金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司首次公开发行部分限售股份解禁上市流通的核查意见金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对中通国脉首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2533号）核准，中通国脉通信股份有限公司于2016年11月首次公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，并于2016年12月2日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满。本次上市流通的限售股股东共计51名，包括王世超、张显坤等51位自然人股东。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为 52,501,500 股，占公司总股本的36.6341%，将于2019年12月2日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司首次公开发行股票完成后，总股本为88,000,000股，其中有限售条件的流通股为66,000,000股，无限售条件的流通股为22,000,000股。
2、公司于2017年5月18日召开2016年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。2017年6月15日，公司实施2016年年度权益分派方案，以总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股转增0.5股，共计转增44,000,000股。转增后，公司总股本增加至 132,000,000 股，其中有限售条件流通股增加至99,000,000股，无限售条件流通股增加至33,000,000股。
3、2017年12月4日，公司有限售条件流通股解除限售。本次股份变动后，公司有限售条件流通股为52,501,500股，无限售条件流通股为79,498,500股。
4、2018年3月29日，公司办理完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，完成非公开发行股份购买相关资产后，总股本增加至138,708,671股，其中有限售条件的流通股股份为59,210,171股，无限售条件的流通股为79,498,500股。
5、2018年11月15日，公司办理完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，完成非公开发行股份募集配套资金后，总股本增加至143,313,207股，其中有限售条件的流通股股份为63,814,707股，无限售条件的流通股为79,498,500股。
6、2019年4月3日，公司部分非公开发行限售股自股票上市之日起满十二个月且完成2017年业绩承诺，并解除限售。本次股份变动后，公司总股本143,313,207股，其中有限售条件流通股为61,131,238股，无限售条件流通股为82,181,969股。
7、2019年5月9日，公司部分非公开发行限售股自股票上市之日起满十二个月且完成2018年业绩承诺，并解除限售。本次股份变动后，公司总股本143,313,207股，其中有限售条件流通股为59,118,637股，无限售条件流通股为84,194,570股。
8、2019年11月18日，公司部分非公开发行限售股自股票上市之日起满十二个月，并解除限售。本次股份变动后，公司总股本143,313,207股，其中有限售条件流通股为54,514,101股，无限售条件流通股为88,799,106股。
根据上述情况，本次可上市流通限售股同比例变化情况如下：
单位：股
序号 股东名称 上市后期初限售 限售期内增加限售 限售期末限售 增加原因
股数量 股数量 股数量
1 王世超 5,589,000 2,794,500 8,383,500
2 张显坤 1,339,000 669,500 2,008,500
3 李春田 1,339,000 669,500 2,008,500
4 曲国力 1,075,000 537,500 1,612,500
5 孟 奇 678,000 339,000 1,017,000
6 张秋明 529,000 264,500 793,500 资本公积
7 张利岩 529,000 264,500 793,500 转增股本
8 张建民 1,141,000 570,500 1,711,500
9 王振刚 1,339,000 669,500 2,008,500
10 于生祥 992,000 496,000 1,488,000
11 唐志元 1,339,000 669,500 2,008,500
12 李全林 1,339,000 669,500 2,008,500
13 田国华 1,041,000 520,500 1,561,500
14 马思龙 827,000 413,500 1,240,500
15 赵伟平 281,000 140,500 421,500
16 佟洪军 512,000 256,000 768,000
17 孙 力 529,000 264,500 793,500
18 王 东 413,000 206,500 619,500
19 郭 明 678,000 339,000 1,017,000
20 范东焱 512,000 256,000 768,000
21 野战兵 678,000 339,000 1,017,000
22 万邦锋 678,000 339,000 1,017,000
23 丛 军 678,000 339,000 1,017,000
24 陈 夫 546,000 273,000 819,000
25 宁雪峰 215,000 107,500 322,500
26 樊 华 546,000 273,000 819,000
27 孔令权 215,000 107,500 322,500
28 姜滋民 546,000 273,000 819,000
29 孙秉政 546,000 273,000 819,000
30 李春华 215,000 107,500 322,500
31 孙重阳 992,000 496,000 1,488,000
32 李 印 413,000 206,500 619,500
33 沈兆军 281,000 140,500 421,500
34 刘天宇 215,000 107,500 322,500
35 任泽柱 413,000 206,500 619,500
36 刘亚平 529,000 264,500 793,500
37 田慧勇 479,000 239,500 718,500
38 赵飞鹏 413,000 206,500 619,500
39 刘玉城 413,000 206,500 619,500
40 赵柏顺 562,000 281,000 843,000
41 田海波 546,000 273,000 819,000
42 王 伟 546,000 273,000 819,000
43 贾世援 678,000 339,000 1,017,000
44 薛占龙 215,000 107,500 322,500
45 蔡立明 529,000 264,500 793,500
46 韩德鹏 215,000 107,500 322,500
47 王军辉 132,000 66,000 198,000
48 张振晶 341,250 170,625 511,875
49 姚欣彤 68,250 34,125 102,375
50 姚勤山 68,250 34,125 102,375
51 李淑琴 68,250 34,125 102,375
合计 35,001,000 17,500,500 52,501,500
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股份上市流通的股东做出的承诺如下：
1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员王世超、唐志元、李春田、张显坤、李全林、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙、田国华12名自然人作出承诺:“鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售，现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制人、职务变更或离职而终止。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。”
此外，王世超、唐志元、李春田、张显坤、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙10名自然人还作出如下承诺：“上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。”
2、公司股东张利岩、范东焱和姚文斌等36名自然人作出承诺:“鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售，现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
姚文斌于2014年10月去世，其继承人张振晶、姚勤山、李淑琴及姚欣彤继承公司股份后均承诺继续履行上述承诺。
本次申请限售股份上市流通的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺事项。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为52,501,500股；本次限售股上市流通日期为2019年12月2日；首发限售股上市流通明细清单：
单位：股
序号 股东名称 持有限售股 持有限售股占 本次上市流通 剩余限售股
数量 公司总股本比例（%） 数量 数量
1 王世超 8,383,500 5.8498 8,383,500 0
2 张显坤 2,008,500 1.4015 2,008,500 0
3 李春田 2,008,500 1.4015 2,008,500 0
4 曲国力 1,612,500 1.1252 1,612,500 0
5 孟 奇 1,017,000 0.7096 1,017,000 0
6 张秋明 793,500 0.5537 793,500 0
7 张利岩 793,500 0.5537 793,500 0
8 张建民 1,711,500 1.1942 1,711,500 0
9 王振刚 2,008,500 1.4015 2,008,500 0
10 于生祥 1,488,000 1.0383 1,488,000 0
11 唐志元 2,008,500 1.4015 2,008,500 0
12 李全林 2,008,500 1.4015 2,008,500 0
13 田国华 1,561,500 1.0896 1,561,500 0
14 马思龙 1,240,500 0.8656 1,240,500 0
15 赵伟平 421,500 0.2941 421,500 0
16 佟洪军 768,000 0.5359 768,000 0
17 孙 力 793,500 0.5537 793,500 0
18 王 东 619,500 0.4323 619,500 0
19 郭 明 1,017,000 0.7096 1,017,000 0
20 范东焱 768,000 0.5359 768,000 0
21 野战兵 1,017,000 0.7096 1,017,000 0
22 万邦锋 1,017,000 0.7096 1,017,000 0
23 丛 军 1,017,000 0.7096 1,017,000 0
24 陈 夫 819,000 0.5715 819,000 0
25 宁雪峰 322,500 0.2250 322,500 0
26 樊 华 819,000 0.5715 819,000 0
27 孔令权 322,500 0.2250 322,500 0
28 姜滋民 819,000 0.5715 819,000 0
29 孙秉政 819,000 0.5715 819,000 0
30 李春华 322,500 0.2250 322,500 0
31 孙重阳 1,488,000 1.0383 1,488,000 0
32 李 印 619,500 0.4323 619,500 0
33 沈兆军 421,500 0.2941 421,500 0
34 刘天宇 322,500 0.2250 322,500 0
35 任泽柱 619,500 0.4323 619,500 0
36 刘亚平 793,500 0.5537 793,500 0
37 田慧勇 718,500 0.5013 718,500 0
38 赵飞鹏 619,500 0.4323 619,500 0
39 刘玉城 619,500 0.4323 619,500 0
40 赵柏顺 843,000 0.5882 843,000 0
41 田海波 819,000 0.5715 819,000 0
42 王 伟 819,000 0.5715 819,000 0
43 贾世援 1,017,000 0.7096 1,017,000 0
44 薛占龙 322,500 0.2250 322,500 0
45 蔡立明 793,500 0.5537 793,500 0
46 韩德鹏 322,500 0.2250 322,500 0
47 王军辉 198,000 0.1382 198,000 0
48 张振晶 511,875 0.3572 511,875 0
49 姚欣彤 102,375 0.0714 102,375 0
50 姚勤山 102,375 0.0714 102,375 0
51 李淑琴 102,375 0.0714 102,375 0
合 计 52,501,500 36.6341 52,501,500 0
五、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的 境内自然人持有股份 54,514,101 -52,501,500 2,012,601
流通股份 有限售条件的流通股份合计 54,514,101 -52,501,500 2,012,601
无限售条件的 A股 88,799,106 52,501,500 141,300,606
流通股份 无限售条件的流通股份合计 88,799,106 52,501,500 141,300,606
股份总数 143,313,207 0 143,313,207
六、保荐人的核查意见
经核查，金元证券认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关规定和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司披露的与本次限售股份相关的信息真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司首次公开发行部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________ __ ___ ______
王 健 肖晴筝
金元证券股份有限公司
年 月 日
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