南京新街口百货商店股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2019年9月13日披露了《南
京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》（以下简称预案）。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的相关公告。
公司根据2019年9月26日收到的上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于
对南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】2803号，以下简称问询函）的要
求，对预案进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
重大风险提 一、与本次交易相关 补充披露“（九）上市公司商誉进一步增加的
示、第七节 的风险 风险”
风险因素
补充披露本次交易对方盈鹏资产、盈鹏蕙康所
七、标的资产蓝海科 持蓝海科瑞的财产份额不存在抵押、质押的安
第一节 本次 瑞股权不存在影响交 排，不存在被冻结的情形，不存在影响本次交
交易概况 易过户的情形 易过户的障碍；蓝海科瑞、盈鹏资产及盈鹏蕙
康均已经书面确认本次交易不需要取得蓝海科
瑞、盈鹏资产及盈鹏蕙康的债权人的同意
八、本次交易完成 补充披露本次交易完成后，上市公司将持有
第一节 本次 后，上市公司可对 CO集团65.4%股权，且上市公司拥有管控类似
交易概况 CO 集团实现有效控 业务的丰富经验，可对CO集团实施有效控制
制
第一节 本次 九、本次交易完成后 补充披露本次交易完成后将存在交叉持股的情
交易概况 交叉持股情形及解决 形；交叉持股对公司的影响，以及相关解决措
措施 施
第一节 本次 十、本次交易预计产 补充披露本次交易预计产生的商誉金额；商誉
交易概况 生的商誉 金额数的具体测算过程说明；本次交易完成
后，商誉总额占公司净资产、总资产比例情况
第三节 交 一、交易对方-盈鹏蕙 补充披露“（四）盈鹏蕙康各合伙人的出资情
易对方基本 康 况”
情况
第三节 交 三、本次交易不存在 补充披露本次交易对方满足相关条件；三胞集
易对方基本 实质性障碍，交易对 团的现时状态对于本次交易不构成实质性障碍
情况 方满足相关条件
补充披露“（二）主要盈利模式”中收费机制
和收入确认方式；“（三）主要成本费用及占
第四节 标 比情况”；“（四）CO集团的前五名应收账款
的资产的基 三、目标公司主营业 客户情况”；“（五）分地区、分模式业绩情
本情况 务发展情况 况”；“（六）业务发展情况”；“（七）递
延收入及收入确认”；“（九）合规经营情
况”；“（十）目标公司资产权利限制、对外
担保情况”
第四节 标 五、CO 集团历史交 补充披露 CO 集团股权历史作价与估值依据；
的资产的基 易作价及经营业绩实 盈鹏蕙康收购 CO 集团后，后续经营业绩达到
本情况 现情况 收购预期的情况
补充披露标的资产的人员结构、核心人员的构
第四节 标 六、标的资产核心人 成及占比情况；标的资产后续经营对原管理团
的资产的基 员情况 队个人不存在重大依赖，集团核心管理人员已
本情况 签订竞业禁止协议；本次交易后，上市公司拟
采取的维持标的资产核心人员稳定性的措施
第四节 标 补充披露 CO 集团的收入来源；人口出生率及
的资产的基 七、持续经营能力分 增速、行业政策、客户购买意愿、标的资产的
本情况 析 营销费用等对CO集团业务的影响情况；CO集
团将积极拓展业务，其持续经营能力较强
补充披露报告期内齐鲁干细胞和 CO 集团的应
第四节 标 收账款余额、预收账款余额、占营业收入的比
的资产的基 八、目标公司和齐鲁 例及其同比变动情况；对相关媒体报道的核实
本情况 干细胞经营情况对比 及齐鲁干细胞与 CO 集团财务指标对比；齐鲁
干细胞前五名应收账款客户名称、金额、与公
司的关联关系情况及关联方资金占用情况
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2019年11月7日
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