爱施德:2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书

2017-08-31 00:00:00 来源:深交所
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发行人调整票面利率选择权:发行人在本次债券第 2 个计息年度付息日前的

第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债

券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本次

债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度

的公告后,投资者有权选择在本次债券第 2 个计息年度付息日将其持有的本次债

券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 2 个计息年度付息日即为回售支

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付日,发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发

行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日

内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人

的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期

不进行申报的,则视为放弃回售选择权。

5、还本付息方式:本期债券按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一

次还本,最后一期利息随本金一同支付。

6、起息日:2017 年 9 月 4 日。

7、利息登记日:按照深圳证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。

在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就其所持本期债券

获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支

付)。

8、付息日:2018 年至 2020 年每年的 9 月 4 日,若债券持有人行使回售选

择权,则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 9 月 4 日。如遇法定

节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息。

9、兑付方式及登记日:按照深圳证券交易所和中国证券登记公司的相关规

定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权获得所持

本次债券的本金及最后一期利息。

10、兑付日:2020 年 9 月 4 日,若债券持有人行使回售选择权,则其回售

部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 4 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,

则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息。

11、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者

截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与债券对应的票面年利率的

乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所

持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

12、债券利率确定方式:本期债券为固定利率,本期债券票面利率由发行人

与主承销商根据市场情况确定。

13、募集资金专项账户银行及专项偿债账户银行:九江银行股份有限公司广

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州广园支行。

14、信用级别及资信评级机构:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,

发行人主体信用等级为 AA,本次债券信用等级为 AA。

15、债券受托管理人及主承销商:华融证券股份有限公司。

16、发行方式与发行对象:发行方式为面向合格投资者中的机构投资者公开

发行,分期发行;发行对象安排见发行公告。

17、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东配售。

18、债券形式:实名制记账式公司债券。

19、承销方式:余额包销。

20、募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金用于偿还公司债务和补充

流动资金,本期债券的募集资金用途为补充流动资金。

21、拟上市地:深圳证券交易所。

22、担保方式:无担保。

23、质押式回购安排:发行人主体信用等级为 AA,本次债券信用等级为

AA,本次债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

24、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券

应缴纳的税款由投资者承担。

三、本期债券发行及上市安排

(一)本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期:2017 年 8 月 31 日

发行首日:2017 年 9 月 4 日

预计发行期限:2017 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 5 日

网下认购期:2017 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 5 日

(二)本期债券上市安排

本期债券发行结束后,本公司将尽快安排向深交所提出关于本次债券上市交

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易的申请,具体上市时间将另行公告。

四、本期债券发行的有关机构

(一)发行人:深圳市爱施德股份有限公司

法定代表人:黄文辉

住所:广东省深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F

联系地址:深圳市南山区沙河西路 3151 号新兴产业园(健兴科技大厦)C 栋 8

联系人:罗筱溪、米泽东、姜秀梅、赵玲玲

联系电话:86-755-21519888;86-755-21519976

传真:86-755-83890101

(二)承销团

1、主承销商:华融证券股份有限公司

法定代表人:祝献忠

住所:北京市西城区金融大街 8 号

项目主办人:王勖尧、孙可

联系人:王勖尧、孙可

联系电话:010-56177568

传真:010-56177554

2、分销商:长城国瑞证券有限公司

法定代表人: 王勇

住所:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大厦 8 楼 A 区

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联系人:许茂

联系电话:021-50803975

传真:021-50805262

3、分销商:川财证券有限责任公司

法定代表人:孟建军

住所:四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼

办公地址:深圳市福田区福华一路免税商务大厦 20 层

联系人:韩碧

联系电话:0755-25332849

传真:0755-25332956

(三)发行人律师:广东华商律师事务所

负责人:高树

住所:广东省深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 层

联系人:傅曦林、张燃、周宝荣、陈曦

联系电话:0755-83025555

传真:0755-83025058

(四)会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:梁春

住所:深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 16 楼

联系人:方建新、李轶芳

联系电话:0755-82900757

传真:0755-82900757

(五)资信评级机构:东方金诚国际信用评估有限公司

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法定代表人:罗光

住所:北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

联系人:莫琛、谭亮

联系电话:010-62299702

传真:010-65660988

(六)债券受托管理人:华融证券股份有限公司

法定代表人:祝献忠

住所:北京市西城区金融大街 8 号

联系人:王勖尧、孙可

联系电话:010-56177568

传真:010-56177554

(七)募集资金专项账户监管银行:九江银行股份有限公司广州广园支行

法定代表人:游明刚

住所:广州市天河区濂泉路 27 号自编 2C188

联系人:张鹏

联系电话:020-38614020

传真:020-38614020

(八)公司债券申请上市的证券交易所:深圳证券交易所

住所:深圳市深南东路 5045 号

总经理:王建军

联系电话:0755-82083333

传真:0755-82083275

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(九)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所:深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

总经理:戴文华

联系电话:0755-25938000

传真:0755-25938000

(十)收款银行

银行账户:华融证券股份有限公司

账号:0200003619027306965

开户行:工商银行北京礼士路支行

五、认购人承诺

凡认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的投资者(包括本次债

券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺:

(一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关

主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变

更;

(三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在深交所上市交易,并

由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受该种安排。

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书封面载明日期,本公司与本公司聘请的与本期发行有关的

中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关

系或其他利害关系。

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第二节 风险因素

投资者在评价和购买本次债券时,除本募集说明书披露的其他各项资料外,

应特别审慎地考虑下述各项风险因素。

一、本次债券的投资风险

(一)利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境

变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,债券

的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券

投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

(二)流动性风险

本期债券发行结束后,本公司将积极申请本次债券在深圳证券交易所上市流

通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,并依赖于有关

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