金科文化:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)

2017-12-29 19:31:06 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

三、本次交易的具体方案 ..................................................................................... 60

四、本次交易对上市公司影响 ............................................................................. 64

五、本次交易构成关联交易、重大资产重组 ..................................................... 67

六、本次交易不构成重组上市 ............................................................................. 67

七、本次交易未购买 Outfit7 全部股权的原因、后续收购计划及对上市公司独

立性和法人治理结构的影响 ................................................................................. 69

第五节 上市公司基本情况 ....................................................................................... 71

一、金科文化基本情况 ......................................................................................... 71

二、公司设立、历次股本变动及重大变更情况 ................................................. 72

三、最近三年控制权变动及重大资产重组情况 ................................................. 75

四、最近三年主营业务发展情况 ......................................................................... 76

五、最近三年及一期主要财务指标 ..................................................................... 76

六、公司控股股东及实际控制人情况 ................................................................. 77

七、公司前十大股东情况 ..................................................................................... 79

八、最近三年合法合规情况 ................................................................................. 79

第六节 交易对方基本情况 ....................................................................................... 80

一、杭州逗宝 100%股权交易对方 ...................................................................... 80

二、上虞码牛 100%股权交易对方 ...................................................................... 91

三、交易对方与上市公司关联关系 ..................................................................... 96

四、交易对方之间的关联关系 ............................................................................. 96

五、交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况 ..................... 97

六、交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或

者仲裁情况及最近五年诚信情况 ......................................................................... 97

6

七、私募投资基金登记备案情况 ......................................................................... 97

八、本次重组交易对方及配套募集资金认购对象最终出资人数情况 ............. 99

九、本次重组交易对方及配套募集资金出资方资金筹措情况及对上市公司的

影响 ....................................................................................................................... 102

十、上虞杭天、深圳霖枫、徐波以及上虞朱雀足额缴纳标的公司认缴出资额

的情况及本次交易对方确定其各自对目标公司股权持续拥有权益的时间的原

因………………………………………………………………………………...115

第七节 标的资产的基本情况 ................................................................................. 118

一、杭州逗宝的基本情况 ................................................................................... 118

二、上虞码牛的基本情况 ................................................................................... 123

三、Outfit7 的基本情况 ...................................................................................... 129

四、标的公司的业务与技术 ............................................................................... 244

五、标的公司会计政策及相关会计处理 ........................................................... 321

第八节 非现金支付方式情况及募集配套资金情况 ............................................. 324

一、本次发行股份情况 ....................................................................................... 324

二、本次募集配套资金情况 ............................................................................... 331

三、本次募集配套资金涉及事项说明 ............................................................... 350

第九节 本次交易评估情况 ..................................................................................... 359

一、杭州逗宝评估情况 ....................................................................................... 359

二、上虞码牛评估情况 ....................................................................................... 364

三、Outfit7 评估情况 .......................................................................................... 369

四、上市公司董事会对评估的合理性及定价的公允性分析 ........................... 424

五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公

允性发表的意见 ................................................................................................... 431

第十节 本次交易相关合同的主要内容 ................................................................. 432

一、《杭州逗宝购买资产协议》的主要内容 ................................................... 432

二、《上虞码牛购买资产协议》的主要内容 ................................................... 435

三、《业绩补偿协议》的主要内容 ................................................................... 439

四、《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容 ............................................... 441

7

第十一节 本次交易的合规性分析 ......................................................................... 443

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 ................................... 443

二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明 ............................... 449

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条要求的说明 ....................... 449

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要

求的说明 ............................................................................................................... 452

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。