上海龙宇燃油股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一六年九月
1
目录
发行人全体董事声明 ....................................................................................
目录 .................................................................................................................................................. 2
释义 .................................................................................................................................................. 3
第一节 本次发行的基本情况 ......................................................................................................... 4
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 4
二、本次发行概况................................................................................................................... 5
三、本次发行的发行对象情况 ............................................................................................... 9
四、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 22
第二节 本次发行前后相关情况对比 ........................................................................................... 24
一、本次发行前后前十名股东情况 ..................................................................................... 24
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 24
第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ......................................... 27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ................................. 28
第五节 中介机构声明.................................................................................
第六节 备查文件......................................................................................................................... 29
2
释义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
发行人、龙宇燃油、公司 指 上海龙宇燃油股份有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商、
指 新时代证券股份有限公司
新时代证券
控股股东、龙宇控股 指 上海龙宇控股有限公司
上海龙宇燃油股份有限公司本次非公开发行人
本次发行、本次非公开发行 指
民币普通股（A 股）的行为
上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票发
发行情况报告书 指
行情况报告书
股东大会 指 上海龙宇燃油股份有限公司股东大会
董事会 指 上海龙宇燃油股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
发行人律师、通力律师 指 通力律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
3
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行内部决策程序
2015 年 9 月 30 日，龙宇燃油召开了第三届董事会第九次会议，会议审议
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的预案》、《关于调整后的公司
非公开发行股票方案》、《关于调整后的公司非公开发行股票预案》、《关于调整后
的公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》、《关于公司与刘振光先
生签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议的终止协议>的预案》、《关于公
司与银厥资本投资有限公司等五家特定发行对象签订<附条件生效的非公开发行
股票认购协议的终止协议>的预案》、《关于根据本次非公开发行股票调整方案提
请股东大会重新授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的预案》、《关于召开公
司 2015 年第三次临时股东大会的议案》等关于本次非公开发行的预案及议案。
2015 年 10 月 26 日，龙宇燃油 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整后的公司非公开发行
股票方案》、《关于调整后的公司非公开发行股票议案》、《关于调整后的公司非公
开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》、《关于公司与刘振光先生签订<附
生效条件的非公开发行股票认购协议的终止协议>的议案》、《关于公司与银厥投
资有限公司等五家特定发行对象签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议的
终止协议>的议案》及《关于根据本次非公开发行股票调整方案提请股东大会重
新授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》等关于非公开发行的议案。
（二）本次发行监管部门审核程序
2016 年 3 月 18 日，中国证监会发行审核委员会审核通过龙宇燃油非公开
发行股票的申请。
2016年7月5日，龙宇燃油收到中国证监会《关于核准上海龙宇燃油股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]920号），核准公司非公开发行
不超过239,932,922股新股。
（三）发行数量调整情况
2016年6月16日，龙宇燃油召开了2015年年度股东大会，审议通过了《上
4
海龙宇燃油股份有限公司2015年度利润分配议案》，该议案中明确了公司2015
年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。因此，本次非公开发行股份数不
变，发行股数仍为不超过239,932,922股（含239,932,922股）。
（四）募集资金到账及验资情况
2016 年 9 月 13 日，发行人和主承销商向 9 家发行对象发送了《缴款通知
书》；截至 2016 年 9 月 14 日，9 家发行对象将认购资金存入主承销商指定的专
用账户。
2016 年 9 月 19 日，立信会计师事务所出具了《验资报告》 [2016]第 211733
号）。根据验资报告，截至 2016 年 9 月 14 日止，主承销商收到本次发行对象缴
纳的认购款总计人民币 3,505,419,992.02 元。
2016 年 9 月 19 日，主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至发
行人开立的募集资金专用账户。
2016 年 9 月 20 日，立信会计师事务所出具了《验资报告》[2016]第 211734
号）。根据验资报告，截至 2016 年 9 月 19 日止，本次发行募集资金总额为
3,505,419,992.02 元，扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 69,385,635.87 元
后，已缴入募集的股款为人民币 3,436,034,356.15 元。同时扣除为本次股票发
行所支付的登记费、验资费、律师费及已预付的保荐费等费用合计人民币
2,831,114.60 元，实际募集资金净额为人民币 3,433,203,241.55 元，本次发行
募集资金净额为 3,433,203,241.55 元，其中：增加实收资本 239,114,597.00 元，
增加资本公积 3,198,176,385.17 元。
（五）股份登记情况
本次发行新增股份于 2016 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行证券的类型为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向不特定对象非公开发行股票的方式。
（三）发行数量
5
本次发行人民币普通股（A 股）数量为 239,114,597 股，不超过 239,932,922
股。
（四）发行价格
本次发行定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日，发行价格
不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即本次非公开价
格不低于 14.61 元/股。
本次发行的发行价格为 14.66 元/股，相当于发行底价的 100.34%；相当于
申购报价日前 1 个交易日均价 22.26 元/股的 65.86%；相当于申购报价日前 20
个交易日均价 21.88 元/股的 67.00%。
（五）募集资金量及发行费用
本次发行募集资金总额为 3,505,419,992.02 元，扣除尚未支付的承销及保
荐 费 用 人 民 币 69,385,635.87 元 后 ， 已 缴 入 募 集 的 股 款 为 人 民 币
3,436,034,356.15 元。同时扣除为本次股票发行所支付的登记费、验资费、律师
费及已预付的保荐费等费用合计人民币 2,831,114.60 元，实际募集资金净额为
人民币 3,433,203,241.55 元。
（六）本次发行对象的申购报价和获配数量
2016 年 9 月 7 日，在通力律师的见证下，公司与主承销商向 114 名询价对
象发送了《认购邀请书》，包括：
1、56 家符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的询价对象，包括 33
家证券投资基金管理公司、11 家证券公司、12 家保险机构投资者。
2、截至 2016 年 8 月 31 日收市后发行人可有效联系的前 20 名股东（不含
控股股东及关联方）。
3、在发行人第三届董事会第九次会议决议公告后已经提交认购意向书的 38
家其他投资者。
向中国证监会报送发行方案之后，主承销商和发行人陆续收到拟询价对象列
表以外的投资者提交的认购意向书，主承销商向后续表达了认购意向的 1 家投资
者补发了认购邀请书，具体名单如下表：
序号 机构名称 类型
1 誉华资产管理（上海）有限公司 其他法人
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2016 年 9 月 12 日上午 9:00-12:00，
6
在通力律师的见证下，主承销商共收到 10 家投资者传真或现场送达的《申购报
价单》，其中 9 家投资者的报价为有效报价，1 家投资者因未在规定的时间内提
交完整的申购文件而视为无效报价。
主承销商对全部报价进行了簿记建档，具体报价情况如下（按优先原则排序）：
累计认购 缴纳保证金
申购人名称（或姓 申报价格 认购金额 是否有效
序号 金额 金额
名） （元/股） （万元） 报价
（万元） （万元）
18.70 35,055
平安大华基金管理
1 18.05 35,055 35,055 不适用 有效
有限公司
17.40 35,055
国华人寿保险股份
2 18.37 37,000 72,055 4,000 有效
有限公司
九泰基金管理有限
3 18.00 59,910 131,965 不适用 有效
公司
17.25 35,500
财通基金管理有限
4 16.70 38,200 174,095 不适用 有效
公司
15.50 42,130
15.32 35,450
兴业全球基金管理
5 209,545 不适用 有效
有限公司
14.63 40,550
北信瑞丰基金管理
6 15.31 35,600 245,145 不适用 有效
有限公司
德邦基金管理有限
7 15.28 40,000 285,145 不适用 有效
公司
兴证证券资产管理
8 14.66 35,550 320,695 3,555 有效
有限公司
9 何建东 14.66 35,500 356,195 3,600 有效
东吴基金管理有限
10 17.01 35,055 391,250 不适用 无效
公司
在 9 家有效申购报价的投资者中，有 6 家基金管理公司。除基金管理公司
外，其余有效报价投资者均按照《认购邀请书》的规定，在 2016 年 9 月 12 日
中午 12:00 前足额缴纳了认购金额 10%的保证金。以多个产品认购的，分产品
7
缴纳了保证金，各产品合计缴纳申购保证金总额为认购总金额的 10%。
本次发行严格贯彻价格优先、认购金额优先、时间优先的基本原则，按照《认
购邀请书》确定的程序和规则，确定了发行价格、发行数量、获配的投资者及获
配股数。
本次发行所有参与申购报价的投资者认购总金额为 3,912,500,000 元，最终
获配金额为 3,505,419,992.02 元，认购倍数为 1.12 倍。
有 效 累 计 认 购 总 金 额 为 3,561,950,000 元 ， 最 终 获 配 金 额 为
3,505,419,992.02 元，认购倍数为 1.02 倍。
根据《认购邀请书》中的配售原则及投资者的具体报价情况，经发行人和主
承销商综合评定，本次发行配售结果如下：
获配股数占
获配金额
序号 获配对象名称 获配股数（股） 发行后股本
（元）
的比例
平安大华基金管理有限公
1 23,912,005 350,549,993.30 5.42%
司
国华人寿保险股份有限公
2 25,238,744 369,999,987.04 5.72%
司
3 九泰基金管理有限公司 40,866,302 599,099,987.32 9.26%
4 财通基金管理有限公司 28,738,062 421,299,988.92 6.51%
兴业全球基金管理有限公
5 24,181,446 354,499,998.36 5.48%
司
北信瑞丰基金管理有限公
6 24,283,765 355,999,994.90 5.51%
司
7 德邦基金管理有限公司 27,285,129 399,999,991.14 6.19%
兴证证券资产管理有限公
8 24,249,658 355,499,986.28 5.50%
司
9 何建东 20,359,486 298,470,064.76 4.62%
合计 239,114,597 3,505,419,992.02 54.21%
上述 9 家获配投资者认购的数量、比例、价格、锁定期符合股东大会决议的
要求。
（六）本次发行股票的锁定期
特定投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
8
转让。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
本次非公开发行的发行对象为 9 名，不超过 10 名，符合《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，发行对象基本情
况如下：
1、兴证证券资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：平潭综合试验区管委会现场指挥部办公大楼一楼
注册资本：人民币五亿圆整
法定代表人：刘志辉
经营范围：证券资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
经营期限：2014 年 06 月 09 日至长期
限售期：12 个月
2、平安大华基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01:419
法定代表人：罗春风
成立日期：2011 年 01 月 07 日
限售期：12 个月
3、九泰基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
注册资本：20,000 万整
法定代表人：卢伟忠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动）
9
经营期限：2014 年 07 月 03 日至长期
限售期：12 个月
4、财通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本：20,000 万整
法定代表人：阮琪
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限：2011 年 06 月 21 日至不约定期限
限售期：12 个月
5、兴业全球基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市金陵东路 368 号
注册资本：15,000 万整
法定代表人：庄园芳
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限：2003 年 09 月 30 日至不约定期限
限售期：12 个月
6、北信瑞丰基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
注册资本：17,000 万整
法定代表人：周瑞明
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
经营期限：2014 年 03 月 17 日至长期
限售期：12 个月
10
7、德邦基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层
注册资本：20,000 万整
法定代表人：姚文平
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
经营期限：2012 年 03 月 27 日至不约定期限
限售期：12 个月
8、国华人寿保险股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区锦城中路 501 号 32 层 3201、3802、
3203、3204、3207、3208 单元
注册资本：380,000 万整
法定代表人：刘益谦
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述
业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批
准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限：2007 年 11 月 08 日至不约定期限
限售期：12 个月
9、何建东
性别：男
国籍：中国
住所：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路天成锦江苑 xx 幢 xxxx 室
身份证号：3306811980xxxxxxx
限售期：12 个月
（二）发行对象核查情况
1、兴证证券资产管理有限公司属于证券类投资者，该获配对象以其管理的
资产管理计划参与认购。经核查，其参与认购的资产管理计划已经在中国证券投
11
资基金业协会备案。
兴证证券资产管理有限公司获配产品穿透核查结果为：
产品 1 兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划
1-1 紫金矿业集团股份有限公司
1-2 兴证证券资产管理有限公司
1-3 自然人投资者
产品 2 兴证资管汇升定增量化鑫汇 1 号集合资产管理计划
2-1 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
2-2 兴证证券资产管理有限公司
2-3 自然人投资者
产品 3 兴证资管汇升定增量化鑫汇 2 号集合资产管理计划
3-1 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
3-2 福建华铃机电贸易有限公司
3-3 新余有格投资有限公司
3-4 自然人投资者
产品 4 兴证资管汇升定增量化鑫汇 3 号集合资产管理计划
4-1 青岛金源德投资有限公司
4-2 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
4-3 青岛金麦园经贸有限公司
4-4 兴证证券资产管理有限公司
4-5 自然人投资者
产品 5 兴证资管汇升定增量化鑫汇 5 号集合资产管理计划
5-1 华福证券有限责任公司
5-2 自然人投资者
产品 6 兴证资管鑫成 101 号集合资产管理计划
6-1 武汉瑞晋科技有限公司
6-2 自然人投资者
产品 7 兴证资管-光大银行-阳光定向增发组合 3 号定向资产管理计划
7-1 光大保德信资产光大银行阳光定增组合资产管理计划
7-1-1 中国光大银行股份有限公司
产品 8 兴证资管-光大银行-中石化财务公司定向资产管理计划
8-1 中国石化财务有限责任公司
兴证资管-光大银行-江西中文传媒蓝海国际投资有限公司定向资产管理
产品 9
计划
12
9-1 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
2、平安大华基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有
限公司、兴业全球基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、德邦基金管
理有限公司属于基金类投资者，以上六家获配对象以其管理的资产管理计划和公
募基金产品参与认购。经核查，该六家获配对象参与认购的资产管理计划已经在
中国证券投资基金业协会备案。
（1）平安大华基金管理有限公司获配产品穿透核查结果为：
产品 1 平安大华恒宇黄河 1 号资产管理计划
1-1 盈泰精选-稳健系列投资基金 1 号
1-1-1 北京静思勤行信息咨询有限公司
（2）九泰基金管理有限公司获配产品穿透核查结果为：
产品 1 九泰基金-陆华天富 1 号资产管理计划
1-1 陆家嘴信托-鸿泰 5 号集合资金信托计划
1-1-1 上海华瑞银行股份有限公司
1-1-2 自然人投资者
（3）财通基金管理有限公司获配产品穿透核查结果为：
产品 1 优选财富 VIP 尊享定增 3 号
1-1 自然人投资者
产品 2 富春定增 1016 号
2-1 上海唐君远教育基金会
2-2 上海艾纳尔真空设备有限公司
2-3 自然人投资者
产品 3 富春定增 1008 号
3-1 智钰智赢定增 1 号私募基金
3-1-1 自然人投资者
3-2 自然人投资者
产品 4 富春定增 1017 号
4-1 自然人投资者
产品 5 富春定增禧享 2 号
5-1 自然人投资者
产品 6 富春定增 1009 号
13
6-1 自然人投资者
产品 7 海棠定增 1 号
7-1 自然人投资者
产品 8 新睿定增 3 号
8-1 自然人投资者
产品 9 恒增鑫享 10 号
9-1 自然人投资者
产品 10 富春定增 1018 号
10-1 高通鑫泰 FOF 基金
10-1-1 高通盛融财富投资集团有限公司
10-2 自然人投资者
产品 11 贝塔定增六号
11-1 华镇阳光 2 号投资基金
11-1-1 北京华镇股权投资基金管理有限公司
11-1-2 自然人投资者
11-2 湖北善盈投资有限公司
11-3 自然人投资者
产品 12 紫金 7 号
12-1 自然人投资者
产品 13 定增均衡 1 号
13-1 国海证券华夏一号定向资产管理计划
13-1-1 华夏银行股份有限公司
产品 14 光大富尊会尊品 1 号
14-1 自然人投资者
产品 15 华鑫证券 1 号
15-1 华鑫证券有限责任公司
产品 16 富春定增 729 号
16-1 前海开源资产凯恩斯灵活进取 FOF1 号专项资产管理计划
16-1-1 珠海财富嘉资产管理有限公司
16-1-2 自然人投资者
16-2 自然人投资者
产品 17 屹唐一号
17-1 北京亦庄国际投资发展有限公司
产品 18 方物定增 1 号
14
18-1 方物资产 1 号定增基金
18-1-1 北京冠汇同信投资管理中心（有限合伙）
18-1-2 北京冠汇信达投资管理中心（有限合伙）
产品 19 朴素资本定增 3 号
19-1 朴素创兴 1 号私募股权投资基金
19-1-1 自然人投资者
产品 20 朴素资本定增 4 号
20-1 朴素创兴 2 号私募股权投资基金
20-1-1 自然人投资者
产品 21 财智定增 11 号
21-1 北京财智联合理财顾问有限公司
21-2 北京凯铭投资有限公司
21-3 自然人投资者
产品 22 财智定增 12 号
22-1 洛阳市洛龙区鑫城百货行
22-2 自然人投资者
产品 23 富春定增 1015 号
23-1 自然人投资者
产品 24 玉泉华骏 5 号
24-1 广东塔牌集团股份有限公司
产品 25 玉泉云锦 2 号
25-1 江苏省国际信托有限责任公司
25-2 江苏信托添富 2 号集合资金信托计划
25-2-1 博腾国际投资贸易有限公司
25-2-2 江苏省国际信托有限责任公司
25-2-3 自然人投资者
产品 26 富春定增宝利 11 号
26-1 中国工商银行股份有限公司
26-2 自然人投资者
产品 27 中新融创 5 号
27-1 招商汇智之中新融创定增 2 号集合资产管理计划
27-1-1 铜陵凯华投资管理有限责任公司
27-1-2 深圳市风林火山电脑技术有限公司
27-1-3 西藏中新睿银投资管理有限公司
15
27-1-4 自然人投资者
27-2 招商汇智之中新融创定增 3 号集合资产管理计划
27-2-1 长盈（天津）资产管理有限公司
27-2-2 西藏中新睿银投资管理有限公司
27-2-3 自然人投资者
产品 28 富春定增宝利 5 号
28-1 深圳瑞银金澳投资管理有限公司
28-2 中国工商银行股份有限公司
产品 29 富春定增宝利 15 号
29-1 深圳瑞银金澳投资管理有限公司
29-2 中国工商银行股份有限公司
产品 30 复华定增 6 号
30-1 深圳瑞银金澳投资管理有限公司
30-2 河北银行股份有限公司
产品 31 富春定增宝利 1 号
31-1 深圳瑞银金澳投资管理有限公司
31-2 中国工商银行股份有限公司
产品 32 君合定增 1 号
32-1 西藏君合投资有限公司
产品 33 联发 1 号
33-1 联发集团有限公司
产品 34 建发 1 号
34-1 厦门建发集团有限公司
产品 35 投乐定增 6 号
35-1 天志 1 号基金
35-1-1 自然人投资者
35-2 自然人投资者
产品 36 安吉 6 号
36-1 自然人投资者
产品 37 玉泉 580 号
37-1 西南证券股份有限公司
产品 38 富春定增宝利 12 号
38-1 中国工商银行股份有限公司
38-2 自然人投资者
16
产品 39 祁巨定增 1 号
39-1 财通资产—稳赢 1 号专项资产管理计划
39-1-1 中国工商银行股份有限公司
39-2 自然人投资者
产品 40 祁巨定增 4 号
40-1 中国光大银行股份有限公司
40-2 自然人投资者
产品 41 厚道魔方定增 1 号
41-1 自然人投资者
产品 42 富春定增享利 1 号
42-1 镇江世纪和晖经济信息咨询有限公司
42-2 冉盛长实一号定增证券投资基金
42-2-1 华夏远基置业发展有限公司
42-2-2 自然人投资者
42-3 自然人投资者
产品 43 富春定增 986 号
43-1 财通资产—稳赢 1 号专项资产管理计划
43-1-1 中国工商银行股份有限公司
43-2 自然人投资者
产品 44 富春定增 987 号
44-1 财通资产—稳赢 1 号专项资产管理计划
44-1-1 中国工商银行股份有限公司
44-2 自然人投资者
产品 45 创新择时 1 号
45-1 浙江财通创新投资有限公司
45-2 自然人投资者
产品 46 富春定增 1107 号
46-1 财通资产-稳赢 3 号专项资产管理计划
46-1-1 中国工商银行股份有限公司
46-2 自然人投资者
产品 47 财通定增 16 号
47-1 自然人投资者
产品 48 永期定增 1 号
48-1 永安财富定增 1 号
17
48-1-1 永安期货股份有限公司
48-1-2 自然人投资者
产品 49 玉泉 365 号
49-1 自然人投资者
产品 50 玉泉 561 号
50-1 丰泰行健定增 1 号私募证券投资基金
50-1-1 自然人投资者
产品 51 锦绣定增 1 号
51-1 上海金元百利资产管理有限公司
51-1-1 南京银行股份有限公司
51-2 陕西协和资产管理股份有限公司
产品 52 富春定增宝利 19 号
52-1 中国工商银行股份有限公司
52-2 冠弘城稳健壹号基金
52-2-1 自然人投资者
产品 53 富春定增慧福 1314 号
53-1 自然人投资者
产品 54 海银定增 3 号
54-1 海银泽世定增 1 期私募投资基金
54-1-1 自然人投资者
产品 55 富春定增 1030 号
55-1 中国光大银行股份有限公司
55-2 自然人投资者
产品 56 富春定增 1069 号
56-1 禾晟源定增 1 号证券投资基金
56-1-1 自然人投资者
56-2 泽元朴厚专享定增 1 号证券投资基金
56-2-1 自然人投资者
56-3 自然人投资者
产品 57 小牛定增 4 号
57-1 自然人投资者
产品 58 富春山西定增 1 号
58-1 山西智同财兴企业管理咨询有限责任公司
58-2 《英语周报》社有限公司
18
58-3 自然人投资者
产品 59 天誉定增 3 号
59-1 广东华兴银行股份有限公司
59-2 自然人投资者
产品 60 炜业创新 1 号
60-1 浙江财通创新投资有限公司
60-2 自然人投资者
（4）兴业全球基金管理有限公司获配产品穿透核查结果为：
产品 1 兴全合润分级混合型证券投资基金（公募基金）
产品 2 兴全金选 2 号特定多客户资产管理计划
2-1 自然人投资者
2-2 中金浦泰投资管理有限公司-浦泰启航配置 8 号证券投资基金
2-2-1 自然人投资者
2-3 中金浦泰投资管理有限公司-浦泰启航配置 9 号证券投资基金
2-3-1 齐鲁制药有限公司
产品 3 兴全睿众 21 号特定多客户资产管理计划
3-1 中船重工财务有限责任公司
3-2 中船重工科技投资发展有限公司
产品 4 兴全睿盈特定策略 1 号特定多客户资产管理计划
4-1 兴业全球基金管理有限公司
4-2 自然人投资者
产品 5 兴全睿盈特定策略 2 号特定多客户资产管理计划
5-1 自然人投资者
5-2 兴业全球基金管理有限公司
5-3 中国对外经济贸易信托有限公司（福字 39 号财富传承财产信托）
5-3-1 自然人投资者
5-4 中国对外经济贸易信托有限公司（福字 59 号财富传承财产信托）
5-4-1 自然人投资者
5-5 中国对外经济贸易信托有限公司（福字 106 号财富传承财产信托）
5-5-1 自然人投资者
5-6 中国对外经济贸易信托有限公司（福字 232 号财富传承财产信托）
5-6-1 自然人投资者
产品 6 兴业国际信托有限公司与兴业全球基金管理有限公司特定客户资产管
19
理合同
6-1 兴业国际信托有限公司
产品 7 兴全-许培新特定客户资产管理计划
7-1 自然人投资者
产品 8 兴业全球基金-兴业银行-兴全睿众 11 号特定多客户资产管理计划
8-1 自然人投资者
产品 9 兴全-中建投信托定增 1 期特定客户资产管理计划
9-1 中建投信托涌泉 30 号（管理增强型定增 2 号）集合资金信托计划
9-1-1 中建投信托有限责任公司
9-1-2 自然人投资者
产品 10 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资资产管理合同
10-1 中国太平洋人寿保险股份有限公司
产品 11 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资资产管理合同
11-1 中国太平洋人寿保险股份有限公司
产品 12 兴全-招商财富-权益委托投资 2 号资产管理计划
12-1 招商财富资产管理有限公司(招商财富-安海 1 号专项资产管理计划)
12-1-1 平安银行股份有限公司
产品 13 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)（公募基金）
产品 14 兴全全球视野股票型证券投资基金（公募基金）
产品 15 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）（公募基金）
产品 16 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) （公募基金）
产品 17 兴全可转债混合型证券投资基金（公募基金）
（5）北信瑞丰基金管理有限公司获配产品穿透核查结果为：
产品 1 北信瑞丰-定增稳利盛世 1 号资产管理计划
1-1 中国工商银行股份有限公司
1-2 西藏达孜盛世景投资管理有限公司
产品 2 北信瑞丰-定增稳利盛世 2 号资产管理计划
2-1 中国工商银行股份有限公司
2-2 西藏达孜盛世景投资管理有限公司
产品 3 北信瑞丰基金丰庆 21 号资产管理计划
3-1 北信瑞丰资产新视野 1 号专项资产管理计划
3-1-1 中国工商银行股份有限公司
3-1-2 西藏达孜盛世景投资管理有限公司
20
产品 4 北信瑞丰-定增稳利锦绣 2 号资产管理计划
4-1 中国工商银行股份有限公司
4-2 自然人投资者
产品 5 北信瑞丰-定增稳利锦绣 3 号资产管理计划
5-1 中国工商银行股份有限公司
5-2 西藏达孜盛世景投资管理有限公司
产品 6 北信瑞丰-定增稳利锦绣 4 号资产管理计划
6-1 中国工商银行股份有限公司
6-2 北信瑞丰资产-东方嘉瑞 1 号专项资产管理计划
6-2-1 浙江东方集团股份有限公司
6-2-2 自然人投资者
产品 7 北信瑞丰-定增稳利锦绣 6 号资产管理计划
7-1 中国工商银行股份有限公司
7-2 河石长盛机遇投资基金
7-2-1 自然人投资者
产品 8 北信瑞丰-定增稳利秋韵 1 号资产管理计划
8-1 高信祥瑞定增 87 号证券投资基金
8-1-1 自然人投资者
8-2 上海易谦投资管理有限公司
8-3 自然人投资者
产品 9 北信瑞丰基金东方嘉泰 1 号资产管理计划
9-1 自然人投资者
9-2 华泰紫金定增共进 1 号集合资产管理计划
9-2-1 华泰证券（上海）资产管理有限公司
9-2-2 成都快利运输服务有限公司
9-2-3 自然人投资者
产品 10 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金（公募基金）
（6）德邦基金管理有限公司获配产品穿透核查结果为：
产品 1 德邦基金-招商银行-瑞华定增 1 号资产管理计划
1-1 华润信托瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划
1-1-1 西藏瑞华资本管理有限公司
1-1-2 招商银行股份有限公司
21
3、国华人寿保险股份有限公司属于保险类投资者，该获配对象以其管理的
保险产品参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
所规定的私募投资基金，无需办理私募投资基金管理人登记和基金备案，无需进
行产品穿透核查。
4、何建东属于自然人投资者，其认购资金为自有资金，无需办理私募投资
基金管理人登记和基金备案。
5、上述获配对象中，兴业全球基金管理有限公司与兴证证券资产管理有限
公司为关联方。该两家获配对象合计获配 48,431,104 股，符合认购邀请书中关
于“单个发行对象最终获配本次非公开发行股票的数量为不超过 5,000 万股，且
具有关联关系或一致行动人关系的发行对象（如有）最终获配本次非公开发行股
票的数量为合计不超过 5,000 万股”的规定。
6、经核查，上述获配对象均与发行人（包括发行人的控股股东、实际控制
人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员）不存在关联关系情况，所有
获配对象及其最终出资方均与主承销商不存在关联关系情况。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情况。
（四）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次发行的相关机构
（一）发行人： 上海龙宇燃油股份有限公司
法定代表人： 徐增增
经办人员： 王晗
办公地址： 上海市浦东新区东方路 710 号 25 楼
联系电话： 021-58300945
传真： 021-58308810
（二）保荐人（主承销 新时代证券股份有限公司
商）：
22
法定代表人： 田德军
保荐代表人： 何瞻军、冯响
项目协办人： 陈洁
其他经办人员： 席红玉、石亮、李斐、杨亚玲、康思然
办公地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号 1 号楼 15
层 1501
联系电话： 010-83561000
传真： 010-83561001
（三）发行人律师： 通力律师事务所
负责人： 俞卫锋
经办律师： 陈臻、张征轶
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19
楼
联系电话： 021-31358666
传真： 021-31358600
（四）审计机构： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 朱建弟
经办注册会计师： 乐超军、冯雪
办公地址： 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话： 010-68278880
传真： 010-68238100
（五）验资机构： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 朱建弟
经办注册会计师： 乐超军、冯雪
办公地址： 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话： 010-68278880
传真： 010-68238100
23
第二节 本次发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司登记在册的前十名股东持股情况如下表：
序 持股比例 股份性质
股东名称 持股数量（股）
号 （%）
1 上海龙宇控股有限公司 117,142,149 57.99 流通股
2 徐增增 12,015,653 5.95 流通股
3 刘振光 7,891,346 3.91 流通股
4 施世令 1,610,000 0.80 流通股
5 中国证券金融股份有限公司 1,380,601 0.68 流通股
6 张迪 1,173,300 0.58 流通股
7 全国社保基金四零二组合 1,127,158 0.56 流通股
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数
8 954,129 0.47 流通股
据 100 指数型证券投资基金
9 博时价值增长证券投资基金 870,232 0.43 流通股
10 宗书声 800,793 0.40 流通股
合计 144,965,361 71.77 流通股
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次新增股份登记到账后，本次发行后前十名股东持股情况如下表：
序 持股比例
股东名称 持股数量（股） 股份性质
号 （%）
1 上海龙宇控股有限公司 117,142,149 26.56% 流通股
2 九泰基金管理有限公司 40,866,302 9.26% 有限售条件的流通股
3 财通基金管理有限公司 28,738,062 6.51% 有限售条件的流通股
4 德邦基金管理有限公司 27,285,129 6.19% 有限售条件的流通股
5 国华人寿保险股份有限公司 25,238,744 5.72% 有限售条件的流通股
6 北信瑞丰基金管理有限公司 24,283,765 5.51% 有限售条件的流通股
7 兴证证券资产管理有限公司 24,249,658 5.50% 有限售条件的流通股
8 兴业全球基金管理有限公司 24,181,446 5.48% 有限售条件的流通股
9 平安大华基金管理有限公司 23,912,005 5.42% 有限售条件的流通股
10 何建东 20,359,486 4.62% 有限售条件的流通股
合计 356,256,746 80.77% -
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
24
1、本次发行前后股本结构变动情况
公司 2016 年 6 月 30 日总股本为 202,000,000 股，本次新增股份登记到账
后，公司无限售条件的流通股为 202,000,000 股。本次发行前后，股本结构变动
情况如下表：
本次发行前 本次发行后（截至股权登记日
变动
（截至 2016 年 6 月 30 日） 即 2016 年 9 月 26 日）
类别
持股总数 持股比例 持股总数 持股比例
股份数量（股）
（股） （%） （股） （%）
一、有限售条件的流通
- - 239,114,597 239,114,597 54.21
股
其中：本次非公开
- - 239,114,597 239,114,597 54.21
发行股份
二、无限售条件的流通
202,000,000 100.00 - 202,000,000 45.79
股
三、股份总数 202,000,000 100.00 239,114,597 441,114,597 100.00
2、本次发行是否将导致发行人控制权发生变化
本次发行股票数量为 239,114,597 股，本次新增股份登记到账后，总股本为
441,114,597 股。本次发行前后，发行人控股股东龙宇控股持股情况如下表：
本次发行前 本次发行后
股东名称 持股总数 持股比例 持股总数 持股比例
（股） （%） （股） （%）
龙宇控股 117,142,149 57.99 117,142,149 26.56
本次发行后，龙宇控股仍为公司第一大股东，本次发行不会导致发行人控制
权发生变化。
（二）资产结构的变动情况
本次非公开发行完成后，公司的净资产及总资产规模将有较大幅度的增加，
公司的资产负债率相应下降，公司的资产结构、资本结构得到优化。
（三）业务结构变动情况
本次发行募集资金用于收购北京金汉王技术有限公司 100%股权并对其增
资建设云计算运营中心，募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司 100%
股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。本次收购完成后，在保
证现有业务平稳运营的基础上，公司将顺应国家产业政策趋势，新增战略新兴产
业 IDC 业务作为上市公司新的收入和利润增长点，提高公司的市场竞争能力和
盈利能力。
25
（四）公司治理情况
本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。
（五）高管人员结构变动情况
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级
管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管
理关系、关联关系不会发生变化。本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制
人及其关联方之间产生同业竞争及关联交易。
26
第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结
论意见
保荐人（主承销商）新时代证券股份有限公司认为：
龙宇燃油本次非公开发行经过了必要的授权，并获得公司股东大会批准及中
国证监会核准，本次发行的批准程序合法、合规。
龙宇燃油本次发行过程符合公平、公正原则，符合《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法
律法规的相关规定以及龙宇燃油 2015 年第三次临时股东大会相关决议的要求。
本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发
行人股东大会决议要求和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
本次发行对象的资格符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及龙宇燃油 2015 年第三次临时股
东大会相关决议的要求。对于发行对象的选择确定，遵循了市场化的原则，保证
了发行对象选择的客观公正，保证了发行过程的公平公正，符合发行人及其全体
股东的利益。
27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性
的结论意见
发行人律师通力律师事务所认为：
基于上述核查, 本所律师认为, 龙宇燃油本次发行已依法取得必要的内部批
准、授权, 并已获得中国证监会的核准; 本次发行的发行价格、发行数量及认购
对象符合法律、法规以及规范性文件的要求; 本次发行过程合法、合规, 发行结
果公平、公正, 符合法律、法规以及规范性文件的规定; 本次发行过程涉及的有
关法律文件真实、合法、有效; 本次发行之募集资金已全部到位。
28
29
30
31
32
第六节 备查文件
以下备查文件，投资者可以在上海龙宇燃油股份有限公司查阅。
1、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告
2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告
3、立信会计师事务所事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告
4、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件
（本页以下无正文）
33
上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2016 年 9 月 28 日
34
首页
微信公众号
证券之星APP
