亚太科技:东兴证券股份有限公司关于公司非公开发行股票的上市保荐书

2017-11-22 00:00:00 来源:证券时报
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东兴证券股份有限公司

关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司

非公开发行股票的上市保荐书

深圳证券交易所:

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏亚

太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1090号)

核准,同意江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”、“亚太科技”

或“发行人”)非公开发行不超过23,052.95万股A股股票(以下简称“本次发行”

或“本次非公开发行”)。

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”)为亚太科

技本次发行的保荐机构。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公

司法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规的规定,东兴证券认为本次发行完成后亚太科技仍具备股票上市

条件,特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易,现将有关情况报告如下:

一、发行人基本情况

(一)发行人概况

公司中文名称: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司

公司英文名称: Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd..

法定代表人: 周福海

注册资本: 人民币 104,000 万元

成立日期: 2001.10.19

上市日期: 2011.1.18

股票上市地: 深圳证券交易所

股票简称: 亚太科技

1

股票代码: 002540

注册地址: 江苏省无锡市新区坊兴路 8 号

办公地址: 江苏省无锡市新区坊兴路 8 号

邮政编码: 214111

电话号码: 0510-88278652

传真号码: 0510-88278653

公司网址: http://www.yatal.com;http://www.apalt.com

电子邮箱: apalt@yatal.com

(二)发行人的经营范围与主营业务情况

经营范围:有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、精密模具、汽车零

部件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产及销售(不含国家限制

及禁止类项目);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营

或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

主营业务:主营精密铝管、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材及其他工

业铝挤压材的研发、生产和销售。

(三)发行人最近三年及一期的主要财务数据和财务指标

发行人 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报告已经江苏公证天业会计师

事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2017 年 1

-9 月的财务会计报表未经审计。

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项 目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

资产总计 337,188.55 327,813.53 308,570.57 273,633.05

负债合计 26,962.42 32,746.44 37,931.15 27,090.76

归属于母公司股

310,226.13 295,067.09 270,639.42 246,542.29

东权益合计

2

股东权益合计 310,226.13 295,067.09 270,639.42 246,542.29

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

营业总收入 236,835.01 271,284.02 228,938.04 224,206.79

营业利润 25,063.34 32,255.77 27,148.03 24,718.12

利润总额 25,501.03 34,335.66 27,980.79 25,147.97

归属于母公司股东的净利润 21,428.52 29,677.22 24,080.29 22,184.44

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

经营活动产生的现金流量净额 -8,526.67 -10,406.70 16,398.96 8,827.67

投资活动产生的现金流量净额 17,514.13 32,110.89 -21,740.22 -9,341.31

筹资活动产生的现金流量净额 -6,787.00 -21,429.25 6,418.41 2,437.81

现金及现金等价物净增加额 2,200.77 275.23 1,123.83 1,925.46

4、主要财务指标

2017.9.30/ 2016.12.31/ 2015.12.31/ 2014.12.31/

财务指标

2017 年 1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年

流动比率 7.83 6.66 6.03 7.39

速动比率 6.27 5.64 5.47 6.54

资产负债率(合并报表) 8.00 9.99 12.29 9.90

应收账款周转率(次) 3.65 4.65 4.92 5.05

存货周转率(次) 5.59 8.62 8.93 8.55

每股经营活动现金流量(元) -0.08 -0.10 0.16 0.21

二、申请上市股票的发行情况

(一)发行概况

3

1、发行方式

本次发行股票的方式为非公开发行。

2、发行股票的类型

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股)。

3、股票面值

本次非公开发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。

4、发行对象及发行数量

本次非公开发行股票的发行对象为周福海、项洪伟、湖北省国有资本运营有

限公司、中车金证投资有限公司、兴银基金管理有限公司、无锡金投领航产业升

级并购投资企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公

司和北信瑞丰基金管理有限公司共9名特定投资者,该9名特定投资者以现金方式

认购本次非公开发行的全部股票230,529,500股。

9 名认购对象各自认购数量如下:

序号 认购对象名称 认购股数(股)

1 湖北省国有资本运营有限公司 19,626,168

2 中车金证投资有限公司 20,249,221

3 兴银基金管理有限公司 23,364,485

4 无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙) 39,252,336

5 项洪伟 54,517,133

6 财通基金管理有限公司 11,838,006

7 兴证证券资产管理有限公司 5,607,476

8 北信瑞丰基金管理有限公司 1,557,541

9 周福海 54,517,134

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