股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2020-16号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于“16海正债”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前适用的利率：5.90%
? 调整后适用的利率：5.90%
? 起息日：2020年3月16日
根据浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2016年公司债券（以下简称“16海正债”）2019年第一次债券持有人会议决议，“16海正债”增加第4年末（2020年3月16日）发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。根据当前的市场环境，公司决定不上调本期债券的票面利率，即“16海正债”债券存续期最后1年的票面利率仍维持5.90%不变。
有关本期债券回售实施办法具体详见《浙江海正药业股份有限公司关于“16海正债”公司债券回售的公告》（公告编号：临2020-15号）。
为确保发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江海正药业股份有限公司2016年公司债券
2、债券简称及代码：16海正债（代码136275）
3、发行人：浙江海正药业股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币12亿元。公司于2019年3月15日披露了《关于“16海正债”公司债券回售结果的公告》，“16海正债”公司债券的回售申报有效数量为0手，回售金额为人民币0元。回售实施完毕后，“16海正债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量不变，仍为1,200,000手，剩余待偿还金额为人民币12亿元。
本次债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。经“16海正债”2019年第一次债券持有人会议审议通过，本次债券增加第4年末（2020年3月16日）发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，即在原有1次回售选择权的基础上，增加2020年3月16日公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1653号”文件批准发行。
6、债券利率：本期债券发行时的票面利率为3.20%，采用单利按年计息，不计复利，并在存续期内前3年固定不变。发行人于2019年2月18日披露了《关于“16海正债”公司债券票面利率上调的公告》，将本期公司债券存续期后两年的票面利率上调至5.90%。
7、发行人上调票面利率选择权：经“16海正债”2019年第一次债券持有人会议审议通过，本次债券增加第4年末（2020年3月16日）发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，即在原有1次回售选择权的基础上，增加2020年3月16日公司上调票面利率和投资者回售选择权，即发行人将在本期债券第4个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券最后一年的票面利率仍维持既定票面利率不变。
8、投资者回售选择权：经“16海正债”2019年第一次债券持有人会议审议通过，本次债券增加第4年末（2020年3月16日）发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，投资者有权自发行人发布是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，选择在本期债券第4个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券票面金额回售给公司或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第4个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
9、计息期限：本期债券的计息期限为2016年3月16日至2021年3月15日。若投资者在本期债券存续期的第4年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为2016年3月16日至2020年3月15日。
10、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的3月16日。若投资者在本期债券存续期的第4年末行使回售选择权，则回售部分的本期债券的付息日为2017年至2020年每年3月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月16日。若投资者在本期债券存续期的第4年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2020年3月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
13、担保情况：经“16 海正债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，本期债券由发行人控股股东海正集团和实际控制人台州市椒江区国有资产经营有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
14、主承销商、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。
二、票面利率调整情况
本期债券存续期前3年（2016年3月16日至2019年3月15日）票面利率为3.20%；在本期债券存续期的第3年末公司上调本期债券后2年的票面利率至5.90%。此外，经“16海正债”2019年第一次债券持有人会议审议通过，发行人有权在本期债券存续期的第4年末决定是否上调本期债券最后1年的票面利率。
根据当前的市场环境，公司决定不调整票面利率，即“16海正债”存续期最后1年的票面利率仍维持5.90%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二○年二月二十日
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