证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2017-93
宁夏中银绒业股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月14日，宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”或
“中银绒业”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《宁夏中银
绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关
议案。6月30日，公司2017年第二次临时股东大会表决通过了相关重
组方案。内容详见2017年6月15日、7月3日公司披露在《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事会按照重组方案及相关协议的要求，根据公司股东大会
的授权并遵守相关法律法规的规定协调组织实施本次重大资产重组
的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，
现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
一、重组方案概要
为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是
中小股东利益，公司拟向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司
（简称“中绒集团”）出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸
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易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业
原料有限公司100%股权、江阴中绒纺织品有限公司100%股权、Todd &
Duncan Limited 100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.
91.89%股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司100%股权、宁夏中银
绒业毛精纺制品有限公司100%股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙
企业（有限合伙）5亿元劣后级出资额及相关权利义务（简称“拟出
售股权类资产”）；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺
织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）（简称
“拟出售非股权类资产”）。
本次交易完成后，公司将主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类
纺织品贸易业务，不再从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生
产加工业务。
交易双方以标的资产评估基准日2016年12月31日的评估值为基
础，经友好协商，确定本次交易的作价为91,912.57万元。交易对价
全部以现金方式支付，交易对方中绒集团应当于交割日前向公司支付
本次交易的全部交易对价。
根据本公司与中绒集团签署的《资产出售协议》、相关的补充协
议的约定，《资产出售协议》生效后，交易双方应尽快协商确定本次
交易的交割日（最迟不晚于《资产出售协议》生效后 90 日）并签署
确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，相互协助办理
拟出售资产的交割手续。
二、目前的进展情况
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1、交易对方正在筹措用于资产置出的资金，协调落实资金筹措
方案，推进具体相关工作的实施。
截至本公告披露日，上述重大资产重组尚未实施交割。根据方案，
中绒集团将筹措规模不低于 60 亿元的资金，用于支付本次交易的交
易价款及偿还标的资产债务。具体方式为：符合现行私募基金的相关
法律法规的前提下，由银川凤凰天宇创业投资基金管理企业（有限合
伙）或其指定机构作为管理人募集资金设立资产置出基金，该等募集
的资金以委托贷款的形式提供给中绒集团用于本次交易。恒天金石投
资管理有限公司（简称“恒天金石”）以及银川产业发展基金有限公
司（简称“银川产业基金”）初步确定为资产置出基金的劣后级出资
方，同时为了提高融资效率，银川市城市建设投资控股有限公司（简
称“银川城投”）拟为中间级投资人提供担保。
公司已取得恒天金石、银川产业基金以及银川城投的相关文件，
部分文件附加了先决条件。其他出资方尚未最终确定，具有较大的不
确定性。
2、公司积极做好资产交割的准备工作
本次重大资产重组事项获公司股东大会审议通过后，公司董事会
按照出售资产协议及重组方案的要求，根据股东大会的授权并遵守相
关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。
包括但不限于拟出售股权类资产和拟出售非股权类资产、相关债
务的梳理；涉及境外股权类资产、特定负债等转移事项的审批备案以
及过户手续的前期准备工作；境内股权类资产、非股权类资产的审批
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备案以及过户手续的前期准备工作；涉及人员的划分，根据“人随业
务、资产走”的原则，甄别员工及其劳动关系、组织关系、社会保险
关系，以及其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项。
三、风险提示
公司 2015 年度、2016 年度连续两个会计年度经审计的净利润为
负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2017
年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。同时，根据重组报
告书“重大风险提示”，本次重大资产重组的风险主要包括：本次交
易可能被暂停、终止或取消的风险；交易对方未能按期付款的风险；
债务转移的风险；员工安置的风险；标的资产权属瑕疵问题的风险；
经营风险；关联交易增加的风险；上市公司控股权不稳定的风险；因
资产无法转移导致上市公司赔偿中绒集团损失的风险；关于本次交易
对公司 2017 年经营成果影响情况的风险；尤其是中绒集团未能筹资
或筹资不足导致本次交易无法实施的风险（内容详见公司 2017 年 6
月 15 日披露在巨潮资讯网的“宁夏中银绒业股份有限公司重大资产
出售暨关联交易报告书草案”）。敬请广大投资者注意上述投资风险。
根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推动本次重大
资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务，每三十日发布一次
进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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