泸州老窖:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

2017-09-13 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2017-20

泸州老窖股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告书

暨上市公告书

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、发行数量和发行价格

股票种类:人民币普通股(A 股)

发行数量:62,500,000 股

发行价格:48.00 元/股

募集资金总额:3,000,000,000.00 元人民币

募集资金净额:2,955,410,377.36 元人民币

2、新增股份上市安排

本次发行新增股份将于 2017 年 9 月 14 日在深交所上市。新增股份上市首日

股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

3、发行对象及限售期安排

本次非公开发行的对象及认购数量如下:

序号 发行对象 认购数量(股)

1 泸州酒业投资有限公司 4,166,666

2 易方达基金管理有限公司 21,874,999

3 汇添富基金管理股份有限公司 6,666,666

4 博时基金管理有限公司 9,583,333

5 平安资产管理有限责任公司 6,666,666

6 财通基金管理有限公司 7,083,333

7 民生加银基金管理有限公司 6,458,337

合计 62,500,000

本次非公开发行股票完成后,泸州酒业投资有限公司(以下简称“酒业投资

公司”)认购的本次非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让,其他

特定对象认购的公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让。本次非公开发行股

票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司

法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)等法律、法规、规章、规范性文件、

深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后,由于

上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若监管

机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整,则公司对本次非公开发行股

票的锁定期也将作相应调整。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》

规定的上市条件。

2

目录

释义 ............................................................................................................................... 4

第一节 本次非公开发行概况 ..................................................................................... 5

一、公司基本情况 ................................................................................................................... 5

二、本次非公开发行履行的相关程序 ................................................................................... 5

三、本次非公开发行的发行时间安排 ................................................................................... 6

四、本次非公开发行的基本情况 ........................................................................................... 7

五、本次非公开发行的发行对象认购股份情况 ................................................................. 10

六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见 ............................................. 23

七、发行人律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见 ......................................... 23

第二节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 24

一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 24

二、新增股份的基本情况 ..................................................................................................... 24

三、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 24

第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 ........................................................... 25

一、本次非公开发行前后前十名股东情况 ......................................................................... 25

二、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变化情况 ............................. 26

三、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 26

第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ........................................................... 29

一、财务会计信息 ................................................................................................................. 29

二、管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 30

第五节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 35

第六节 保荐机构的上市推荐意见 ........................................................................... 37

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......................................................................... 37

二、上市推荐意见 ................................................................................................................. 38

第七节 其他重要事项 ............................................................................................... 39

第八节 中介机构声明 ............................................................................................... 40

第九节 备查文件 ....................................................................................................... 46

3

释义

本发行情况报告暨上市公告书中,除另有说明外,下列词语或简称具有如下

特定含义:

发行人、公司、泸

指 泸州老窖股份有限公司

州老窖

本次发行、本次非 根据证监许可[2017]1218号文核准,发行人拟向特定对象非公

公开发行 开发行不超过149,253,731股(含149,253,731股)普通股股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

联合保荐机构,为中国国际金融股份有限公司与华西证券股

保荐机构 指 份有限公司,其中中国国际金融股份有限公司为第一保荐机

联席主承销商,为中国国际金融股份有限公司与华西证券股

主承销商 指

份有限公司

中金公司 指 中国国际金融股份有限公司

华西证券 指 华西证券股份有限公司

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