金科文化:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)

2017-12-29 19:31:06 来源:证券时报
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五、本次重组不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常

交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

453

六、本次交易配套融资符合《创业板发行管理办法》第九、十、十一条规定

的情形 ................................................................................................................... 453

七、独立财务顾问和法律顾问的结论性意见 ................................................... 455

第十二节 管理层讨论与分析 ................................................................................. 456

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 ....................... 456

二、标的资产行业特点及经营状况的讨论与分析 ........................................... 460

三、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析 ................................... 508

第十三节 财务会计信息 ......................................................................................... 535

一、杭州逗宝财务会计信息 ............................................................................... 535

二、上虞码牛财务会计信息 ............................................................................... 536

三、Outfit7 财务会计信息 .................................................................................. 537

四、上市公司备考合并财务会计信息 ............................................................... 538

第十四节 同业竞争和关联交易 ............................................................................. 542

一、同业竞争 ....................................................................................................... 542

二、关联交易 ....................................................................................................... 546

第十五节 风险因素 ................................................................................................. 550

一、本次重组的交易风险 ................................................................................... 550

二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险 ............................................... 554

三、整合风险 ....................................................................................................... 559

四、商誉减值风险 ............................................................................................... 559

8

五、控股股东及实际控制人股权被稀释及股权质押的风险 ........................... 559

六、其他风险 ....................................................................................................... 560

第十六节 其他重大事项 ......................................................................................... 561

一、本次交易完成后,上市公司资金、资产被占用的情况以及为控股股东及

其关联方提供担保的情况 ................................................................................... 561

二、本次交易对上市公司负债结构的影响 ....................................................... 561

三、最近十二个月上市公司重大资产交易情况 ............................................... 561

四、本次交易对上市公司治理机制的影响 ....................................................... 562

五、本次交易后上市公司的利润分配政策及相应安排 ................................... 562

六、关于本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查情况 ....... 563

七、关于上市公司停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披

露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明 ....................................... 567

八、上市公司及其控股股东、实际控制人在 IPO 时所作承诺、承诺履行情况

及对本次重组的影响 ........................................................................................... 568

第十七节 独立董事及中介机构的意见 ................................................................. 575

一、独立董事意见 ............................................................................................... 575

二、独立财务顾问意见 ....................................................................................... 576

三、法律顾问意见 ............................................................................................... 576

第十八节 本次交易的中介机构 ............................................................................. 577

一、独立财务顾问 ............................................................................................... 577

二、法律顾问 ....................................................................................................... 577

三、审计机构 ....................................................................................................... 577

四、资产评估机构 ............................................................................................... 577

第十九节 声明与承诺 ............................................................................................. 579

第二十节 备查文件及备查地点 ............................................................................. 587

一、备查文件 ....................................................................................................... 587

二、备查地点 ....................................................................................................... 587

9

特别提示

根据中国证监会第 171993 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见

通知书》及附件的要求,公司逐项落实了反馈意见通知书中提出的问题,并对本

报告书中相关部分进行了补充说明,主要内容如下:

1、在“第三节 重大风险提示/一、本次重组的交易风险”中补充披露了:(五)

收益法评估预测可能与实际经营不符的风险”。

2、在“第三节 重大风险提示/一、本次重组的交易风险/(八)交易对方尚

未完成私募投资基金备案的风险”及“第六节 交易对方/七、私募投资基金登记

备案情况”中补充披露了:上市公司在上虞杭天完成私募投资基金备案前将不会

实施本次重大资产重组的承诺。

3、在“第三节 重大风险提示/二、交易标的对上市公司持续经营影响的风

险/(二)经营风险”中补充披露了:“4、移动应用产品生命周期带来的收入下

滑的风险”。

4、在“第四节 本次交易概况”中补充披露了:“七、本次交易未购买 Outfit7

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