世纪瑞尔:瑞信方正证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

2017-10-18 00:00:00 来源:证券时报
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关于世纪瑞尔发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

瑞信方正证券有限责任公司

关于

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

实施情况

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

瑞信方正证券有限责任公司

签署日期:二〇一七年十月

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关于世纪瑞尔发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

声明和承诺

瑞信方正证券有限责任公司(以下简称“独立财务顾问”、 本独立财务顾问”、

“瑞信方正”)受北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“世纪瑞尔”、“上

市公司”或“公司”)委托,担任本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

的独立财务顾问。本独立财务顾问对本独立财务顾问核查意见特作如下声明:

本独立财务顾问核查意见是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等法律、法规的有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范和

诚实信用、勤勉尽责精神,遵循客观、公正原则,在认真审阅相关资料和充分了

解本次交易行为的基础上,发表独立财务顾问意见,旨在就本次交易实施情况做

出独立、客观和公正的评价,以供世纪瑞尔全体股东及有关各方参考。本独立财

务顾问特作如下声明:

1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务

顾问提供,相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责,相关各方保

证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真

实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险

责任。

2、本独立财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查,对本

核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。

3、本独立财务顾问提请投资者注意,本核查意见旨在就本次交易实施情况

对世纪瑞尔全体股东是否公平、合理作出客观、公正的评价并发表意见,本独立

财务顾问的职责范围并不包括应由世纪瑞尔董事会负责的对本次交易事项在商

业上的可行性评论,不构成任何投资建议,对投资者依据本核查意见所做出的任

何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上:国家现行法律、法规

无重大变化,本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完整;

本次交易各方遵循诚实信用原则,各项合同协议得以顺利履行;本次交易能到得

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关于世纪瑞尔发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

到有权部门的批准/核准,不存在其它障碍,并能顺利完成。

5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务

顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

6、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读世纪瑞尔董事会发布的关于《北

京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书

(修订稿)》和与本次交易有关的审计报告、资产评估报告、法律意见书等文件

全文。

本独立财务顾问特别承诺如下:

1、本独立财务顾问依据本核查意见出具日前已经发生或存在的事实以及我

国现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表独立财务顾问意见。

2、本独立财务顾问已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用的原

则,对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的合法、合规、真实和有效进

行了充分核查验证,保证本独立财务顾问意见不存在虚假记载、误导性陈述及重

大遗漏。

3、本独立财务顾问已经审阅了为出具本独立财务顾问意见所需的有关文件

和资料,仅就与本次发行股份及支付现金购买资产实施情况所涉的相关问题发表

独立财务顾问意见,并不对有关会计审计、资产评估、盈利预测、投资决策、财

产法律权属等专业事项发表意见,在本独立财务顾问意见中涉及该等内容时,均

为严格按照有关中介机构出具的报告或发行人的文件引述。

4、本独立财务顾问意见仅供上市公司本次发行股份及支付现金购买资产之

目的使用,不得用作任何其他用途。本独立财务顾问根据现行法律、法规及中国

证监会发布的规范性文件的要求,按照独立财务顾问行业公认的业务标准、道德

规范和勤勉尽责精神,对本次交易实施情况的相关文件和事实进行了核查和验

证,出具如下独立财务顾问意见。

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关于世纪瑞尔发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

目 录

声明和承诺....................................................................................................................................... 2

目 录 .............................................................................................................................................. 4

释 义 .............................................................................................................................................. 5

一、本次重组方案概述 ................................................................................................................... 7

二、本次发行股份情况 ................................................................................................................... 8

(一)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 ......................................................... 8

(二)发行股份购买资产的股份发行数量 ............................................................................. 8

(三)股份锁定期安排 ............................................................................................................. 9

三、本次重组履行的决策和审批程序 ......................................................................................... 11

(一)上市公司已经履行的决策程序 ................................................................................... 11

(二)交易对方已经履行的决策程序 ................................................................................... 12

(三)本次交易其他已获得的批准、核准、同意和备案 ................................................... 12

四、本次重组的实施情况 ............................................................................................................. 12

(一)资产交付及过户 ........................................................................................................... 12

(二)新增注册资本验资情况 ............................................................................................... 13

(三)期间损益情况 ............................................................................................................... 13

(四)债权债务处理 ............................................................................................................... 13

(五)本次发行股份购买资产新增股份的登记及上市情况 ............................................... 13

(六)后续事项....................................................................................................................... 13

五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ................................................................. 14

六、董事、监事、高级管理人员的更换情况 ............................................................................. 15

七、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,

或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ............................................................. 15

八、相关协议及承诺的履行情况 ................................................................................................. 15

(一)相关协议履行情况 ....................................................................................................... 15

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