宏信证券有限责任公司
关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为烟
台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）首次公开发行股
票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对中宠股份以募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金的情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、中宠股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可 2017[1360]号）核准，烟台中宠食品股份有限公
司（以下简称“中宠食品”或“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价
发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）22,500,000 股，发行价格为每股
15.46 元 ， 公 司 应 募 集 资 金 总 额 386,500,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 人 民 币
64,528,325.41元后，募集资金净额321,971,674.59元，上述资金已于2017 年8
月16日全部到位，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年8月16
日出具的和信验字（2017）第000092号验资报告审验。
二、募集资金投资项目承诺情况
经公司2016年2月5日召开的第一届第五次董事会及2016年2月26日召开的
2015年度股东大会审议，本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于
以下投资项目，并在公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股
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说明书》”）披露，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
使用本次募集资
序号 募集资金项目 总投资（万元）
金额（万元）
1 年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目 12,200.00 12,200.00
2 年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目 4,500.00 4,500.00
3 宠物食品研发中心项目 3,500.00 3,500.00
4 补充营运资金 12,000.00 12,000.00
合计 32,200.00 32,200.00
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据中宠股份第一届董事会第十二次会议决议，拟以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金中，截至2017年8月28日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目金额合计392.68万元，具体投入情况如下：
使用本次募集资 以自筹资金投入
序号 募集资金项目
金额（万元） 金额（万元）
1 年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目 12,200.00 -
2 年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目 4,500.00 392.68
3 宠物食品研发中心项目 3,500.00 -
4 补充营运资金 12,000.00 -
合计 32,200.00 392.68
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了和信专字（2017）第000468
号《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。中宠股
份第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集
资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金392.68万元。公司全体独立董事发
表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构核查意见
宏信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募
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集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会
关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效
性进行了核查。经审慎核查，保荐机构宏信证券认为：中宠股份本次将募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承
诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
中宠股份上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发
表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规
范性文件中关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关规定，宏信证券对中宠
股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
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