证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2020-009
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优 01、宁行优 02
宁波银行股份有限公司第七届董事会
2020 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
2020 年第一次临时会议于 2020 年 2 月 18 日在宁波银行总行大
厦召开。公司应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名，其中股东
董事和独立董事均以电话接入方式出席。会议召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
公司部分监事列席会议，本次会议合法有效。会议由陆华裕董事
长主持，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、《关于豁免本次董事会通知时间不足法定期限的程序要
求的议案》
会议同意豁免本次董事会临时会议通知时间不少于 5 日的
法定期限要求，并一致认可本次董事会临时会议的召集、召开程
序合法有效。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》
会议逐项审议通过了公司调整非公开发行 A 股股票（以下简
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称“本次发行”）方案的议案。本次发行的方案具体如下：
（一）本次发行的证券种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值为人民币 1.00 元。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）发行方式
本次发行将采取向特定对象非公开发行的方式，在取得中国
证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括新加坡华侨银行有限公
司（以下简称“华侨银行”）在内的不超过 35 名特定对象。发行
对象范围包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、
证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管
理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等
符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对
象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除华侨银行外，其他发行对象将在公司就本次非公开发行获
得中国证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权公司
董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）根据发行对象申
购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
除华侨银行外，本次发行完成后单一发行对象及其关联方、
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一致行动人、控制的金融产品单独或合计持有公司股份不得超过
百分之五（含本数）。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股
票。
相关监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规
定的，从其规定。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价
（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情
形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）的 80%和截至定价基准日前公司最近一期末经审计的
归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者（以下简称“发
行底价”）。其中，定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20
个交易日 A 股股票交易总量。
本次非公开发行的最终发行价格将由股东大会授权公司董
事会或董事会授权人士和保荐人（主承销商）按照相关法律法规
的规定和监管部门的要求，遵照价格优先的原则，根据发行对象
申购报价情况协商确定。
如公司在定价基准日前最近一期末经审计财务报告的资产
负债表日至发行日期间发生现金分红、送红股、公积金转增股本、
配股等除息、除权行为，发行底价将作相应调整。
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本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）发行数量
本次非公开发行 A 股股票数量为不超过 416,400,156 股（含
本数）。其中，华侨银行承诺认购本次非公开发行 A 股股票数量
的 20%，即不超过 83,280,031 股（含本数）。华侨银行的实际认
购数量，按本次非公开发行的最终发行数量乘以其承诺的认购比
例计算，实际认购数量计算至个位数并取整。
本次非公开发行的最终发行数量将由股东大会授权董事会
或董事会授权人士与保荐人（主承销商）根据相关监管机构最终
核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况
协商确定。
若公司 A 股股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至
发行日期间发生送红股、公积金转增股本、配股等除权行为，本
次发行数量上限将进行相应调整。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）募集资金数额及用途
本次发行募集资金总额为不超过人民币 80 亿元，扣除相关
发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）限售期
根据中国证监会、中国银保监会、深圳证券交易所的有关规
定，公司主要股东华侨银行认购本次非公开发行的股份自发行结
束之日起五年内不得转让；其余发行对象认购本次非公开发行的
股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
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限售期结束后，发行对象参与本次发行认购股份的转让将按
照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，
从其规定。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）上市地
在限售期满后，本次非公开发行的 A 股股票将在深圳证券交
易所上市交易。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的
新老普通股股东共同享有。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本
次发行方案之日起 12 个月届满之日。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第二项议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
三、《关于非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)的议案》
《宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（四次修
订稿）》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，
供投资者查阅。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
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《宁波银行股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关
联交易的公告》以及公司全体独立董事对此事项发表了意见，并
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
本议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、《关于签署非公开发行相关协议的议案》
《宁波银行股份有限公司关于与特定对象签署股份认购协
议 补 充 协 议 的 公 告 》 已 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、《关于召开宁波银行股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会的议案》
公司定于 2020 年 3 月 6 日在宁波银行总行大厦召开公司
2020 年第二次临时股东大会。
股 东 大 会 通 知 公 告 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2020 年 2 月 19 日
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