证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-073
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度非公
开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票的相关议案。
2016 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于非公开发行股票摊
薄即期回报的风险提示及其填补措施（修订稿）的议案》等相关议案，现对公司
非公开发行股票预案修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示“第 1 条” 更新本次非公开发行已履行的审批程序。
全文其他部分做相应调整。
特别提示“第 3 条” 新增2015年度利润分配导致发行价格调整
的表述。
全文其他部分做相应调整。
特别提示“第 4 条” 1、将本次发行股票的数量调整为“本次非
公开发行股票数量不超过23,616,660股（含
23,616,660股）”。
2、将本次发行募集资金总额调整为“募集
资金总 额不超过 59,821 万元（含 59,821万
元）”。
全文其他部分做相应调整。
特别提示“第 5 条” 将本次发行募集资金总额调整为“募集资金
总额不超过59,821万元（含59,821万元）”。
全文其他部分做相应调整。
第一节 释义 1、将“发行、本次发行、本次非公开发行”
释义调整为指“公司向特定对象非公开发行
不超过23,616,660股（含23,616,660股）股A
股股票的行为”。
2、新增“ERP”的释义。
全文其他部分做相应调整。
第二节 发行概况 一、发行人基本情况 1、注册资本更新为“29,990 万元”。
2、董事会秘书更新为“邓涛”。
全文其他部分做相应调整。
四、发行方案概要 1、新增2015年度利润分配导致发行价格调
整的表述。
2、由于募集资金金额、发行价格发生变化，
发行数量做相应调整。
3、调整募集资金金额与用途。
全文其他部分做相应调整。
六、本次发行是否导致 由于募集资金金额、发行股票数量以及公司
公司控制权发生变化 总股本发生变化，相关表述股权比例做相应
调整。
全文其他部分做相应调整。
七、发行的审批程序 更新本次非公开发行已履行的审批程序。
第三节 董事会关 一、本次募集资金使用 调整募集资金总额以及各个募投项目募集
于本次募集资金使 计划 资金拟投入金额。
用的可行性分析 全文其他部分做相应调整。
二、本次募集资金投资 1、更新募集资金投资项目的实施方案。
项目的具体情况 2、更新募投项目涉及报批事项的说明。
全文其他部分做相应调整。
三、本次募投项目的经 新增本次募投项目的经营模式及盈利模式。
营模式及盈利模式 全文其他部分做相应调整。
四、本次非公开发行对 由于新增章节，“三、本次非公开发行对公
公司经营管理和财务状 司经营管理和财务状况的影响”调整为“四、
况的影响 本次非公开发行对公司经营管理和财务状
况的影响”。
第四节 董事会关 一、本次发行对公司业 由于发行股票数量发生变化，更新本次非公
于本次发行对公司 务、收入、公司章程、 开发行股票对股东结构和高管人员结构的
影响的讨论与分析 股东结构、高级管理人 影响。
员以及业务结构的影响
五、本次非公开发行对 更新公司 2016 年 1-6 月的财务数据。
公司负债情况的影响
六、本次股票发行相关 1、由于表述变化，更新“原材料价格波动
的风险说明 风险”。
2、由于发行股票数量发生变化，更新“募
集资金投资项目实施的风险”。
3、由于已履行的审批程序发生变化，更新
“（五）审批风险”。
第五节 发行人利 二、最近三年利润分配 更新最近三年利润分配情况，即 2013 年
润分配政策及其执 情况 -2015 年。
行情况
第六节 非公开发 一、本次非公开发行摊 根据调整后的募集资金金额和发行数量、利
行股票摊薄即期回 薄即期回报对公司主要 润分配事项以及公司总股本的变化情况，对
报的风险提示及其 财务指标的影响 各项财务指标进行重新测算。
填补措施
详 细 内 容 请 参 见 公 司 于 2016 年 9 月 28 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2016 年度非
公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2016年9月28日
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