平顶山天安煤业股份有限公司
PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO.，LTD.
（住所：河南省平顶山市矿工路21号）
2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：郑州市郑东新区商务外环路10号）
签署日期：2019年11月15日
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“平煤股份”）面向合格
投资者公开发行总额不超过 13 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1870”文核准。
2、平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）为第一期发行，本期债券的发行规模为不超过人民币6亿元。
3、本期债券的信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至
2019年6月30日）的合并报表净资产合计1,567,360.77万元；发行人2016年度、2017
年度和2018年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为79,508.58万元、
154,027.72万元、88,271.03万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为97,734.26
万元（2016年度、2017年度和2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均
值），预计不少于债券利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为
稳定，本次债券的信用等级为 AAA。中诚信证券评估有限公司将在本次债券有效存续
期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
5、本期债券无担保。
6、本期债券为固定利率债券，发行规模为不超过人民币6亿元。本期债券面向《公司
债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）与《上海证券交易所债券市场
投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据
网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间
内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主
承销商将于2019年11月18日（T-1日）以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，
并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2019年11
月19日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最
终票面利率，敬请投资者关注。
8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符合进行新质
押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回
购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定
执行。
9、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法（2017年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的
方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、
网下发行”中“（六）配售”。
10、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万
元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资
认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有
关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理
报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、
认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另
行公告。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建
议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《平顶山天安煤业股份有限公司2019
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，有关本期发行的相关资
料，投资者可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
16、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发行。
释义
在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
平煤股份/发行人/公司/本 指 平顶山天安煤业股份有限公司
公司
河南省国资委/实际控制人 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会
中国平煤神马能源化工集
团/控股股东/集团/平煤神 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
马集团
公司债券 指 公司制法人依照法定程序发行、约定在一定期限
还本付息的有价证券
本次债券 指 平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格
投资者公开发行公司债券
发行规模为不超过人民币6亿元的平顶山天安
本期债券 指 煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）
《平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合
募集说明书 指 格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》
债券受托管理人/簿记管理 指 中原证券股份有限公司
人/主承销商/中原证券
发行人律师 指 上海锦天城律师事务所
资信评级机构/中诚信 指 中诚信证券评估有限公司
审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所 指 上海证券交易所
中证协/备案机构 指 中国证券业协会
中证登记公司/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》 指 《平顶山天安煤业股份有限公司章程》
发行人和受托管理人为本次债券发行签订的《平
《债券受托管理协议》 指 顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投
资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》 指 《平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合
格投资者公开发行公司债券之持有人会议规则》
合格投资者 指 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法（2017 年修订）》规定的合格投资者
债券持有人 指 持有本次债券的合格机构投资者
报告期/近三年一期 指 2016年、2017年、2018年及2019年1-6月
工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不
包括法定假日或休息日）
交易日 指 上海证券交易所的正常交易日
法定假日 指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元 指 人民币元
一、本期发行的基本情况及发行条款
（一）本期债券的基本发行条款
1、发行主体：平顶山天安煤业股份有限公司。
2、债券名称：平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）。
3、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。
4、债券期限：本期债券发行期限为5年期，附第2年末和第4年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。
5、债券利率及其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率，债券票面利率将根据
网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。
6、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末和第4
年末上调本期债券剩余期限的票面利率。
7、发行人上调票面利率的披露日期：发行人将于本期债券第2个计息年度和第4个计
息年度付息日前的第20个工作日向投资者披露是否上调本期债券票面利率以及上调幅
度。
8、投资者回售选择权：发行人向投资者披露是否上调本期债券票面利率及上调幅度后，
本期债券持有人有权在债券存续期第2个计息年度付息日和第4个计息年度付息日将其
持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记
机构相关业务规则完成回售支付工作。
9、回售登记期：自发行人向投资者披露是否上调本期债券票面利率及上调幅度之日起
的5个交易日内，债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。债券持有人的回售
申报经确认后不能撤销，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，
则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的决定。
10、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。
11、发行方式与发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行，发行对象为符合《上海
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者。
12、公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。
13、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管
账户托管记载。
14、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
15、发行首日：2019年11月19日。
16、起息日：2019年11月20日。
17、利息登记日：本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记
日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最
后一期含本金）。
18、付息日：2020年至2024年每年的11月20日。若投资者在第2年末行使回售选择
权，则本期债券回售部分债券的付息日为2020至2021年每年的11月20日；若投资者
在第4年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2020年至2023年每
年的11月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
19、兑付日：2024年11月20日。如投资者在第2年末、第4年末行使回售选择权，则
回售部分的本金及最后一期利息的兑付登记日分别为2021年11月20日、2023年11
月20日之前的第1个交易日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易
日）。
20、本息支付方式：本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
21、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日
收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为
投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的
本金。
22、募集资金专项账户：本期公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授
权人士决定的专项账户中，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
23、担保方式：本期债券无担保。
24、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，
评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证券评估有限公司将在本期债
券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
25、主承销商、债券受托管理人：中原证券股份有限公司。
26、承销方式：本期债券由主承销商中原证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
27、拟上市地：上海证券交易所。
28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的
税款由投资者承担。
（二）与本期债券发行有关的时间安排：
日程 发行安排
T-2日 面向合格投资者披露募集说明书、信用评级报告
2019年11月15日（周五）
T-1日 簿记建档
2019年11月18日（周一） 确定票面利率
T日 发行起始日
2019年11月19日（周二） 向投资者发送缴款通知书
网下投资者认购缴款
T+1日 发行截止日
2019年11月20日（周三） 起息日
网下投资者在当日16:00前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+2日 主承销商向发行人划转募集资金
2019年11月21日（周四） 披露发行结果公告
T+3日 主承销商做债券登记及上市申请
2019年11月22日（周五）
T+3日-T+5日 登记反馈无误后，发行人缴纳登记费，主承销商进行上市申请
L-1日 上市公告书公告日
L 债券上市日
注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改
发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本次发行网下利率询价对象为在登记机构开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.3%。票面年利率将根据簿记建档结果由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2019年11月18日（T-1日），参与询价的投资者必须在2019年11月18日（T-1日）14:00至16:00将《平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）传真至簿记管理人处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）填写询价利率时精确到0.01%；
（3）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（4）每个询价利率上的认购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000
万元的必须是500万元的整数倍；
（5）每一询价利率对应的认购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新
增认购需求，每一标位单独统计，不累计。
2、提交
参与利率询价的投资者应在2019年11月18日（T-1日）14:00至16:00之间将加盖有效印章后的《网下利率询价及申购申请表》传真至簿记管理人处。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
申购传真：021-50585958、021-50582866
咨询电话：021-50581725
备用邮箱：zbscyb@ccnew.com
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商（簿记管理人）处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至主承销商（簿记管理人）处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得主承销商（簿记管理人）的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2019 年 11 月 19 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格投资者。投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券的发行规模为不超过6亿元（含6亿元）。
参与本期债券网下发行的每家投资者的最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2019年11月19日（T日）至2019年11月20日（T＋1日）。
（五）申购办法
1、凡参与网下申购的投资者，申购时必须已开立合格的证券账户。尚未开户的投资者，必须在2019年11月18日（T-1日）前开立证券账户。
2、各投资者应在2019年11月18日（T-1日）14:00-16:00将以下资料传真至簿记管理人处：
（1）附件1《网下利率询价及申购申请表》（加盖有效印章）；
（2）附件2《合格投资者确认函》（加盖有效印章）；
（3）附件3《债券市场合格投资者风险揭示书》（加盖有效印章）；
（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件。（六）配售
簿记管理人根据询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的合格投资者优先。参与网下询价的合格投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。经主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。
（七）缴款
获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2019年11月20日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明投资者名称和“19平煤债认购款”字样。
账户名：中原证券股份有限公司
账号：41001521010050204934
汇入行名称：中国建设银行郑州期货城支行
接受行行号：105491000047（八）违约申购的处理
对未能在2019年11月20日（T+1日）16:00前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。
簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：平顶山天安煤业股份有限公司
住所：河南省平顶山市矿工中路21号
法定代表人：潘树启
联系人：许尽峰
电话：0375-2749515
传真：0375-2726426
联系地址：河南省平顶山市矿工中路21号
（二）主承销商、簿记管理人：中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
联系人：高玲芳、王刘振、杨罗军、徐凯、许琛
电话：021-58302023
传真：021-58303210
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场1号楼23层
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）发行公告》之签章页）
发行人：平顶山天安煤业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）发行公告》之签章页）
主承销商：中原证券股份有限公司
年 月 日
附件1
平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购申请表
本公司 在此同意并确认：平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的认购申请利率及金额为：
重要声明
1、本期公司债券发行完成后，将申请本期公司债券于上交所上市交易。
2、本公司已经详细阅读并同意后附的认购申请承诺。
3、本函一经填写并盖章后，即具有法律约束力，非经主承销商同意不得撤销。申购人承诺并保证其将根
据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
4、本公司符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者条件，依法具有购买本期债券的资格。
5、如出现本期债券认购不足或投资者认购后未缴款等情形导致发行失败，本公司同意主承销商及发行人
有权取消本期债券发行，并返还已缴款项及相应活期利息，主承销商不承担其他责任。
6、每一认购申请利率对应的认购申请金额是指当最终确定的发行利率不低于该认购申请利率时申购人新
增的投资需求。认购申请利率可以不连续。由低到高依次填写，最多为5档报价，精确到0.01%。
7、最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍。
机构基本信息
单位名称
法定代表人 经 办 人
联系电话 传 真
手 机 电子邮件
利率询价及认购申请信息
认购申请利率（%） 认购申请金额（万元） 备注（不填默认100%）
发行量：6亿元
期限：2+2+1 不超过本期发行总量
询价区间： 的 %
4.5%-5.3%
联系方式：
申购传真：021-50585958、021-50582866
咨询电话：021-50581725
备用邮箱：zbscyb@ccnew.com
机构名称（盖章）：
2019年11月18日
注：请申购人认真阅读本表重要提示、申购人承诺及填表说明。
重要提示:
参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥并加盖单位公章后，于 2019 年 11 月 18 日
14:00-16:00前连同合格投资者确认函（附件2）和债券市场合格投资者风险揭示书（附件3）传真
至主承销商处。
申购传真：021-50585958、021-50582866
咨询电话：021-50581725
备用邮箱：zbscyb@ccnew.com
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购
资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定
要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；3、申购
人已遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎决定和填写本表中
的申购金额及获配总量不超最终发行量的比例要求（如有）。因持券超限造成无法足额缴款等一切
后果和法律责任一律由申购人自行负责；4、最终申购金额为网下利率询价表中低于和等于最终确
定的票面利率的所有标位的累计申购量；5、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人（或主承销
商）制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人（或主承销商）按照网下利率询价及申
购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人（或主承销商）所确定的最终配
售结果和相关费用的安排；6、申购人同意簿记管理人根据簿记建档情况确定其具体配售金额，并
接受所确定的最终配售结果；簿记管理人向申购人发出本期债券的《配售缴款通知书》，即构成对
本申购要约的承诺.申购人有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认
购款足额划至簿记管理人（或主承销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人（或
主承销商）有权处置该违约申购人项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾期未划款部分按每日
万分之五的比例向簿记管理人（或主承销商）支付违约金，并赔偿主承销商因此遭受的损失；7、
申购人理解并接受，如果发生不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的
情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行；8、申购人承诺，已
通过开户证券公司债券合格投资者资格认定，具备认购本期债券的合格机构投资者资格；9、申购
人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得
配售后严格履行缴款义务；10、申购人承诺，如获得本期配售，将根据主承销商要求，提供债券过
户信息及其他身份、资质等证明文件。11、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购
人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购
人为合格投资者的相关证明。
填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商处，但应被视为本利率询价及申购申请表不
可分割的部分,填表前请仔细阅读）
以下为认购申请利率及认购申请金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券的票面利率询价区间为5.0%-5.5%，某合格投资者拟在不同认购申请利率分别认购申请不同的金额，其可做出如下填写：
认购申请利率（%） 认购申请金额（万元）
5.00 1,000
5.10 3,000
5.20 5,000
当最终确定的票面利率高于或等于5.20%时，有效申购金额为9,000万元；
当最终确定的票面利率低于5.20%，但高于或等于5.10%时，有效申购金额4,000万元；
当最终确定的票面利率低于5.10%，但高于或等于5.00%时，有效申购金额1,000万元；
当最终确定的票面利率低于5.00%，有效申购金额为零。
附件2：
合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及上海/深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的相关规定，本人/本机构为：请在（ ）中勾选
（ ）1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司和信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（ ）2、上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）
（ ）3、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（ ）4、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（ ）5、同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1）最近1年末净资产不低于2,000万元；
2）最近1年末金融资产不低于1,000万元；
3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）
（ ）6、同时符合下列条件的个人：
1）申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；
2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第1项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
（ ）7、中国证监会和上交所认可的其他投资者。
金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。
附件3：
债券市场合格投资者风险揭示书
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前，应认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
投资者签署栏:
本人（本机构）对上述《债券市场合格投资者风险揭示书》的内容已经充分理解，承诺本人（本机构）具备公司债券合格投资者资格，愿意参与公司债券的投资，并愿意承担公司债券的投资风险。
特此声明！
个人（签名）/机构名称（公章）
2019年11月18日
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