证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2019—070
债券代码：145328.SH 债券简称：17金杯01
债券代码：145369.SH 债券简称：17金杯02
金杯汽车股份有限公司
关于2019年非公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化债务结构，有效降低融资成本，推动公司加快产业升级及转型发展，提升公司发展的综合竞争力，公司结合经营实际情况和资本市场现状，拟向中国证监会规定的合格投资者非公开发行公司债券。
公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于2019年非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2019年非公开发行公司债券相关事宜的议案》。独立董事对公司非公开发行公司债券相关事项发表了独立意见。
本次发行公司债券有关事项如下：
一、关于公司符合本次非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，经审慎自查，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向合格投资者非公开发行公司债券的资格和条件。
（一）发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
（三）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
（四）债券利率
本次发行的公司债券票面利率及利息支付方式由公司和主承销商根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（五）担保安排
本次发行的公司债券由华晨汽车集团控股有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
（六）募集资金用途
本次发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等合法合规用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（七）发行方式
本次公司债券可以采取一次发行或分期发行。具体发行方式和发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（八）回售条款
本次债券发行是否设计回售条款及相关条款具体内容提请股东大会
（九）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者非公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（十）承销方式
由主承销商以余额包销的方式承销本次公司债券。
（十一）挂牌转让安排
本次发行的公司债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所挂牌转让。
（十二）公司的资信情况、偿债保障措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十三）股东大会决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为本次非公开发行公司债券相关议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项
为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次面向合格投资者非公开发行公
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次面向合格投资者非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次面向合格投资者非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限
于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行
安排（是否分期发行及发行期数及各期发行规模）、具体申购办法、具
体配售安排、是否设置回售或赎回条款以及设置的具体内容、是否设置
发行人调整票面利率选择权等监管机构认可的含权条款以及设置的具体
内容、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途及金
额比例、偿债保障安排（包括本次发行方案项下的偿债保障措施）、是
否向股东配售及向股东配售的具体安排、挂牌转让地点等与本次公司债
券发行方案有关的一切事宜。
（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助办理本次公司债券申报、发行及挂牌转让相关事宜；开展本次公司债券发行的申报、发行、挂牌转让、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告及其他法律文件等）及根据法律法规及其他规范性文件、监管部门的要求进行相关的信息披露。
（三）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券挂牌转让、还本付息事宜。
（四）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
（五）若面向合格投资者非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
（六）在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权人士在前述授权范围内具体处理与本次公司债券发行及挂牌转让有关的事务。
四、其他说明
本次发行公司债券尚需提交公司股东大会审议，并需上海证券交易所审核通过后方可实施，且最终以上海证券交易所通过的方案为准。公司将结合自身资金需求、债务结构、债券市场融资成本等因素，在提交公司债券发行申请并取得监管部门批准后适时启动发行。
公司将及时披露与本次发行公司债券相关的情况。本次发行公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）第九届董事会第八次会议决议；
（二）第九届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
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