爱施德:2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书

2017-08-31 00:00:00 来源:深交所
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四、管理层讨论与分析.................................................................................... 110

五、日后事项、或有事项、担保及抵质押情况............................................ 136

六、往来占款及资金拆借................................................................................ 140

七、未来业务目标及盈利能力的可持续性.................................................... 142

八、发行本次公司债券后发行人资产负债结构的变化................................ 144

第七节 募集资金运用 ............................................................................................. 146

一、募集资金数额............................................................................................ 146

二、募集资金的运用计划................................................................................ 146

三、本次债券募集资金运用对公司财务状况的影响.................................... 146

四、募集资金专项账户管理............................................................................ 147

第八节 债券持有人会议 ......................................................................................... 148

一、债券持有人行使权利的形式.................................................................... 148

二、债券持有人会议规则的主要条款............................................................ 148

第九节 债券受托管理人 ......................................................................................... 158

一、债券受托管理人........................................................................................ 158

二、《债券受托管理协议》的主要条款........................................................ 158

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深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

第十节 发行人、中介机构及相关人员声明 ......................................................... 174

第十一节 备查文件 ................................................................................................. 187

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深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

释 义

本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:

公司、本公司、发行人或

指 深圳市爱施德股份有限公司

爱施德

经证监会核准的《关于核准深圳市爱施德股份

有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许

本次债券 指

可[2015]2135号)发行人公开发行的总额不超过

12亿元的公司债券

发行人本期公开发行的6亿元的“深圳市爱施德

本期债券 指 股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行

公司债券”

主承销商、债券受托管理

人、受托管理人、华融证 指 华融证券股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

控股股东 指 深圳市神州通投资集团有限公司

证券登记机构、登记机

构、登记托管机构、登记 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

公司

《深圳市爱施德股份有限公司(作为债券发行

人)与华融证券股份有限公司(作为债券受托

《债券受托管理协议》 指 管理人)关于深圳市爱施德股份有限公司2017

年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管

理协议》及其变更和补充协议

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深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

《深圳市爱施德股份有限公司(作为债券发行

人)与华融证券股份有限公司(作为债券受托

《债券持有人会议规则》 指 管理人)关于深圳市爱施德股份有限公司2017

年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持

有人会议规则》及其变更和补充规则

由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构

承销团 指

的总称

就本次债券而言,通过认购、购买或以其他合

认购人、投资者、持有人 指

法方式取得并持有本次债券的主体

发行人律师 指 广东华商律师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)和瑞华会

会计师事务所 指

计师事务所(特殊普通合伙)

资信评级机构、东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司

《公司章程》 指 《深圳市爱施德股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》

最近三年、近三年 指 2014年度、2015年度和2016年度

最近三年及一期、最近三

指 2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-3月

年一期、报告期

本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而

募集说明书 指 制作的《深圳市爱施德股份有限公司2017年面

向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》

本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而

制作的《深圳市爱施德股份有限公司2017年面

募集说明书摘要 指

向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘

要》

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深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而

发行公告 指 制作的《深圳市爱施德股份有限公司2017年面

向合格投资者公开发行公司债券发行公告》

工作日 指 北京市的商业银行对公营业日

交易日 指 深圳证券交易所的营业日

中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息

法定节假日或休息日 指 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区

和台湾地区的法定节假日和/或休息日)

元 指 人民币元

本公司发行的境内上市的每股面值人民币1.00

A股 指

元的内资普通股

本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差

异,这些差异是由于四舍五入造成的。

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深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

第一节 发行概况

一、核准情况及核准规模

1、本次发行经发行人于 2014 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十七次(临

时)会议审议通过,并经发行人于 2014 年 11 月 18 日召开的 2014 年第五次临时

股东大会审议通过。

本次债券计划发行总规模为不超过人民币 12 亿元,分期发行:自中国证监

会核准发行之日起六个月内完成第一期发行。

董事会决议公告和股东大会决议公告均已披露于巨潮资讯网

(http:www.cninfo.com.cn),并已分别刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

2、经中国证监会“证监许可[2015]2135 号”文核准,公司获准公开发行面值

总额不超过 12 亿元(含 12 亿元)的公司债券,分期发行。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称:深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行

公司债券,债券简称:“17 深爱债”,债券代码:“112582”。

2、发行总额:本期公开发行公司债券发行规模为人民币 6 亿元。

3、票面金额及发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。

4、债券期限:本期债券的期限为 3 年(2+1),附第 2 年末发行人调整票面

利率选择权及投资者回售选择权。

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