范围 金交电、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设
备、建筑材料。
2、产权控制关系
海淀科技与主要股东之间的产权控制关系如下：
（二）传艺空间
1、基本情况企业名称 北京传艺空间广告有限公司统一社会信用代码 911101087226066960
住所 北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼1804室
法定代表人 王立新
注册资金 105万元
经营范围 设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告
2、产权控制关系
传艺空间与主要股东之间的产权控制关系如下：
（三）中恒天达
1、基本情况企业名称 北京中恒天达科技发展有限公司统一社会信用代码 91110108802013225Q
住所 北京市海淀区人大北路33号2号楼第16层1605室（住宅）
法定代表人 叶向阳
注册资金 750万元
经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
2、产权控制关系
中恒天达与主要股东之间的产权控制关系情况如下：
（四）黄文姓名 黄文曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 44142519710821****
住址 广东省兴宁市新圩镇寨塘村****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（五）章文芝姓名 章文芝曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 34040419501015****
住址 安徽省淮南市谢家集区西山谢三新一村****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（六）孙瑞福姓名 孙瑞福曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010219570523****
住址 北京市海淀区今典花园****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（七）汇盈高科
1、基本情况企业名称 北京汇盈高科投资管理有限责任公司统一社会信用代码 91110117569513724M
住所 北京市平谷区马坊镇金塔西区15号
法定代表人 石军
注册资金 1,500万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
投资管理；项目投资；投资咨询；技术开发、技术服务、技术转让；
经营范围 礼仪服务、承办展览展示、会议服务、劳务服务、组织文化艺术交
流活动（演出、棋牌除外）；设计、制作、代理广告。
营业期限 2011年2月12日至2031年2月11日
2、产权控制关系
汇盈高科与主要股东之间的产权控制关系情况如下：
（八）王鑫姓名 王鑫曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010419841224****
住址 北京市西城区西直门南大街****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（九）丁大立姓名 丁大立曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010619640817****
住址 北京市丰台区北铁匠营****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（十）雷鸣资本
1、基本情况企业名称 北京雷鸣资本管理有限公司注册号 110108018901536
住所 北京市海淀区北四环西路67号五层0509
法定代表人 刘宜峰
注册资金 200万元
经营范围 投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理服务；技
术推广、技术服务。
2、产权控制关系
汇盈高科与主要股东之间的产权控制关系情况如下：
（十一）张丽姓名 张丽曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 34040419700414****
住址 北京市海淀区人民大学北路33号院****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（十二）张玉婵姓名 张玉婵曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010819860430****
住址 北京市顺义区南彩镇西江头村北小街胡同****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（十三）任思辰姓名 任思辰曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 44030119640506****
住址 广东省深圳市福田区华发北路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（十四）孟立新姓名 孟立新曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010119661203****
住址 北京市东城区香饵胡同****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（十五）李凤辉姓名 李凤辉曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 22018119741001****
住址 长春市绿园区锦程街道四十街区委****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（十六）田军姓名 田军曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010119650219****
住址 北京市东城区北锣鼓巷****
是否取得其他国家或者地区的居留权 有（美国永久居留权）
（十七）褚庆年姓名 褚庆年曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010419570123****
住址 北京市石景山区古城北路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（十八）吴昊檬姓名 吴昊檬曾用名 吴昊
性别 女
国籍 中国
身份证号码 45030519721228****
住址 广西桂林市七星区六合路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（十九）吴江姓名 吴江曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010819660919****
住址 北京市海淀区上地佳园****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（二十）赵彧姓名 赵彧曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010819660510****
住址 北京市海淀区清河北京体育大学****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（二十一）陈格姓名 陈格曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010819851218****
住址 北京市海淀区蓝旗营****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（二十二）杨曼姓名 杨曼曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010219680924****
住址 北京市西城区地安门西大街****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（二十三）胡晓松姓名 胡晓松曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 62010219730321****
住址 甘肃省兰州市城关区东岗西路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（二十四）侯云峰姓名 侯云峰曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 42060219790927****
住址 南京市浦口区创业新村****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（二十五）刘兰涛姓名 刘兰涛曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010219611219****
住址 北京市海淀区志强南园****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（二十六）李昳姓名 李昳曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010819850305****
住址 北京市海淀区成府路20号****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（二十七）冯秋菊姓名 冯秋菊曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010419640120****
住址 北京市宣武区迎新街****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（二十八）高卫姓名 高卫曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010519720608****
住址 北京市西城区南营房****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（二十九）李香山姓名 李香山曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010219640122****
住址 北京市海淀区万柳新纪元家园****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（三十）凌帆姓名 凌帆曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 53010319800322****
住址 云南省昆明市五华区霖雨路耀龙康城****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（三十一）贾广雷姓名 贾广雷曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 21142219760710****
住址 辽宁省建昌县老达杖子乡****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（三十二）张文玲姓名 张文玲曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 37112219741230****
住址 北京市昌平区回龙观镇万润家园****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（三十三）亓文华姓名 亓文华曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 37120219770811****
住址 北京市海淀区学院路37号****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（三十四）李桂英姓名 李桂英曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010819630113****
住址 北京市海淀区双榆树榆苑公寓****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（三十五）李军姓名 李军曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010519690623****
住址 北京市朝阳区金台西路2号内民****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（三十六）宋小磊姓名 宋小磊曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 13062919820708****
住址 河北省保定市容城县城关镇北关村北苑街****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（三十七）谭阳姓名 谭阳曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 51020219830316****
住址 北京市宣武区右安门西街****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（三十八）张绍泉姓名 张绍泉曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010519640715****
住址 北京市朝阳区六里屯西里****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（三十九）杨慧军姓名 杨慧军曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010119710405****
住址 北京市东城区安定门内大街****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（四十）丁志城姓名 丁志城曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010219631225****
住址 北京市西城区三里河路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（四十一）尤勇姓名 尤勇曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 31010619631213****
住址 北京市顺义区天竺地区丽高王府丽杨西路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（四十二）李长珍姓名 李长珍曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010819601223****
住址 北京市海淀区小营西路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（四十三）朱银萍姓名 朱银萍曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010819660606****
住址 北京市丰台区莲香园小区****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（四十四）李斯姓名 李斯曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010219711213****
住址 北京市海淀区三里河路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（四十五）王霞姓名 王霞曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010519720222****
住址 北京市海淀区世纪城远大园五区****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（四十六）蒋聪伟姓名 蒋聪伟曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010519630508****
住址 北京市海淀区苏州街****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（四十七）程春梅姓名 程春梅曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010219550907****
住址 北京市东城区东交民巷****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（四十八）吕彤彤姓名 吕彤彤曾用名 吕纯
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010219621011****
住址 北京市西城区砖塔胡同****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（四十九）江中姓名 江中曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010219680609****
住址 北京市西城区东小栓胡同****
是否取得其他国家或者地区的居留权 有（香港居留权）
（五十）辛晓秋姓名 辛晓秋曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 44162119681011****
住址 广州市花都区新华街华南路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（五十一）庞洪君姓名 庞洪君曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 15210119790706****
住址 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区巴尔虎西路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（五十二）毛玉萍姓名 毛玉萍曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 53010319521010****
住址 云南省昆明市官渡区春城路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（五十三）杨薇姓名 杨薇曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 42100219830818****
住址 湖北省荆州市沙市区江汉北路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（五十四）张翼姓名 张翼曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010219601016****
住址 北京市海淀区万柳万泉新新家园****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（五十五）张冀姓名 张冀曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010219620419****
住址 北京市海淀区万柳万泉新新家园****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（五十六）张艺楠姓名 张艺楠曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 12010219890227****
住址 北京市海淀区人民大学北路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（五十七）陈建国姓名 陈建国曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010119630407****
住址 北京市宣武区牛街西里二区****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（五十八）张剑姓名 张剑曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 32021919630709****
住址 江苏省江阴市丽都城市花园****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（五十九）赵宝刚姓名 赵宝刚曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010419550707****
住址 北京市宣武区权盛里****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（六十）孙东波姓名 孙东波曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11022619700108****
住址 北京朝阳区雅成三里****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（六十一）冯小刚姓名 冯小刚曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010219580318****
住址 北京市西城区车公庄大街北里****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（六十二）刘征姓名 刘征曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010519750115****
住址 北京市海淀区长春路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（六十三）章骥姓名 章骥曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010119660711****
住址 北京市东城区方砖厂胡同****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（六十四）李琳姓名 李琳曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010819690503****
住址 北京市海淀区清华园荷清苑****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（六十五）宋振刚姓名 宋振刚曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010819650610****
住址 北京市海淀区友谊宾馆****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（六十六）王华姓名 王华曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 14012119711101****
住址 北京市海淀区羊坊店博望园****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（六十七）钟敏姓名 钟敏曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010819800129****
住址 北京市宣武区永胜巷****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（六十八）高秀梅姓名 高秀梅曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010819640123****
住址 北京市海淀区清林苑小区****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（六十九）李宏涛姓名 李宏涛曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 41032919790604****
住址 河南省伊川县吕店乡****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（七十）陆国强姓名 陆国强曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010119640206****
住址 北京市海淀区马甸月季园****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（七十一）许凯姓名 许凯曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 41010219780203****
住址 北京西城区真武庙路二条****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（七十二）张宝昆姓名 张宝昆曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010119590215****
住址 北京市朝阳区安贞西里二区****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（七十三）兰少光姓名 兰少光曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 35222719810602****
住址 北京市顺义区后沙峪地区双裕北街****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（七十四）庄丽姓名 庄丽曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 32082419700901****
住址 北京市海淀区采石南路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（七十五）于静姓名 于静曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010219740312****
住址 北京市西城区前细瓦厂****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（七十六）邢颖娜姓名 邢颖娜曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010819691126****
住址 北京市海淀区世纪城远大园五区****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（七十七）张韦姓名 张韦曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 21040419630328****
住址 福建省厦门市思明区坂尾路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（七十八）冯立新姓名 冯立新曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 13243019511011****
住址 北京市西城区大石碑胡同****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（七十九）朱秀伟姓名 朱秀伟曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 41080219760913****
住址 河南省焦作市解放区人民路太极中央瀚邸****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（八十）张小童姓名 张小童曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 61010319700408****
住址 西安市雁塔区西影村集体户****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（八十一）张冉姓名 张冉曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010319880208****
住址 北京市崇文区夕照寺西里****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（八十二）张婷姓名 张婷曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010219710506****
住址 北京市西城区地安门内大街41号****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（八十三）吴金钟姓名 吴金钟曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 35058219670917****
住址 福建省晋江市磁灶镇****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（八十四）孙兴福姓名 孙兴福曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010119640523****
住址 北京市东城区青年湖南里****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（八十五）李岚姓名 李岚曾用名 李娟性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010819720424****
住址 北京市海淀区太平路22号****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（八十六）吴深明姓名 吴深明曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010519640503****
住址 北京海淀翠微西里****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（八十七）生锡勇姓名 生锡勇曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 37028419780224****
住址 辽宁省葫芦岛市连山区连山大街****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（八十八）李宁宁姓名 李宁宁曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 41272719820530****
住址 天津市南开区嘉陵道咸阳北里****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（八十九）张灵鑫姓名 张灵鑫曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 51110219861120****
住址 四川省乐山市市中区苏稽镇****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（九十）李文贵姓名 李文贵曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010219630102****
住址 北京市西城区玉廊园小区****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（九十一）朱克娣姓名 朱克娣曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 37080219621107****
住址 北京市海淀区人民大学****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（九十二）孙荣家姓名 孙荣家曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010819640813****
住址 北京海淀区学院南路32号****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（九十三）黄琼姓名 黄琼曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 42011119690420****
住址 北京市海淀区田村畅茜园兰德华庭小区****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（九十四）陈培煌姓名 陈培煌曾用名 无
性别 男
国籍 中国香港
身份证号码 M4534****（香港）
住址 福建省晋江市磁灶镇陶东路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 有
（九十五）田璠姓名 田璠曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010119830527****
住址 北京市东城区东交民巷32号****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（九十六）董建伟姓名 董建伟曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010819640419****
住址 北京市海淀区永定路52号****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（九十七）张晓英姓名 张晓英曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010219570304****
住址 北京市朝阳区劲松五区****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（九十八）鲁洋姓名 鲁洋曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11022119750208****
住址 北京市丰台区万泉寺南里****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（九十九）马晓宁姓名 马晓宁曾用名 马小宁性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010219530913****
住址 北京市西城区月坛西街24号****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（一百）王卫星姓名 王卫星曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 21030219810825****
住址 辽宁省鞍山市铁东区光荣街6栋****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（一百零一）董晓丽姓名 董晓丽曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 23900519821108****
住址 哈尔滨市南岗区长江路****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（一百零二）鲁建英姓名 鲁建英曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11022119570710****
住址 北京市昌平区沙河镇扶京门路甲7号院****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（一百零三）鲁建平姓名 鲁建平曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010419520710****
住址 北京市宣武区椿树馆街35号院****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（一百零四）鲁建荣姓名 鲁建荣曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010819550301****
住址 北京市海淀区清景园****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（一百零五）贺雪鹏姓名 贺雪鹏曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 11010819790223****
住址 北京市海淀区哨子营四区31号
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
（一百零六）靳莉慧姓名 靳莉慧曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 11010519700621****
住址 北京市海淀区新街口外大街3号****
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
第四节 交易标的基本情况
一、基本信息
企业名称 北京海科融通支付服务股份有限公司
统一社会信用代码 911101088020867743
住所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼12层1-25-1201至1-25-1210
法定代表人 孟立新
注册资金 25,580万元
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
银行卡收单（《中华人民共和国支付业务许可证》有效期至2021年
12月21日）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机
经营范围 维修；投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；基础
软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；接受金融机构委托从
事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外
包服务。
成立日期 2001年4月5日
二、股权结构及控制关系
（一）产权控制结构
截至本预案签署日，海科融通的股权结构图如下所示：
（二）控股股东及实际控制人
海淀科技持有海科融通35.0039%股份，为海科融通的控股股东；海科融通的实际控制人为海淀区国资委。
（三）标的公司历史沿革及有关股权变更时的估值作价情况
经查询海科融通工商档案及海科融通提供的资料，海科融通股权情况历史沿革及相关股权变更时的估值作价情况如下：
1、2001年4月，海科有限（北航融通）设立
2001年4月，海淀科技、北航天华、博海创新、龙翔共同出资设立北航融通，本次设立主要履行了如下法律程序：
2001年4月1日，海淀科技、北航天华、博海创新、龙翔签署北航融通《公司章程》。根据该章程，北航融通注册资本为1,000万元。
2001年4月1日，北京市洪州资产评估有限责任公司出具洪州评报字（2001）第2-019号《资产评估报告》，确认北航天华用于出资的非专利技术（《具有分布式共享存储机制的可扩展机群系统》）的评估值为200万元。
2001年4月4日，中务会计师事务所有限责任公司出具（2001）中务验字04-032号《开业登记验资报告书》，验证海淀科技投入货币500万元，北航天华投入非专利技术200万元，博海创新投入货币150万元，龙翔投入货币150万元。
2001年4月5日，北航融通完成了工商设立登记手续。
2001年6月11日，北航天华与北航融通签署《财产转移协议书》，约定北航天华将其认缴出资的《具有分布式共享存储机制的可扩展机群系统》所有权转移至北航融通。
2001年7月19日，北京民青会计师事务所有限责任公司出具（2001）京民会内审字第179号《查账报告》，确认北航天华用于出资的非专利技术已办理财产转移手续，并将无形资产投资记入公司会计账目内（记账凭证号为2001年的5月21日14号）。
北航融通设立时的股东及股权结构如下表所示：序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资方式 持股比例（%）
1 海淀科技 500 货币 50
2 北航天华 200 非专利技术 20
3 博海创新 150 货币 15
4 龙翔 150 货币 15
合计 1,000 － 100
2、2006年5月，第一次股权转让
2006年3月17日，北京中威华德诚资产评估有限公司出具中威华德诚评报字（2006）第1028号《北京北航融通信息技术有限公司资产评估报告书》。根据该报告书，截至2005年12月31日，北航融通净资产评估值为-197.00万元。
2006年5月11日，海科有限股东会通过决议，同意股东北航天华将其持有的海科有限200万元出资转让给大行基业。
同日，北航天华与大行基业签订《出资转让协议书》，约定大行基业受让北航天华持有的海科有限200万元出资额。
北航天华与大行基业签订《股权转让协议》。根据该协议，鉴于截至2005年12月31日海科有限净资产为-197万元，北航天华同意将其合法持有的海科有限20%股权以零价款转让给大行基业。
2006年5月11日，海淀科技、大行基业、世冠方舟、龙翔签署《章程修正案》。2006年5月25日，海科有限就本次股权转让事项完成了工商变更登记手续。
本次股权转让后标的公司的股东及股权结构如下表所示：序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资方式 持股比例（%）
1 海淀科技 500 货币 50
2 大行基业 200 非专利技术 20
3 世冠方舟 150 货币 15
4 龙翔 150 货币 15
合计 1,000 － 100
3、2006年6月，第二次股权转让
2006年6月12日，海科有限股东会通过决议，同意股东龙翔将其持有的海科有限150万元出资转让给徐君。
同日，龙翔与徐君签订《出资转让协议书》，约定徐君受让龙翔持有的海科有限150万元出资额。
同日，海淀科技、大行基业、世冠方舟、徐君签署《章程修正案》。
2006年7月5日，海科有限就本次股权转让事项完成了工商变更登记手续。
本次股权转让后标的公司的股东及股权结构如下表所示：序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资方式 持股比例（%）
1 海淀科技 500 货币 50
2 大行基业 200 非专利技术 20
3 世冠方舟 150 货币 15
4 徐君 150 货币 15
合计 1,000 － 100
4、2011年4月，第三次股权转让及第一次增资
2011年4月6日，海科有限股东会通过决议，同意股东世冠方舟将其持有的海科有限15%的股权转让给二维投资；同意海科有限将注册资本增加至11,580万元，其中6,150万元新增出资额由原股东海淀科技、大行基业以每1元出资额按1元的价格认购，4,430万元新增出资额由汇盈高科、孙瑞福等34名新股东以每一元出资额按1.9元的价格承担并成为海科有限新股东。
同日，世冠方舟与二维投资签订《股权转让协议》，约定世冠方舟以450万元的价格将其持有海科有限15%的股权转让给二维投资。
2011年4月27日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字[2011]第A1040号《验资报告》，验证截至2011年4月27日止，海科有限已收到海淀科技、大行基业、汇盈高科、孙瑞福等36名股东缴纳的新增注册资本10,580万元。
2011年4月27日，海科有限法定代表人签署《章程修正案》。
2011年5月20日，海科有限就本次股权转让及增资事项完成了工商变更登记手续。
本次股权转让及增资后标的公司的股东及股权结构如下表所示：序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资方式 持股比例（%）
1 海淀科技 6,000 货币 51.81
2 大行基业 200 非专利技术 7.34
650 货币
3 二维投资 150 货币 1.30
4 徐君 150 货币 1.30
5 汇盈高科 400 货币 3.45
6 孙瑞福 420 货币 3.63
7 王鑫 400 货币 3.45
8 丁大立 350 货币 3.02
9 张丽 300 货币 2.59
10 杜少苹 300 货币 2.59
11 任思辰 280 货币 2.42
12 田军 200 货币 1.73
13 褚庆年 200 货币 1.73
14 吴昊檬 200 货币 1.73
15 章文芝 200 货币 1.73
16 刘兰涛 180 货币 1.55
17 张绍泉 100 货币 0.86
18 杨慧军 100 货币 0.86
19 丁志城 100 货币 0.86
20 陆国强 100 货币 0.86
21 尤勇 100 货币 0.86
22 吴江 70 货币 0.61
23 冯秋菊 65 货币 0.56
24 张小童 50 货币 0.43
25 凌帆 50 货币 0.43
26 高卫 50 货币 0.43
27 李文贵 40 货币 0.35
28 陈培煌 30 货币 0.26
29 田璠 30 货币 0.26
30 张晓英 20 货币 0.17
31 鲁洋 20 货币 0.17
32 马晓宁 20 货币 0.17
33 董晓丽 10 货币 0.09
34 鲁建英 10 货币 0.09
35 鲁建平 10 货币 0.09
36 鲁建荣 10 货币 0.09
37 贺雪鹏 10 货币 0.09
38 靳莉慧 5 货币 0.04
合计 11,580 － 100
5、2011年6月，第四次股权转让
2011年6月9日，海科有限股东会通过决议，同意海科有限股东二维投资和大行基业分别将各自持有的海科有限1.3%和7.34%的股权转让给中恒天达。
同日，二维投资、大行基业分别与中恒天达签订《股权转让协议》，约定二维投资、大行基业分别以150万元、850万元的价格将其持有的海科有限1.3%及7.34%的股权转让给中恒天达。
同日，海科有限法定代表人签署《章程修正案》。
2011年7月5日，海科有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记手续。
本次股权转让后海科有限的股东及股权结构如下表所示：序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资方式 持股比例（%）
1 海淀科技 6,000 货币 51.81
2 中恒天达 200 非专利技术 8.64
800 货币
3 徐君 150 货币 1.30
4 汇盈高科 400 货币 3.45
5 孙瑞福 420 货币 3.63
6 王鑫 400 货币 3.45
7 丁大立 350 货币 3.02
8 张丽 300 货币 2.59
9 杜少苹 300 货币 2.59
10 任思辰 280 货币 2.42
11 田军 200 货币 1.73
12 褚庆年 200 货币 1.73
13 吴昊檬 200 货币 1.73
14 章文芝 200 货币 1.73
15 刘兰涛 180 货币 1.55
16 张绍泉 100 货币 0.86
17 杨慧军 100 货币 0.86
18 丁志城 100 货币 0.86
19 陆国强 100 货币 0.86
20 尤勇 100 货币 0.86
21 吴江 70 货币 0.61
22 冯秋菊 65 货币 0.56
23 张小童 50 货币 0.43
24 凌帆 50 货币 0.43
25 高卫 50 货币 0.43
26 李文贵 40 货币 0.35
27 陈培煌 30 货币 0.26
28 田璠 30 货币 0.26
29 张晓英 20 货币 0.17
30 鲁洋 20 货币 0.17
31 马晓宁 20 货币 0.17
32 董晓丽 10 货币 0.09
33 鲁建英 10 货币 0.09
34 鲁建平 10 货币 0.09
35 鲁建荣 10 货币 0.09
36 贺雪鹏 10 货币 0.09
37 靳莉慧 5 货币 0.04
合计 11,580 － 100
6、2013年6月，整体变更为股份有限公司
2013年4月25日，中国人民银行下发银函〔2013〕60号《中国人民银行关于北京海科融通信息技术有限公司变更组织形式、注册资本、公司名称的批复》，同意海科有限进行股份制改制，并变更公司名称。
2013年5月2日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达审字[2013]第A3158号《审计报告》，确认截止2012年12月31日，海科有限经审计的净资产为124,469,924.41元。
2013年5月16日，北京龙源智博资产评估有限责任公司出具了龙源智博评报字（2013）第A1017号《资产评估报告》，确认截止2012年12月31日海科有限的净资产评估值为131,816,961.06元。
2013年5月21日，海科有限股东会通过决议，同意海科有限以经审计的净资产按原股东持股比例折合股本11,580万股，整体变更为股份有限公司。
2013年6月5日，海科融通召开创立大会，审议通过海科有限整体变更为股份有限公司等议案。标的公司股东签署海科融通《公司章程》。
2013年6月5日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字[2013]第1017号《验资报告》，对折股后的实收资本进行了审验。
2013年6月25日，海科融通就本次改制事宜完成了工商变更登记手续。
本次改制后标的公司的股东及股权结构如下表所示：
序号 股东名称/姓名 股份数额（万股） 持股比例（%）
1 海淀科技 6,000 51.81
2 中恒天达 1,000 8.64
3 徐君 150 1.30
4 汇盈高科 400 3.45
5 孙瑞福 420 3.63
6 王鑫 400 3.45
7 丁大立 350 3.02
8 张丽 300 2.59
9 杜少苹 300 2.59
10 任思辰 280 2.42
11 田军 200 1.73
12 褚庆年 200 1.73
13 吴昊檬 200 1.73
14 章文芝 200 1.73
15 刘兰涛 180 1.55
16 张绍泉 100 0.86
17 杨慧军 100 0.86
18 丁志城 100 0.86
19 陆国强 100 0.86
20 尤勇 100 0.86
21 吴江 70 0.61
22 冯秋菊 65 0.56
23 张小童 50 0.43
24 凌帆 50 0.43
25 高卫 50 0.43
26 李文贵 40 0.35
27 陈培煌 30 0.26
28 田璠 30 0.26
29 张晓英 20 0.17
30 鲁洋 20 0.17
31 马晓宁 20 0.17
32 董晓丽 10 0.09
33 鲁建英 10 0.09
34 鲁建平 10 0.09
35 鲁建荣 10 0.09
36 贺雪鹏 10 0.09
37 靳莉慧 5 0.04
合计 11,580 100
7、2013年8月，第二次增资（增资至21,580万元）
2013年4月25日，中国人民银行下发银函〔2013〕60号《中国人民银行关于北京海科融通信息技术有限公司变更组织形式、注册资本、公司名称的批复》，同意海科融通增资。
2013年8月25日，海科融通2013年第二次临时股东大会通过决议，同意公司将注册资本增至21,580万元，同时股本总额增加至21,580万股，新增股份由海淀科技等4名原股东及人人众科等59名新股东分别以货币认购。
本次增资新增股份认股价格为每股1.00元。
同日，海科融通法定代表人签署《章程修正案》。
2013年8月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2013]第22600001号《验资报告》，对增资后的注册资本进行了审验，验证截至2013年8月26日，海科融通已收到人人众科、海淀科技、传艺空间、孟立新等63名股东缴纳的新增注册资本1亿元，累计注册资本21,580万元。
2013年8月30日，海科融通就本次增资事宜完成了工商变更登记手续。
本次增资后标的公司的股东及股权结构如下表所示：
序号 股东名称/姓名 股份数额（万股） 持股比例（%）
1 海淀科技 7,554 35.0046
2 人人众科 2,000 9.2678
3 中恒天达 1,000 4.6339
4 传艺空间 567 2.6274
5 汇盈高科 400 1.8536
6 孙瑞福 420 1.9462
7 王鑫 400 1.8536
8 丁大立 350 1.6219
9 张丽 300 1.3902
10 杜少苹 300 1.3902
11 任思辰 280 1.2975
12 田军 200 0.9268
13 褚庆年 200 0.9268
14 吴昊檬 200 0.9268
15 章文芝 200 0.9268
16 刘兰涛 180 0.8341
17 徐君 150 0.6951
18 张绍泉 100 0.4634
19 杨慧军 100 0.4634
20 丁志城 100 0.4634
21 陆国强 100 0.4634
22 尤勇 100 0.4634
23 吴江 70 0.3244
24 冯秋菊 165 0.7646
25 张小童 50 0.2317
26 凌帆 150 0.6915
27 高卫 160 0.7414
28 李文贵 40 0.1854
29 陈培煌 30 0.1390
30 田璠 30 0.1390
31 张晓英 20 0.0927
32 鲁洋 20 0.0927
33 马晓宁 20 0.0927
34 董晓丽 10 0.0463
35 鲁建英 10 0.0463
36 鲁建平 10 0.0463
37 鲁建荣 10 0.0463
38 贺雪鹏 10 0.0463
39 靳莉慧 5 0.0232
40 孟立新 139 0.6441
41 吴静 115 0.5329
42 朱银萍 100 0.4643
43 崔毅龙 115 0.5329
44 李长珍 100 0.4643
45 侯云峰 169 0.7831
46 张文玲 100 0.4643
47 亓文华 100 0.4643
48 郑建建 35 0.1622
49 黄文 1,000 4.6339
50 张冉 50 0.2317
51 李斯 100 0.4643
52 王霞 100 0.4643
53 蒋聪伟 100 0.4643
54 李香山 150 0.6951
55 李琳 90 0.4170
56 张婷 50 0.2317
57 程春梅 100 0.4643
58 吴金钟 50 0.2317
59 吕彤彤 100 0.4643
60 胡晓松 200 0.9268
61 兰少光 65 0.3012
62 宋振刚 90 0.4170
63 孙荣家 30 0.1390
64 赵彧 100 0.4643
65 王卫星 30 0.1390
66 李昳 75 0.3475
67 张玉婵 52 0.2410
68 李宏涛 50 0.2317
69 张灵鑫 30 0.1390
70 朱克娣 30 0.1390
71 江中 100 0.4643
72 张宝昆 70 0.3244
73 辛晓秋 100 0.4643
74 董建伟 20 0.0927
75 熊德敏 80 0.3707
76 李军 120 0.5561
77 黄琼 30 0.1390
78 张韦 50 0.2317
79 孙兴福 50 0.2317
80 贾广雷 145 0.6719
81 李宁宁 39 0.1870
82 吴深明 50 0.2317
83 周秩立 50 0.2317
84 庞洪君 100 0.4643
85 毛玉萍 100 0.4643
86 杨薇 100 0.4643
87 庄丽 50 0.2317
88 李岚 50 0.2317
89 邢颖娜 50 0.2317
90 张翼 100 0.4643
91 张冀 100 0.4643
92 张艺楠 100 0.4643
93 陈建国 100 0.4643
94 张剑 100 0.4643
95 于静 50 0.2317
96 宋林营 50 0.2317
合计 21,580 100
8、2015年9月，第三次增资（增加至25,580万元）
2015年5月26日，海科融通2015年第一次临时股东大会通过决议，同意将海科融通注册资本增至25,580万元，同时股本总额增加至25,580万股，新增股份认股价格为每股4.00元，由海淀科技等10名原股东及雷鸣资本等16名新股东分别以货币认购。
2015年8月24日，中国人民银行下发了银函〔2015〕390号《中国人民银行关于北京海科融通支付服务股份有限公司增加注册资本的批复》，同意海科融通增加注册资本至25,580万元，增资额由雷鸣资本等16个非主要出资人、主要出资人海淀科技及赵彧等9个非主要出资人共同认缴，认缴资金16,000万元，其中4,000万元计入注册资本12,000万元计入资本公积。
2015年9月18日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字[2015]第0418号《验资报告》，对增资后的注册资本进行了审验。
2015年9月25日，海科融通就本次增资事宜完成了工商变更登记手续。
本次增资完成后标的公司的股东及股权结构如下表所示：
序号 股东名称/姓名 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 海淀科技 8,954 35.0039
2 人人众科 2,000 7.8186
3 中恒天达 1,000 3.9093
4 传艺空间 877 3.4285
5 汇盈高科 400 1.5637
6 雷鸣资本 300 1.1728
7 黄文 1,000 3.9093
8 章文芝 700 2.7365
9 孙瑞福 420 1.6419
10 王鑫 400 1.5637
11 丁大立 350 1.3683
12 张丽 300 1.1728
13 杜少苹 300 1.1728
14 任思辰 280 1.0946
15 孟立新 204 0.7975
16 田军 200 0.7819
17 褚庆年 200 0.7819
18 吴昊檬 200 0.7819
19 吴江 200 0.7819
20 胡晓松 200 0.7819
21 赵彧 200 0.7819
22 陈格 200 0.7819
23 杨曼 200 0.7819
24 侯云峰 194 0.7584
25 刘兰涛 180 0.7037
26 冯秋菊 165 0.6450
27 高卫 160 0.6255
28 徐君 150 0.5863
29 凌帆 150 0.5863
30 李香山 150 0.5863
31 贾广雷 145 0.5668
32 吴静 140 0.5473
33 张文玲 125 0.4887
34 亓文华 125 0.4887
35 李桂英 125 0.4887
36 李军 120 0.4691
37 崔毅龙 115 0.4496
38 张绍泉 100 0.3909
39 杨慧军 100 0.3909
40 丁志城 100 0.3909
41 陆国强 100 0.3909
42 尤勇 100 0.3909
43 李长珍 100 0.3909
44 朱银萍 100 0.3909
45 李斯 100 0.3909
46 王霞 100 0.3909
47 蒋聪伟 100 0.3909
48 程春梅 100 0.3909
49 吕彤彤 100 0.3909
50 江中 100 0.3909
51 辛晓秋 100 0.3909
52 庞洪君 100 0.3909
53 毛玉萍 100 0.3909
54 杨薇 100 0.3909
55 张翼 100 0.3909
56 张冀 100 0.3909
57 张艺楠 100 0.3909
58 陈建国 100 0.3909
59 张剑 100 0.3909
60 赵宝刚 100 0.3909
61 孙东波 100 0.3909
62 冯小刚 100 0.3909
63 李琳 90 0.3518
64 宋振刚 90 0.3518
65 熊德敏 80 0.3127
66 李昳 75 0.2932
67 高秀梅 75 0.2932
68 张宝昆 70 0.2737
69 兰少光 65 0.2541
70 张玉婵 52 0.2033
71 张小童 50 0.1955
72 张冉 50 0.1955
73 张婷 50 0.1955
74 吴金钟 50 0.1955
75 李宏涛 50 0.1955
76 孙兴福 50 0.1955
77 吴深明 50 0.1955
78 周秩立 50 0.1955
79 庄丽 50 0.1955
80 李岚 50 0.1955
81 于静 50 0.1955
82 邢颖娜 50 0.1955
83 张韦 50 0.1955
84 宋林营 50 0.1955
85 李文贵 40 0.1564
86 李宁宁 39 0.1525
87 郑建建 35 0.1368
88 陈培煌 30 0.1173
89 田璠 30 0.1173
90 王卫星 30 0.1173
91 孙荣家 30 0.1173
92 张灵鑫 30 0.1173
93 朱克娣 30 0.1173
94 黄琼 30 0.1173
95 李凤辉 25 0.0977
96 谭阳 25 0.0977
97 宋小磊 25 0.0977
98 生锡勇 25 0.0977
99 王华 25 0.0977
100 刘征 25 0.0977
101 章骥 25 0.0977
102 张晓英 20 0.0782
103 鲁洋 20 0.0782
104 马晓宁 20 0.0782
105 董建伟 20 0.0782
106 许凯 20 0.0782
107 董晓丽 10 0.0391
108 鲁建英 10 0.0391
109 鲁建平 10 0.0391
110 鲁建荣 10 0.0391
111 贺雪鹏 10 0.0391
112 靳莉慧 5 0.0195
合计 25,580 100
9、2014年12月至2015年11月期间的股份转让
2014年12月至2015年11月，海科融通共发生30次股份转让，即徐君等3个自然人将所持430万股股份转让给传艺空间，崔毅龙等7个自然人将所持396万股股份转让给李凤辉等6个自然人，人人众科将所持2,000万股股份转让给冯立新等18个自然人和传艺空间。具体情况如下：
序号 时间 出让方 受让方 股份数量（万股） 转让价格（元/股）
1 2014.12.20 崔毅龙 李凤辉 115 2.1
2 2015.01.10 熊德敏 钟敏 80 2.1
3 2015.03.20 周秩立 许凯 50 4
4 2015.09.26 宋林营 朱秀伟 50 4
5 2015.10.24 人人众科 宋小磊 78.5 4
6 2015.10.31 人人众科 传艺空间 950 4
7 孟立新 35 4
8 吴静 195.5 4
9 2015.11.20 人人众科 李凤辉 64 4
10 章骥 26 4
11 亓文华 15 4
12 生锡勇 22 4
13 张文玲 15 4
14 刘征 19 4
15 王华 65 4
16 谭阳 76 4
17 张灵鑫 12 4
18 李昳 104 4
19 朱克娣 4 4
20 李宁宁 3 4
21 李宏涛 24 4
22 张玉婵 242 4
23 冯立新 50 4
24 2015.11.20 郑建建 章骥 35 4
25 2015.11.20 王卫星 章骥 10 4
26 2015.11.20 王卫星 刘征 6 4
27 2015.11.20 杜少苹 刘征 50 4
28 2015.11.23 杜少苹 传艺空间 250 4
29 2015.11.23 徐君 传艺空间 150 4
30 2015.11.23 陆国强 传艺空间 30 4
2016年6月24日，中国人民银行支付结算司下发银支付〔2016〕166号《中国人民银行支付结算司关于北京海科融通支付服务股份有限公司变更股权结构的批复》，同意了上述股权转让行为。
上述股份转让完成后标的公司的股东及股权结构如下表所示：
序号 股东名称/姓名 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 海淀科技 8,954 35.0039
2 传艺空间 2,257 8.8233
3 中恒天达 1,000 3.9093
4 汇盈高科 400 1.5637
5 雷鸣资本 300 1.1728
6 黄文 1,000 3.9093
7 章文芝 700 2.7365
8 孙瑞福 420 1.6419
9 王鑫 400 1.5637
10 丁大立 350 1.3683
11 吴静 335.5 1.3116
12 张丽 300 1.1728
13 张玉婵 294 1.1493
14 任思辰 280 1.0946
15 孟立新 239 0.9343
16 李凤辉 204 0.7975
17 田军 200 0.7819
18 褚庆年 200 0.7819
19 吴昊檬 200 0.7819
20 吴江 200 0.7819
21 赵彧 200 0.7819
22 陈格 200 0.7819
23 杨曼 200 0.7819
24 胡晓松 200 0.7819
25 侯云峰 194 0.7584
26 刘兰涛 180 0.7037
27 李昳 179 0.6998
28 冯秋菊 165 0.6450
29 高卫 160 0.6255
30 李香山 150 0.5864
31 凌帆 150 0.5864
32 贾广雷 145 0.5668
33 张文玲 140 0.5473
34 亓文华 140 0.5473
35 李桂英 125 0.4887
36 李军 120 0.4691
37 宋小磊 103.5 0.4046
38 谭阳 101 0.3948
39 张绍泉 100 0.3909
40 杨慧军 100 0.3909
41 丁志城 100 0.3909
42 尤勇 100 0.3909
43 李长珍 100 0.3909
44 朱银萍 100 0.3909
45 李斯 100 0.3909
46 王霞 100 0.3909
47 蒋聪伟 100 0.3909
48 程春梅 100 0.3909
49 吕彤彤 100 0.3909
50 江中 100 0.3909
51 辛晓秋 100 0.3909
52 庞洪君 100 0.3909
53 毛玉萍 100 0.3909
54 杨薇 100 0.3909
55 张翼 100 0.3909
56 张冀 100 0.3909
57 张艺楠 100 0.3909
58 陈建国 100 0.3909
59 张剑 100 0.3909
60 赵宝刚 100 0.3909
61 孙东波 100 0.3909
62 冯小刚 100 0.3909
63 刘征 100 0.3909
64 章骥 96 0.3753
65 李琳 90 0.3518
66 宋振刚 90 0.3518
67 王华 90 0.3518
68 钟敏 80 0.3127
69 高秀梅 75 0.2932
70 李宏涛 74 0.2893
71 陆国强 70 0.2737
72 许凯 70 0.2737
73 张宝昆 70 0.2737
74 兰少光 65 0.2541
75 庄丽 50 0.1955
76 于静 50 0.1955
77 邢颖娜 50 0.1955
78 张韦 50 0.1955
79 冯立新 50 0.1955
80 朱秀伟 50 0.1955
81 张小童 50 0.1955
82 张冉 50 0.1955
83 张婷 50 0.1955
84 吴金钟 50 0.1955
85 孙兴福 50 0.1955
86 李岚 50 0.1955
87 吴深明 50 0.1955
88 生锡勇 47 0.1837
89 李宁宁 42 0.1642
90 张灵鑫 42 0.1642
91 李文贵 40 0.1564
92 朱克娣 34 0.1329
93 孙荣家 30 0.1173
94 黄琼 30 0.1173
95 陈培煌 30 0.1173
96 田璠 30 0.1173
97 董建伟 20 0.0782
98 张晓英 20 0.0782
99 鲁洋 20 0.0782
100 马晓宁 20 0.0782
101 王卫星 14 0.0547
102 董晓丽 10 0.0391
103 鲁建英 10 0.0391
104 鲁建平 10 0.0391
105 鲁建荣 10 0.0391
106 贺雪鹏 10 0.0391
107 靳莉慧 5 0.0195
合计 25,580 100
（四）标的公司及其控股股东董监高持有海科融通股权的情况
经查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）并经海科融通确认，海科融通董事、监事、高级管理人员持有海科融通股权情况如下：
序号 股东姓名 任职 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 孟立新 海科融通副董事长、总经理 239 0.9343
2 李凤辉 海科融通董事、财务负责人 204 0.7975
3 侯云峰 海科融通副总经理 194 0.7584
4 张文玲 海科融通副总经理 140 0.5473
5 吴静 海科融通副总经理 335.5 1.3116
6 章骥 海科融通副总经理 96 0.3753
经查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）并经海科融通控股股东海淀科技确认，海科融通控股股东海淀科技董事、监事、高级管理人员未直接持有海科融通股权，海淀科技董事、监事、高级管理人员间接持有海科融通股权情况如下：
序号 姓名 职务 持股情况
1 刘雷 海淀科技董事、 持有大行基业97.27%股份，大行基业持有海淀科技
总经理 31.03%股份，海淀科技持有海科融通35.0039%股份。
2 石博 海淀科技董事 持有二维投资45%股份，二维投资持有海淀科技17.97%
股份，海淀科技持有海科融通35.0039%股份。
（五）自然人股东间的一致行动关系，不存在自然人股东控制标的公司的情况
根据海科融通公司章程：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权”“股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。”“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但董事会对公司对外提供担保事项作出决议，必须经全体董事三分之二以上审议通过。董事会决议的表决，实行一人一票。”
海科融通注册资本为人民币25,580万元、股份总额为25,580万股，其中，海淀科技持有海科融通股份8,954万股，持股比例35.0039%，海淀科技为海科融通控股股东。同时，根据对海科融通部分董事及高级管理人员的访谈，目前海科融通董事会由5名董事组成，其中董事长刘雷、副董事长兼总经理孟立新、董事刘明勇、杨洋、李凤辉均由海淀科技推荐，并经海科融通董事会提名、股东大会选举产生。综上，海淀科技通过持股关系、拥有董事会多数表决权等安排，能够对海科融通的经营决策施加重大影响。
海科融通全部102名自然人股东中，无单独持股比例超过5%的自然人股东。根据海科融通自然人股东提供的调查问卷，自然人股东张翼与张冀系兄弟关系，自然人股东凌帆与毛玉萍系母女关系，自然人股东张丽与章文芝系母女关系，
自然人股东程春梅与田璠系母子关系，自然人股东鲁建平、鲁建荣、鲁建英系
兄弟姐妹关系，自然人股东鲁洋系鲁建平、鲁建荣、鲁建英的侄子，自然人股
东王鑫系鲁建平、鲁建荣、鲁建英的外甥女；除前述关联关系外，海科融通102
名自然人股东之间不存在关于建立一致行动关系的相关安排。根据海科融通自
然人股东出具的《关于资产权属的承诺函》，102名自然人股东持有的股权不存
在信托、委托持股或者类似安排。
三、主营业务发展情况
（一）海科融通主营业务概况
海科融通是一家专业从事中小商户服务的公司，多年来一直致力为小微商户提供完整的支付解决方案，海科融通于2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》（全国范围银行卡收单支付牌照），拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质。海科融通主营业务为收单服务，作为持卡人和商户之间的桥梁，与收单行、银行卡专业机构、发卡行共同完成交易资金的转付清算。
海科融通自2011年起开始进入国内银行卡收单行业，致力于提供商户收款解决方案，并开发出传统POS、智能POS、QPOS等多种收单产品，随着新兴支付方式的出现，海科融通结合商户与用户需求，推出“海码”收款码、扫码枪、扫码盒等新兴支付受理方式，全面解决小微企业经营过程中的收款问题，并自主开发出多个APP为服务于商户收款结算管理等业务流程。
海科融通坚持为支付行业创造新生态的使命，以传统支付业务为契机，通过支付产业深度培育与自主创新的紧密结合，满足各行业的支付+金融科技生态需求。海科融通致力为每一个用户提供更有价值的产品和服务，为支付综合金融行业的创新和发展贡献应有的力量，成为支付创新经济领域的头部企业。
海科融通所取得的《支付业务许可证》业务类型为银行卡收单，业务范围为全国，海科融通目前主要通过传统POS、QPOS、扫码类产品作为支付入口完成收单服务，具体情况如下表列示：
序号 收单工具类型 收费模式 收费比例
1 传统POS T+1模式、DS模 借记卡：费率通常为0.55%，20元封顶；
式、T+0模式 贷记卡：商户签约手续费通常在0.53%-0.63%区间。
2 QPOS T+1模式、DS模 借记卡：费率通常为0.55%，20元封顶；
式、T+0模式 贷记卡：商户签约手续费通常在0.53%-0.63%区间。
一、借记卡：
1、商户微信、支付宝、云闪付（1,000元以下）扫
码费率为0.38%；
T+1模式、DS模 2、商户云闪付（1,000元以上）费率为0.55%，20
3 扫码产品 式、T+0模式 元封顶。
二、贷记卡：
1、商户微信、支付宝、云闪付（1,000元以下）扫
码费率为0.38%；
2、商户云闪付（1,000元以上部分）费率为0.55%。
目前，海科融通在国内的可比同行业公司主要包括银联商务、拉卡拉、通联支付、瑞银信、汇付天下等。根据公开信息，国内收单公司的收单工具主要包括传统POS、QPOS、扫码产品等，主流收费模式包括T+1模式、DS模式、T+0模式等。
根据支付公司官网、微信公众号及支付之家网（www.zhifujia.net）公开数据整理，同行业主要支付公司刷卡手续费率，借记卡费率约在0.5%/封顶20元左右，贷记卡费率约在0.6%左右。
根据收单工具的不同，可将海科融通收单业务按照传统POS、QPOS、扫码产品进行区分，签约模式均为海科融通与商户直接签约，未具体约定签约期限。报告期内，不同类型新增签约商户数量情况如下表所示：
单位：万户
序号 收单工具类型 2017年 2018年 2019年1-10月
1 传统POS 96.06 91.96 83.19
2 QPOS 292.62 289.51 331.54
3 扫码产品 - - 27.71
合计 388.68 381.47 442.44
近年来，传统POS商户市场竞争更加激烈，报告期内新增签约商户数量呈现一定下降趋势。QPOS具有终端体积小、使用简单便捷的特点，市场推广效果较好；报告期内，随着海科融通所采取的市场推广策略，QPOS新增签约商户数量波动上升，2019年以来增长明显。2019年以来，海科融通积极适应移动支付市场的快速发展，重点向市场推广了扫码产品，2019年1-10月新增签约商户27.71万户。
报告期内，海科融通不同类型的平均获客成本情况如下表所示：
单位：元
序号 收单工具类型 2017年 2018年 2019年1-10月
1 传统POS 167.72 223.32 268.12
2 QPOS 107.53 98.87 84.69
3 扫码产品 - - 190.00
报告期内，传统POS的平均获客成本逐渐增加，主要系使用传统POS终端收款的多为交易体量大、交易规模稳定的大中型优质商户，为增强推广力度，海科融通一方面加大了终端销售折扣力度，另一方面也给予商户一定的入网及使用补贴。报告期内，QPOS的平均获客成本逐渐降低，主要系QPOS机具成本下降较快，已从2017年的100元/台以上下降到目前的70元/台左右。
（二）主要产品（或服务）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业管理体制
第三方支付行业的主要管理体制包括行政主管部门和自律协会。其中行业行政主管部门主要负责规范、指导、促进第三方支付行业的发展，行业自律协会主要协助政府部门开展工作，并组织行业内部的交流、合作与自律活动。
（1）行政主管部门
海科融通所处行业为第三方支付行业，行业行政主管部门为中国人民银行。中国人民银行，是中华人民共和国的中央银行，中华人民共和国国务院组成部门。其主要职责为，在国务院领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。
（2）行业协会
本行业的主要自律性组织为中国支付清算协会。中国支付清算协会的主管单位为中国人民银行，以促进会员单位实现共同利益为宗旨，遵守国家宪法、法律、法规和经济金融方针政策，遵守社会道德风尚，对支付清算服务行业进行自律管理，维护支付清算服务市场的竞争秩序和会员的合法权益，防范支付清算风险，促进支付清算服务行业健康发展。
2、第三方支付行业主要法律法规及产业政策
时间 法律法规及政策 主要内容
规定明确了银联卡收单第三方服务机构注册登记
2009年6月 《银联卡收单第三方服 与认证流程及其他关联事项，同时明确了银联卡
务机构管理办法》（试行）收单业务委托服务的基本要求和服务标准
提出了针对非金融机构提供支付服务的准入标
2010年9月 《非金融机构支付服务 准、监督管理、处分处罚等管理措施，促进支付
管理办法》 服务市场健康发展，规范非金融机构支付服务行
为，防范支付风险，保障当事人的合法权益
《非金融机构支付服务 配合《非金融机构支付服务管理办法》，落实《非
2010年12月 管理办法实施细则》 金融机构支付服务管理办法》中的实施细则与具
体措施
《非金融机构支付服务 配合《非金融机构支付服务管理办法》、《非金
2011年6月 业务系统检测认证管理 融机构支付服务管理办法实施细则》，落实对第
规定》 三方支付机构业务系统、通信系统等的支付业务
安全管理要求
2013年1月 《国家发展改革委员会 为更好地促进银行卡产业发展，减轻商户负担，
关于优化和调整银行卡 方便群众刷卡消费，根据《国务院办公厅关于印
刷卡手续费的通知》 发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通
知》的精神，就优化和调整银行卡刷卡手续费进
行调整
《支付机构客户备付金 对预付卡业务备付金银行、备付金银行账户、客
2013年6月 存管办法》 户备付金的使用与划转，及对企业的监督管理、
罚则列出了详细要求
就从事银行卡收单业务机构在特约商户管理、开
2013年7月 《银行卡收单业务管理 展业务管理、风险控制管理、监督管理及罚则方
办法》 面进行规范，保障各参与方合法权益，防范支付
风险，促进银行卡业务健康有序发展
《关于加强商业银行与 就切实保护商业银行客户信息安全，保障客户资
2014年4月 第三方支付机构合作业 金和银行账户安全，维护客户合法权益，加强商
务管理的通知》 业银行与第三方支付机构合作业务管理，提出各
项具体要求
《中国人民银行关于加 针对从事银行卡收单外包业务的机构，在业务范
2015年7月 强银行卡收单业务外包 围、收单机构管理责任、外包机构合作管理
管理的通知》
发卡机构收取的发卡行服务费由现行区分不同商
户类别实行政府定价，对借记卡、贷记卡（含准
《国家发展改革委 中国 贷记卡，下同）执行相同费率，改为不区分商户
2016年3月 人民银行关于完善银行 类别，实行政府指导价、上限管理，并对借记卡、
卡刷卡手续费定价机制 贷记卡差别计费；银行卡清算机构收取的网络服
的通知》 务费由现行区分商户类别实行政府定价，改为不
区分商户类别，实行政府指导价、上限管理，分
别向收单、发卡机构计收
指导支付机构有序开展续期工作，规定非银行支
2016年5月 《关于<支付业务许可 付机构必须在许可证期满前6个月向法人所在地
证>续展工作的通知》 的人民银行分支机构提出申请，央行对其资格重
新进行核查后，再给予是否同意续期的决定
《非银行支付机构网络 在《非金融机构支付服务管理办法》等法规的基
2016年7月 支付业务管理办法》 础上，对支付机构从事网络支付业务的行为进行
详细的规范。
非银行支付机构不得挪用、占用客户备付金，客
2016年10月 《互联网金融风险专项 户备付金账户应开立在人民银行或符合要求的商
整治工作实施方案》 业银行。人民银行或商业银行不向非银行支付机
构备付金账户计付利息。
自2017年4月17日起，支付机构应将客户备付金按
《中国人民银行办公厅 照一定比例交存至指定机构专用存款账户，该账
2017年1月 关于实施支付机构客户 户资金暂不计付利息。人民银行根据支付机构的
备付金集中存管有关事 业务类型和最近一次分类评级结果确定支付机构
项的通知》 交存客户备付金的比例，并根据管理需要进行调
整。
2017年8月 《中国人民银行支付结 发起设立网联平台，主要处理非银行支付机构发
算司关于将非银行支付 起的涉及银行账户的网络支付业务。2018年6月30
机构网络支付业务由直 日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付
连模式迁移至网联平台 业务全部通过网联平台处理。
处理的通知》
2017年12月 《条码支付业务规范（试 对条码支付的业务规范和技术规范提出相关要
行）》 求，自2018年4月1日开始实施。
《关于对非银行支付机
2018年1月 构发起涉及银行账户的 要求支付机构和银行积极接入网联平台
支付业务需求进行调研
相关文件的通知》
《支付机构客户备付金 备付金集中存管账户以后将直接在人民银行有关
2018年5月 集中存管账户试点开办 部门开立，专项用于所有支付业务资金清算
资金结算业务的通知》
《中国人民银行办公厅 自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户
2018年6月 关于支付机构客户备付 备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现
金全部集中交存有关事 100%集中交存
宜的通知》
《关于支付机构撤销人 支付机构应在2019年1月14前撤销开立在备付金
2018年12月 民币客户备付金账户有 银行的人民币客户备付金账户
关工作的通知》
《中国人民银行关于进
2019年3月 一步加强支付结算管理 针对电信网络新型违法犯罪的新形势和新问题，
防范电信网络新型违法 对加强支付结算管理工作作出进一步部署
犯罪有关事项的通知》
《关于进一步加强银联 要求严格落实商户实名制与受理终端一致性要
2019年9月 网络特约商户和受理终 求，禁止网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等
端管理的通知》 受理终端
（三）主要产品或服务
海科融通拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质，基于宽带互联网，采用先进安全技术，立足电子支付领域，为金融、电信、交通等不同行业提供具有自主知识产权的系列金融支付终端产品，同时提供行业整体应用解决方案和行业IC卡的应用解决方案。海科融通的收单业务服务于餐饮、娱乐、服装、零售等行业线下商户，遍布全国三十余个省、自治区、直辖市。
海科融通旗下拥有类型丰富的POS产品供不同商户使用，其主要POS产品情况如下表所示：
产品 图示 简介
传统POS机分为固定POS、半固定POS和移动POS等，
传统POS 为商户提供收单服务。传统POS可充分整合商户收款和
便利支付的业务需求，可以支持电子现金、电子签名等
业务。
QPOS 是针对小微商户研制的一款新型移动支付产品，
实现了主流手机操作系统(iOS、Android)及个人电脑、平
QPOS 板电脑的全方位支持，通过蓝牙连接即可使用。产品便
于随身携带，实现收银、转账、还款、充值、查询等功
能。该终端通过银行卡检测中心等专业权威机构检测认
证，技术实力可靠。
通过智能手机连接蓝牙刷卡器，可实现移动收款、快速
Q刷 收款，操作简单，为小微用户提供优惠便捷的移动收款
解决方案。
海科融通提供的收单服务有效地解决了微小商户的用户刷卡需求，方便消费者消费结算，增加商户资金周转速度，加速商户资金使用。在收单业务的基础上，海科融通依靠积累的丰富商户资源，为第三方提供相关增值服务，包括：广告导流、信用卡开卡导流等。
（四）主要经营模式
1、盈利模式
海科融通通过POS机等终端产品为银行卡特约商户提供交易资金结算服务，商户与海科融通达成合作意向后，签订商户服务协议，约定商户由海科融通提供收单服务，并约定手续费标准、商户的权利和义务等；海科融通通过POS机、QPOS等终端产品为入口，为商户提供收单服务。海科融通向商户收取刷卡额约定比例的手续费，从中取得收单服务费；同时海科融通还会向商户提供其他增值服务从而获取服务费收入；此外，海科融通向商户销售或投放POS机具时也会取得相应的硬件销售或服务费收入。
2016年3月14日，国家发改委、中国人民银行发布《国家发展改革委 中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》（发改价格[2016]557号），于2016年9月6日起实施：发卡机构收取的发卡行服务费由区分不同商户类别实行政府定价，对借记卡、贷记卡（含准贷记卡，下同）执行相同费率，改为不区分商户类别，实行政府指导价、上限管理，并对借记卡、贷记卡差别计费；银行卡清算机构收取的网络服务费由现行区分商户类别实行政府定价，改为不区分商户类别，实行政府指导价、上限管理，分别向收单、发卡机构计收。
《国家发展改革委 中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》（发改价格[2016]557号）降低发卡行服务费费率水平，借记卡交易不超过交易金额的 0.35%，贷记卡交易不超过 0.45%，同时对收单环节服务费实行市场调节价，鼓励收单机构积极开展业务创新，根据商户需求提供个性化、差异化增值服务，并按照市场化原则，综合考虑双方合作需要和业务开展状况，与商户协商合理确定服务收费。具体费率上限情况如下表：
序号 收费项目 收费方式 费率及封顶标准
1 收单服务费 收单机构向商户收取 实行市场调节价
借记卡：不高于0.35%（单笔收费金
2 发卡行服务费 发卡机构向收单机构收取 额不超过13元）
贷记卡：不高于0.45%
银行卡清算机构向发卡机 不高于0.0325%（单笔收费金额不超
3 网络服务费 构收取 过3.25元）
银行卡清算机构向收单机 不高于0.0325%（单笔收费金额不超
构收取 过3.25元）
2016年9月6日起，海科融通根据《国家发改委中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》（发改价格[2016]557号）的要求，结合自身实际情况，综合商户粘性、活跃商户类型、商户交易结构等多方面因素考虑，开始实行新的刷卡手续费费率标准。
2、采购模式
作为以第三方支付业务为主的公司，海科融通直接外购的产品及服务主要是各类POS终端产品、商户拓展服务。
（1）POS终端采购
海科融通一般直接向生产厂商采购各类终端产品，其每年根据采购量、供应商产品性能、客户反馈状况和返修率等对供应商的产品和价格进行评价和选择，确定合作关系。海科融通根据分公司及商户拓展服务机构的需求，并结合产品库存，向财务部门提交预算，定期向供应商下达采购订单，供应商根据订单要求完成生产、安排发货，海科融通验收后进行付款。
（2）商户拓展服务采购
海科融通向全国分布的商户拓展服务机构采购商户拓展服务，海科融通与商户拓展服务机构合同约定，双方按照固定周期对期间交易进行对账，确认无误后，由海科融通向商户拓展服务机构按照协议约定比例支付分润费用。
3、商户拓展模式
海科融通商户拓展模式分为直营商户入网模式和外包服务商入网模式，其中主要通过外包服务商模式完成商户入网。
海科融通总部及地方分公司设立渠道部，完成监管机构报备工作后，对开展收单业务的地区进行招商活动。对符合公司标准的商户拓展服务机构进行业务授权并签订协议后，开通系统平台权限，供商户拓展服务机构协助商户上传资料。经分公司初审、总部复审后，对满足资质的商户开通终端入网服务。商户拓展服务机构根据系统反馈对商户进行安装终端、商户培训等工作。
海科融通要求商户拓展服务机构在海科融通授权地区开展商户拓展等相关业务，对自身发展的商户负有风险管理义务并承担相应的受理风险，并按照海科融通规范要求发展商户、协助商户提供入网资料、协助投放机具、后续服务等相关事宜，并根据海科融通的要求及时处理各类风险排查等工作，防范收单风险。商户拓展服务机构应确保商户入网资料的真实性及准确性。海科融通发现商户拓展服务机构拓展的商户有违规事项的，有权冻结该商户结算资金，乃至立即停止该商户POS收单服务，如商户拓展服务机构知晓并参与违规或违法行为，海科融通有权追究商户拓展服务机构相应责任。分公司定期针对商户拓展服务机构进行业务巡检，并下达季度任务指标。巡检过程中，对业绩突出的商户拓展服务机构给予一定程度的奖励措施，对业务能力不佳的商户拓展服务机构进行扶持培养、经验传授，对风险较大的商户拓展服务机构及时进行约束管理或勒令整改。
4、结算模式
根据央行和银行卡清算机构资金清算系统的交易制度，消费者在商户处的刷卡消费资金主要采用T+0、T+1日（T日为交易发生当日）到账的原则进行清算。海科融通在获取对账通知及资金清算数据后，与自身记录交易数据、清算账户资金入账情况进行核对，并根据与商户约定的费率、结算周期完成资金结算。结算周期通常为T+0、T+1或D+1、D+0、DS等。
（五）核心竞争优势
经过多年发展，公司在用户规模、数据规模、运营体系、衍生发展能力等方面均具有较强的竞争实力，拥有一支对第三方支付行业需求有着深刻理解的管理、运营、技术团队，形成了较为庞大的用户群体。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：
1、技术及模式创新能力
海科融通作为一家国内排名领先的第三方支付公司，始终将创新作为企业发展的原动力，在业务模式和产品服务上均走在市场的前列。自公司成立以来，海科融通不断创新求变：在产品端，海科融通推出的智能QPOS、传统POS机、Q刷等服务终端提高了用户的支付便利性，其多样化的功能为海科融通创造出更多的盈利模式，为建立整个海科融通支付生态圈提供了良好的用户入口；在模式上，海科融通创新推出了“我是队长”外包服务平台，有效地提升了外包服务人员的推广积极性；在服务内容上，海科融通拟通过拓展业务范围，研发移动支付、跨境支付等新兴领域的支付手段，并根据客户的需求提供个性化、差异化的第三方支付服务，以进一步提高盈利能力。
2、专业服务牌照优势
海科融通于2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》（全国范围银行卡收单支付牌照），拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质，具备了非金融支付机构的职能。目前，监管部门对第三方支付领域的监管日趋严格，行业内部的竞争压力增加，未来大规模发放第三方支付牌照的可能性极小。海科融通作为具有第三支付业务牌照的业内领先机构，不断开拓创新，在前期积累了大量的用户。在当下的支付市场环境中，其流量和入口价值将进一步放大，规模优势及先发优势进一步凸显。
3、行业先发优势
海科融通自成立以来深耕支付领域，目前已经积累18年的行业经验，凭借较强的资本实力和高效的线下执行团队，海科融通建立了从线下到线上的全渠道布局。截至2019年10月31日，海科融通在全国有33家分公司，借助于布局各类规模层次的代理商，海科融通对市场变化具有高度敏感性，可根据市场竞争态势的变化，灵活调整招商策略，适时开展营销推广活动。海科融通注重与外包服务商的良好关系，针对性地推出了“海科地推特训营”“直营大讲堂”“渠道特训营”等不间断培训，与外包服务商之间已逐渐形成一种“共生、共赢、共同成长”的良好关系。
4、小微商户细分市场优势、定价优势
海科融通专注于小微商户的支付及增值服务，拥有服务小微商户的丰富经验、专业产品解决方案以及成熟运营体系。海科融通长期专注服务该细分市场，并逐渐积累起细分市场优势。相较于大型商户，小微商户的议价能力相对弱，在此类业务中海科融通具有一定的定价优势。
5、国有股东实力强大、市场声誉良好
第三方支付机构作为资金清结算环节中的核心机构，较高的信用基础有利于其业务的开发拓展。海科融通作为海淀区国资委控制的优质收单企业，股东实力强大，经营管理稳健，在用户中具有较高的公信力，行业声誉良好。同时，国有企业的融资方式更加多样化，融资成本相对较低，有利于海科融通扩大行业规模、增强盈利能力。
（六）标的公司不存在依赖主要客户的情形
海科融通主要从事第三方支付业务中的银行卡收单业务，其前五大客户及收入情况如下表所示：
单位：万元
序号 公司名称 收入金额 占营业收入比例
2019年1-10月
1 中擘航空服务（北京）有限公司 26.80 0.010%
2 中投全球（北京）投资管理有限公司 20.43 0.008%
3 北京佳亿华劳务服务有限公司 13.08 0.005%
4 四维空间数据运营有限公司 10.49 0.004%
5 中嘉汇富（北京）国际贸易有限公司 6.39 0.002%
合计 77.18 0.029%
2018年
1 中投全球（北京）投资管理有限公司 61.09 0.020%
2 中民普健国际贸易（北京）有限公司 22.09 0.007%
3 上海震烁房地产经纪有限公司 16.80 0.006%
上海澄萃房地产经纪有限公司
4 闻喜金山房地产开发有限公司 9.85 0.003%
5 中嘉汇富（北京）国际贸易有限公司 9.10 0.003%
合计 118.93 0.039%
2017年
1 北京惠民富民基金管理有限公司 47.40 0.023%
2 中投全球（北京）投资管理有限公司 35.61 0.017%
3 河南迪信通商贸有限公司 28.09 0.014%
西安迪信通电子通讯技术有限公司
4 南京裕森文化传媒有限公司 24.13 0.012%
5 上海震烁房地产经纪有限公司 19.11 0.009%
上海澄萃房地产经纪有限公司
合计 154.34 0.075%
报告期内，海科融通前五大客户营业收入占总营业收入比例均不超过1%，不存在依赖主要客户的情形。
（七）标的公司未来业务发展的稳定性和持续性
1、国内经济环境情况
2018年，国内社会消费品零售总额达38.1万亿元，同比增长9.0%，国内物价总体稳定，2018年居民消费价格指数同比上涨2.1%，较上年上升0.5个百分点。根据《中国支付清算发展报告（2019）》统计，2018年，国内银行卡渗透率达到48.97%，银行卡卡均消费金额较2017年增长19.06%，高于国内居民人均可支配收入8.7%的增速。银行卡消费信心指数保持高位运行，虽然受消费增速放缓和中美贸易战等外部环境变化的影响，年末指数有所回落，但整体运行区间较2017年有较大的提升，表明居民非必需品消费规模持续扩大，消费信心显著增强，居民对未来经济发展保持乐观预期。随着2019年居民可支配收入的进一步提高，人们对高品质商品和服务的需求将迅速增加，银行卡交易规模将持续扩大。
2、银行卡交易市场规模情况
2018年，全国共发生银行卡交易2,103.59亿笔，金额862.10万亿元，同比分别增长40.77%和13.19%。其中，消费业务983.36亿笔，金额92.76万亿元，同比分别增长67.73%和35.09%。2019年，在防范风险、稳步开放的背景下，银行卡产业将践行服务实体经济的理念，为经济转型升级提供高效的服务，为小微企业和欠发达地区提供更多的工具支持，推动实体经济发展。市场参与各方将不断丰富并完善小微企业银行卡产品体系，将小微企业服务工作继续。第三方支付行业公司作为服务实体经济大背景下的排头兵，将持续服务社会经济体系稳定，创造价值。
3、行业可比公司发展情况
根据市场公开信息，海科融通同行业可比公司的收单交易规模情况如下表所示：
单位：亿元
2018年 2017年 2016年
公司名称 收单交易 增长率 收单交易 增长率 收单交易 增长率
规模 规模 规模
拉卡拉 36,548 85.99% 19,651 78.13% 11,032 22.05%
汇付天下 12,126 83.89% 6,594 129.44% 2,874 58.26%
上海即富* 34,302 83.77% 18,666 195.29% 6,321 65.60%
平均值 27,659 84.76% 14,970 122.03% 6,742 37.86%
行业增速 927,600 35.09% 686,700 21.54% 565,600 -
海科融通 16,435 33.82% 12,281 103.83% 6,025 465.13%
注：
1、上海即富统计口径为其第三方支付业务累计处理交易额；
2、海联金汇科技股份有限公司年度报告中未披露联动优势科技有限公司各年度收单交易规模数据；
3、行业增速来源于《中国支付清算行业运营报告》。
海科融通同行业可比公司的收单业务收入情况如下表列示：
单位：万元
2018年 2017年 2016年
公司名称 收单业务收 增长率 收单业务收 增长率 收单业务收 增长率
入 入 入
拉卡拉 507,106.64 113.82% 237,166.23 86.88% 126,910.57 35.41%
汇付天下 266,916.90 109.10% 127,650.00 69.61% 75,260.00 261.65%
上海即富* 272,673.37 375.73% 57,316.85 -25.25% 76,680.62 126.55%
联动优势 54,708.38 0.39% 54,495.31 276.49% 14,474.38 -44.02%
平均值 275,351.32 131.08% 119,157.10 62.49% 73,331.39 68.35%
海科融通* 303,746.10 46.71% 207,042.03 107.49% 99,782.90 -
注：
1、上海即富统计口径为其第三方支付业务对应的收入；
2、海科融通尚未完成审计，2016年为前次新力金融重组的模拟口径营业收入。
同行业公司2017年、2018年平均收单交易规模增长率分别为122.03%、84.76%，平均收单业务收入增长率分别为62.49%、131.08%，行业整体保持较高增长水平。受不同年度所采取的具体经营策略及计算基数影响，海科融通收单交易规模、收单业务收入增速呈现一定波动，与同行业相关公司存在差异。
综上，在国内经济形势保持稳定发展的预期下，银行卡交易市场规模将稳步增长。海科融通作为国内头部收单服务机构，将借助于行业良好的发展趋势，充分发挥竞争优势，并采取行之有效的发展策略。海科融通未来业务发展具有较好的稳定性和可持续性。
（八）新兴支付技术对标的公司的影响及拟采取的措施
1、新兴支付技术对海科融通经营情况的影响
根据支付入口的不同，可将银行卡收单业务划分为传统POS入口、智能POS入口、QPOS入口、扫码类产品入口等，2019年以来市场上还出现刷脸类产品入口，新兴支付技术尚在不断出现及发展。近年来，微信、支付宝两款APP的普及使得扫码类交易规模增长迅速，但新兴支付技术的出现未对海科融通的持续盈利能力产生重大不利影响，具体原因如下：
（1）收单机构是商户扫码支付产业链中不可或缺的一环
开通用户账户
扫码用户 微信/支付宝等
8、扣款信息通知
海科融通 账4、户 认5、证
信息受理 认证 成功
2、扫码 风控监测 6、信息反馈 中国银联/
1、 网联公司记录及账务处理
消费 3、信息流转
信息分发
7、确认收款
签约商户 收款银行
开通银行账户
资金流转 信息流转
扫码交易中信息及资金流转流程如下图所示：
在商户扫码支付产业链中，海科融通从事的收单业务是与商户签约，为商户提供支付受理入口、交易处理和资金清算等服务。微信支付、支付宝是账户服务机构，其为大众群体建立了个人账户。商户可以通过收单机构的多种产品收单入口，发起银行卡交易（通过清算组织送到发卡银行）、扫码交易（通过清算组织送到支付宝、微信支付等），完成扣款并结算给签约商户。海科融通等收单机构与微信支付、支付宝等账户服务机构处于支付产业链的不同位置，收单机构是商户扫码支付产业链中不可或缺的一环。
（2）账户服务机构需与收单机构合作完成支付交易
微信支付、支付宝等账户服务机构主要经营用户端业务，为消费者提供了一种新的支付入口，但无法脱离现有支付清算体系，依然需要海科融通等收单机构将新兴支付技术终端产品布局到广泛而分散的商户群体中。由于商户经营的方式不同于个人用户经营，往往专业化收单机构发展商户能力更强，效率更高，尤其是收单机构建立的广泛分布的营销体系更便于覆盖小微商户；且收单机构可以通过技术手段通过单一终端帮助商户接受全部主流支付方式，在商户端具备竞争优势。实践中，微信支付、支付宝等正是基于上述经营效率等因素考量，通过与包括海科融通在内的专业收单机构合作进行商户拓展。
（3）海科融通积极布局扫码支付市场
近年来，微信支付和支付宝等扫码支付方式迅速被消费者所接受，成为消费者小额支付的首选方式。海科融通也抓住市场机遇，在布局智能POS外，还推出了兼容二维码扫码支付的“海码”、扫码盒等新兴支付工具，为海科融通带来了增量交易规模及收入。2019年1-10月，海科融通新拓展扫码类商户27.71万户，新增扫码交易量21.89亿元，扫码交易量呈现高速增长趋势。
（4）大额支付等场景中依然需要使用银行卡支付方式
扫码交易通常发生在小额、高频的便民交易场景中，但二维码存在易于被篡改、伪造等风险，使得扫码交易的安全性弱于银行卡交易。中国人民银行发布的《中国人民银行关于印发〈条码支付业务规范(试行)〉的通知》（银发〔2017〕296号）中对扫码交易的支付限额作出了一定的限制，因此大额支付等场景中依然需要使用银行卡支付方式，扫码支付对银行卡支付的替代效用有限。
2、海科融通市场占有率情况分析
根据中国支付清算协会发布的《中国支付清算行业运营报告》，2017年度、2018年度银行卡交易消费业务规模分别为68.67万亿、92.76万亿，交易笔数分别为586.27亿笔、983.36亿笔。海科融通2017年度及2018年度收单交易规模分别为12,281亿元、16,435亿元，海科融通收单交易规模占银行卡交易消费业务规模的比例分别为1.79%、1.77%。
3、保持核心竞争力及应对技术替代风险的具体措施
为保持核心竞争力及应对技术替代风险，海科融通已采取以下方面的具体措施：
（1）持续加强风控与合规管理，拓宽品牌影响力
海科融通未来将通过打造前瞻化预测和预警、人工智能化决策和系统自动化处理的新一代风控系统，形成和巩固公司在风险控制上的核心竞争力，充分利用大数据、人工智能等新技术和新平台的发展，打造以机器学习为基础的智能化新一代风控决策引擎。进一步提高风控系统的自动化处理比例，大幅度提高人员效率和效能。打造具备系统性风险的预测和预警能力的风险实时预警系统，防范市场系统性或群体性风险的发生，合理化解和疏导系统性风险的发生和危害，保持海科融通在市场上的公信力，进一步拓宽海科融通品牌影响力。
（2）与商户拓展服务机构保持良好的合作关系
海科融通与商户拓展服务机构基于长期的共同发展，建立以合作和信任为基础的战略合作伙伴关系，共同协作以最低的成本向商户传递最优的产品价值，进而提高产品及其相关服务的增值能力，增强海科融通及合作机构在收单行业的竞争力，最终达到双方互惠互利共赢的有利局面。海科融通在为商户拓展服务机构提供优秀的产品、服务及相关政策的同时，亦重点加深商户拓展服务机构对海科融通品牌价值的认可度。通过价值营销代替价格营销，在双方共同协作下，加深对客户的感知度及渗透率，提升海科融通品牌知名度及生命力，从而获取长期收益。
（3）开展灵活的营销推广活动
随着信息产业的高速发展，收单行业的营销政策、营销产品也快速迭代。随着营销推广活动的逐期开展，完善的统计、有效的追踪及数据积累，能帮助收单公司更准确找到市场的切入点，科学规划分销渠道，灵活运用各种方法。海科融通通过线上与线下相结合的方式多维营销，将公司的品牌、产品及服务以最高效的方式及速度传达给客户。通过各类营销活动保持海科融通、商户拓展服务机构、商户之间的交互性与纵深性，以实时、领先市场、低成本的营销推广活动为公司及商户拓展服务机构带来更多的收益。
（4）加强平台系统建设，提升用户使用体验
海科融通持续完善升级中后台，打造海科融通独立团队大数据中心、DEV&OPS（开发级运维体系）、测试自动化系统、系统容器化、分析智能化，增强资金管控，建立自主研发技术标准、市场政策规则，并将开放平台系统落地。在支付市场产品多元化、竞争日益加剧的形势下，海科融通结合自己产品特色在支付市场全新模式的冲击下及时调整产品定位，本着“服务实体”，坚持以“安全、诚信、务实、创新”为理念，以用户为基础，以支付和金融科技服务为核心打造“支付+互联网”生态圈。
（九）刷卡手续费率变动及对标的公司的影响
1、标的公司新的刷卡手续费费率标准，与旧标准的差异，以及后续变动情况
（1）2016年9月6日之前的费率体系
2016年9月6日前，海科融通收单业务的客户分类及手续费收费标准主要执行国家发改委2013年1月16日颁布的《国家发展改革委关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知》（发改价格【2013】66号）。该通知第二条规定：“
刷卡手续费由发卡行服务费、银行卡清算组织网络服务费和收单服务费组成。其中，发卡行服务费和银行卡清算组织网络服务费实行政府定价，收单服务费实行政府指导价。刷卡手续费商户类别包括餐娱类、一般类、民生类和公益类四大类。各类商户发卡行服务费、银行卡清算组织网络服务费和收单服务费根据行业刷卡成本和风险等因素确定。对公益类机构免收发卡行服务费和银行卡清算组织网络服务费。优化和调整后的刷卡手续费标准见附表。”
该通知附表如下：
商户类别 发卡行服务费 清算机构网络 收单机构基准 行业收费基
服务费 价 准价合计
餐娱类（餐饮、宾馆、 0.9%，其中房 0.13%，其中房 0.22%，其中房
娱乐、珠宝金饰、工艺 地产和汽车销 地产和汽车销 地产和汽车销 1.25%
美术品、房地产及汽车 售封顶60元 售封顶10元 售封顶10元
销售）
一般类（百货、批发、 0.55%,其中批 0.08%,其中批 0.15%,其中批
社会培训、中介服务、 发类封顶20元 发类封顶2.5 发类封顶3.5 0.78%
旅行社及景区门票） 元 元
民生类（超市、大型仓 0.26% 0.04% 0.08% 0.38%
储式卖场、水电煤气缴
费、加油、交通运输售
票）
公益类（公立医院和公 - - 按照服务成本
立学校） 收取
该通知明确了按四大类商户分类定价的体系，并且正式确立了发卡行、清算组织、收单机构7:1:2的收益分配体系（公益类商户除外）。但该通知也明确，收单机构收费在政府指导费率基础上，由收单机构根据市场议价自主上下浮动确定。
（2）2016年9月6日至今的费率体系
国家发展改革委、中国人民银行于2016年3月14日联合颁布《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》（发改价格【2016】557号，以下简称“96费改”），规定自2016年9月6日起，不区分商户类别按照借记卡交易和贷记卡交易制定刷卡手续费，具体费率如下：
交易类别 发卡行服务费 清算机构网络服务费 收单服务费 行业收费基准价
合计
借记卡交易 不高于0.35% 不高于0.0325% 市场调节价 不高于0.3825%+
（封顶收费13元） （封顶收费3.25元） 收单服务费率
信用卡交易 不高于0.45% 不高于0.0325% 市场调节价 不高于0.4825%+
（不封顶） （封顶收费3.25元） 收单服务费率
注：清算机构网络服务费总计费率为0.065%，其中0.0325%向发卡行收取，因此不计入向商户收取的手续费率中。
同时，该通知还规定，自2016年9月6日起的两年内，按照费率水平保持总体稳定的原则，在上述费率基础上，对非营利性的医疗机构、教育机构、社会福利机构、养老机构、慈善机构刷卡交易，实行发卡行服务费、网络服务费全额减免；对超市、大型仓储式卖场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票商户刷卡交易实行发卡行服务费、网络服务费优惠，根据《关于发布银联卡刷卡手续费调整相关实施方案的函》（银联函【2016】94号），优惠类商户的发卡行服务费、网络服务费，按照标准类商户资费水平的78%收取。上述过渡性优惠费率有效期原定为新费率体系实施后两年，即2018年9月6日到期，根据中国银联2018年9月6日发布的《关于延长银联卡刷卡手续费优惠措施期限的函》，2018年9月6日起的两年内，该优惠政策将延续实施。同时，银联总、分公司在实际执行中，为促进产业均衡发展，针对不同行业（保险、物流、公共缴费等）、地区（农村地区等）、业务类型（银联扫码、NFC等）等亦给予一定的优惠费率及特殊计费政策。
上述费率体系的变化简称“借贷分离”，即不区分商户类别，按照借记卡交易和贷记卡交易制定刷卡手续费，根据借、贷记卡交易风险的不同区别定价，更好反映银行卡交易风险定价的实质。
2、行业政策变化趋势，对标的公司未来持续经营能力的影响及其有效应对措施
（1）行业政策变化对海科融通持续经营能力的影响分析
从长远和可持续发展的角度看，未来支付服务定价将回归“支付要赚钱”的原则。从支付行业的发展情况来看，以成本为基础的价格形成机制将得到强化，通过合理化定价，使支付行业获得与其他服务和专业能力相对应的利润；同时，加大对行业技术、安全、合规等方面的投入，增强行业发展后劲。总体来看，支付服务价格水平的重心有望低位上移，通过服务质量和服务水平提升来实现业务拓展。
“借贷分离”政策执行后，交易规模占比较高的贷记卡交易手续费不再封顶，从行业整体刷卡费率的角度，对于商户来讲是一次提价。同时，“借贷分离”在确定发卡行和清算机构服务费率的基础上，不再对收单机构的分成定价做指导性要求，理论上放开了收单机构的定价空间，也对收单机构的市场竞争能力提出了更高要求。但是，银行卡收单行业已较为成熟，市场化程度较高，竞争较为充分，因此“借贷分离”政策执行前后，收单机构取得的净费率水平基本保持稳定，未出现明显变化。
整体而言，“借贷分离”政策对收单机构来说既是机遇也是挑战，海科融通作为行业内品牌影响力强、合规经营情况好的大型收单机构，抓住市场机遇，充分发挥自身核心竞争能力，大力拓展小微商户，商户数量及交易规模实现持续稳定增长。
（2）海科融通面对市场竞争的有效应对措施
海科融通深耕支付行业十余年，对收单行业已积累丰富的行业经验，面对激烈的市场竞争，在坚持合规经营的背景下，一方面坚持主营业务，扩大收单客户范围，提升收单服务质量；另一方面深度挖掘现有客户需求，通过其他增值服务为公司创造新的收益增长点。
①坚持合规经营
银行卡收单行业是受到中国人民银行严格监管的行业。海科融通自业务开展以来，重视合法合规经营，严格按照中国人民银行《银行卡收单业务管理办法》等法律法规开展业务，较好地执行了内控制度，报告期内不存在被中国人民银行及其分支机构做出过重大行政处罚的情形。海科融通在合规经营的前提下，充分借助于行业的高速发展，加大渠道服务拓展力度，市场规模迅速扩大，交易规模和业务收入均实现了增长。
未来，海科融通将积极响应各级监管部门的指示，继续把合规经营作为公司发展及行业竞争的首要原则。
②提升服务质量，扩大收单客户群体
海科融通将坚持收单业务为主营业务，通过开展灵活多样的营销推广活动，加深与商户拓展服务机构的合作关系，互利互惠；探索“我是队长”平台型商户拓展人员管理模式，减少管理层级，提高直接商户拓展人员分润水平，刺激其营销推广动力。商户量形成规模效应后可使得海科融通具有更强的成本端谈判能力，形成商户规模与运营成本的良性循环。
③深度挖掘需求，提供增值服务
在B端支付的市场中，商户的需求是多样化的，不同行业有着不同需求。海科融通计划在取得收单手续费之外，加大客户经营力度，拓展客户经营带来的增值业务收入。通过将自身业务与大数据、人工智能、云计算等前沿科技相融合，提供包括Sass、账户管理、大数据风控能力输出等服务，打造定制化的一站式解决方案。
（十）标的公司外包服务机构的情况
1、海科融通对外包服务机构的选择标准、资质要求、管理及分成情况等
（1）海科融通对外包服务机构的选择标准、资质要求、日常管理规范
海科融通主要通过各地分公司、公司渠道部门开展并管理与商户拓展服务机构的合作。海科融通严格按照《银行卡收单业务管理办法》《中国人民银行关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》开展服务机构合作工作，并参照中国支付清算协会发布的《银行卡收单外包服务协议范本》，在与商户拓展服务机构的合同中约定：“海科融通与商户拓展服务机构联合开拓银行卡收单市场，海科融通授权商户拓展服务机构在某地区推荐符合中国银联要求的商户，海科融通为商户拓展服务机构推荐的商户提供交易资金清算、对账及差错处理等收单服务，并向商户拓展服务机构支付相关服务报酬。商户拓展服务机构应确保所提供信息的真实性、有效性、合规性。”
海科融通依照上述法规并制定《外包服务商管理制度》及《外包服务商管理规范操作手册》等内部管理制度，以规范商户拓展服务机构管理。其中，对商户拓展服务机构的选择标准、资质要求、日常管理规范要求如下：
“第一章 收单外包服务机构监督管理
（一）外包服务机构准入条件
收单外包服务机构从事外包服务的，应当具备下列条件：
1.在中华人民共和国境内依法设立的有限责任公司或股份有限公司；
2.有3名以上熟悉支付业务的董事、高级管理人员；
3.有健全的组织机构、内部控制制度和风险管理措施；
4.有符合要求的营业场所和安全保障措施；
5.人民银行规定的其他条件。
其中，有3名以上熟悉支付业务的董事、高级管理人员是指收单外包服务机构的董事、高级管理人员中至少有3名人员从事支付结算业务或金融信息处理业务2年以上或从事会计、经济、金融、计算机、电子通信、信息安全工作3年以上。
有健全的组织机构是指收单外包服务机构具有合规管理、风险管理和系统运行维护职能的部门。
（二）收单外包机构本地化管理
收单外包服务机构应当对实体特约商户外包服务进行本地化经营和管理，通过在特约商户及其分支机构所在地市的外包服务机构或其分支机构提供服务，不得跨地市开展外包服务。
1.报备工作
收单外包服务机构在开展外包服务前，应当配合海科融通各地分公司完成实地考察、签订协议、明确合作的业务范围、地域、双方权利与义务等工作。并于5个工作日内配合海科融通分公司向业务开展地人民银行上报收单业务外包管理规范和外包服务机构相关情况后方可开展业务。
外包服务协议内容包括但不限于信息保密、交易凭证管理、机具使用要求、各类风险损失情况下的经济责任承担、欺诈和套现风险防范、收单外包服务终止条件、收单机构承担对商户的管理责任和风险承担责任等。
2.开展定期培训
收单外包服务机构在业务开展过程中，应当严格按照外包服务协议约定，履行特约商户营销拓展、培训、现场检查，维护，信息保密等相关义务。并须在终端使用过程中每月定期向特约商户提供持续培训服务，保存培训记录。
（三）收单外包机构禁止条例
收单外包服务机构在业务开展中不得有下列行为：
1.向其他机构转让、转包业务；
2.以任何形式存储银行卡磁道信息或芯片信息、卡片验证码、卡片有效期、个人标识码等敏感信息；
3.以商户名义入网；
4.以套用、变造与真实商户类型不相符商户编码等各类手段变相降低银行卡刷卡手续费率，恶意争抢客户；
5.进行引人误解的虚假宣传；捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉；
6.以大商户名义接入收单机构并下挂多个二级商户。
7.其他违反银行卡收单市场秩序的行为。”
（2）外包服务机构的分成情况
海科融通在通过商户拓展服务机构开展收单业务商户拓展时，对其商户拓展服务机构设定某一固定结算最低费率，海科融通取得结算最低费率以内的全部收益，商户拓展服务机构取得结算最低费率与商户签约费率之间的全部收益。通常情况下，海科融通设置的结算最低费率在以下区间，T+1模式：0.49%-0.52%，DS模式及T+0模式：0.50%-0.53%。
2、海科融通收单外包服务机构不存在重大违法违规情形，依据《关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》的有关规定从事收单业务
截至目前，海科融通与其签约的商户拓展服务机构合作情况良好，严格执行相关协议条款及海科融通内部管理制度。报告期内，海科融通及其合作的商户拓展服务机构均依据《关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》的有关规定从事收单业务，未在中国人民银行及其分支机构的检查中出现因商户拓展服务机构存在重大违法违规行为而被处罚的情形。
四、最近两年一期简要合并财务数据
海科融通未经审计的简要合并财务数据如下：
（一）简要合并资产负债表
单位：万元
项目 2019.10.31 2018.12.31 2017.12.31
总资产 200,721.18 200,214.10 95,855.09
总负债 122,815.95 138,006.27 48,109.01
所有者权益 77,905.23 62,207.83 47,746.08
海科融通2017年和2018年未经审计的主要资产负债表数据对比如下：
单位：亿元
项目 2017年末 2018年末 增加额 增加的原因
总资产 9.59 20.02 10.44
其中：货币资金 4.38 9.06 4.68 主要系收单交易金额增
（含备付金） 长，备付金余额增加
其他应收款 0.37 5.03 4.66 主要系关联方等资金拆借
金额增长
总负债 4.81 13.80 8.99
其中：应付分润款 1.29 2.07 0.79 收单交易金额增长，未结
应付备付金 1.49 6.96 5.47 算备付金增加
短期借款 0 2.00 2.00 新增银行借款
从上表可以看出，海科融通总资产与总负债大规模增长的主要原因系其业务规模扩大，POS机具投放量增加、收单交易金额增加，期末备付金余额大幅增加所致。同时，为满足经营需求增加了银行借款，进一步增加了资产负债规模。
2018年末，海科融通其他应收款增加主要系关联方等资金拆借形成非经营性资金占用所致。为确保在向证监会提交本次交易申请文件时不存在非经营性资金占用，由海淀科技及其控制人统筹协调推进该问题的解决。同时，部分单位自筹资金还款，目前海科融通已收到新源富、河北海通等单位归还资金拆借本金2,200万元。根据当前进度及整体安排，预计相关借款偿还工作能在2019年底前完成，目前进展情况良好。重组进程中，公司将就上述资金占用偿还进展情况及时履行信息披露义务。
整体上，公司资产负债规模的增加主要受业务规模的扩张所致，具有合理性。
（二）简要合并利润表
单位：万元
项目 2019年1-10月 2018年 2017年
营业收入 262,260.67 303,746.10 207,042.03
利润总额 18,453.80 16,377.02 11,098.46
净利润 15,701.88 14,468.43 9,356.31
1、标的公司2014、2015年亏损的主要原因
2016年9月，新力金融公告重组海科融通的预案等相关材料。2014年、2015年及2016年1-7月，海科融通实现未经审计的净利润分别为-5,971.4万元、-1,868.78万元、11,329.95万元。2014年和2015年，海科融通出现亏损。
2014年、2015年及2016年1-7月，海科融通的主要业务包括第三方支付业务和其他业务（P2P信贷服务业务、POS机具销售业务等）。海科融通于2015年10月将主要从事POS机具销售业务的支付通设备进行剥离，于2016年9月将主要从事信贷服务业务的众信金融以及其他控股、参股公司进行剥离，剥离后海科融通主要从事第三方支付业务。第三方支付业务在2014年和2015年分别亏损-2,632.34万元和-6,320.34万元，是海科融通亏损的主要原因。
剥离后，海科融通第三方支付业务盈利情况具体如下：
单位：万元
项目 2016年1-7月 2015年 2014年
营业收入 45,767.26 15,225.73 7,317.18
营业成本 31,532.93 11,143.68 3,190.84
期间费用 8,607.35 11,638.01 7,122.20
营业利润 5,626.98 -7,555.96 -2,995.86
净利润 4,759.76 -6,320.34 -2,632.34
2014年3月13日，中国人民银行下发银发[2014]79号《关于银行卡预授权风险事件的通报》，要求海科融通自2014年4月1日起，在全国范围内停止发展新商户，并对所有存量商户和受理终端按规定进行全面、逐一清理。2015年4月，海科融通才恢复新拓展商户。受此影响，海科融通2014年和2015年第三方支付业务亏损较大。
从业务开展情况看，受业务发展阶段和前述处罚的影响，海科融通商户数量较少、交易额较低，收单手续费收入相对期间费用较低，从而导致海科融通出现亏损。
项目 2016年1-7月 2015年 2014年
数量/金额 变动 数量/金额 变动
商户数（个） 2,105,986 157.89% 816,624 6267.94% 12,824
交易额（亿元） 2,883.78 165.95% 1,084.33 323.85 255.83
日均交易额银 13.54 355.74% 2.97 323.85% 0.70
行流水（亿元）
2、2016年净利润大幅增长的原因及合理性
海科融通第三方支付业务在2015年4月恢复拓展新商户，商户数、交易额均快速增长，业务收入增加，盈利能力增强，净利润从-6,320.34万元增长到4,759.76万元；另一方面，其他业务稳步发展，净利润从4,451.56万元增长到6,570.19万元。
3、2017年净利润相较2016年1-7月净利润下降的原因及合理性
2018年，海科融通对POS机具的会计政策进行了调整，调整前后对比情况如下：
旧会计政策 新会计政策
? 传统POS机具（代理模式）：采购成本扣除从代
理商处收回的货款后作为其他非流动资产，在未
? 采购成本扣除从代理商处收回 来按36个月分期确认成本。
的货款后作为长期待摊费用，在 ? 传统POS机具（直营模式）：按采购成本确认固
未来按60个月分期确认成本。 定资产，并在36个月分期折旧确认成本。
? QPOS机具（代理模式）：在销售之日起一次性确
认营业收入，并结转营业成本。
本次交易《预案》披露的海科融通净利润以变更后的POS机具摊销政策为基础，导致本次披露的2017年净利润较前次重组披露的2016年1-7月的净利润存在下降的情况。
海科融通2016年1-7月的净利润在当时的会计政策下为1.14亿元。如按照变更前的POS机具摊销政策调整，2017年净利润为1.57亿元，不会出现相较2016年1-7月净利润下降的情况。
4、2019年1-10月净利率提升较大的原因及合理性
2017年、2018年及2019年1-10月，海科融通的净利率分别为4.52%、4.76%和5.99%。2019年1-10月海科融通净利率提升较大主要受两方面的因素影响：
（1）海科融通2019年奖金尚未全部计提
按照现行惯例，海科融通一般会于每年度12月末根据全年经营考核情况计提年终奖金。2018年海科融通计提奖金4,036.31万元，2019年1-10月已计提奖金2,216.06万元，预计将于2019年12月补充计提部分奖金。因此，2019年奖金尚未全部计提是2019年1-10月净利率较高的重要原因。
（2）增值业务净利率较高
2019年，海科融通推出增值业，实现收入2,177.20万元。由于该业务是优化商户收单业务体验效果的附加业务，成本较低。该项业务增加净利润1,850.62万元，导致海科融通净利率进一步提高。
综上，海科融通净利率提高具有合理性。
5、列示2014年至今标的公司的扣非净利润，并结合相关年度公司资产处置及业务调整情况，说明标的公司盈利能力是否稳定，未来公司经营规划及持续经营能力是否存在重大不确定性
海科融通2014-2018年及2019年1-10月净利润和扣非净利润情况如下：
单位：万元
项目 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1-10月
营业收入 6,557.52 13,977.82 99,782.90 207,042.03 303,746.10 262,260.67
净利润 -3,391.99 -7,568.25 9,139.81 9,356.31 14,468.43 15,701.88
扣非净利润 -4,474.28 -7,993.06 10,044.19 9,369.64 11,950.25 13,539.18
非经常性损益 1,082.29 424.82 -904.39 -13.32 2,518.18 2,162.70
注：2014-2016年数据为新力金融重组海科融通披露的模拟口径数据。
海科融通非经常性损益主要为关联方资金拆借利息、政府补助、处罚支出等。2018年以来，海科融通非经常性损益金额增加，主要为关联方资金拆借利息增加所致，海科融通正积极协调收回关联方借款，预计未来非经常性损益金额将会大幅度降低。海科融通盈利能力稳定，未来经营规划及持续经营能力不存在重大不确定性。
（三）简要合并现金流量表
单位：万元
项目 2019年1-10月 2018年 2017年
经营活动产生的现金流量净额 -4,767.78 21,724.14 20,403.67
投资活动产生的现金流量净额 -5,646.27 -4,334.30 762.08
筹资活动产生的现金流量净额 6,776.53 -21,149.17 -4,084.18
现金及现金等价物净增加额 -3,635.61 -3,757.63 17,081.56
期末现金及现金等价物余额 11,290.48 14,926.08 18,683.72
1、可比公司及标的公司历史情况
第三方支付服务行业的可比上市公司主要有A股上市的拉卡拉、港股上市的汇付天下。2017年亚联发展收购上海即富、2016年海联金汇收购联动优势披露了上海即富和联动优势的部分财务数据。根据该等公司公开披露的信息，相关公司经营活动产生的现金流量净额情况如下：
单位：万元
公司名称 数据期间 T T-1 T-2
上海即富 2014、2015年及2016年1-6月 -3,537.78 5,436.05 -12,489.28
联动优势 2013、2014及2015年 15,993.24 32,782.78 28,415.09
拉卡拉 2017、2018年及2019年1-9月 59,559.34 62,174.80 55,439.86
汇付天下 2017、2018年及2019年1-6月 19,673.70 71,944.90 77,554.20
海科融通 2017、2018年及2019年1-10月 -4,767.78 21,724.14 20,403.67
注：上述信息根据相关公司IPO或并购重组等披露的公开信息获取，其中T指最新一期，T-1指最新一期的前一会计年度，T-2类推。
从行业可比公司看，除拉卡拉经营活动产生的现金流量净额较为稳定外，其他公司的现金流量均有一定波动。经营活动产生的现金流量净额波动主要受各公司市场拓展策略、备付金提取时间点、会计政策等因素影响。如根据拉卡拉招股说明书披露的信息，拉卡拉将自投的POS机具作为固定资产核算并在5年期限内计提折旧，购置该部分POS机具的现金流出确认为投资活动现金流出，并未影响经营活动现金流出。海科融通主要通过向代理商折价销售POS机具的方式进行投放，购置POS机具的现金流出确认为经营活动现金流出，导致海科融通经营活动现金流量净额偏低。
从海科融通历史情况看，2019年1-10月公司经营活动产生的现金流量净额为负，低于2017年和2018年。
2、经营活动产生的现金流量净额为负的原因及合理性
根据海科融通现有会计政策，交易手续费从备付金账户划转至自有账户后确认为经营活动现金流入。2019年1-10月，海科融通实现的净利润为15,701.88万元，但2019年1-10月经营活动现金流量净额为-4,767.78万元，两者相差20,469.66万元。净利润暂未完全转变为现金流入，是导致海科融通2019年1-10月经营活动现金流量净额为负的主要原因。
2019年1月1日，海科融通备付金账户归属于自有资金部分的余额为261.82万元，2019年10月31日账户余额为12,515.51万元。2019年1-10月，海科融通主要根据自身资金需求合理适度的申请将资金从备付金账户划转至自有资金账户，由于资金未全部划转，备付金账户上留存归属于海科融通自有资金12,253.69万元，该部分资金由于尚未从备付金账户划转至自有资金账户，所以未确认相应的经营活动现金流入。
同时，海科融通2019年1-10月技术服务和POS机具销售业务部分款项尚未收回，造成2019年10月31日应收账款余额同比年初增加3,698.40万元，进一步对海科融通2019年1-10月的经营活动现金流入产生影响。
此外，海科融通2019年1-10月共支付POS机具采购款3.98亿元，本期摊销计入营业成本的金额为2.75亿元（含税），部分未来年度摊销的POS机具采购款已在当期形成现金流出，进一步导致经营活动产生的现金流量净额低于本期净利润。
因此，经营活动产生的现金流量净额为负具有合理性。
五、前两次重组终止的情况
（一）前两次重组与本次重组交易方案的主要差异
根据永大集团（现已更名，证券简称“融钰集团”）及新力金融公开披露的信息，前两次重组与本次重组交易方案的主要差异情况如下：
项目 本次交易方案 新力金融收购方案 永大集团收购方案
标的资产 海科融通98.6884% 海科融通100%股权
股权
交易作价 暂未定价，后续参考 237,872.58万元 296,946.82万元
评估值协商确定
评估基准日 2019年10月31日 2016年7月31日 2015年12月31日
评估情况 暂未确定 收益法，评估值24.98亿 收益法，预估值30亿元
元
全部以股份+现金支付， 部分以全股份支付、部分
全部以股份+现金支 76.22%以 股 份 支 付， 以全现金支付、部分以股
支付方式 付，70%以股份支付，23.78%以现金支付（后变 份+现金支付，整体上
30%以现金支付 更为全现金支付） 89.71%以 股 份 支 付，
10.29%以现金支付
2016-2019年度，扣除非 2016-2018年度，扣除非经
经常性损益前后孰低的净 常性损益前后归属于母公
业绩承诺 暂未确定 利润分别不低于1亿元、 司股东的净利润孰低值分
1.95亿元、2.7亿元、3.35 别不低于2亿元、2.6亿
亿元 元、3.4亿元
配套融资 暂未确定 不超过150,000.00万元 不超过122,390.36万元
公司于2019年11月8日停牌，于11月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了本次交易方案等相关议案，同时公告《预案》，并自11月22日起复牌。原交易方案中，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海淀科技等107名股东所持有海科融通100%的股权，涉及交易对手方较多。
2019年12月4日，安徽证监局向吴静下发了《行政处罚决定书》，对其内幕交易新力金融股票的行为进行了处罚。根据相关规定，吴静不得作为本次交易的交易对手方，其持有海科融通1.3116%的股权应从交易方案中剔出。2019年12月12日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了对原交易方案的调整。经调整，吴静不再作为本次交易的交易对手方，公司本次发行股份及支付现金购买海科融通的股权由100%调减为98.6884%。
本次交易涉及交易对手方较多，停牌期间公司集中精力完成了与107位交易对手签署协议等相关文件，时间紧、工作量较大。前期，吴静自身对该问题的认识不够充分，未尽早向公司及时告知该事项，从而未给相关文件的准备及方案的调整留够充足时间。同时，《预案》时吴静所涉事项尚无明确结论，若明确后并不影响其作为交易对手，再将其纳入本次交易将构成对原交易方案的重大调整。为避免相关工作反复，并在规定时间内及时披露《预案》，公司在《预案》时暂未将其调减出交易方案。吴静持有海科融通的股权比例较小，本次将其调减出方案不构成对原交易方案的重大调整。
（二）标的公司前两次重组终止的原因及相关程序履行情况，相关影响因素已经消除
1、新力金融收购海科融通
（1）重组终止原因
2016年9月7日，新力金融公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟收购海科融通100%股权。
根据新力金融公开披露的信息，新力金融于2017年3月30日晚间收到中国证监会安徽监管局《调查通知书》（皖证调查通字1711号），因新力金融涉嫌违反《证券法》有关规定，中国证监会决定对其进行立案调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，新力金融申请在中国证监会安徽监管局对其进行立案调查期间，中止审查本次交易。
2017年12月21日，新力金融召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟调整本次重大资产重组方案以及撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，决议对本次重大资产重组方案进行调整，并撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。
2017年12月25日，新力金融第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，拟以支付现金的方式收购海科融通100%股权。
2018年3月27日，新力金融公告了《关于终止重大资产重组的公告》，就本次重组终止的原因进行说明：“
公司自2017年12月26日披露《重大资产购买预案》及相关文件后，公司以及各中介机构等相关方努力推进重组的各项工作。截至本次停牌日，公司及相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。2018年3月23日，公司控股股东新力投资收到本次重大资产重组交易对方海淀科技的《通知函》中称‘基于海科融通与新力金融在2016年7月开始重组一事历时较久、市场环境变化较大、且与最初的规划存在不确定的风险，经海科融通股东审慎评估，决定终止此次重组’。
鉴于上述情况，公司于2018年3月26日召开了第七届董事会第十七次会议，第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》。”
（2）重组终止相关程序履行情况
2017年12月21日，新力金融第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟调整本次重大资产重组方案以及撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，同意对重大资产重组方案进行调整并因此撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。新力金融拟将重组方案由原先发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金调整为现金购买。由于支付方式发生变化，新力金融需要向中国证监会申请撤回本次重组申请文件。
2017年12月25日，新力金融第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，拟以支付现金的方式收购海科融通100%股权。
2018年3月26日，新力金融第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》，决定终止本次交易。新力金融独立董事发表了事前认可意见，同意将上述议案提交董事会审议。同时，独立董事发表了同意终止本次重大资产重组事项的独立意见。
（3）重组终止相关影响因素已消除
新力金融终止收购海科融通主要系期间历时较久、市场环境变化较大、且与最初的规划存在不确定的风险，超过交易各方预期所致。本次翠微股份收购海科融通系同一控制下的企业并购，本次交易具有良好的合作基础。同时，翠微股份经营规范，目前公司及其董监高不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。本次交易相关的审计、评估等工作正有序开展，不存在实质性障碍。
2、永大集团收购海科融通
（1）重组终止原因
2016年6月23日，永大集团公告了《关于终止重大资产重组事项的公告》，就本次重组终止的原因进行说明：“
本次收购标的公司海科融通主要从事第三方支付与互联网借贷平台业务，属于互联网金融行业；目前互联网金融行业的发展面临着监管政策的重大不确定性，未来随着监管政策的不断完善，将深刻影响行业未来的发展方向和行业的竞争格局；虽然公司本次收购标的具有一定的行业影响力，但尽管如此鉴于行业监管政策在短期内难以明朗且依据监管部门关于重大资产重组政策的最新调整，公司确实无法按照相关规定在限定的期限内召开董事会并发布召开股东大会的通知，经公司董事会审慎研究，本次重组事项自然终止。”
（2）重组终止相关程序履行情况
2016年6月23日，永大集团召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次交易。永大集团独立董事发表了事前认可意见，同意将上述议案提交董事会审议。同时，独立董事发表了同意终止本次重大资产重组事项的独立意见。
（3）重组终止相关影响因素已消除
2016年9月，海科融通已剥离其涉及的互联网借贷平台业务（众信金融等子公司），不会对本次交易构成障碍，影响因素已消除。
六、交易标的涉及诉讼情况
（一）报告期内海科融通涉及的诉讼、仲裁案件
1、海科融通作为原告或申请人的诉讼、仲裁案件
序 案号 原告/ 被告/ 主要事由 涉诉金额 最新进展
号 申请人 被申请人
（2017）京0107 星 网 讯 通 合同纠纷：要求被 海科融通全额胜
1 民初11275号 海科融通 （北京）文 告赔偿终端机维护 200万元 诉，现处于执行阶
化传媒有限 损失 段。
公司
海科融通胜诉，裁
决被申请人返还剩
借款合同纠纷：要 余 本 金 158623.8
2 （2017）京仲裁 海科融通 程子玮 求被告返还借款本 21.06万元 元，以及利息、违
字第1015号 金及利息 约金。已向法院提
交申请执行材料，
尚未收到正式受理
通知。
（2019）冀0102 河北佰京商 借款合同纠纷：要 606.34万
3 民初6069号 海科融通 贸 有 限 公 求被告返还借款本 元 已开庭，尚未判决。
司、温子华 金及利息
除上述诉讼、仲裁案件，海科融通另涉及不当得利纠纷诉讼案件108件，涉案金额总计487.15万元。2019年1月24日至25日，海科融通因短时网络不畅、支付系统重复操作导致部分商户被重复清算（以下简称“重复清算事件”），重复清算事件发生后，海科融通采取措施追回绝大部分重复清算资金，但仍有部分商户未能返还重复清算资金。针对尚未返还重复清算资金的相关商户，海科融通作为原告提起一系列诉讼，要求相关商户返还重复清算款项。截至2019年12月2日，上述不当得利纠纷系列诉讼中，已审结并执行完毕案件69件，涉及重复清算资金本金222.36万元；已审结但尚未履行完毕案件5件，涉案重复清算资金本金60.12万元；尚处于受理、审理阶段案件34件，涉案金额204.67万元。
2、海科融通作为被告或被申请人的诉讼、仲裁案件
序 案号 原告/ 被告/ 主要事由 涉诉金额 最新进展
号 申请人 被申请人
（2017）豫 洛阳市众服网络通信 合同纠纷：原告主 代理商退款
1 0303 民 初 张冬冉 设备有限公司、海科 张被告退还机具押 - 后原告撤诉
4357号 融通 金
（2018）粤 海科融通、深圳市誉 合同纠纷：原告主 代理商退款
2 0307 民 初 张黛莹 联信息科技有限公司 张退还机具押金 - 后原告撤诉
183号
（2018）京 北京尚诚置地房地产 原告撤回对
3 0108 民 初 张文军 经纪有限公司、唐山 不当得利纠纷：要 6万元 海科融通的
36655号 甄氏房地产开发有限 求被告返还服务费 起诉
公司、海科融通
（2018）京 北京尚诚置地房地产 不当得利纠纷：要 原告撤回对
4 0108 民 初 张文臣 经纪有限公司、唐山 求被告返还服务费 6万元 海科融通的
36651号 甄氏房地产开发有限 起诉
公司、海科融通
判决麻雀物
流发展有限
（2018）鲁 临沂金旺 海科融通、麻雀物流 装修合同纠纷：要 公司支付装
5 1302 民 初 装饰有限 发展有限公司 求被告支付装修 24万元 修款及利息，
17835号 公司 款。 海科融通承
担连带责任。
已履行完毕。
海科融通答
辩期间提出
三河市燕 管辖权异议，
（2019）冀 喜房产经 合同纠纷： 法 院 作 出
6 1082 民 初 纪有限公 海科融通 要求被告返还机具 2.78万元 （2019）冀
1606号 司 采购费、分润费 1082 民初字
1606 号民事
裁定书，驳回
原告的起诉。
房屋租赁合同纠
纷：
要求被告润谷东方
支付租金、车位费、
（2019）沪 上海三丰 润谷东方（北京）国 水电费、房屋恢复 已做庭前调
7 0109诉前调 置业有限 际投资有限公司、海 原状费、违约金等； 292万元 解，尚未开庭
6888号 公司 科融通 要求海科融通已经
代润谷东方支付的
租赁保证金冲抵租
金、物业管理费和
违约金
3、海科融通作为第三人的诉讼、仲裁案件
序 案号 原告/ 被告/ 第三人 主要事由 涉诉金额 最新进展
号 申请人 被申请人
（2017）豫 孙建华、 民间借贷纠纷：原告 调解结案。原
1 0403 民 初 仝占廷 孟晓华、 海科融通、 要求被告孙建华偿还 826万元 告撤回对海
788号民事 胡君、陈 仝国廷 款项，未对海科融通 科融通的起
调解书 建洲 提出诉讼请求。 诉。
北京尚诚 已判决。海科
（2019）京 置地房地 居间合同纠纷：原告 融通为该案
2 0108 民 于绪亭 产经纪有 海科融通 要求被告尚诚置业返 6万元 第三人，诉讼
20033号 限公司 还购房团购费。 请求与海科
融通无关。
（二）相关诉讼案件对海科融通经营的影响
海科融通报告期内涉及的诉讼案件主要类型为合同、不当得利等经济纠纷，诉争焦点未涉及海科融通经营资质等核心利益，诉讼主张主要体现为支付或返还资金款项。相关案件涉案标的金额整体较小，占海科融通净资产、营业收入、净利润等的比例较低。
因此，相关诉讼案件未对海科融通的经营产生重大不利影响。
第五节 本次发行股份及支付现金购买资产情况
一、交易对价及支付方式
截至本预案签署之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的具体交易对价将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。
上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买交易标的98.6884%股权，其中股份支付比例为70%，现金支付比例为30%。
二、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
三、定价基准日、定价依据及发行价格
（一）定价基准日
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为翠微股份审议本次交易相关事项的第六届董事会第三次会议决议公告日。
（二）定价依据及发行价格
根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
经计算，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产可选择的市场参考价为：
单位：元/股
市场参考价 交易均价 交易均价的90%
前20个交易日 6.53 5.87
前60个交易日 6.20 5.58
前120个交易日 6.07 5.47
通过与交易对方协商，上市公司确定本次发行价格为6.20元/股，不低于上述市场参考价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。
自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将按照如下公式对发行价格进行相应调整。具体调整方法如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0／（1＋n）；
配股：P1＝（P0＋A×k）／（1＋k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）／（1＋n＋k）；
派送现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）／（1＋n＋k）。
其中，P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
四、发行对象和发行数量
（一）发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为海淀科技等106名海科融通股东，具体股东列表及持股情况详见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方的基本情况”。
（二）发行数量
上市公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算：发行股份数量=交易对价÷发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的交易对方自愿放弃。截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成。标的资产的最终交易价格及发行股份数量将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告为基础，经交易各方协商确定。
自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。以上发行股份数将根据标的资产的最终交易作价进行调整，并最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
五、锁定期安排
海淀科技在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，海淀科技在本次交易中取得的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。
除海淀科技之外的其他交易对方在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
本次交易前翠微集团、海淀国资中心分别持有上市公司32.83%、29.71%股权，为一致行动人。翠微集团、海淀国资中心在本次交易前已经直接及间接持有的上市公司股份，自本次交易完成后12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议方式转让或其它方式直接或间接转让，但向实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。
若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，交易对方应当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。
上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
六、过渡期间损益归属
过渡期指自评估基准日（不包括当日）起至交割日止的期间。
交易各方约定，由上市公司聘请交易各方认可的具备证券业务资格的会计师事务所对标的资产在过渡期间产生的损益进行审计，该会计师事务所出具的专项审计报告将作为各方确认标的资产在过渡期间产生的损益之依据。
标的资产在过渡期间运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产由上市公司享有，所产生的亏损或因其他原因减少的净资产由交易对方按其各自在本次交易前持有海科融通的股权比例承担，并于本次交易完成后以现金或法律法规允许的其他形式分别对上市公司予以补偿。
七、滚存未分配利润安排
本次交易完成后，标的公司截至交割日的滚存未分配利润，在交割日后由其届时的股东享有；上市公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持有股份的比例共同享有。
第六节 标的资产预估值及暂定价格
一、交易标的本次评估情况
截至本预案签署之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的具体交易对价将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。
本预案中引用的海科融通相关财务数据未经审计，仅供投资者参考，相关数据可能与最终审计机构、评估机构出具的报告存在较大差异。相关资产经审计的财务数据、评估结果、标的资产定价情况将在《重组报告书》中予以披露。待标的资产经审计的财务数据、资产评估结果确定后，本公司与交易对方将依照监管机构的相关规定约定可行的业绩补偿措施。
二、交易标的前次评估情况
2016年9月，新力金融公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟收购海科融通100%股权。2016年10月，中水致远资产评估有限公司就本次交易出具了中水致远评报字[2016]第2676号《资产评估报告》，评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对海科融通100%股份进行了评估，最终采用收益法评估结果作为评估结论。海科融通在评估基准日2016年7月31日的账面净资产为52,550.60万元，评估值为人民币249,800.00万元。经交易双方协商，海科融通100%股权的交易价格为237,872.5755万元。
（一）前次收益法评估时的针对性假设
根据前次重组公开披露材料，海科融通在进行收益预测时的针对性假设如下：
1、假设海科融通的业务范围在未来不发生重大变化，投资计划和未来发展计划能够如期实现；
2、假设海科融通未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致；
3、假设海科融通的技术队伍及其高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失问题；
4、海科融通能够按照国家有关规定持续获得高新技术企业认定，并持续享有高新技术企业15%所得税税率及研发费用税前加计扣除的优惠政策；
5、海科融通的研发力量保持稳定，并不断加强研发能力，提高产品服务竞争力；
6、海科融通无权属瑕疵事项，或存在的权属瑕疵事项已全部揭示；
7、假设海科融通的营运收支及评估对象所包含的资产的购置价格与当地评估基准日的货币购买力相适应；
8、假设海科融通所获取收入和支出的现金流为均匀产生；
9、假设预测期内公司业务结构，资金使用结构和业务开展结构不会发生重大变化；
10、被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。
（二）实质性变化情况
对比海科融通的实际经营情况与当时的收益预测假设，主要存在如下实质性变化：
1、对POS机具摊销的会计政策进行了调整
海科融通主要通过商户拓展机构拓展商户，作为激励措施之一，海科融通以低于采购成本的方式将POS机具销售给商户拓展机构。销售价格低于采购成本的部分，海科融通确认为其他非流动资产，并在未来年度逐年摊销，计入各年营业成本。
2015年恢复业务以来，除投放传统POS机具以外，海科融通适应市场变化加大了QPOS机具的投放。2018年底以来，在原代理模式的基础上，海科融通少量探索直营模式。通过多年业务实践，海科融通不断加深对其产品、业务的理解，积累了更加丰富的运营经验，特别是对POS机具投放后实际使用情况的把握更加准确。原有会计政策下，POS机具整体摊销年限较实际使用年限长；同时，QPOS机具因形态小、耐磨度低等原因，实际的使用年限更短。鉴于此，2018年海科融通对POS机具的摊销政策进行了调整，以更好匹配业务的实际情况。
调整前后对比情况如下：
旧会计政策 新会计政策
? 传统POS机具（代理模式）：采购成本扣除从代
理商处收回的货款后作为其他非流动资产，在未
? 采购成本扣除从代理商处收回 来按36个月分期确认成本。
的货款后作为长期待摊费用，在 ? 传统POS机具（直营模式）：按采购成本确认固
未来按60个月分期确认成本。 定资产，并在36个月分期折旧确认成本。
? QPOS机具（代理模式）：在销售之日起一次性确
认营业收入，并结转营业成本。
2、实际经营业绩未达前期预测
2016年以来，海科融通实际经营业绩与前期预测情况对比如下：
单位：万元
项目 2016年 2017年 2018年 2019年*
预测净利润 8,829.91 19,311.83 26,791.67 33,381.21
实际经营净利润 9,139.81 9,356.31 14,468.43 15,701.88
完成率 103.51% 48.45% 54.00% 56.45%
注：
1、前次新力金融重组以2016年7月31日为评估基准日，2016年预测净利润为2016年1-7月的模拟口径净利润3,623.61万元，加上2016年8-12月收益预测净利润5,206.30万元；
2、2019年实际经营的净利润为2019年1-10月数据，在计算完成率时已按月份数年化；
3、实际经营净利润中，2016年为前次新力金融重组的模拟口径数据。
从实际经营来看，海科融通经营业绩未达前期预测，主要原因如下：
（1）实际毛利率低于预测
银行卡收单业务的客户主要为全国范围内的商户，因数量巨大、地域分布较广，行业内非银行支付机构主要依靠商户拓展机构进行新增商户的拓展，并向商户拓展机构进行分润。市场上具有众多可供选择的商户拓展机构，2019年1-10月海科融通进行分润结算的商户拓展机构数量为8,868家，数量较多；商户拓展机构非常分散，海科融通对商户拓展机构不存在重大依赖。截至目前，持有《支付业务许可证》开展银行卡收单业务的非银行支付机构共61家，业务覆盖全国范围的32家。整体来看，银行卡收单业务市场为一个充分竞争的市场。
随着商户数量、交易金额的增长，2016年以来海科融通实现的营业收入高于预测。从成本来看，海科融通的营业成本主要包括分润成本、POS机具摊销成本等，其中分润成本为主要部分。为积极拓展市场，抢占市场占有率，海科融通顺应行业趋势给予了商户拓展机构更好的分润政策（2016年1-7月分润率为62.31%，预测2017-2019年各年保持稳定，均为 63%；实际各年情况分别为63.80%、71.34%、76.53%和79.71%），从而导致营业成本增速快于营业收入增速。2018年以来，海科融通逐步探索渠道变革，增加直营模式，自建直营团队，有利于提升未来与商户拓展机构合作中的议价能力。同时，相较前次预测时的机具摊销，近年来海科融通商户数量增长较快，实际POS机具摊销成本保持较快增长。
受上述因素影响，海科融通2016年以来实际经营的毛利率低于预测，具体情况如下：
单位：万元
项目 前次重组收益预测
2016年 2017年 2018年 2019年
营业收入 90,543.5859 147,374.64 180,124.56 206,324.50
营业成本 63,645.31 104,407.98 125,671.78 141,427.43
毛利率 29.71% 29.15% 30.23% 31.45%
项目 实际经营情况
2016年 2017年 2018年 2019年1-10月
营业收入 99,782.90 207,042.03 303,746.10 262,260.67
营业成本 71,159.88 167,769.20 260,010.87 218,273.51
毛利率 28.69% 18.97% 14.40% 16.77%
注：
1、前次重组收益预测中，2016年预测的营业收入、营业成本为海科融通2016年1-7月的模拟口径数据44,631.12万元、31,532.93万元，加上2016年8-12月收益预测数据45,912.47万元、32,112.38万元；
2、实际经营情况中，2016年为前次新力金融重组的模拟口径数据。
（2）实际经营的期间费用高于预测
2016年以来，海科融通积极拓展商户数量，以在激烈的市场竞争中不断提升市场占有率。这一过程中，海科融通营业收入保持较快增长。同时，为保持员工队伍的稳定性、积极性，加大市场拓展投入力度，海科融通实际经营的期间费用高于预测，具体情况如下：
单位：万元
项目 2016年 2017年 2018年 2019年*
预测期间费用 15,005.97 20,194.63 22,864.19 25,533.46
实际经营期间费用 15,895.48 26,463.70 25,086.76 21,261.29
注：
1、2016年预测期间费用为2016年1-7月模拟口径数据，加上2016年8-12月收益预测数据；
2、实际经营期间费用中，2016年为前次新力金融重组的模拟口径数据；
3、2019年实际经营期间费用为2019年1-10月数据。
综上，主要受实际的毛利率低于预测、实际的期间费用高于预测影响，海科融通2016年以来经营业绩未达前期预测。
第七节 募集配套资金情况
一、发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
二、定价基准日、定价依据及发行价格
本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况确定。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，需对发行价格作相应除权、除息处理。
三、发行对象和发行数量
上市公司拟向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
本次为募集配套资金所发行股份数量，将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定，发行股份数量的计算公式为：本次为募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额÷发行价格。最终的发行数量将在中国证监会核准本次交易的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权，与本次募集配套资金的主承销商根据询价确定的发行价格相应计算并协商确定。
四、锁定期安排
特定投资者认购股份的限售期及限售期满后的股票交易将严格按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
五、决议有效期
与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
六、募集配套资金用途
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和标的公司项目建设等。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决；若上市公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。
未来，若证券监管部门对非公开发行的相关政策进行调整，上市公司可依据相关法规对本次募集配套资金方案进行相应调整，以适应新的监管法规。
第八节 本次交易对上市公司的影响
一、对主营业务的影响
本次交易完成前，上市公司主要从事商品零售业务，以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同。公司在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7家门店，建筑面积共计40.23万平方米。公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。
面对新的经济形势和市场环境，公司持续推进百货零售主业的转型升级，积极拓展新零售业态、新生活领域，增强生活服务业发展的新动力，积极延伸投资发展新兴领域，促进生活与科技的融合，推进与海淀区建设城市新形态、全国科技创新中心核心区的战略协同。
本次交易完成后，上市公司将持有海科融通98.6884%股权，上市公司的主要业务将新增第三方支付服务。海科融通作为国内较早获得第三方支付牌照的公司，长期深耕第三方支付服务领域，综合服务能力突出、项目经验丰富、牌照资质齐备，目前与中国银联以及众多的商户拓展服务机构、商户保持良好的合作关系。
通过本次交易，上市公司将实现业务转型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证，符合本公司全体股东的利益。
二、对股权结构的影响
鉴于本次交易的标的资产交易价格尚未确定，本次交易前后的股权变动情况尚无法明确计算。本次交易前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致控制权变更，不构成重组上市。
三、对主要财务指标的影响
本次交易前，上市公司2018年末的总资产为557,413.94万元、归属于母公司股东的净资产为313,306.09万元，2018年度的营业收入及归属于母公司股东的净利润分别为500,729.83万元和17,463.36万元。本次交易后，预计上市公司的总资产、净资产、营业收入和净利润规模将较大幅度提高，财务状况将得到改善，盈利能力将得到增强。
由于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，目前公司尚无法对本次交易完成后上市公司股权结构、主要财务指标等进行准确的定量分析。对于本次交易完成后股权结构、主要财务指标的具体变化，公司将在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项做出补充决议，并在《重组报告书》中详细分析，提醒投资者特别关注。
四、本次交易后的经营计划与整合计划
（一）上市公司实际控制人、管理团队的经历和背景，交易完成后标的公司董事会、管理层的相关人员安排，本次重组后上市公司对标的公司进行整合及管控的相关措施及其可实现性
1、上市公司实际控制人、管理团队的经历和背景
公司的控股股东为翠微集团，实际控制人为海淀区国资委。本次交易前，海科融通的实际控制人亦为海淀区国资委，近年来，在海淀区国资委的领导下，公司及海科融通均取得了良好的发展势头。本次交易为同一控制下的企业合并，具有良好的交易基础。
海淀区国资委拥有多元化复合型管理人才，具备强大的人才储备可供输出协助旗下公司进行经营管理。翠微集团作为海淀区国资委的科技产业投资平台，聚焦金融科技领域的投资发展，其拥有科技和金融方面的专业管理团队。公司管理团队具备行业、财务、投资等相关专业背景，并在商品零售行业拥有丰富的管理经验。
商品零售业务直接面向商户和消费者，与第三方支付服务行业天然具有紧密的联系。因此，公司现任高级管理人员具备在商品零售行业中的管理经验，且其本身对第三方支付服务行业具有一定认识，是上市公司未来有效整合和管控海科融通的基础。
2、交易完成后标的公司董事会、管理层的相关人员安排
本次交易前，海科融通已建立现代公司法人治理结构，形成了以股东会、董事会及高级管理人员相结合的公司治理体系。本次交易完成后，公司主要通过海科融通股东会、董事会对其实施有效的管理及控制。
董事会层面，上市公司将通过向海科融通提名董事的方式，直接参与海科融通的管理。同时，海科融通管理团队亦将有人员进入董事会，共同参与决策。上市公司既能掌握海科融通的战略规划与发展方向，也能充分发挥主要管理层的行业经营，共同推进海科融通高质量发展。
管理层层面，为确保海科融通经营管理的持续性与稳定性，未来将主要由现有管理团队负责海科融通的经营管理，上市公司将会同海科融通与管理层、核心人员保持沟通，确保相关人员的稳定性。
3、本次重组后上市公司对标的公司进行整合及管控的相关措施及其可实现性
本次交易完成后，海科融通将成为上市公司的子公司。海科融通将保留其法人主体继续存续，并保持独立运营。为保证对海科融通实施有效的整合及管控，上市公司拟采取以下措施：
（1）严格行使股东权利，对公司的经营进行监督，提出建议或者质询，必要时通过股东会行使股东权利来保证对海科融通的管控。
（2）董事会上谨慎表决，对海科融通的战略规划和发展方向进行深入研究，必要时咨询相关专业机构，确保董事会决议科学、合理，有利于海科融通的持续健康发展。
（3）本次交易完成后，上市公司将凭借丰富的经营管理经验推动海科融通进一步完善管理流程、规范内部控制，对其重大资产购买和处置、对外投资、对外担保等事项的董事会权限、股东会权限做出明确规定与严格限制。
（4）本次交易完成后，上市公司将加强对海科融通的财务管理，包括对财务管理体系、会计核算体系的统一管控，培训财务人员等。
（5）本次交易完成后，上市公司与海科融通将共同组织其员工之间开展多层次、全方位的交流沟通，促进企业文化融合，发现业务合作点，增进相互信任。
本次交易完成后，上市公司成为海科融通的控股股东，在股东会、董事会层面具有足够话语权，上述措施在上市公司的控制权范围内且切实可行。上市公司通过该等措施控制了海科融通重要事项的决策权，并对财务、人事等有足够的控制权，从而实现对海科融通的有效整合及管控。
（二）本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的具体整合计划、整合风险和应对措施
本次交易完成后，海科融通将成为翠微股份的子公司。公司将通过保持海科融通核心团队的稳定性、业务层面的自主性和灵活性，把握和指导其经营计划和发展方向，加强与管理层的沟通，加强财务监控与日常交流，同时调动资源全力支持海科融通的客户开发及业务拓展等方式，力争最大程度的实现双方在企业文化、团队管理、业务发展等各方面的高效整合。
1、整合计划
（1）业务方面
海科融通是一家专业从事中小商户服务的公司，多年来一直致力为小微商户提供完整的支付解决方案，海科融通于2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》（全国范围银行卡收单支付牌照），拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质。海科融通主营业务为收单服务，作为持卡人和商户之间的桥梁，与收单行、银行卡清算组织、发卡行共同完成交易资金的转付清算。
本次交易完成后，海科融通将继续独立经营，其管理层在业务层面具有较大自主性和灵活性，上市公司主要把握和指导其经营计划和发展方向。同时，上市公司经营商品零售业务，与第三方支付服务业务具有较多交集，未来双方将不断挖掘业务合作点，实现“1+1＞2”的效果。
（2）资产方面
海科融通作为独立法人将继续保持其资产独立性，但重大资产购买和处置、对外投资、对外担保等实现的董事会权限、股东会权限将根据《公司法》和上市公司《公司章程》及相关规章制度的要求确定。同时，上市公司将结合自身丰富的上市公司经营管理经验对海科融通的资产配置提出优化建议，提高资产利用效率，增强其盈利能力。
（3）财务方面
本次交易完成后，上市公司将加强对海科融通的财务管理，提升财务管理效率和规范性。一方面，对海科融通财务管理体系、会计核算体系等实行统一管控，通过培训财务人员等形式，降低财务及内控风险，确保持续符合上市公司规范性要求。另一方面，加强日常监管与沟通，优化资金配置，提高整体资金使用效率，降低资金使用成本，实现内部资源的统一管理及优化。
（4）人员方面
本次交易完成后，上市公司将保持海科融通核心团队的稳定，并给予其较高的自主权，以充分发挥其成熟的行业经验和业务能力，保持公司的经营稳定性。同时，上市公司将加强对海科融通的人员管理，开展多层次、全方位的人员交流活动，对海科融通的相关人员开展以上市公司规范运作为核心内容的培训，建立和完善长效培训机制，以增强员工文化认同感和规范运作意识。
（5）机构方面
本次交易完成后，海科融通作为独立法人主体，其内部组织机构将继续保持稳定。同时，上市公司将加强对海科融通的日常监管，海科融通将根据上市公司规范运作的要求，修订自身的内部流程、制度，定期向上市公司汇报其经营情况和重大事项进展。
2、整合风险和应对措施
上市公司与海科融通在业务特点、经营方式、企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异，双方的整合能否达到互补及协同效果、能否达到预期最佳效果以及所需的时间存在一定的不确定性。未来，若公司未能顺利整合海科融通，可能会对海科融通的经营造成负面影响，从而给公司带来业务整合及经营管理风险。公司已在本次交易《预案》“重大风险提示”之“五、本次交易完成后的整合风险”中，对本次交易完成后的整合风险进行风险提示。
上市公司将通过完善制度建设、强化双方沟通机制、规范海科融通运作等方式，持续推进已有的整合计划。同时，公司未来将按照市场变化情况，适时调整战略目标、业务开展和整合计划，保障交易完成后的整合顺利实施。必要时，上市公司将通过行使股东权利，调整海科融通日常经营决策机制、财务管理流程、内部审计程序等，促进海科融通实现其经营目标。
（三）标的公司与上市公司现有主营业务有无显著协同效应及其具体体现
本次交易完成前，上市公司主要从事商品零售业务，以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同。面对新的经济形势和市场环境，上市公司持续推进百货零售主业的转型升级，积极拓展新零售业态、新生活领域，增强生活服务业发展的新动力，积极延伸投资发展新兴领域，促进生活与科技的融合。
本次交易完成后，海科融通将成为上市公司的子公司，上市公司的主要业务将新增第三方支付服务。海科融通作为国内较早获得第三方支付牌照的公司，长期深耕第三方支付服务领域，综合服务能力突出、项目经验丰富、牌照资质齐备，目前与中国银联以及众多的商户拓展服务机构、商户保持良好的合作关系。
上市公司主营的商品零售业务与海科融通的主营的第三方支付服务业务均需面对广大的商户和消费者，天然具有紧密的联系。双方的主营业务具有协同效应，具体体现在：
1、经营协同
翠微股份拥有7家大型百货门店，具有大量收单业务场景。本次交易完成后，可在翠微股份自营的门店引入海科融通的第三方支付服务，增强海科融通的收单数量和盈利能力。
海科融通业务拓展过程中，与大量小微商户建立了良好的合作关系，小微商户面对上游供货商的议价能力弱，进货成本高。翠微股份深耕商品零售行业多年，具有极强的供应链管理能力。本次交易后，翠微股份可通过海科融通的渠道对小微企业的进货需求提供相关服务，利用自身的供应链管理能力为小微企业提供进货管理，降低小微企业经营成本，增强自身盈利能力。
2、支付协同
商品零售行业，消费者体验是门店的核心竞争力之一。在支付环节，新兴金融科技正不断颠覆传统支付方式，“扫码支付”“刷脸支付”等技术不断出现，消费者的支付方式越来越多样化。商场为了满足消费者的不同需求，不得不应用愈加复杂的支付系统，导致系统稳定性不足，消费者支付体验满意度不够高。
海科融通自成立以来一直专注于第三方支付服务业务，拥有丰富的行业经验、完善的支付技术研发体系，具备创造性解决行业痛点的能力。本次交易完成后，海科融通将与上市公司门店合作，升级改造翠微股份的支付系统，提升客户体验。同时，海科融通将凭借与翠微股份的合作，打造大型百货商场第三方支付服务样板工程，找准大型商业业态的突破口，并树立其在大型商业业态中的竞争优势，为海科融通在全国范围内拓展百货商超等大型优质客户、优化商户结构奠定坚实基础。
3、信息系统协同
新零售、新业态的不断涌现，对传统百货商场的挑战越来越大。面对新的经济形势和市场环境，上市公司持续推进百货零售主业的转型升级，积极拓展新零售业态、新生活领域，增强生活服务业发展的新动力。公司推出“一店一策”经营策略，打造时尚生活中心、社区生活中心，对后台信息系统的个性化需求不断提高。公司现有信息系统通用性强，但存在个性化不足、反应慢等问题，难以满足日益发展的要求。
海科融通在多年的发展过程中，积累了丰富的信息系统开发经验，尤其在支付领域具有成熟的系统开发能力。未来，海科融通将协助翠微股份升级信息系统，提升系统对业务的适应性，为翠微股份零售业务的转型升级提供技术支撑。
4、新业务开发协同
当前，我国消费结构持续优化，线上线下加速融合。公司坚持优化经营布局、商品结构及业态组合配比，提升创效能力。丰富业态功能，提升消费体验，促进聚客增效。创新营销举措，提升服务品质，推动线上线下营销联动与异业合作。探索新媒体运营，推进信息化进程，加大新媒体推广，拓展线上运营与服务。
未来，翠微股份将联合海科融通以核心门店为中心、以第三方支付服务为纽带进行新业务开发，建设“核心门店+小微商户”的生活中心，打通核心门店周边的信息数据，以大数据为基础，科技赋能传统零售行业，打造新零售生态圈，实现线上线下融合，提质创效。
（四）本次交易完成后，上市公司主营业务构成、经营发展战略和业务管理模式，上市公司现有业务与标的公司相关业务的定位及发展方向、实施计划，在商业资源和资金配置方面的侧重安排（如有）
本次交易完成后，上市公司主营业务将新增第三方支付业务，上市公司实现“商品零售+第三方支付”双主业并举的业务构成，两项业务具有同等重要的地位，公司将在商业资源和资金配置方面灵活安排、相机决策。
上市公司将以现有门店、管理团队、业务团队为主体持续推进商品零售主业的转型升级，积极拓展新零售业态、新生活领域，加速实现线上线下融合。一方面，公司将持续优化门店和业务布局，创新营销方式，聚客增效；另一方面，公司将加强与海科融通的合作，利用互联网技术升级改造零售业务，共同探索新业务模式。
海科融通坚持为支付行业创造新生态的使命，以传统支付业务为契机，通过支付产业深度培育与自主创新的紧密结合，满足各行业的支付+金融科技生态需求。海科融通致力为每一个用户提供更有价值的产品和服务，为支付行业的创新和发展贡献应有的力量，成为支付创新经济领域的头部企业。未来，海科融通将以现有业务为基础，以现有经营管理团队为核心，稳步拓展第三方支付业务。同时，海科融通将以进入翠微股份的门店为契机，增强优质商户拓展能力，优化商户结构，保持更加持续、健康的发展。
（五）标的公司管理团队和核心人员的构成、报告期内未出现大幅变动，本次交易完成后保持核心管理团队和核心人员稳定性的具体措施及竞业禁止的具体约定
报告期内，海科融通管理团队和核心人员未发生大幅变动，现任管理团队和核心人员情况如下：
姓名 现任职务 入职时间 竞业禁止协议 持有海科融通股份
数量（万股）
孟立新 总经理 2007年8月 是 239
张文玲 副总经理 2003年8月 是 140
吴静 副总经理 2010年4月 是 335.5
侯云峰 副总经理 2012年5月 是 194
章骥 副总经理 2009年5月 是 96
李凤辉 财务总监 2014年6月 是 204
戎华 副总经理 2015年1月 是 -
本次交易完成后，上市公司将保持海科融通管理团队和核心人员的稳定，并给予其较高的自主权，以充分发挥其成熟的行业经验和业务能力。
海科融通现任管理团队和核心人员共7人，均在公司工作多年，团队稳定。同时，有6人直接持有海科融通股份，本次收购完成后，其个人利益与海科融通和上市公司（若通过本次交易成为上市公司股东）业绩紧密联系，能充分享受海科融通和上市公司业绩增长带来的价值增长，有助于保持海科融通管理团队的稳定性。
未来，上市公司将对海科融通的激励与薪酬制度进行研究，从有利于保持人员稳定性的角度提出建议，提高员工积极性，降低人才流失风险。
此外，本次交易不涉及人员安置问题，本次交易完成后，海科融通现有员工将继续执行其与公司签订的劳动合同、竞业禁止协议，能有效保证团队的稳定性。
第九节 风险因素
投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事项时，除本预案提供的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：
一、与本次交易相关的风险
（一）本次交易的审批风险
2019年11月21日，上市公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了本次预案。2019年12月12日，上市公司召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了本次预案（修订稿）。
截至本预案签署日，本次交易尚需满足以下条件方可完成，包括但不限于：
1、本次交易标的资产评估结果获得有权国有资产管理部门或其授权单位核准/备案；
2、待本次交易标的资产的价格经审计、评估确认后，本公司董事会召开会议审议通过本次交易的方案；
3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有权国有资产管理部门或其授权单位批准；
4、本公司股东大会审议批准本次交易事项；
5、人民银行对海科融通股东股份转让的批准；
6、通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查；
7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准；
8、中国证监会核准本次交易事项。
本次交易能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易的审批风险。
（二）本次交易终止的风险
本次交易方案尚需要上市公司股东大会审议通过并获得中国证监会、中国人民银行等一系列同意批复，从签署协议到完成交易需要一定时间。在交易推进过程中，市场情况、交易双方情况、标的公司情况均可能会发生变化，从而影响本次交易的条件；此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据情况变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在取消的可能。提请投资者关注本次交易可能取消的风险。
（三）审计、评估尚未完成的风险
截至本预案签署日，本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚在进行中，相关资产审计、评估结果以《重组报告书》中披露的内容为准。标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在差异，提请投资者注意相关风险。
（四）预估值及交易作价尚未确定的风险
本次交易中，标的资产的交易价格将根据具有证券期货从业资格的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门/机构备案的评估报告的评估结果为基础，根据国有产权转让相关监管规定以及证券监督管理部门相关规则协商确定。
鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次预估结果及后续评估结果的准确性造成一定影响。截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易作价尚未确定。提请广大投资者注意相关风险。
（五）本次交易完成后的整合风险
本次交易完成后，海科融通将成为翠微股份的子公司。公司将通过保持海科融通核心团队的稳定性、业务层面的自主性和灵活性，把握和指导其经营计划和发展方向，加强与管理层的沟通，加强财务监控与日常交流，同时调动资源全力支持海科融通的客户开发及业务拓展等方式，力争最大程度的实现双方在企业文化、团队管理等各方面的高效整合。
由于公司目前与海科融通在业务特点、经营方式、企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异，因此公司与海科融通的整合能否达到互补及协同效果、能否达到预期最佳效果以及所需的时间存在一定的不确定性。未来，若公司未能顺利整合海科融通，可能会对海科融通的经营造成负面影响，从而给公司带来业务整合及经营管理风险。
（六）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
本次交易计划募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和标的公司项目建设等。若配套融资未能实施或融资金额低于预期，不足部分上市公司将通过自筹方式解决。因此，提请投资者关注配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险。
二、与标的资产经营相关的风险
（一）《支付业务许可证》可能无法续展的风险
根据《非金融机构支付服务管理办法》规定，《支付业务许可证》自颁发之日起，有效期5年。第三方支付机构拟于《支付业务许可证》期满后继续从事支付业务的，应当在期满前6个月内向所在地人民银行分支机构提出续展申请。海科融通持有的《支付业务许可证》将于2021年12月21日到期。人民银行根据“总量控制、结构优化、提高质量、有序发展”的原则，对《支付业务许可证》续展审核工作予以从严把握，部分公司的业务开展范围受到了一定的限制。因此，海科融通《支付业务许可证》可能存在到期后无法通过续展，或业务范围受到限制的风险，从而对公司的持续经营产生重大影响。
（二）商户拓展服务机构导致的标的公司经营风险
标的公司委托商户拓展服务机构协助其进行商户拓展，虽然标的公司已经制定了严格的风险管理措施和可疑交易管理措施，并建立了较为有效的业务风险管理流程以及责任追偿机制，但仍不排除存在违规以标的公司名义销售POS机具、商户拓展服务机构核查不到位、商户违规经营以及由于责任追偿与商户拓展服务机构、商户之间产生法律纠纷等情形，从而对标的公司的日常经营产生不利影响。
（三）业务经营风险事件导致被央行处罚的风险
第三方支付业务存在来源于商户、客户的欺诈风险，主要风险类型包括：支付账户盗用、伪卡、信用卡套现、电信网络诈骗、洗钱等。随着第三方支付服务已成为国民经济生活中的重要基础设施，中国人民银行对第三方支付领域维持强监管态势。若海科融通出现未能有效落实特约商户实名制、未能有效落实业务属地化管理、结算账户管理不到位、交易监测不到位等风险事件，面临被监管机构处罚的风险，从而影响公司现有业务的开展和经营。
（四）技术革新风险
随着移动互联网的快速发展、新兴支付技术升级以及大众消费方式变化带来的新的应用场景出现，二维码、NFC、人脸识别等创新移动支付技术的出现改变了用户实现支付的接入方式，新的支付技术能够更好处理交易支付并提供积累零售客户的解决方案。因此，传统的支付介质被新型支付方式所替代，成为更好处理交易支付和积累零售客户的解决方案。海科融通业务发展很大程度上取决于能否在技术上不断创新，不断研发出适应客户需求的新产品，满足客户多样化的需求。因此海科融通必须准确把握行业发展趋势、了解客户需求，不断创新。若海科融通不能准确把握行业发展方向，及时进行技术及受理终端进行创新，则将对其发展产生不利影响。
（五）信息系统稳定性及安全性的风险
标的公司所提供的收单服务具有发生频次高、容错率低、信息传输时效性强等特点，公司主要业务的开展需要依赖电信运营商的网络基础设施，并高度依赖于信息系统。为了保证信息系统的稳定性及安全性，公司已制定较为完善的信息系统管理规章、操作流程和风险控制制度，建立健全了信息系统的安全运行机制，并通过软硬件等多重措施保障相关交易信息及清结算资金的安全流转，但仍不排除由于各种原因导致系统出现信息流转错误，资金清结算出现遗漏、错误、重复等异常情形，从而对标的公司的日常经营产生不利影响。
（六）市场竞争风险
目前，我国第三方支付行业正处在不断演变的快速发展期。与此同时，行业监管政策逐步完善、新技术不断出现等诸多因素推动第三方支付行业的竞争环境发生明显变化。2016年9月6日起，《国家发改委中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》开始实施，收单环节服务费由政府指导定价改为市场调节价，发卡行、收单机构、银行卡清算机构等利益重新分配，市场化趋势明显，海科融通面临线下第三方支付行业更复杂且更激烈的市场竞争环境，面临更大的价格压力和客户流失风险。如果海科融通不能及时调整经营策略，不能准确分析市场发展规律并加大服务创新和客户开发能力，不能在市场竞争中保持并扩大自己的竞争优势，可能造成业绩大幅波动的风险。
三、其他风险
（一）股市风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，上市公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，上市公司将严格按照《上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。
（二）其他风险
上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素为本次交易带来不利影响的可能性。
第十节 其他重要事项
一、本次交易对中小投资者权益保护的安排
本次交易过程中上市公司将采取以下安排和措施保护投资者尤其是中小投资者的合法权益：
（一）严格履行上市公司信息披露义务
上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，根据交易分阶段的进展情况，及时、准确地披露公司重组的进展情况。
（二）严格履行关联交易决策程序
本次交易构成关联交易，在提交董事会审议之前已经独立董事事前认可；独立董事对本次交易出具了独立董事意见；在审议本次交易相关议案时，关联董事严格履行了回避义务。后续上市公司在召集董事会、股东大会审议本次交易的相关议案时，也将严格执行关联交易回避表决相关制度。
（三）股东大会提供网络投票平台
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，上市公司将就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。此外，上市公司就本次交易事宜召开股东大会，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，会单独统计并披露其他股东的投票情况。
（四）确保本次交易的定价公平、公允
对于本次交易，上市公司已聘请会计师事务所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。
（五）本次交易可能摊薄当期每股收益的填补回报安排
截至本预案签署日，标的公司的审计报告及上市公司备考审阅报告编制工作尚未完成，因此暂时无法预计本次交易完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势，相关信息将在《重组报告书》中予以披露。上市公司将就本次重组摊薄即期回报的影响进行认真分析，并承诺填补回报的具体措施。
（六）股份锁定的安排
本次重组交易对方对认购股份的锁定期出具了承诺，具体内容详见“重大事项提示”之“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”。
二、上市公司最近12个月重大资产购买或出售情况
上市公司在最近12个月内不存在《重组管理办法》认定的重大资产交易情况。
三、上市公司停牌前股价波动未达到20%的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，本公司对公司股票本次重组停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与上证综指、证监会零售指数的波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
项目 停牌前第21个交易日 停牌前1个交易日 涨跌幅
（2019年10月10日） （2019年11月7日）
翠微股份（603123.SH） 6.01 7.09 17.97%
上证综指（000001.SH） 2,947.71 2,978.71 1.05%
证监会零售（883157.WI） 2,065.25 2,030.26 -1.69%
剔除大盘因素影响涨跌幅 16.92%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 19.66%
综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股票在停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，翠微股份停牌前股价无异常波动。
四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见
上市公司控股股东翠微集团及其一致行动人海淀国资中心已原则性同意上市公司实施本次重组。
五、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管
理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
根据上市公司董事、监事和高级管理人出具的说明，本次交易中，自上市公司股票复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本人不存在减持上市公司股份的计划（如适用）。
根据上市公司控股股东及其一致行动人出具的说明，本公司自本次重组复牌之日起至实施完毕期间将不会减持所持上市公司股份，同时将严格遵守在本次交易中做出的关于股份锁定的相关承诺。
六、标的公司业务的合规性
（一）海科融通从事的业务符合相关行业主管部门的法律法规和政策规定，已取得行业主管部门要求的经营资质，主体资格满足监管部门的相关要求，不存在未取得资质而变相从事金融或类金融业务的情形
1、海科融通主要从事第三方支付业务中的银行卡收单业务，已取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》
根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，中国人民银行制定了《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号），自2010年9月1日起施行。《非金融机构支付服务管理办法》第三条规定：“非金融机构提供支付服务，应当依据本办法规定取得《支付业务许可证》，成为支付机构。支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。”
2011年以来，中国人民银行正式颁发非金融机构支付业务许可证，第三方支付行业的法律地位由此得到正式认可，并开始在中国人民银行的监管体系下发展。满足条件的公司可以依据业务需求申请其中一项或几项业务，并经中国人民银行核准业务实施地域范围。
海科融通是一家专业从事中小商户服务的公司，多年来一直致力为小微商户提供完整的支付解决方案。海科融通于2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，拥有全国范围内经营第三方支付业务中的银行卡收单业务资质。具体而言，海科融通的业务类型为银行卡收单，作为持卡人和商户之间的桥梁，与收单行、银行卡清算组织、发卡行等共同完成交易资金的转付清算。
目前，海科融通持有的《支付业务许可证》具体信息如下：公司名称 北京海科融通支付服务股份有限公司许可证编号 Z2006511000018
法定代表人 孟立新
业务类型 银行卡收单
业务覆盖范围 全国
有效期至 2021年12月21日
综上，海科融通主要从事第三方支付业务中的银行卡收单业务，隶属于中国人民银行监管，为已取得《支付业务许可证》的非银行支付机构，具有合法开展银行卡收单业务的经营资质和主体资格。
2、海科融通正剥离涉及类金融业务等控股、参股公司股权，进一步聚焦第三方支付业务
截至目前，海科融通直接持有11家控股、参股公司的股权，具体情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务 是否涉及 剥离进度
（万元） 类金融
1 海南海科融通科技 100 100% 信息服务 否 -
服务有限公司
2 海川（天津）经济信 5,000 100% 信息服务 否 -
息资产有限公司
3 河北海通信息技术 5,000 100% 互联网金融服务、 是 进行中
有限公司 商业保理等
4 深圳麻雀科技信息 5,000 100% 信息服务 否 -
有限公司
5 HIKER PAYMENTS 22.5万美 88.89% 商户拓展服务 否 -
INC. 元
6 上海尤恩信息技术 500 70% 商户拓展服务 否 -
有限公司
7 北京新源富信息技 5,000 45% 商户拓展服务 否 -
术有限公司
8 北京中技科融小额 20,000 30% 小额贷款 是 进行中
贷款有限公司
9 北京中创智信科技 416.67 20% 互联网金融服务 否 进行中
有限公司
火眼金科（北京）网 互联网金融服务、
10 络科技有限公司 1,000 35% 商业保理、融资租 是 进行中
赁等
11 北京声连网信息科 1,200 8.33% 声连码技术的研 否 -
技有限公司 发、推广
如上表所示，河北海通信息技术有限公司（以下简称“河北海通”）、北京中技科融小额贷款有限公司（以下简称“中技小贷”）、火眼金科（北京）网络科技有限公司（以下简称“火眼金科”）等3家公司涉及小额贷款、商业保理及融资租赁等类金融业务，已取得地方金融监管部门的批复或纳入日常管理。北京中创智信科技有限公司（以下简称“中创智信”）本身未从事类金融业务，但存在为银行、保险、小贷等机构提供引流服务的情形。
目前，海科融通正在对上述4家公司的股权进行剥离中，待履行审计、评估及国资相关程序后实施剥离。根据前期相关各方商议的剥离方案，海科融通所持有上述4家公司股权的承接方、主要剥离程序及完成时间如下：
待剥离股权 承接方 主要剥离程序 完成时间
河北海通100%股权 海淀科技 1、审计、评估； 预计2020年1月底前
中技小贷30%股权 翠微集团 2、剥离方案经国资委批准；
3、履行协议转让程序。
中创智信20%股权 向外部公开 12、、剥审离计方、案评经估国；资委批准；受挂让牌方转让20需个公工开作征日集，
火眼金科35%股权 征集受让方 3、履行挂牌转让程序。 预计2020年2月底前
注：视公开征集受让方情况，海淀科技或其相关方可进场参与交易，确保中创智信20%股权、火眼金科35%股权在挂牌期满后成功征集受让方。
上述完成时间依据当前整体进度预计，若执行过程中存在部分环节不及预期，最终完成时间可能会有所差异。公司正积极协调相关各方，并在完成主要剥离工作后召开审议本次交易的股东大会。通过上述剥离，上市公司在实现收购海科融通后不会新增类金融业务。同时，为更好反映标的公司的经营情况，本次将出具模拟财务报表审计报告，视同期初上述待剥离股权已实施转让，并以此为基础进行评估。
（二）本次交易注入的第三方支付业务符合《重大资产重组管理办法》的相关要求
根据《重大资产重组管理办法》第十一条：“上市公司实施重大资产重组，应当就本次交易符合下列要求作出充分说明，并予以披露：（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定……”
根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定，第三方支付业务不属于限制类或淘汰类产业，符合国家相关产业政策的要求。同时，海科融通已取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，符合《非金融机构支付服务管理办法》对非银行支付机构的经营要求。
第三方支付业务中的银行卡收单业务服务于我国清算体系，其在具体经营过程中不涉及生产、建设行为，不存在违反环境保护、土地管理方面的法律和行政法规的规定。
目前，从事银行卡收单第三方支付业务的市场主体较多，例如：2019年实现IPO的拉卡拉、2017年亚联发展重组收购的上海即富、2016年海联金汇重组收购的联动优势、银联商务、通联支付、瑞银信、汇付天下等。本次交易后，上市公司在原商业零售业务的基础上，新增第三方支付业务，不存在违反反垄断方面的法律和行政法规的规定，本次交易尚需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查。
综上，海科融通已取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，具有合法开展银行卡收单业务的经营资质和主体资格，在现有业务范围内无需取得其他资质或许可，注入上市公司符合《重大资产重组管理办法》的相关要求。
（三）海科融通不涉及提供借贷或融资职能的金融业务，未通过非公开或公开募集资金的方式进行投资或垫资，截至目前客户备付金已全部交存，不涉及资金池，相关子公司股权剥离后不存在为客户提供信用支持等金融或类金融业务，不存在将结算工作外包给无支付牌照的机构进行二次清分的情形
1、海科融通收单业务不涉及金融或类金融业务
海科融通主营业务为第三方支付业务中的银行卡收单，作为持卡人（消费者）和商户之间的桥梁，其主要业务内容为构建起商户开户行、中国银联或网联公司、消费者银行卡发卡行之间的支付通路，与上述各机构共同完成交易资金的转付清算。从收单业务结算模式来看，海科融通主要为T+1模式、DS模式及T+0模式。
T+1模式中，海科融通在T+1日收到中国银联清结算资金后当日向商户进行资金清结算。DS模式及T+0模式中，海科融通或其他合作机构在交易当日向商户进行资金清结算。DS模式及T+0模式于2016年起大规模推广，当时收单机构主要同商业银行、中国银联三方合作，由商业银行出资，中国银联于交易当日向商户代付结算资金。近年来，DS模式及T+0模式逐渐成为市场上主流收单机构的标准服务，中国银联开始为各收单机构提供标准化DS、T+0服务，即由中国银联统一根据收单机构的交易指令，在交易当日向商户结算资金。
在上述主要收单业务结算模式中，海科融通不涉及向收单交易各方提供借贷或融资职能的金融业务，亦不存在通过非公开或公开募集资金的方式对其主营业务进行投资或垫资的情形，不存在为客户提供信用支持等金融或类金融业务。
2、海科融通已完成备付金100%交存，不涉及资金池
2017年12月和2018年6月，中国人民银行分别发布了《中国人民银行办公厅关于调整支付机构客户备付金集中交存比例的通知》（银发办【2017】248号）和《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》（银办发〔2018〕114号），要求支付机构按照业务类型和最近一次分类评级结果，按期逐步将备付金交存比例提升至100%。根据中国人民银行营业管理部出具的《北京海科融通支付服务股份有限公司客户备付金交存核定表》，海科融通已按照中国人民银行要求逐期提高备付金交存比例，并于2019年1月14日之前完成备付金100%交存。
截至目前，海科融通已将原在商业银行开具的备付金账户全部注销，未受到过中国人民银行关于备付金交存相关的处罚，符合中国人民银行的监管要求。海科融通的收单业务不具备“滚动募集、混合运作、分离定价”等资金池业务特征，也未因备付金管理不善或使用不当等原因受到中国人民银行等监管部门的行政处罚。
3、海科融通部分子公司涉及类金融业务，目前正在剥离中
海科融通部分子公司涉及类金融业务，目前正在剥离中，具体详见本预案之“第十节 其他重要事项/六、标的公司业务的合规性/（一）海科融通从事的业务符合相关行业主管部门的法律法规和政策规定，已取得行业主管部门要求的经营资质，主体资格满足监管部门的相关要求，不存在未取得资质而变相从事金融或类金融业务的情形/2、海科融通正剥离涉及类金融业务等控股、参股公司股权，进一步聚焦第三方支付业务”。相关子公司股权剥离完成后，海科融通不涉及类金融业务。
4、海科融通存在对商户拓展服务机构的临时性资金支持
报告期内，为加大优质商户拓展服务机构的推广力度，缓解因运营成本高、商户拓展周期长所造成的现金流紧张状况，海科融通共向44家商户拓展服务机构提供临时性资金支持，期限为3-12个月，额度为10-700万元。海科融通根据商户拓展服务机构的合作年限及资质制定差异化利率，利率均值在15%左右。截至目前，海科融通对商户拓展服务机构的临时性资金支持已全部收回。上述临时性资金支持主要系支持商户拓展服务机构的正常运营，从而更好开展商户拓展业务，进一步服务于标的公司银行卡收单业务主业；同时，海科融通对商户拓展服务机构的临时性资金支持来源于自有资金，不属于金融或类金融业务。
5、标的公司不存在将结算工作外包给无支付牌照的机构进行“二次清分”的情形
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》（银办发[2017]217号）等相关监管机构文件，中国人民银行持续重点监管无证经营支付业务，严厉打击市场上存在的“二次清分”情形。根据《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》中规定，“二次清分”破坏了支付结算业务许可制度，危害支付市场秩序和安全，情节严重的，以非法经营罪追究刑事责任。海科融通严格执行中国人民银行等机构的监管要求，制定了《外包服务商管理制度》及《外包服务商管理规范操作手册》，强化商户准入管理，严格遵循“了解你的客户”原则，完善风险监测系统规则，加强现场检查和回访，拒绝和防范不法机构以“大商户”或平台对接模式入网。
海科融通在历次人民银行的现场及非现场检查中均未出现因涉及“二次清分”而受到处罚，根据海科融通提供的说明，其不存在将结算工作外包给无支付牌照的机构进行“二次清分”的情形。本次交易抽查了报告期海科融通部分商户的合同及商户入网审批资料，通过互联网方式查询商户的公开信息，未发现存在中国支付清算协会发布的《关于规范银行卡收单业务防范和打击“二清机构”的风险提示》中所列示的异常特征情形。同时，本次交易抽查了海科融通报告期内备付金账户银行流水，并与海科融通商户拓展服务机构名单进行比对，未发现除正常分润以外与商户拓展服务机构大额异常资金往来的情形。
（四）标的公司支付业务许可证包含的具体业务类型为银行卡收单，不存在不能续展的情形
1、海科融通支付业务许可证所包含的具体业务类型为银行卡收单
根据《非金融机构支付服务管理办法》第三条：非金融机构提供支付服务，应当依据本办法规定取得《支付业务许可证》，成为支付机构。
目前，海科融通已按照《非金融机构支付服务管理办法》的规定办理取得《支付业务许可证》，具体信息如下：
公司名称 北京海科融通支付服务股份有限公司
许可证编号 Z2006511000018
法定代表人 孟立新
业务类型 银行卡收单
业务覆盖范围 全国
有效期至 2021年12月21日
根据海科融通持有的《支付业务许可证》，海科融通的具体业务类型为银行卡收单。
2、支付业务许可证续展的主要条件，海科融通不存在不能续展的情形，持续经营能力不存在重大不确定性
（1）支付业务许可证续展的主要条件
根据《非金融机构支付服务管理办法》第十三条：“《支付业务许可证》自颁发之日起，有效期5年。支付机构拟于《支付业务许可证》期满后继续从事支付业务的，应当在期满前6个月内向所在地中国人民银行分支机构提出续展申请。中国人民银行准予续展的，每次续展的有效期为5年。”
为确保《支付业务许可证》续展工作有序开展，维护支付服务市场秩序，中国人民银行出台了《中国人民银行关于<支付业务许可证>续展工作的通知》（银发〔2015〕358号）。该通知第六条对《支付业务许可证》续展提出了相关条件，具体如下：“
人民银行分支机构应全面掌握辖区内支付机构的业务开展情况及续展意愿。对于支付机构许可存续期间存在以下任一情形的，应指导其客观审慎开展续展申请，敦促引导其开展兼并重组、调整支付业务类型或覆盖范围、稳妥安排市场退出等工作：
（一）截至申请日，累计亏损超过实缴货币资本的50%的；
（二）已获许可部分或全部支付业务未实质开展过，或连续停止2年以上的；
（三）发生占用、挪用、借用客户备付金行为的；
（四）存在转让或变相转让、出租、出借《支付业务许可证》行为的；
（五）超出核准范围从事支付业务的；
（六）通过伪造、变造、隐匿数据等手段故意规避监管要求，或恶意拒绝、阻碍检查监督的；
（七）以欺骗等不正当手段申请《支付业务许可证》的；
（八）因利用支付业务实施违法犯罪活动，或为违法犯罪活动办理支付业务等行为，受到刑事处罚或较大金额行政处罚的；
（九）在支付业务设施安全及风险监控方面存在重大缺陷，或存在较大规模的盗窃、出卖、泄露、丢失客户信息情形的；
（十）违反反洗钱法律规定，情节特别严重的；
（十一）存在其他重大突发风险事件，或多次暴露重大风险隐患造成恶劣影响的。”
（2）海科融通不存在不能续展的情形，持续经营能力不存在重大不确定性
2011 年 12 月 22 日，海科融通获得中国人民银行颁发的编号为Z2006511000018的《支付业务许可证》，有效期至2016年12月21日。到期前，海科融通根据《非金融机构支付服务管理办法》等法规要求，于2016年6月20日向人民银行提交了续展申请，并于2016年12月22日续展《支付业务许可证》，有效期至2021年12月21日。期间，海科融通因法定代表人变更，于2019年2月28日换发了新的《支付业务许可证》，有效期至2021年12月21日。
根据前述《中国人民银行关于<支付业务许可证>续展工作的通知》第六条所列条件，海科融通截至目前不存在由中国人民银行指导其客观审慎开展续展申请的相关情形。海科融通经营情况良好，报告期内所开展银行卡收单业务不存在严重违反相关法律法规的情形。本次交易完成后，海科融通仍将严格按照相关法律法规审慎开展业务，以上市公司治理要求进一步强化各项业务管理，从而保障在《支付业务许可证》到期后能正常续展。
海科融通长期深耕第三方支付服务领域，已在该行业积累多年经验，拥有一支对第三方支付行业需求有着深刻理解的管理、运营、技术团队，形成了较为庞大的用户群体。若《支付业务许可证》到期后能正常续展，海科融通将凭借其在行业内积累的经验、先发优势等，进一步做强、做优该业务，保障持续经营能力。
综上，截至目前海科融通经营情况良好，不存在不能续展的情形，持续经营能力不存在重大不确定性。
（五）标的公司受到的行业主管部门处罚情况及对公司经营的影响
1、关于2014年4月、2016年8月相关行政处罚的整改情况以及对标的公司的影响
（1）2014年4月相关行政处罚
①基本情况
2014年3月，中国人民银行印发《关于银行卡预授权风险事件的通报》（银发[2014]79号），对10家机构未落实特约商户实名制、交易监测不到位、风险事件处置不力等问题进行了通报。该通报责令上海汇付数据服务有限公司、海科融通等8家公司自2014年4月1日起在全国范围内停止发展新商户，并对存量商户和受理终端按规定进行清理，对外包服务商进行清理整顿、落实商户实名制等。
2014年7月，中国人民银行济南分行下发济银罚告字（2014）6号《行政处罚告知书》，对海科融通山东分公司预授权风险事件涉及的违法情况处以合计12万元的罚款。
②整改情况
根据《关于银行卡预授权风险事件的通报》（银发[2014]79号）的要求，海科融通需对相关问题自查清理完毕，并经人民银行组织验收合格后，方可开展新增商户的拓展。
海科融通认真吸取了此次预授权风险事件的教训，并按要求积极进行了整改。中国人民银行于2014年10月8日至10月17日对海科融通开展了现场验收，并于2014年12月出具了《关于北京海科融通支付服务股份有限公司银行卡收单业务验收的意见》（银发[2014]400号）。验收结论如下：“经现场验收与核实，你公司能够积极处理预授权风险事件，通过自查与整改，关闭大量违规商户，在完善内控制度、加强商户实名审核、改进风险监测机制等方面均有显著改进。根据银行收单业务制度及现场验收情况，你公司银行卡收单业务验收基本合格。”
自该验收意见印发之日起，海科融通可按照相关规定开展新增商户的拓展工作，并按要求做好特约商户的培训工作、加强特约商户档案管理、强化外包服务机构管理等的整改规范。海科融通在充分夯实相关整改工作后，自2015年4月起陆续开展恢复工作。
同时，海科融通自收到处罚告知书后，已按要求及时缴纳罚款。
综上，海科融通已按照人民银行的要求进行整改，并经验收合格后开展新增商户的拓展。
③对标的公司业务经营及财务状况的具体影响
一方面，上述处罚使海科融通在2014年暂停发展新商户，使得其业务拓展出现暂时性停滞。受此影响，海科融通2014、2015年的净利润出现了亏损，分别为-5,971.40万元、-1,868.78万元。因此，本次处罚对海科融通的业务经营及财务状况造成了直接不利影响。
另一方面，海科融通认真吸取了此次预授权风险事件的教训，通过上述整改进一步提升了内控水平，为后续业务的快速发展奠定了坚实基础，2016年净利润恢复至9,139.81万元。
（2）2016年8月相关行政处罚
①基本情况
2016年1月12日至2016年1月31日，中国人民银行营业管理部对海科融通进行了执法检查，并于2016年5月18日印发了银管检[2016]41号《执法检查意见书》，通报海科融通在使用备付金专用存款账户、存放客户备付金、使用备付金、特约商户资金结算等方面存在违规行为。意见要求海科融通及时整改，并在2016年5月31日前报送整改情况。
2016年8月9日，中国人民银行营业管理部印发银管罚[2016]9号《行政处罚决定书》，就上述意见书中通报的特约商户资金结算方面违规问题处罚3万元，就未按规定存放客户备付金问题处罚3万元，合计罚款6万元。
②整改情况
根据银管检[2016]41号《执法检查意见书》的要求，海科融通已就意见书中相关业务所存在的不足积极整改，通过进一步完善并严格执行相关制度、加强管理等方式，提升业务合规水平。海科融通已按要求进行整改，并于2016年5月29日向中国人民银行营业管理部报送了整改报告。
同时，海科融通自收到处罚决定书后，已按要求及时缴纳罚款。
③对标的公司业务经营及财务状况的具体影响
海科融通2016年净利润为9,139.81万元，相较于当年净利润，本次处罚金额较小。海科融通已按要求及时整改并报送整改报告，相关处罚未对其业务经营及财务状况产生重大不利影响。
（3）上述处罚未影响海科融通支付业务许可证的续展
2016年8月，中国人民银行有关负责人就《支付业务许可证》续展工作答记者问中提到：“支付服务市场的规范发展需要时间。非银行支付机构正式纳入人民银行监管至今仅有5年，相对银行业金融机构等传统支付服务主体，普遍存在创新冲动有余、合规意识不足的问题。这个相对年轻的行业需要一定的监管包容度。同时，人民银行有关非银行支付机构的监督管理工作也无成熟经验可循，相关制度、监管措施等在逐步建立健全中。人民银行将在不断完善市场规则的同时，加大市场整肃力度，督促机构树立合规意识、强化风控水平。”
海科融通在发展过程中，存在因业务不合规问题被处罚的情形。海科融通在收到相关通知或处罚决定后，始终坚持按要求积极整改并及时缴纳罚款。作为支付服务市场的一员，海科融通努力为商户、消费者提供更好的支付服务，并不断完善内控管理水平，致力于长期健康可持续发展。2016年12月22日，海科融通续展《支付业务许可证》，有效期至2021年12月21日。
2、标的公司存在其他违反《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》的违规行为
报告期内，海科融通在开展第三方支付业务过程中存在其他违反《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》的违规行为，并受到相关主管部门的行政处罚或行政监管措施。具体情况如下：
（1）行政处罚
序号 公司 处罚文件 处罚内容 罚款金额 处罚日期 处罚机关
（万元）
1、对商户实名制落实不到位、收单
《行 政 处 账户设置不合规和外包业务违规转包的
海 科 融 罚决定书》行为，责令限期改正，并处以2万元罚 中国人民
1 通 湖 南 （长 银 罚 款； 3 2017-08-16 银行长沙
分公司 字〔2017〕 2、对受理终端秘钥管理不严的行 中心支行
第12号） 为，责令限期改正，并处以1万元罚款；
3、对商户巡检不到位的行为，责令
限期改正，并给予警告。
《行 政 处
海 科 融 罚决定书》 对未按规定落实特约商户实名制， 中国人民
2 通 山 东 （济 银 罚 导致虚假特约商户入网的行为，处以3 3 2017-11-14 银行济南
分公司 字〔2017〕 万元罚款。 分行
第5号）
《行 政 处 因违反“支付机构应当按规定核对
海 科 融 罚决定书》客户有效身份证件或其他有效身份证明 中国人民
3 通 海 南 （琼 银 罚 文件，并登记客户身份基本信息”、“收 3 2018-02-23 银行海口
分公司 字〔2017〕 单机构应当对特约商户实行实名管理” 中心支行
3号） 等规定，被处以3万元罚款。
1、对未落实特约商户实名制的行
为，责令限期改正，并处以3万元罚款；
《行 政 处 2、对特约商户收单银行结算账户管
罚决定书》理不规范的行为，责令限期改正，并处
海 科 融 （（合银） 以2万元罚款； 中国人民
4 通 安 徽 罚 字 3、对受理终端管理不规范的行为， 9 2018-07-06 银行合肥
分公司 〔2018〕12 责令限期改正，并处以1万元罚款； 中心支行
号） 4、对变造银行卡交易信息的行为，
责令限期改正，并处以3万元罚款。
以上处罚合并执行，责令限期改正，
并处以9万元罚款。
1、对于特约商户实名制管理不到
《行 政 处 位、资质审核不严的行为，处3万元罚
海 科 融 罚决定书》款； 中国人民
5 通 湖 北 （武 银 罚 2、对于变造交易信息的行为，处3 15 2018-12-13 银行武汉
分公司 字〔2018〕 万元罚款； 分行
第27号） 3、对于资金结算不规范，处3万元
罚款；
4、对于未与特约商户签订协议的行
为，处1万元罚款；
5、对于外包服务商管理不规范的行
为，处3万元罚款；
6、对于受理终端布放地址与商户实
际经营场所不符的行为，处1万元罚款；
7、对于未落实本地化经营要求的行
为，处1万元罚款。
以上合计处以罚款15万元。
海 科 融 《行 政 处 1、因对外包商入网资料审查不严， 中国人民
通 石 家 罚决定书》被处以3万元罚款； 银行廊坊
6 庄 分 公 （廊 银 罚 2、因收单机构为企业法人提供收单 6 2018-12-27 市中心支
司 字 [2018] 服务，以个人结算账户收单，被处以罚 行
第8号） 款3万元。
1、对银行卡收单业务管理方面存在
违规，处1万元罚款；
《行 政 处 2、对业务外包方面存在违规，处3
海 科 融 罚决定书》万元罚款； 中国人民
7 通 广 西 （南 宁 银 3、对特约商户身份核实方面存在违 16 2019-02-22 银行南宁
南 宁 分 罚 规，处8万元罚款； 中心支行
公司 〔2019〕1 4、对收单银行结算账户管理方面存
号） 在违规，处4万元罚款。
以上违规行为处以警告和共计16
万元罚款。
《行 政 处 对商户实名制落实不到位、商户收
海 科 融 罚决定书》单银行结算账户设置不正确、商户入网 中国人民
8 通 成 都 （成 银 罚 资质档案缺失、未按规定设置/发送交易 64.62 2019-03-04 银行成都
分公司 字〔2019〕 信息等违规行为，给予警告，没收违法 分行
11号） 所得96,238.31元，并处以罚款55万元，
合计646,238.31元。
《行 政 处 1、对未落实商户实名制的行为处
海 科 融 罚决定书》 16万元罚款； 中国人民
9 通 辽 宁 （沈 银 支 2、对个人结算账户作为特约商户 18 2019-07-23 银行沈阳
分公司 付 罚 字 （非个体工商户）银行卡交易资金结算 分行
﹝2019﹞5 账户的行为处2万元罚款。
号）
海 科 融 《行 政 处 中国人民
通 呼 和 罚决定书》 对商户协议签订、外包商管理不规 银行呼和
10 浩 特 市 （蒙 银 罚 范，未按规定设置特约商户收单账户等 3 2019-07-30 浩特中心
分公司 字〔2019〕 行为，处以罚款3万元。 支行
第46号）
合计 140.62
（2）其他监管措施
2017年12月5日，中国人民银行拉萨中心支行办公室印发了《关于注销海科融通西藏分公司支付业务的通知》（拉银办发〔2017〕288号），要求海科融通西藏分公司退出西藏辖区银行卡收单市场。海科融通随即向人民银行拉萨中心支行报送了《北京海科融通支付服务股份有限公司关于酌情减轻行政处罚的请示》（融通报字〔2017〕242号），2017年12月21日，海科融通取得中国人民银行拉萨中心支行办公室印发的《关于<北京海科融通支付服务股份有限公司关于酌情减轻行政处罚的请示>的批复》（拉银办发〔2017〕301号），要求自2018年1月1日起，海科融通在不超过6个月内开展内部整顿，待准备工作符合相关规定后，可再次向人民银行拉萨中心支行重新进行申请备案。
根据海科融通确认，截至本预案出具之日，除上述已披露的处罚信息外，海科融通在开展第三方支付业务过程中不存在其他因违反《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》而受到行政处罚的情况。
海科融通在各地设立分公司，具体对当地市场银行卡收单业务相关的商户拓展服务机构、商户签约等进行管理。报告期内，因所面临的商户拓展服务机构、商户等数量巨大，部分分公司因管理上的纰漏而受到当地人民银行的行政处罚，共10项，涉及总金额140.62万元。海科融通已根据相关处罚要求积极整改，并及时缴纳罚款，不断提升业务管理水平。
近年来，海科融通业务发展迅速，最近两年一期分别实现营业收入207,042.03万元、303,746.10万元及262,260.67万元，实现净利润9,356.31万元、14,468.43万元及15,701.88万元。上述处罚金额较小，未对其业务经营及财务状况产生重大不利影响。
3、关于防范违规行为的内部控制措施
为防范违规行为、保证合规经营，长期以来海科融通积极探索管理方式，并通过如下措施提升内控水平：
（1）完善内部管理制度
根据《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》等法律法规要求，海科融通已制定并施行相关内部管理制度，如《合规管理制度》《合同档案管理细则》《商户管理工作规范》《商户风险管理制度》《高风险商户管理制度》《业务风险管理规范》《清结算中心内部管理制度》《备付金管理办法》《外包服务商管理制度》《商户巡检管理及操作规范》《外包服务商巡检制度》等。
（2）加强合规培训工作
通过加强合规知识的培训工作宣传力度，利用早会、内部培训等形式，重点对银行卡收单管理的相关政策和合规文件进行介绍、讲解，确保工作人员充分了解国家在支付领域的各项政策、制度，提高参与业务流程岗位人员的合规意识。在强化内部人员合规培训的同时，海科融通也通过加大对外包服务商合规发展业务的培训和管理工作，强化风险管控，严格按照人民银行的有关要求合规经营。
（3）强化考核、惩处力度
海科融通对渠道经理、外包服务商提交的商户质量予以考核，一经发现未有效落实商户实名制等违规情况，将扣除服务费提成；情节严重者，将终止合作关系。
综上，海科融通已采取相关内部控制措施，有利于规范业务管理，促进合规经营。未来，海科融通将在业务发展过程中，积极探索新的管理方式，努力提升合规水平。即便如此，海科融通仍无法完全排除业务经营风险事件导致被央行处罚的风险、商户拓展服务机构导致的经营风险等，公司已在本次交易《预案》之“重大风险提示”“第九节 风险因素”进行相应风险提示。
第十一节 独立董事意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司独立董事认真审阅了公司董事会提供的本次交易相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次交易所涉及的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。相关议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
2、本次交易涉及的《北京翠微大厦股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。
3、本次交易中，交易对手方海淀科技与公司同受海淀区国资委控制，海淀科技的间接控制方海淀国资中心系公司控股股东翠微集团的一致行动人，本次交易构成关联交易。董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、本次交易涉及的审计、评估相关工作尚未完成，我们同意本次董事会审议有关本次交易相关事宜后暂不召开股东大会。待审计、评估工作全部完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，届时我们将对本次交易的相关事项再次发表独立意见。
5、公司为本次发行股份及支付现金购买资产事项聘请的中介机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司、交易对方、标的资产之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，不存在除专业收费外的现实和预期利害关系。
6、本次交易尚需公司再次召开董事会审议正式方案，尚需提交公司股东大会的审议，并经相关主管部门批准或核实后实施。
第十二节 声明与承诺
一、上市公司全体董事声明
本公司及全体董事保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
全体董事签字：
匡振兴 徐 涛 韩建国
吴红平 赵 毅 颜 巍
王成荣 陈 及 胡 燕
北京翠微大厦股份有限公司
年 月 日
二、上市公司全体监事声明
本公司及全体监事保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体监事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
全体监事签字：
郭婷婷 张 华 张 彬
张宇红 易春辉 邬 涛
张丽燕
北京翠微大厦股份有限公司
年 月 日
三、上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
全体高级管理人员签字：
吴红平 满柯明 宋 慧
苏 斐 姜荣生
北京翠微大厦股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京翠微大厦股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之盖章页）
北京翠微大厦股份有限公司
年 月 日
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