股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-073
新华联文化旅游发展股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及新华联文化旅游发展股份有限公司
（更名前名称为“新华联不动产股份有限公司”，以下简称“新华联”、“本公司”）《募
集资金管理细则》等相关文件及格式指引的规定，本公司将 2017 年半年度募集
资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1.、2015 年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕167 号文核准，本公司由主
承销商西南证券股份有限公司采用网下方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 298,719,771 股，发行价为每股人民币 7.03 元，共计募集资金
2,099,999,990.13 元，扣除承销和保荐费用 39,899,999.82 元后的募集资金为
2,060,099,990.31 元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2015 年 3 月 20
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用 2,598,719.77 元后，公司本次募集资金净额为
2,057,501,270.54 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7-25 号）。
2、2015 年公开发行公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015 〕365 号文核准，本公司由主
承销商西南证券股份有限公司采用网上面向拥有合格 A 股证券账户的社会公众
投资者公开发行和网下面向拥有合格 A 股证券账户的机构投资者询价配售相结
合的方式，向社会公众公开发行总额为 1,300,000,000.00 元的公司债券，扣除
承 销 佣 金 及 保 荐 佣 金 发 行 费 用 人 民 币 19,500,000.00 元 后 募 集 资 金 净 额
1,280,500,000.00 元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2015 年 4 月 3 日
汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7-34 号）。
3、2015 年非公开发行公司债券
经深圳证券交易所《关于新华联不动产股份有限公司 2015 年非公开发行公
司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2015〕248 号）同意，本公
司由主承销商西南证券股份有限公司采用余额包销方式向不超过 200 名符合《深
圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的投资者以非公开方
式发行总额为 3,000,000,000.00 元的公司债券，扣除承销佣金及保荐佣金发行
费用人民币 22,500,000.00 元后募集资金净额 2,977,500,000.00 元，已由主承
销商西南证券股份有限公司于 2015 年 7 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。
4、 2016 年公开发行公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕410 号文核准，由公司承销
商西南证券向合格投资者公开发行面值总额 1,000,000,000.00 元的公司债券，
扣除承销佣金发行费用人民币 15,000,000.00 元 后 募 集 资 金 净 额
985,000,000.00 元，已由主承销商西南证券于 2016 年 6 月 1 日汇入公司募
集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-62 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、 2015 年非公开发行募集资金
本公司以前年度已实际使用募集资金 2,059,477,028.44 元(含补充流动资金
500,000,000.00 元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
4,953,814.57 元。2017 年半年度归还补充流动资金 500,000,000.00 元，2017
年半年度实际使用募集资金 221,636,960.96 元；2017 年半年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 1,139,448.94 元。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 282,480,544.65 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、2015 年公开发行公司债券
本公司以前年度实际使用募集资金 1,280,500,000.00 元。截至 2017 年 6 月
30 日，募集资金余额为人民币 190.79 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额）。
3、2015 年非公开发行公司债券
本公司以前年度实际使用募集资金 2,980,000,000.00 元。截至 2017 年 6 月
30 日，募集资金余额为人民币 1,731.01 元（包括收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额）。
4、2016 年公开发行公司债券
本公司以前年度使用募集资金 985,831,070.77 元，截至 2017 年 6 月 30 日
账户余额为人民币 62.26 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新华联不动产
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西
南证券股份有限公司于2015年3月分别与中信银行股份有限公司北京媒体村支
行、中信银行股份有限公司银川分行及交通银行股份有限公司北京东单支行签订
了关于2015年非公开发行股票募集资金的《募集资金三方监管协议》；同保荐机
构西南证券股份有限公于2015年4月与中信银行股份有限公司北京媒体村支行
签订了关于2015公开发行公司债募集资金的《募集资金三方监管协议》；同保荐
机构西南证券股份有限公于2015年6月与中信银行股份有限公司北京媒体村支
行签订了关于2015年非公开发行公司债券募集资金的《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务；同西南证券于 2016 年 6 月 1 日与中信银行
股份有限公司北京媒体村支行签订了关于 2016 年面向合格投资者公开发行公
司债募集资金的《募集资金三方监管协议》。
本公司于2017年3月3日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于变更募集资金专项账户的议案》，董事会同意撤销原中信银行股份有限公司银
川分行（以下简称“中信银行银川分行”）的募集资金专项账户，将原存放于中信
银行银川分行的募集资金余额全部转至宁夏银行股份有限公司北京路支行开立
的账户进行专项存储。2017年3月6日，公司与全资子公司银川新华联房地产开
发有限公司、宁夏银行北京路支行及西南证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》。
上述《监管协议》内容与深交所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照所签订的《监管
协议》履行资金支付手续。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
新华联文化旅游发展 中信银行股份有限公司
7115710182600024192 390,132.31
股份有限公司 北京媒体村支行
银川新华联房地产开 宁夏银行股份有限公司
06000140900016321 197,026,011.12 2015 年非公开
发有限公司 北京路支行
发行募集资金
北京新华联伟业房地 交通银行股份有限公司
110060194018010145926 1,861.13 账户
产有限公司 北京东单支行
醴陵新华联房地产开 中信银行股份有限公司
7115710182600024334 85,062,540.09
发有限公司 北京媒体村支行
新华联文化旅游发展 中信银行股份有限公司 2015 年公开发
7115710182600025081 190.79
股份有限公司 北京媒体村支行 行公司债券
新华联文化旅游发展 中信银行股份有限公司 2015 年非公开
8110701014300010132 1,731.01
股份有限公司 北京媒体村支行 发行公司债券
新华联文化旅游发展 中信银行股份有限公司 2016 年公开发
8110701012600451689 62.26
股份有限公司 北京媒体村支行 行公司债券
合 计 282,482,528.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2、附件 3、附件 4。
2. 本期无超额募集资金的情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在其他无法单独核算效益的募投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表
2. 2015 年公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
3. 2015 年非公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
4. 2016 年公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
附件 1
2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 205,750.13 本年度投入募集资金总额 22,163.70
报告期内变更用途的募集资金总额 178,111.41
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 本年度 是否达到 项目可行性是否发
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 实现的效益 预计效益 生重大变化
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 期
更）
承诺投资项目
1.湖南醴陵市马放塘棚户
否 58,785.75 58,785.75 6,785.48 50,649.48 86.16% 2017 年 12 月 333.13 否
区改造建设项目
2.宁夏银川火车站棚户区
否 107,773.88 107,773.88 15,378.22 88,257.30 81.89% 2017 年 12 月 525.37 否
改造项目 不适用
3. 北 京 平 谷 区 马 坊 镇
B05-01、 B05-02 居住及 否 39,190.50 39,190.50 39,204.63 100.04% 2015 年 9 月 441.65 否
社会停车场库项目
承诺投资项目小计 205,750.13 205,750.13 22,163.70 178,111.41 1,300.15
超募资金投向
归还银行贷款 — — — — —
补充流动资金 — — — — —
超募资金投向小计
合 计 － 205,750.13 205,750.13 22,163.70 178,111.41 － － 1,300.15 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中未用于其他用途
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附件 2
2015 年公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 128,050.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 128,050.00
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
补充流动资金 128,050.00 128,050.00 128,050.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 128,050.00 128,050.00 128,050.00 100.00
超募资金投向
归还银行贷款 — — — — —
补充流动资金 — — — — —
超募资金投向小计
合 计 － 128,050.00 128,050.00 128,050.00 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金为利息收入，仍存放于募集资金监管专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 3
2015 年非公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 297,750.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 298,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
补充流动资金 297,750.00 297,750.00 298,000.00 100.08 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 297,750.00 297,750.00 298,000.00 100.08
超募资金投向
归还银行贷款 — — — — —
补充流动资金 — — — — —
超募资金投向小计
合 计 － 297,750.00 297,750.00 298,000.00 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金为利息收入，仍存放于募集资金监管专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 4
2016 年公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 98,500.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 98,583.11
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
补充流动资金 98,500.00 98,500.00 98,583.11 98,583.11 100.08 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
98,500.00 98,500.00 98,583.11 98,583.11 100.08
计
超募资金投向
归还银行贷款 — — — — —
补充流动资金 — — — — —
超募资金投向小
计
合 计 － 98,500.00 98,500.00 98,583.11 98,583.11 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金为利息收入，仍存放于募集资金监管专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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