证券代码:000415 证券简称:渤海金控 公告编号:2017-201
渤海金控投资股份有限公司
关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司 2017 年度
第二期租赁资产支持证券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司皖江金融租赁
股份有限公司(以下简称“皖江金租”)根据《中国人民银行准予行政许可决定
书》(银市场许准予字﹝2017﹞第 189 号)的发行注册许可和中国银行业监督管
理委员会创新监管部《关于皖金 2017 年第二期租赁资产证券化项目备案通知书》
的备案批准,皖江金租作为发起机构和委托人,中国对外经济贸易信托有限公司
作为受托机构和发行人,委托国泰君安证券股份有限公司作为牵头主承销商及簿
记管理人,委托徽商银行股份有限公司作为联席主承销商,通过簿记建档方式发
行的“皖金 2017 年第二期租赁资产支持证券优先 A-1 档资产支持证券”(证券
简称:17 皖金 2A1,证券代码:1789325)、“皖金 2017 年第二期租赁资产支持
证券优先 A-2 档资产支持证券”(证券简称:17 皖金 2A2,证券代码:1789326)、
“皖金 2017 年第二期租赁资产支持证券优先 B 档资产支持证券”(证券简称:17
皖金 2B,证券代码:1789327)已公开配售结束,簿记建档配售总额为 155,500
万元,现将簿记建档发行结果公告如下:
皖金 2017 年第二期租赁资
证券名称 产支持证券优先 A-1 档资产 证券简称 17 皖金 2A1
支持证券
证券代码 1789325 预期到期日 2018 年 10 月 26 日
计息方式 附息固定利率 簿记发行日 2017 年 11 月 22 日
计划发行总额 85,000 万元 实际发行总额 85,000 万元
发行价格 100 元/百元 票面利率 5.80%
皖金 2017 年第二期租赁资
证券名称 产支持证券优先 A-2 档资产 证券简称 17 皖金 2A2
支持证券
证券代码 1789326 预期到期日 2020 年 1 月 26 日
计息方式 附息浮动利率 簿记发行日 2017 年 11 月 22 日
计划发行总额 57,300 万元 实际发行总额 57,300 万元
发行价格 100 元/百元 票面利率 6.00%
皖金 2017 年第二期租赁资
证券名称 产支持证券优先 B 档资产 证券简称 17 皖金 2B
支持证券
证券代码 1789327 预期到期日 2020 年 7 月 26 日
计息方式 附息浮动利率 簿记发行日 2017 年 11 月 22 日
计划发行总额 13,200 万元 实际发行总额 13,200 万元
发行价格 100 元/百元 票面利率 6.70%
“皖金 2017 年第二期租赁资产支持证券次级档资产支持证券”(证券简称:
17 皖金 2C,证券代码:1789328)由发起机构皖江金租持有,发行规模为 33,208.30
万元。
经公司控股子公司皖江金租通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、
国家发改委和财政部网站等途径自查,皖江金租不是失信责任主体。
公 司 控 股 子 公 司 皖 江 金 租 已 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统
(http://www.neeq.com.cn)刊登本次发行的相关文件。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2017 年 11 月 23 日