股票代码：000656 股票简称：金科股份
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272
金科地产集团股份有限公司
2015 年公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02）
二〇一七年八月
重要声明
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的对
外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对
报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信
息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承
诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信
证券不承担任何责任。
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安信证券作为金科股份公开发行的“15 金科 01”债券受托管理人，代表债
券全体持有人，持续密切关注“15 金科 01”对债券持有人权益有重大影响的事
项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、 公司债券受托管理人执业行为准则》、
《公司债券日常监管问答（五）》及《债券受托管理协议》的约定，现就相关重
大事项报告如下：
2017 年 8 月 22 日，发行人发布了《金科地产集团股份有限公司关于 2017
年度累计新增借款的公告》（公告编号：2017-119），根据该公告，截至 2017 年 6
月末，发行人当年累计新增借款超过上年末经审计的净资产的 60%，具体情况如
下：
一、主要财务数据概况
截至 2017 年 6 月末，发行人合并口径下（以下同）借款余额为 596.54 亿元，
较 2016 年末借款余额 445.38 亿元增加 151.16 亿元，2017 年累计新增加金额占
2016 年末经审计净资产 225.32 亿元的 67.08%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至 2017 年 6 月末，发行人银行贷款余额为 232.4 亿元，较 2016 年末增加
53.5 亿元，增加金额占 2016 年末经审计净资产的 23.7%。
（二）发行人债券、中期票据、资产支持证券
截至 2017 年 6 月末，发行人已发行且尚在存续期内的公司债券、中期票据、
资产支持证券合计余额为 204.1 亿元，较 2016 年末减少 17.1 亿元，减少金额占
2016 年末经审计净资产的 7.6%。
（三）委托贷款、融资租赁借款
截至 2017 年 6 月末，发行人委托贷款、融资租赁借款合计余额为 85.63 亿
元，较 2016 年末增加 20.86 亿元，增加金额占 2016 年末经审计净资产的 9.3%。
（四）其他借款
截至 2017 年 6 月末，发行人其他借款余额为 74.4 亿元，较 2016 年末增加
2
48.3 亿元，增加金额占 2016 年末经审计净资产的 21.4%。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
根据发行人确认，上述新增借款属于发行人正常经营活动范围，主要系本年
公司加大土地投资力度，利用融资窗口加快融资上账，避免政策变化对公司产生
影响，半年度末公司持有现金 170.52 亿元，不会对公司偿债能力产生重大影响。
截至发行人公告出具之日，公司经营状况稳健、盈利良好、各项业务经营情况正
常，上述新增借款未对发行人偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据除 2016 年末净资产数据外，均未经审计，敬请投资者注意。
安信证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注发
行人上述事项。
安信证券将持续密切关注对“15 金科 01”债券持有人利益有重大影响的事
项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
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（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《金科地产集团股份有限公司
2015 年公司债（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）。
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