绿康生化:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

2017-04-24 00:00:00 来源:深交所
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绿康生化股份有限公司

首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

特别提示

绿康生化股份有限公司(以下简称“发行人”或“绿康生化”)首次公开发

行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获

中国证券监督管理委员会证监许可[2017]473 号文核准。本次发行采用网下向符

合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限

售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的

方式进行。

发行人与兴业证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次发

行股份数量为 3,000 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,800 万股,

占本次发行数量的 60.00%;网上初始发行数量为 1,200 万股,占本次发行数量的

40.00%。本次发行价格为 15.20 元/股。

根据《绿康生化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发

行公告》”)公布的回拨机制,由于网上发行初步有效申购倍数为 9,781.37 倍,高

于 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的 50.00%由

网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 300 万股,占本次发行数量的

10.00%,网上最终发行数量为 2,700 万股,占本次发行数量的 90.00%。回拨机

制启动后,网上发行最终中签率为 0.0230029077%,有效申购倍数为 4,347.28 倍。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《绿康生化股份有限公司首次公开发行股票网下发行

初步配售结果公告》,于2017年4月24日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行

价格与初步配售股数,及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按

照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部

获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《绿康生化股份有限公司首次公开发行

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股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在

2017年4月24日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守

投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进

行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额缴

纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券

业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,

6个月内不得参与新股申购。

本公告一经刊出,即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网

下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号])的要求,主承销

商对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。根据深圳证券交易所(以

下简称“深交所”)网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出

统计如下:

本次发行的网下申购工作已于 2017 年 4 月 20 日(T 日)结束。经核查确认,

《发行公告》披露的 3,616 家网下投资者管理的 5,472 个有效报价配售对象中,

有 3 家网下投资者管理的 3 个配售对象未参与网下申购,其余 3,613 家网下投资

者管理的 5,469 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,

有效申购数量为 1,966,680 万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 可申购数量(万股)

1 柯维龙 柯维龙 360.0000

2 程滢 程滢 360.0000

3 张惠强 张惠强 360.0000

(二)网下初步配售结果

2

根据2017年4月10日刊登的《绿康生化股份有限公司首次公开发行股票初步

询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则

和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,结果如下:

各类投资者

有效申购数 占有效申购 初步配售数 占网下发行

投资者类别 初步配售比

量(万股) 总量比例 量(股) 总量的比例

A类投资者 437,440 22.24% 1,502,957 0.03435801% 50.10%

B类投资者 115,920 5.89% 389,942 0.03363889% 13.00%

C类投资者 1,413,320 71.86% 1,107,101 0.00783334% 36.90%

总计 1,966,680 100.00% 3,000,000 - 100.00%

注:在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股,产生

的 3,516 股零股由主承销商根据《初步询价及推介公告》的配售原则配售给配售

对象“富兰克林国海中国收益证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最

终各配售对象初步配售情况详见附表。

二、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行

的主承销商兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-20370806、20370807、20370808、20370809

联系人:资本市场部

发行人:绿康生化股份有限公司

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

2017 年 4 月 24 日

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4

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附表:网下投资者初步配售明细表

配售 申购数 初步配 应缴纳认

序号 投资者名称 配售对象名称 对象 量 售数量 购款金额

类别 (万股) (股) (元)

国海富兰克林基金管理 富兰克林国海中国收益

1 A类 360 4,750 72,200.00

有限公司 证券投资基金

国海富兰克林基金管理 富兰克林国海弹性市值

2 A类 360 1,234 18,756.80

有限公司 混合型证券投资基金

国海富兰克林基金管理 富兰克林国海潜力组合

3 A类 360 1,234 18,756.80

有限公司 混合型证券投资基金

国海富兰克林基金管理 富兰克林国海深化价值

4 A类 360 1,234 18,756.80

有限公司 混合型证券投资基金

富兰克林国海沪深 300

国海富兰克林基金管理

5 指数增强型证券投资基 A类 360 1,234 18,756.80

有限公司

国海富兰克林基金管理 富兰克林国海中小盘股

6 A类 360 1,234 18,756.80

有限公司 票型证券投资基金

圆信永丰基金管理有限 圆信永丰双红利灵活配

7 A类 360 1,234 18,756.80

公司 置混合型证券投资基金

富兰克林国海焦点驱动

国海富兰克林基金管理

8 灵活配置混合型证券投 A类 360 1,234 18,756.80

有限公司

资基金

圆信永丰基金管理有限 圆信永丰优加生活股票

9 A类 360 1,234 18,756.80

公司 型证券投资基金

富兰克林国海中证 100

国海富兰克林基金管理

10 指数增强型分级证券投 A类 360 1,234 18,756.80

有限公司

资基金

富兰克林国海新活力灵

国海富兰克林基金管理

11 活配置混合型证券投资 A类 360 1,234 18,756.80

有限公司

基金

德邦大健康灵活配置混

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