民生证券股份有限公司
关于广东海川智能机器股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东海川
智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就海川智能拟使
用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的事项，发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1363 号）文核准，海川智能向社会首次
公开发行人民币普通股股票 1,800 万股，发行价格为 11.74 元/股，募集资金总额
21,132.00 万元，扣除发行费用 4,217.78 万元后，募集资金净额为 16,914.22 万元。
上述募集资金已于 2017 年 11 月 1 日全部到位，立信会计师事务所已对公司首次
公开发行 股票的资 金到位情 况进行了 审验，并 出具了 信 会师报字 [2017]第
ZI10770 号《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票
募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
环评批复
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金 备案情况
情况
1 2 层智能组合秤及失 10,303.22 10,303.22 2015-440606-34- 北
重秤扩产项目 03-005269 20130025
定量智能称重技术
2 3,911.00 3,911.00 2015158 2015-登-78
研发中心扩建项目
3 补充流动资金 2,700.00 2,700.00 - -
合计 16,914.22 16,914.22 - -
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之
前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在
募集资金到位之后予以置换。
三、募投项目先期投入及本次置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的实
际投资情况进行了专项审核，并出具了“信会报[2017]第 ZI10784 号”《广东海川
智能机器股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证
报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。
根据该报告，截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为 6,336.03 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 已预先投入资金
1 2 层智能组合秤及失重秤扩产项目 10,303.22 4,338.88
2 定量智能称重技术研发中心扩建项目 3,911.00 1,997.14
3 补充流动资金 2,700.00 -
合计 16,914.22 6,336.03
四、本次以募集资金置换前期已投入自筹资金履行的程序
1、董事会审议
2017 年 11 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募
集资金 6,336.03 万元置换前期已投入募投项目自筹资金。
2、监事会审议
2017 年 11 月 17 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募
集资金 6,336.03 万元置换前期已投入募投项目自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金情况进
行了认真审议，并发表了明确同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：海川智能本次使用募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金的事宜已经海川智能董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确
同意意见。海川智能本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事
宜，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，保荐机构同意海川智能实施本次使用募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东海川智能机器股份有限
公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁 军 秦荣庆
民生证券股份有限公司
2017 年 11 月 17 日
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