海南航空控股子公司申请发行超短期融资券公告
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2016-058
海南航空股份有限公司
关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司
申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程
（试行）》等相关规定，结合海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公
司”）实际发展需要，公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏
航空”）拟通过恒丰银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超
短期融资券，现就相关情况公告如下：
一、本次超短期融资券发行方案
1、发行人：云南祥鹏航空有限责任公司
2、注册规模：拟注册总额不超过人民币 20 亿元（含）。
3、发行时间：根据公司资金需求情况及市场发行情况，在注册额度及有效期内
分期择机发行。
4、发行期限：每期发行期限不超过 270 天（含）。
5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状
况，以簿记建档的结果最终确定。
6、发行方式：由承销机构以代销或余额包销方式在全国银行间债券市场公开发
行。
7、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法
规禁止的购买者除外）。
8、资金用途：用于补充公司营运资金和置换金融机构借款。
二、本次发行超短期融资券授权事宜
海南航空控股子公司申请发行超短期融资券公告
为高效、有序完成本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权祥鹏航空董事会
办理本次超短期融资券发行相关事宜，包括但不限于：根据祥鹏航空资金需求以及市
场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、发行时机等具体方案，聘
请中介机构，签署相关合同和法律文件等注册发行事宜。
三、本次发行超短期融资券的决策程序
本议案已经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，尚需经过公司股东大会
审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
四、独立董事意见
祥鹏航空发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充营运资金和置换金融机
构借款，此举有利于优化祥鹏航空债务结构，降低融资成本，节约财务费用，满足公
司战略发展对于资金的需求，符合《中华人民共和国公司法》及债券发行的有关规定
和祥鹏航空的实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五十四次会议决议。
2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见。
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
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