浙江方正电机股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，将本公司截至 2017 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2013 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监〔2013〕851 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,356.37 万股，发行价为每股人民币 10.13 元，共计募集资金 34,000.00
万元，坐扣承销和保荐费用 850.00 万元后的募集资金为 33,150.00 万元，已由主承销商中
信证券股份有限公司于 2013 年 7 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 107.53 万元后，公司本次募集资金净额为 33,042.47 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕
225 号）。
2. 2015 年度非公开发行股票募集配套资金
经公司 2015 年第一次临时股东大会和第五届第八次董事会会议决议，公司申请以发行
股份及支付现金的方式购买上海海能汽车电子有限公司（以下简称上海海能公司）及杭州德
沃仕电动科技有限公司（以下简称德沃仕公司）100%股权。经中国证券监督管理委员会《关
于核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可〔2015〕2470 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有
限责任公司采用非公开发行方式，向青岛金石灏汭投资有限公司等三名发行对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 38,626,607 股，发行价为每股人民币 16.31 元，共计募集配套
资金 63,000.00 万元，坐扣承销费 1,400.00 万元后的募集配套资金为 61,600.00 万元，已
由主承销商中德证券有限责任公司于 2015 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、验资费、法定信息披露等其他发行费用 285.90 万元后，公司本次募集配套资
金净额为 61,314.10 万元。上述配套募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕518 号）。
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(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2013 年度非公开发行股票募集资金
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司 2013 年度非公开发行股票募集资金在银行账户的存储
情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2017 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 备注
金额 余额
中国银行丽水市
354564699610 10,740.00 16.86
分行
中信银行丽水分
7338510182100036725 7,490.00 1.39
行
兴业银行杭州分
356980100100478885[注1] 10,000.00 已销户
行
中国银行丽水市
368864650759[注2] 4,812.47 已销户
分行
合 计 33,042.47 18.25
[注 1] 该账户用于存放“年产 10 万台纯电动汽车驱动系统项目”资金，公司已于 2017 年
5 月使用完毕该账户资金并注销该账户。
[注 2] 该账户用于存放“补充流动资金”项目资金，公司已于 2015 年 7 月使用完毕该账户
资金并注销该账户。
2. 2015 年度非公开发行股票募集配套资金
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司 2015 年度非公开发行股票募集配套资金在银行账户的
存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2017 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 备注
金额 余额
浙商银行股份有
3310010010120100608322[注] 61,314.10 已销户
限公司杭州分行
合 计 61,314.10
[注] 公司已于 2015 年 12 月实施完毕非公开发行股票募集配套资金用于收购上海海能公司
和德沃仕公司股权项目，并于 2016 年 9 月注销该账户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
随着国内外市场需求下降、行业竞争多元化，缝制机械行业整体生产规模缩减，生产节
奏持续放缓，行业发展面临瓶颈，且受全球经济增速放缓、国内制造业成本升高等因素影响，
服装行业需求低迷，加速了缝制行业的竞争格局。经第五届董事会第十六次会议和 2016 年
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第一次临时股东大会批准，因项目的市场环境发生了较大变化，为了有效控制项目运营的风
险，实现产品转型升级，保证募集资金的有效使用，公司决定终止实施 2013 年度非公开发
行计划中“年产 6,000 台伺服控制特种缝制机械项目”，并且将募集资金 5,650.62 万元，投
入“年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目”。本次变更募集资金 5,650.62 万元，占募集资
金净额的 17.10%。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集后承诺投资资金 实际投资资金 差额
年产 10 万台纯电动汽车
1 20,740.00 21,795.79 1,055.79
驱动系统项目
2 年产 1 万台新能源商用
5,650.62 5,705.09 54.47
车驱动电机项目
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因
在项目实施过程中，公司为了提高生产技术水平和生产效率，使用了性能更好的进口机
器设备，从而导致投资资金增加。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
使用闲置资金额度 用途 使用时间 批准机构和程序
经第四届董 事会第十八
次会议、第四届监事会第
十一次决议和 2013 年第
2013 年 9 月 23 日起
14,000 万元 二次临时股 东大会审议
12 个月内。
批准，独立董事认可，并
为使股东利益最大
经保荐人中 信证券股份
化，在保证募集资金
有限公司核查同意。
投资项目建设的资金
经第四届董 事会第二十
需求和不影响募集资
八次会议、第四届监事会
金投资项目正常进行
第十八次和 2014 年第二
的前提下，最大限度 2014 年 10 月 31 日起
13,000 万元 次临时股东 大会审议批
提高募集资金使用效 12 个月内。
准，独立董事认可，并经
率。公司可以使用合
保荐人中信 证券股份有
计不超过可用额度的
限公司核查同意。
闲置募集资金购买安
经第五届董 事会第十六
全性高、流动性好的
次会议决议、第五届监事
保本型理财产品。
会第十三次决议和 2016
2016 年 2 月 16 日起
12,000 万元 年第一次临 时股东大会
12 个月内。
审议批准， 独立董事认
可，并经保荐人中信证券
股份有限公司核查同意。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3 和附件 4。对照表中实现
效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
1. 公司年产 10 万台纯电动汽车驱动系统项目，其累计实现收益为 360.90 万元，低于
承诺的累计收益 20%以上，主要原因系募集资金到账时间晚于原募投计划，公司结合行业发
展趋势调整了市场开拓策略，优化了生产工艺，导致项目完工时间延后，此外在新能源汽车
产业政策波动的背景下，下游客户对于驱动系统的研发、认证周期加长，故项目尚未达到预
计效益。
2. 公司年产 6,000 台伺服控制特种缝制机械项目，其累计实现收益为-64.10 万元，低
于承诺的累计收益 20%以上，主要原因系近年缝制行业规模缩减生产节奏持续放缓，下游需
求持续降低，行业竞争加剧，产品价格下降，同时公司根据行业情况调整了募集资金投向，
缩减了该项目的投资规模，导致项目未达到预计效益。
3. 公司年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目，其累计实现收益为 0.00 万元，低于承
诺的累计收益 20%以上，主要原因系该项目刚刚完成投入，处于产业化的初期，同时新能源
汽车产业政策波动导致下游新能源商用车市场环境发生变化，新能源商用车增速放缓且客户
认证周期加长，故项目尚未达到预计效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2470 号）核准，本公司以发行股份及支
付现金并募集配套资金的方式购买上海海能公司、德沃仕公司 100%股权。2015 年 12 月 1
日，上海海能公司 100%股权已过户至本公司，本公司已用募集配套资金 55,000.00 万元支
付相关股权款；2015 年 12 月 2 日，德沃仕公司 100%股权已过户至本公司，本公司已用募集
配套资金 6,300.00 万元支付相关股权款。上海海能公司和德沃仕公司生产经营情况和效益
贡献情况如下表所示，承诺事项的履行情况详见附件 4 之说明。
单位：人民币万元
2017 年 1-9 月
项 目 2015 年度 2016 年度
（未经审计）
上海海能公司
营业收入 20,434.56 22,333.66 18,121.52
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归属于母公司所有者的净利润 8,106.30 7,806.62 5,417.80
德沃仕公司
营业收入 7,792.46 8,048.41 2,989.73
归属于母公司所有者的净利润 1,684.53 1,246.91 258.77
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1. 2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2015 年度非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
3. 2013 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 2015 年度非公开发行股票募集配套资金投资项目实现效益情况对照表
浙江方正电机股份有限公司
二〇一七年十一月二十四日
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附件 1
2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：浙江方正电机股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：33,042.47 已累计使用募集资金总额：34,605.83
变更用途的募集资金总额：5,650.62 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：17.10% 2013 年度：15,934.51
2014 年度：2,201.24
2015 年度：3,607.55
2016 年度：9,040.40
2017 年 1-9 月：3,822.13
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 目完工程度）
金额的差额
年产10万台纯电 年产 10 万台纯电
1 动汽车驱动系统 动汽车驱动系统 20,740.00 20,740.00 21,795.79 20,740.00 20,740.00 21,795.79 1,055.79 2013 年 12 月
项目 项目
年产 6,000 台伺 年产 6,000 台伺
2 服控制特种缝制 服控制特种缝制 7,490.00 2,292.48 2,292.48 7,490.00 2,292.48 2,292.48 2014 年 8 月
机械项目 机械项目
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年产 1 万台新能 年产 1 万台新能
3 源商用车驱动电 源商用车驱动电 5,650.62 5,705.09 5,650.62 5,705.09 54.47 2016 年 12 月
机项目 机项目
4 补充流动资金 补充流动资金 4,812.47 4,812.47 4,812.47 4,812.47 4,812.47 4,812.47 不适用
合 计 33,042.47 33,495.57 34,605.83 33,042.47 33,495.57 34,605.83 1,110.26
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附件 2
2015 年度非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：浙江方正电机股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：61,314.10 已累计使用募集资金总额：61,314.10
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2015 年度：61,314.10
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 止日项目完工程
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 度）
金额的差额
收 购 上 海 海能 收购上海海能 2015 年 12 月 1 日
1 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00
公司股权 公司股权 [注]
收 购 德 沃 仕公 收购德沃仕公 2015 年 12 月 2 日
2 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00
司股权 司股权 [注]
3 相关交易费用 相关交易费用 14.10 14.10 14.10 不适用
合 计 61,300.00 61,300.00 61,314.10 61,300.00 61,300.00 61,314.10 14.10
[注] 上海海能公司于 2015 年 12 月 1 日办理完成将 100%股权转移至本公司的工商变更手续，控制权转移到本公司；德沃仕公司于 2015 年 12 月
2 日办理完成将 100%股权转移至本公司的工商变更手续，控制权转移到本公司。
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附件 3
2013 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：浙江方正电机股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月
年产10万台纯电动汽车驱动
1 27.46% 10,793.00 46.10 -32.95 207.79 139.96 360.90 否
系统项目
年产 6,000 台伺服控制特种
2 5.78% 2,960.00 -4.47 -13.01 8.02 -54.64 -64.10 否
缝制机械项目
年产 1 万台新能源商用车驱
3 0.00% 3,000.00 否
动电机项目
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用
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附件 4
2015 年度非公开发行股票募集配套资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：浙江方正电机股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近二年一期实际效益[注 1]
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月
2015年、2016年、2017年三
1 收购上海海能公司股权 不适用 年累计实际净利润（扣非 7,630.45 7,412.71 5,190.77 20,233.93 [注 2]
后）总额24,000万元。
2015 年、2016 年、2017 年
2 收购德沃仕公司股权 不适用 三年累计实际净利润（扣非 1,684.82 1,220.13 265.70 3,170.65 [注 3]
后）总额 7,550 万元。
3 相关交易费用 不适用 不适用 不适用
[注 1] 实际效益系扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。其中 2017 年 1-9 月数据未经审计。
[注 2] 根据本公司与上海海能公司部分原股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，上海海能公司原股东卓斌等六
名交易对方承诺上海海能公司 2015 年、2016 年、2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 7,600 万元、8,000 万元、8,400 万
元。经比较，上海海能公司 2015 年达到预计效益，2016 年未达到预计效益。2017 年 1-9 月，上海海能公司已完成 2017 年预计实现净利润的 61.79%。
[注 3] 根据本公司与德沃仕公司部分原股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，德沃仕公司原股东杭州杭开电气
有限公司等三名交易对方承诺德沃仕公司 2015 年、2016 年、2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1,650 万元、2,400 万元、
3,500 万元。经比较，德沃仕公司 2015 年达到预计效益，2016 年未达到预计效益。2017 年 1-9 月，德沃仕公司已完成 2017 年预计实现净利润的 7.59%。
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