股票代码：600690 股票简称：海尔智家 编号：临2019-082
转债代码：110049 转债简称：海尔转债
转股代码：190049 转股简称：海尔转股
海尔智家股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?转股情况：截至2019年11月29日，累计有660,133,000元海尔转债转换成公司
股票，因转股形成的股份数量累计为46,486,399股，占11月份可转债转股前公司
已发行股份总额的0.730%。
?未转股可转债情况：截至2019年11月29日，尚未转股的海尔转债金额为人民
币2,347,352,000元，占海尔转债发行总量的比例为78.050%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912号）核准，海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“公司”）于2018年12月18日向社会公开发行30,074,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币3,007,490,000元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]14号文同意，公司3,007,490,000元可转换公司债券于2019年1月18日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“海尔转债”，转债代码“110049”。
根据《青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》等的相关规定，公司发行的海尔转债自2019年6月25日起可转换为公司A股股份，转股期间为2019年6月25日至2024年12月17日，转股代码“190049”，初始转股价格为14.55元/股。鉴于公司于2019年8月实施了2018年年度权益分派，海尔转债的转股价格调整至14.20元/股，具体内容请详见公司于2019年8月2日披露的《海尔智家股份有限公司关于可转债
二、可转债本次转股情况
自2019年11月1日至2019年11月29日期间，累计有659,171,000元“海尔转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为46,420,200股，占本次（11月）可转债转股前公司已发行股份总额的0.729%。截至2019年11月29日，累计有660,133,000元海尔转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为46,486,399股，占11月份可转债转股前公司已发行股份总额的0.730%，尚未转股的海尔转债金额为人民币2,347,352,000元，占海尔转债发行总量的比例为78.050%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次可转 变动后
（2019年10月31日） 债转股 （2019年11月29日）
无限售条件流 6,368,482,899 46,420,200 6,414,903,099
通股
其中：
A股 6,097,468,926 46,420,200 6,143,889,126
境外发行外 271,013,973 0 271,013,973
资股（D股）
总股本 6,368,482,899 46,420,200 6,414,903,099
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0532-8893 1670
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2019年12月2日
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