青岛鼎信通讯股份有限公司
首次公开发行 A 股发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行 4,340 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2061 号文核准，本次发行的保荐
人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人
（主承销商）”）。发行人的股票简称为“鼎信通讯”，股票代码为“603421”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考
虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集
资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 14.02 元/股，发
行数量为 4,340 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,040 万股，占本次发行数量的
70.05%；网上初始发行数量为 1,300 万股，占本次发行数量的 29.95%；回拨机
制启动后，网下最终发行数量为 434 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终
发行数量为 3,906 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 9 月 26 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：38,930,637 股
2、网上投资者缴款认购的金额：545,807,530.74 元
3、网上投资者放弃认购数量：129,363 股
-1-
4、网上投资者放弃认购金额：1,813,669.26 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,322,323 股
2、网下投资者缴款认购的金额：60,598,968.46 元
3、网下投资者放弃认购数量：17,677 股
4、网下投资者放弃认购金额：247,831.54 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配数量（股） 获配金额（元）
南昌水业集团有限 南昌水业集团有
1 1,687 23,651.74
责任公司 限责任公司
2 杭伟 杭伟 1,406 19,712.12
3 周珠林 周珠林 1,406 19,712.12
4 顾立飞 顾立飞 1,406 19,712.12
王俊自有资金投资 王俊自有资金投
5 1,406 19,712.12
账户 资账户
6 刘金成 刘金成 1,406 19,712.12
7 李剑铭 李剑铭 1,406 19,712.12
8 黄木顺 黄木顺 1,406 19,712.12
9 孙岩 孙岩 1,406 19,712.12
10 石云 石云 1,406 19,712.12
11 韩文彬 韩文彬 1,406 19,712.12
12 倪明 倪明 1,406 19,712.12
合计 17,153 240,485.06
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
序 初步获配 获配金额 应缴纳金 实际配售股 实际配售 放弃认购
投资者 配售对象
号 股数（股） （元） 额（元） 数（股） 金额（元） 股数（股）
1 周信钢 周信钢 1,406 19,712.12 19712.12 1,405 19,698.10 1
上海高毅资产
上海高毅资
管理合伙企业
产管理合伙
2 （有限合伙）－ 1,687 23,651.74 23,651.74 1,459 20,455.18 228
企业（有限合
高毅邻山1号远
伙
望基金
-2-
海南矿业股 海南矿业股份
3 1,687 23,651.74 23,651.74 1,406 19,712.12 281
份有限公司 有限公司
南方工业资产
南方工业资
管理有限责任
4 产管理有限 1,687 23,651.74 23,651.74 1,680 23,553.60 7
公司自有资金
责任公司
投资账户
安信证券股 安信证券股份
5 1,687 23,651.74 23,651.74 1,680 23,553.60 7
份有限公司 有限公司
合计 8,154 114,319.08 114,319.08 7,630 106,972.60 524
二、保荐人（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以
下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7
号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐
人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 147,040 股，包
销金额为 2,061,500.80 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.34%。
2016 年 9 月 28 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据《青岛鼎信通
讯股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为主承销商）
关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票之承销协议》将包销资金与网上
网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上
海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券
账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话： 010-6535 3015
联系人：资本市场部
发行人：青岛鼎信通讯股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2016 年 9 月 28 日
-3-
（此页无正文，为《青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公
告》盖章页）
青岛鼎信通讯股份有限公司
年 月 日
-4-
（此页无正文，为《青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公
告》盖章页）
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
