股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2016-038 号
中外运空运发展股份有限公司
关于放弃对中外运长航财务有限公司优先增资权的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 8 月 24 日和
2016 年 8 月 25 日分别发布了《关于放弃对中外运长航财务有限公司优先增资权的
关联交易公告》（临 2016-033 号）及《关于放弃向中外运长航财务有限公司优先增
资权的提示性公告》（临 2016-034 号），关联方招商局集团有限公司（以下简称“招
商局集团”）及中国外运长航集团有限公司（以下简称“中国外运长航集团”）拟
向中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”，为本公司持股 5%的参股公
司）增资，本公司拟放弃对财务公司的优先增资权。本次增资完成后，财务公司
的注册资本将由 5 亿元增加至 30 亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(一)项和 10.1.6 第（一）项的
规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。
二、关联交易进展情况
目前财务公司已完成审计和评估程序。经审计，截止 2016 年 6 月 30 日，财
务公司的总资产为 498,484.96 万元，净资产为 64,463.97 万元；2016 年上半年，实
现营业收入 3,490.88 万元，净利润 2,151.98 万元。
根据中通诚资产评估有限公司出具的以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日的《中
外运长航财务有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中通评报字〔2016〕199
号），按照收益法评估，财务公司在评估基准日 2016 年 6 月 30 日的股东全部权益
评估值为 65,091.46 万元，较股东全部权益账面值 64,463.97 万元，评估增值 627.49
万元，增值率为 0.97%。财务公司拟在评估基准日后、本次增资前实施分红（2016
年 6 月 30 日前累计实现的未分配利润）12,172.52 万元，分红后净资产评估值
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52,918.94 万元。招商局集团和中国外运长航集团本次拟对财务公司增加注册资本
250,000 万元，增资价格以前述评估值为基准确定。招商局集团拟向财务公司出资
161,931.97 万元，其中 153,000 万元计入注册资本，8,931.97 万元计入资本公积；
中国外运长航集团拟向财务公司出资 102,662.75 万元，其中 97,000 万元计入注册
资本，5,662.75 万元计入资本公积；包括本公司在内的其他股东均放弃增资。本次
增资完成后，财务公司注册资本变更为人民币 30 亿元，其中招商局集团持股 51%，
中国外运长航集团持股 44.83%，本公司持股比例相应稀释至 0.83%。
根据财务公司本次增资方案及上述评估结果，本公司拟放弃的优先增资权涉
及金额约为 1.32 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上，需提交本公
司董事会审议，但无需提交本公司股东大会审议。
三、审议程序及独立意见
本公司已于 2016 年 10 月 11 日召开第六届董事会第七次会议审议了《关于重
新审议公司放弃向中外运长航财务有限公司增资的议案》，关联董事李关鹏先生、
高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票审议通过了该议案，同意公司放弃对财务公司的优先增资权。独立董
事对此发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1、本公司第六届董事会第七次会议决议；
2、本公司独立董事的独立意见；
3、财务公司审计报告；
4、财务公司资产评估报告。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○一六年十月十二日
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