南宁糖业：简式权益变动报告书_股票频道

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2016-36

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：南宁糖业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：南宁糖业

股票代码：000911

信息披露义务人：广西农村投资集团有限公司

注册地址: 南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼

通讯地址：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼

邮政编码：530023

股份变动性质：增加

签署日期：2016 年 6 月 6 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券公

司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称“《格式准则

15 号》”）及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其

履行不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》及《格式准则 15 号》的规定，本权益变

动报告书已全面披露信息披露义务人在南宁糖业股份有限公司中拥有权益的股

份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没

有通过任何其他方式增加或减少其在南宁糖业股份有限公司中拥有权益的股份。

五、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经南宁糖业股份有限

公司股东大会批准及中国证监会核准。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没

有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出

任何解释或者说明。

七、截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有南宁糖业股份有限公司

股票。

信息披露义务人：广西农村投资集团有限公司（签章）

第一节释义............................................................................................................................... 3

第二节信息披露义务人介绍 ................................................................................................... 4

一、信息披露义务人基本情况 ....................................................................................... 4

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况 ........................................................... 5

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况 ......... 6

第三节本次权益变动目的及持股计划 ................................................................................... 7

一、本次权益变动目的 ................................................................................................... 7

二、信息披露义务人的持股计划 ................................................................................... 7

第四节本次权益变动方式 ....................................................................................................... 8

一、本次权益变动方式 ................................................................................................... 8

二、本次发行情况 ........................................................................................................... 8

三、《股权认购协议》的签订 ......................................................................................... 9

四、本次发行已履行及尚未履行的批准程序 ............................................................... 9

五、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况 ............... 9

六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排 ............................................. 10

七、本次发行前后上市公司股本结构变化情况 ......................................................... 10

八、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例 ............................. 10

第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况 ..................................................................... 11

第六节其他重大事项 ............................................................................................................. 12

第七节备查文件..................................................................................................................... 13

第八节信息披露义务人的声明 ............................................................................................. 14

第一节释义

在本报告书内，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

信息披露义务人指广西农村投资集团有限公司

上市公司/南宁糖业指南宁糖业股份有限公司

新发展集团指广西新发展交通集团有限公司

产投公司指南宁产业投资集团有限责任公司

振宁公司、控股股东指南宁振宁资产经营有限责任公司

广西投资集团指广西投资集团有限公司

广西铁投集团指广西铁路投资集团有限公司

广西国宏集团指广西国宏经济发展集团有限公司

广西大藤峡水利指广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司

南宁糖业股份有限公司 2016 年非公开发行股

本次发行指

票

信息披露义务人购买南宁糖业非公开发行股

本次权益变动指

票

广西农村投资集团有限公司、广西新发展交通

本次发行对象指

集团有限公司

本报告书指南宁糖业股份有限公司简式权益变动报告书

广西农村投资集团有限公司与南宁糖业股份

《股份认购协议》指有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股

份认购协议》

中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

元指人民币元

如无特殊说明，本报告书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称：广西农村投资集团有限公司

住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼

法定代表人：廖日裕

注册资本：7,100,000,000 元

成立时间：2015 年 12 月 29 日

统一社会信用代码：91450000MA5KAKAX79

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建

设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及相关中小企业、

村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、

渔业的投资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技术改造、挖潜

增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装；供水工程投资与经营管理；水

利水电工程咨询服务；水电成套设备及物资供应；国内贸易；发、供电设备制造、

维修；农产品加工；农机具维修；农业技术开发和技术转让；农业观光旅游；道

路货物运输；设计、制作、发布、代理国内各类广告；农村产权交易。（核发营

业执照有效期至 2016 年 6 月 28 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动。）

经营期限：2015 年 12 月 29 日至长期有效

通讯地址：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼

邮政编码：530023

联系电话：0771-6755653

传真：0771-6755656

股权结构：信息披露义务人系经广西壮族自治区人民政府批准设立并由广西

壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会担任出资人代表的国有独资公司

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

其他国家

长期居在其他公司任职

姓名曾用名职务性别国籍或地区居

住地情况

留权

廖日裕无董事长男中国南宁市无无

副董事长、

侯代平无男中国南宁市无无

总经理

董事、常务

谭良良无男中国南宁市无无

副总经理

朱玉红无董事女中国南宁市无无

董事、副总

莫菲城无男中国南宁市无无

经理

广西投资集团、广

西铁投集团、新发

韦增忠无监事会主席男中国南宁市无展集团、广西国宏

集团、广西大藤峡

水利监事会主席

广西投资集团、广

邓世敢无监事男中国南宁市无西铁投集团、广西

国宏集团监事

广西投资集团、广

张文东无监事男中国南宁市无西铁投集团、广西

国宏集团监事

广西投资集团、广

西铁投集团、新发

唐敏无监事男中国南宁市无

展集团、广西国宏

集团监事

闫沁茵无职工监事女中国南宁市无无

廖谊昌无副总经理男中国南宁市无无

甘进生无副总经理男中国南宁市无无

吴强无副总经理男中国南宁市无无

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的已发行

股份的情况

截至本报告书签署之日，除上述情况外，信息披露义务人无持有境内、境外

其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节本次权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动主要是因为对南宁糖业未来发展前景的看好，

借此与南宁糖业建立长期战略合作关系。信息披露义务人本次权益变动目的未与

现行法律法规要求相违背，符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。

二、信息披露义务人的持股计划

信息披露义务人在本次发行中认购的南宁糖业的股票，自股票上市之日起锁

定 36 个月，期满之后按中国证监会和深交所的有关规定执行。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除根据实际情况在未来 12 个月

内继续增持上市公司股份的可能性。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关

规定履行信息披露义务。

第四节本次权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动的方式为信息披露义务人拟以 16.59 元 / 股的价格认购

41,591,320 股南宁糖业 2016 年非公开发行股票，占南宁糖业本次交易完成后总

股本的 10.82%。

二、本次发行情况

（一）发行股票种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00

元。

（二）发行价格和定价依据

本次发行价格为南宁糖业第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告日

即 2016 年 6 月 7 日（定价基准日）前二十个交易日南宁糖业股票交易均价的 90%，

即 16.59 元/股。

南宁糖业股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转

增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应调整。

本次发行过程中，若因监管政策或监管机构的要求需对本次发行价格进行调

整的，将按监管政策或监管机构的要求调整本次发行的发行价格。

（三）发行数量和比例

本次发行股票数量为 60,277,275 股。信息披露义务人以现金方式认购

41,591,320 股，认购比例为 69%；新发展集团以现金方式认购 18,685,955 股，认

购比例为 31%。认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额。

若发行价格发生变化，则按前述原则重新确定各发行对象的认购数量及本次发行

的股份总数。

若南宁糖业股票在定价基准日至发行期间除权、除息的，本次发行数量将根

据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整（如出现不足一股的余额

时，该部分余额纳入资本公积金）。

若本次发行股票的发行价格因监管政策或监管机构的要求调整的，本次发行

的股票数量将根据本次募集资金总额与调整后的发行价格相应调整。

（四）发行支付条件和支付方式

本次发行通过中国证监会发审委审核且取得发行核准批文后，本次发行对象

将按照南宁糖业和本次发行保荐机构（主承销商）发出的缴款通知的要求，以现

金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的

账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入南宁糖业募集资金专项存储账户。

（五）股票锁定期

信息披露义务人、新发展集团在本次发行中认购的南宁糖业的股票，自本次

发行结束之日起 36 个月内不转让。

三、《股权认购协议》的签订

信息披露义务人与南宁糖业按照上述发行情况签订了《股份认购协议》，该

协议经双方签字盖章后成立，并在同时满足下列全部条件后生效：（1）协议获得

南宁糖业董事会审议通过；（2）协议获得南宁糖业股东大会批准；（3）中国证监

会核准本次发行。

四、本次发行已履行及尚未履行的批准程序

本次发行已经南宁糖业第六届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，但

尚需获得南宁糖业股东大会批准与中国证监会核准。

五、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交

易情况

除本报告书所披露的内容外，信息披露义务人最近一年及一期没有与上市公

司发生重大交易。

六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人与南宁糖业签署了《战略合作框架协议》，双方同意在优质

高产高糖糖料蔗基地建设以及糖业产业园区开发等方面开展长期战略合作。除

《股份认购协议》及《战略合作框架协议》外，信息披露义务人与上市公司之间

不存在其他安排。

七、本次发行前后上市公司股本结构变化情况

本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：

本次权益变动前本次权益变动后

股东名称占总股本占总股本

持股数量(股) 持股数量(股)

比例(%) 比例(%)

南宁振宁资产经营

136,768,800 42.20 136,768,800 35.58

有限责任公司

广西农村投资集团

- - 41,591,320 10.82

有限公司

广西新发展交通集

- - 18,685,955 4.86

团有限公司

社会公众股 187,312,137 57.80 187,312,137 48.73

合计 324,080,937 100.00 384,358,212 100.00

八、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

本次权益变动前，信息披露义务人未持有南宁糖业的股份。本次权益变动后，

信息披露义务人持有南宁糖业 A 股 41,591,320 股，占上市公司总股本的 10.82%。

第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内没有买卖南宁糖业股票的

行为。

第六节其他重大事项

南宁糖业本次向包括信息披露义务人在内的两名特定对象非公开发行股份

的交易事项尚须上市公司股东大会批准及中国证监会核准。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相

关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其

他事项。

第七节备查文件

备查文件

1、信息披露义务人法人营业执照复印件；

2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单；

3、南宁糖业与信息披露义务人签订的《附条件生效的非公开发行股份认购

协议》、《战略合作框架协议》；

4、其他文件。

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

第八节信息披露义务人的声明

本信息披露义务人广西农村投资集团有限公司承诺本报告不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

责任。

信息披露义务人（签章）：广西农村投资集团有限公司

法定代表人：

日期：2016 年 6 月 6 日

（此页无正文，为《南宁糖业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（签章）：广西农村投资集团有限公司

法定代表人：

日期：2016 年 6 月 6 日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况

上市公司名上市公司所南宁市青秀区古城路

南宁糖业股份有限公司

称在地 10 号

股票简称南宁糖业股票代码 000911

南宁市青秀区厢竹大

信息披露义广西农村投资集团有限公信息披露义

道 30 号广西水利电业

务人名称司务人注册地

基地办公楼

有□无■

备注：广西农投与新发展

集团同属广西区国资委下

属企业，国资委专职监事

韦增忠、唐敏被委派广西

农投、新发展集团担任监

事，韦增忠被指定担任监

拥有权益的增加■减少□ 有无一致行事会主席。以上安排均为

股份数量变不变，但持股人发生变化动人国资监管需要，监事不参

化 □ 与、不干涉公司经营管理

活动，两家企业均为独立

法人、独立决策、互不干

涉，不存在股权及管理权

限交叉的情形，不存在实

质控制关系，没有一致行

动的协议或安排，互不构

成一致行动关系。

信息披露义信息披露义

是□否■ 是□否■

务人是否为务人是否为

备注：上市公司第一大股备注：上市公司实际控

上市公司第上市公司实

东是振宁公司制人是南宁市国资委

一大股东际控制人

通过证券交易所的集中交易□协议转让□

权益变动方国有股行政划转或变更□间接方式转让□

式（可多选）取得上市公司发行的新股■执行法院裁定□继承□赠与□

其他□（请注明）

信息披露义

务人披露前

股票种类：无

拥有权益的

股份数量及

持股数量：无

占上市公司

已发行股份

持股比例：无

比例

本次权益变

股票种类： A 股普通股

动后，信息

披露义务人

变动数量：41,591,320

拥有权益的

股份数量及

变动比例：10.82%

变动比例

信息披露义

务人是否拟

于未来 12 是■否□

个月内继续

增持

信息披露义

务人在此前

是□否■

6 个月是否

备注：截止本报告书签署之日前 6 个月，信息披露义务人未在二

在二级市场

级市场买卖南宁糖业的股票。

买卖该上市

公司股票

（此页无正文，为《南宁糖业股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人（签章）：广西农村投资集团有限公司

法定代表人：

日期：2016 年 6 月 6 日

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