量子高科:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要

2018-01-29 00:00:00 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

证券代码:300149 证券简称:量子高科 上市地点:深圳证券交易所

量子高科(中国)生物股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书

摘要

发行股份及支付现金购买资产交易对方 地址

上海睿昀企业管理中心(有限合伙) 浦东新区泥城镇云汉路 979 号 2 楼

上海睿钊企业管理中心(有限合伙) 上海市奉贤区联合北路 215 号第 1 幢 4808 室

SUITE204124/F CHINA INSURANCE GROUP

Mega Star Centre Limited

BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK

张天星 山东省聊城市东昌府区鲁化路

曾宪经 广东省江门市江海区滘北街道办事处江海三路

3/F SHUN FENG INTERNATIONAL CENTRE 182

China Gateway Life Science (Holdings) Limited

QUEEN’S ROAD EAST HK

独立财务顾问

签署日期:二〇一八年一月

量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要

公司声明

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证《量子高科(中国)生物股份

有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的内容真实、

准确、完整,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其

摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会、深交所及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见,均

不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负责,由此变化引

致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律

师、会计师或其他专业顾问。

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关次重组的简要情况,

并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时

刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);备查文件的查阅方式请详见“第二节

备查文件及备查地点”。

1

量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要

上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员声明

本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人

/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易

日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本人/

本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未两个交易日内提交锁定申请的,

授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的身份信

息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本

公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股

份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相

关投资者赔偿安排。

2

量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要

交易对方声明

本次交易的交易对方承诺:

本公司/本合伙企业/本人承诺将及时向量子高科(中国)生物股份有限公司

提供本次重大资产重组的相关信息,保证所提供的所有文件和材料真实、准确、

完整,不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对所提供信息的真实性、准

确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转

让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转

让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本公司/本合伙企业/

本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未两个交易日内提交锁定申请的,

授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本合伙企业/本

人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报

送本公司/本合伙企业/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结

算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/本合伙

企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

3

量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要

中介机构承诺

本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问、资产评估机

构、审阅服务机构承诺:所提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏;证券服务机构及签字人员对所提供信息的真实性、准确性

和完整性承担相应法律责任。如因证券服务机构未能勤勉尽责,导致本次重组申

请文件或出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,相关证券服务

机构将承担连带赔偿责任。

担任本次交易法律顾问的国枫律所承诺:本所为本项目制作、出具的法律意

见书、补充法律意见书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;若

因本所未能勤勉尽责,为本项目制作、出具的上述申请文件存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并给投资者造成损失的,本所将与上市公司承担连带赔偿责

任。

担任本次交易审计服务机构的普华永道承诺:本所及签字注册会计师确认重

大资产重组报告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而导致在相应部

分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本所出具的上述报告的真实性、

准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

4

量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要

目录

公司声明........................................................................................................................ 1

上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员声明.................. 2

交易对方声明................................................................................................................ 3

中介机构承诺................................................................................................................ 4

目录................................................................................................................................ 5

释义................................................................................................................................ 7

重大事项提示.............................................................................................................. 10

一、本次交易方案概况 ..................................................................................... 10

二、标的资产估值及作价 ................................................................................. 11

三、本次发行股份情况 ..................................................................................... 11

四、股份锁定期 ................................................................................................. 13

五、业绩承诺及超额业绩奖励 ......................................................................... 13

六、本次交易构成重大资产重组 ..................................................................... 16

七、本次交易构成关联交易 ............................................................................. 17

八、本次交易不构成重组上市 ......................................................................... 17

九、本次交易对上市公司的影响 ..................................................................... 29

十、本次交易决策过程和批准情况 ................................................................. 31

十一、本次交易相关方作出的重要承诺 ......................................................... 32

上一页 1 2 3 4 5 6 7 ... 21 下一页
相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。