广州好莱客创意家居股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
广会专字[2016]G16039850019 号
目 录
报告正文…………………………………………………… 1
附件：广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告…………………………3
关于广州好莱客创意家居股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
广会专字[2016]G16039850019 号
广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）
董事会编制的截至 2016 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况报告》。
一、董事会的责任
好莱客董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监
督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
号）编制《关于前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任及工作
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对好莱客董事会编制的上述报告独
立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实
施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、抽查会计记录等我们认为必要
的审核程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，好莱客董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，如实反映了好莱客截至 2016 年 6 月 30 日止的
前次募集资金使用情况。
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广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）将截至 2016 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告
如下：
一、前次募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]175 号）核准，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 24,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 19.57 元，发行新股募集资金总额为人民币 479,465,000.00
元，扣除保荐承销费用 37,857,200.00 元，实际到账的募集资金 441,607,800.00
元，扣除其他发行费用 12,151,565.70 元，实际募集资金净额为 429,456,234.30
元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了“广会验字[2015]G14000500195 号”的《验资报告》。
2、前次募集资金管理、存放和结余情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，
该《募集资金使用管理办法》经公司 2012 年 2 月 10 日召开的第一届董事会第四
次会议审议通过，经公司 2014 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十四次会议审
议通过完成第一次修订，经公司 2014 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第二次会
议审议通过完成第二次修订。公司对募集资金实行专户存储，于 2015 年 2 月 13
日分别与中国工商银行股份有限公司广州东圃支行、交通银行股份有限公司广州
前进支行、兴业银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“开户银行”）及
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保荐机构广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
该等协议的履行也不存在问题。截至 2016 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的
规定履行了相关职责。
惠州子公司于 2016 年 6 月 3 日分别与中国建设银行股份有限公司博罗
支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行及广州好莱客创意家居股份有限公
司、保荐机构广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差
异，该等协议的履行不存在问题。截至 2016 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议
的规定履行了相关职责。
募集资金的初始存放和截至 2016 年 6 月 30 日存放情况如下：
截至 2016 年 6 初始存放金额
公司名称 开 户 银 行 存款方式 备注
月 30 日余额（元） （元）
广州好莱客 中国工商银行股份有限公司
创意家居股 广州东圃支行 活期存款 17,288,288.50 168,236,234.30
份有限公司 （3602021429200428843）
广州好莱客 中国工商银行股份有限公司
创意家居股 广州东圃支行 活期存款 16,862,477.53 41,220,000.00
份有限公司 （3602021429200429071）
广州好莱客 交通银行股份有限公司广州
创意家居股 前进支行 活期存款 17,795,497.77 160,000,000.00
份有限公司 （441167020018010079487）
广州好莱客 兴业银行股份有限公司广州 活期存款 - 60,000,000.00
创意家居股 开发区支行
份有限公司 （391190100100012530） 银行暂存 12,241.08 - 注
惠州好莱客 中国农业银行股份有限公司
集成家居有 博罗龙溪支行 活期存款 37,008,636.67 -
限公司 （44243901040012623）
惠州好莱客 中国建设银行股份有限公司
集成家居有 博罗龙溪支行 活期存款 72,799,571.54 -
限公司 （44050171729000000062）
合 计 161,766,713.09 429,456,234.30
注：以上兴业银行股份有限公司广州开发区支行（391190100100012530）账
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户由于长时间没有发生业务，截至 5 月 25 号账上余额为 12,241.08 元转入银行
内部账户，暂存保管，公司可随时支取。截至 2016 年 6 月 30 日该账户余额为
0.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
公司前次发行募集资金分别用于“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系
统升级技术改造项目”、“全屋家居定制项目”及“补充流动资金”，详见本报
告附表 1。
三、前次募集资金实际投资项目的变更情况
公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十次会议，及 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年年度股东大会分别审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原有募集资金投资项目之一
“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金 11,800.00 万元通过增资的方式
用于惠州子公司“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”，其中“全屋家居
定制项目”使用募集资金 7,800.00 万元，“补充流动资金项目”使用募集资金
4,000.00 万元。本次涉及变更投向的金额为 11,800.00 万元，占原项目总投资
额的 35.92%，占 2015 年公开发行股票募集资金总额的 24.61%。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
五、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计
划正常进行的前提下，对最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管
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理，购买保本型等金融机构理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内
有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及
保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。
截至 2016 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为
380,000,000.00 元，期末银行理财产品已全部到期。
3、未使用完毕募集资金的情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为
161,766,713.09 元（含利息）。
六、募集资金项目先期投入及置换情况
为了保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已自筹资金预先投入募集资
金投资项目。2015 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会
第四次会议审议通过，同意直接以募集资金置换前期已投入“整体衣柜技术升级
扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”的自筹资金 140,499,727.02 元。
截至 2015 年 3 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如
下表所示：
单位：人民币元
序号 募 投 项 目 名 称 已预先投入资金
1 整体衣柜技术升级扩建项目 123,895,378.76
2 信息系统升级技术改造项目 16,604,348.26
合 计 140,499,727.02
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预
先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2015] G15005670010
号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述
以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本
次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律
程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
1、 截至 2016 年 6 月 30 日，2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额：42,945.62 万元 已累计投入募集资金总额 27,389.38 万元
变更用途的募集资金总额：11,800.00 万元
已累计投入募集资金总额 27,389.38 万元。其中：2015 年度使用 25,083.59 万元、2016 年 1-6 月使用 2,305.79 万元。
变更用途的募集资金总额比例：27.48%
投 资 项 目 募集资金投资总额（万元） 截止日募集资金累计投资额（万元）
项目达到预定
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 可使用状态
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 日期
金额的差额
1 整体衣柜技术升级扩建项目 整体衣柜技术升级扩建项目 32,848.00 21,048.00 18,102.67 32,848.00 21,048.00 18,102.67 2,945.33 2016 年 9 月
2 信息系统升级技术改造项目 信息系统升级技术改造项目 4,122.00 4,122.00 2,465.03 4,122.00 4,122.00 2,465.03 1,656.97 2016 年 9 月
3 补充流动资金 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 不适用
4 - 全屋家居定制项目 0.00 7,800.00 521.68 0.00 7,800.00 521.68 7,278.32 2017 年 6 月
5 - 补充流动资金 0.00 4,000.00 300.00 0.00 4,000.00 300.00 3,700.00 不适用
合 计 42,970.00 42,970.00 27,389.38 42,970.00 42,970.00 27,389.38 15,580.62
实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因：
1、整体衣柜技术升级扩建项目、信息系统升级技术改造项目、全屋家居定制项目尚在建设中，未达到预定可使用状态；
2、对“整体衣柜技术升级扩建项目”方案进行了优化和调整。
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附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、截至 2016 年 6 月 30 日，2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
货币单位：人民币万元
截止日 最近三年一期的实际效益
投资项
项 目 名 称 目累计 承诺效益 截止日累计实 是否达到预计
产能利 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年 1-6 月
现收益 收益
用率
整体衣柜技术升级扩
不适用 9,633.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建项目
信息系统升级技术改
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
造项目
补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
全屋家居定制项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：整体衣柜技术升级扩建项目、信息系统升级技术改造项目、全屋家居定制项目尚在建设中，未达到预定可使用状态。
注 2: 信息系统升级技术改造项目主要是对公司现有信息系统在管控能力、资源整合、流程优化等方面进行全面升级，运行后并不直接产生收入，
其效益主要表现为公司管理水平提高，人力成本节约、管理费用下降以及核心竞争力增强，为公司规模化、精细化和集约化管理创建良好的信息
技术平台，提高公司决策的科学性、提升顾客满意度，并最终提高公司的竞争力和盈利能力。
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