证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2019-135
福建天马科技集团股份有限公司
关于“天马转债”赎回结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至 2019年 11月 18日收市，累计已有面值 302,033,000元“天马转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 41,029,302股，约占可转债转股前公司已发行股份总额（299,764,000股）的13.69%。
●未转股可转债情况：截至 2019年 11月 18日收市，尚未转股的“天马转债”面值为人民币 2,967,000 元，占“天马转债”发行总额人民币 3.05 亿元的0.97%。
●赎回数量：人民币2,967,000元（29,670张）
●赎回兑付总金额：人民币2,978,962.25元
●赎回登记日：2019年11月18日
●赎回价格：100.353元/张
●赎回款发放日：2019年11月19日
●可转债摘牌日：2019年11月19日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至 2019 年10月 28日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）未转股余额为 26,838,000元，低于 3000万元人民币，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足约定的赎回条款。
（二）公告情况
2019年 10月 29日，公司第三届董事会第十七会议审议通过了《关于行使“天马转债”赎回权的议案》，决定行使本公司可转债的赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“天马转债”全部赎回。具体内容详见公司于2019年10月30日披露的《福建天马科技集团股份有限公司关于行使“天马转债”赎回权的提示性公告》（公告编号：2019-120）及《福建天马科技集团股份有限公司关于“天马转债”停止交易的公告》（公告编号：2019-121）。
公司于2019年11月1日披露了《福建天马科技集团股份有限公司关于“天马转债”全额赎回及摘牌公告》（公告编号：2019-123），并分别于 2019年 11月2日、2019年11月5日、2019年11月7日、2019年11月9日、2019年11月12日、2019年11月14日和2019年11月16日披露了7次关于“天马转债”赎回的提示性公告（公告编号：2019-124、2019-126、2019-128、2019-130、2019-131、2019-132、2019-134）。相关的赎回事项如下：
1、赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为2019年11月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“天马转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎回价格为每张100.353元（债券面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA＝B×i×t/365＝100×0.6%×215/365＝0.353元
计息天数：2019年4月17日起至2019年11月18日（算头不算尾）。
每面值债券赎回价格＝面值加当期应计利息的价格＝100.00+0.353＝100.353元
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为2019年11月19日。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回金额
截止赎回登记日（2019年11月18日）收市后，“天马转债”余额为人民币2,967,000元，本次赎回的可转债面值金额为人民币 2,967,000元（29,670张），占“天马转债”发行总额人民币3.05亿元的0.97%。
（二）转股情况
截止赎回登记日（2019年11月18日）收市后，累计302,033,000元“天马转债”已转换为公司股票，占“天马转债”发行总额的 99.03%；累计转股数量为41,029,302股，占“天马转债”转股前公司已发行股份总数的 13.69%，本次“天马转债”转股完成后，公司总股本增至340,636,002股。尚未转股的“天马转债”面值为人民币2,967,000元，占“天马转债”发行总额人民币3.05亿元的0.97%。
（三）股本变动情况
股份类别 变动前股本情况 本次转股情况（2019年 变动后股本情况
（2019年9月30日） 10月8日至11月18日） （2019年11月19日）
有限售条件流通股 112,956,225 0 112,956,225
无限售条件流通股 22,2339,388 5,340,389 227,679,777
总股本 335,295,613 5,340,389 340,636,002
（四）可转债停止交易及转股情况
2019年11月5日，“天马转债”停止交易；2019年11月19日，“天马转股”停止转股，尚未转股的人民币2,967,000元（29,670张）“天马转债”将全部被冻结。
（五）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 29,670张，赎回兑付的总金额为2,978,962.25元，赎回款发放日为2019年11月19日。
（六）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币 2,978,962.25 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“天马转债”转股完成后，公司总股本增至340,636,002股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2019年11月19日起，公司的“天马转债”（证券代码：113507）、“天马转股”（证券代码：191507）将在上海证券交易所摘牌。
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0591-85628333
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十九日
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