长安汽车:关于增资长安汽车金融有限公司的关联交易公告

2017-12-23 00:00:00 来源:证券时报
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证券简称:长安汽车(长安 B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2017-75

重庆长安汽车股份有限公司

关于增资长安汽车金融有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

重要内容提示:

交易内容:重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”或“公司”)拟

向其联营企业长安汽车金融有限公司(以下简称“长安金融” )增资 6.5 亿元。本次

交易尚需取得银监会批复。

一、关联交易概述

1、基本情况

随着业务规模逐步增长,长安金融资本充足率下降,有进一步融资的需要。鉴于

股东重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农商行”)有意将其持有公司

的股权全部转让,兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务”) 因自身

原因放弃此次增资行为,长安金融拟向中国南方工业集团有限公司(以下简称“南方

工业”)、长安汽车、重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称“渝富集团”)

三家股东定向增资。三家股东共同出资3,000,000,000.00元,增加长安金融注册资本

2,268,431,001.89元。

南方工业以自有资金出资1,750,000,000.00元对长安金融进行增资,增持长安金

融1,323,251,417.77元的股权,增资后持股比例为30.37%。

长安汽车以自有资金出资650,000,000.00元对长安金融进行增资,增持长安金融

491,493,383.74元的股权,增资后持股比例为28.66%。

渝富集团以自有资金出资600,000,000.00元对长安金融进行增资,增持长安金融

453,686,200.38元的股权,重庆农商行将其所持公司4%的全部股权通过协议转让方式

转让给渝富集团,此次股权调整后,渝富集团持股比例为20%。

2、构成关联交易

由于公司实际控制人南方工业拟共同增资长安金融,且长安汽车董事王锟先生在

长安金融担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5条规定,

上述交易构成关联交易。

3、审批情况

公司董事会第七届二十五次会议审议通过了《关于增资长安汽车金融有限公司的

议案》,关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生、

王锟先生对该议案回避表决。其余参加会议的7名董事一致表决同意该项议案。独立董

事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

交易行为。

二、交易对方介绍

1、名称:中国南方工业集团公司

企业名称:中国南方工业集团公司

注册地址:北京市西城区三里河路46号北京市海淀区车道沟十号

成立日期:1999年6月29日

法定代表人:徐平

注册资本:1,855,458万元

主营业务:国有资产投资、经营与管理;火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、

火箭弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指

控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支

弹药和医疗设备生产与经营的投资与管理;陆路运输企业的投资与管理;机械设备、

车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材

料(危险化学品除外)、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、

销售;设备维修;货物的仓储;工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内

展览;种殖业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外机电设备工程和境内国际招标工程。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信用代码:91110000710926043F

主要股东:国务院国有资产监督管理委员会

主要财务指标如下:

单位:万元

指标 2016年末 2017年6月30日

资产总额 36,038,210.79 36,435,162.25

负债总额 25,192,334.60 24,714,348.93

净资产 10,845,876.19 11,720,813.32

2016年末 2017年1-6月

营业收入 47,001,363.36 14,588,868.79

净利润 2,382,718.10 1,329,614.88

注:上表中2016年相关财务指标经审计,2017年相关财务指标未经审计。

2、名称:重庆渝富资产经营管理集团有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:重庆市两江新区黄山大道东段198号

法定代表人:李剑铭

注册资本:100亿元

统一社会信用代码:91500000759256562N

经营范围:市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资,投资咨询,财

务顾问,企业重组兼并顾问及代理,企业和资产托管(国家法律法规规定须取得前置

审批的,在未取得审批前不得经营)。

主要股东:重庆渝富控股集团有限公司

主要财务指标如下:

单位:万元

指标 2016年末 2017年9月30日

资产总额 8,926,408.48 8,594,002.08

负债总额 5,646,281.48 5,252,912.19

净资产 3,280,127 3,341,089.89

2016年末 2017年1-9月

营业收入 760,095.9 111,169.03

净利润 313,867.22 166,217.38

注:上表中2016年相关财务指标经审计,2017年相关财务指标未经审计。

三、增资标的基本情况

1、标的公司基本情况

名称:长安汽车金融有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:重庆市江北区江北城西大街27号12-1至12-6、13-1、13-2

法定代表人:崔云江

注册资本:25亿元

统一社会信用代码:9150000005172683XW

经营范围: 一)接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东 3个月(含)

以上定期存款;(二)接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金;

(三)经批准,发行金融债券;(四)从事同业拆借;(五)向金融机构借款;(六)

提供购车贷款业务;(七)提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包括展示

厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等;(八)提供汽车融资租赁业务(售后

回租业务除外);(九)向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收

款业务;(十)办理租赁汽车残值变卖及处理业务;(十一)从事与购车融资活动相

关的咨询、代理业务;(十二)经批准,从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投

资业务。

主要财务指标如下:

单位:万元

指标 2016年末 2017年9月30日

资产总额 1,458,071.02 3,159,067.26

负责总额 1,167,801.49 2,852,625.33

净资产 290,269.53 306,441.93

2016年末 2017年1-9月

营业收入 8,590.49 79,613.19

净利润 -22,782.53 16,172.41

注:上表中2016年相关财务指标经审计,2017年相关财务指标未经审计。

2、出资方式:各出资方均采取现金出资方式。

本次增资情况如下:

单位:元

变更前持股情况 股权增持及转让情况 变更后持股情况

股东单位 持股 持股

变更前持股 出资金额 增持股权 转让股权 变更后持股

比例 比例

1,750,000,000.0

南方工业 125,000,000.00 5%

0

1,323,251,417.77 - 1,448,251,417.77 30.37%

长安汽车 875,000,000.00 35% 650,000,000.00 491,493,383.74 - 1,366,493,383.74 28.66%

1,000,000,000.

兵装财务 00

40% - - - 1,000,000,000.00 20.97%

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