证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-095号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于“华钰转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 可转债转股代码：191027
? 转股简称：华钰转股
? 转股价格：10.17元/股
? 转股起止日期：2019年12月20日至2025年6月13日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕786号）核准，西藏华钰股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于2019年6月14日向社会公开发行640万张可转换公司债券（以下分别简称“本次发行”、“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币64,000万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕125号文同意，公司64,000万元可转换公司债券于2019年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”，债券代码“113027”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“华钰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年12月20日起可转换公司A股普通股股票。
二、华钰转债转股的相关条款
（一）发行规模：64,000万元；
（二）票面金额：每张面值人民币100元；
（三）债券利率：第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%；
（四）债券期限：本次可转债期限为发行之日起6年，即自2019年6月14日至2025年6月13日；
（五）转股期起止日期：2019年12月20日至2025年6月13日；
（六）转股价格：转股价格为10.17元/股。如华钰转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。
三、转股申报的有关事项
（一）转股代码和简称
转股代码：191027
转股简称：华钰转股
（二）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的华钰转债全部或部分申请转为公司普通股股票。
3、可转债转股申报单位为“手”，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元/张，转股申报一经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
（三）转股申报时间
华钰转债持有人可在转股期内（即2019年12月20日至2025年6月13日）的上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、“华钰转债”停止交易前的华钰转债停牌时间；
2、本公司股票停牌时间；
3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）华钰转债持有人的转债余额，同时，记增华钰转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的华钰转债当日可申请转股。华钰转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。华钰转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费
华钰转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
“华钰转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2019年6月14日）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的华钰转债持有人，不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
华钰转债的初始转股价格为人民币10.17元/股，自华钰转债发行至今，公司未发生上述需调整转股价格的事项，因此最新转股价格为10.17元/股。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体调整办法如下：
送红股或转增股本： （ ）；
增发新股或配股： （ ） （ ）；
上述两项同时进行： （ ） （ ）；
派发现金股利： ；
上述三项同时进行： （ ） （ ）。
其中： 为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利， 为调整后有效的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
五、其他
投资者如需了解“华钰转债”的详细发行条款，请查阅公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站上披露的《西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：董事会办公室
咨询电话：010-84924343
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2019年12月14日
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