常熟银行:首次公开发行股票发行结果公告

来源:上交所 2016-09-26 00:00:00
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江苏常熟农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“常熟银行”、“发行人”

或“公司”)首次公开发行不超过 222,272,797 股人民币普通股(A 股)(以下简

称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1660 号

文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下

简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“常

熟银行”,股票代码为“601128”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)

与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简

称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考

虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销

风险等因素,协商确定本次股票发行价格为4.28元/股,发行数量为222,272,797股,

全部为新股发行,无老股转让。

3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为155,591,797股,占本次发行总量

的70.00%;网上初始发行数量为66,681,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨

机制启动后,网下最终发行数量为22,226,797股,占本次发行总量的9.9998%;网

上最终发行数量为200,046,000股,占本次发行总量90.0002%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 9 月 22 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数

据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:199,604,034 股

2、网上投资者缴款认购的金额:854,305,265.52 元

3、网上投资者放弃认购数量:441,966 股

1

4、网上投资者放弃认购金额:1,891,614.48 元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:22,150,011 股

2、网下投资者缴款认购的金额:94,802,047.08 元

3、网下投资者放弃认购数量:76,786 股

4、网下投资者放弃认购金额:328,644.08 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号 投资者 配售对象 获配股数(股) 获配金额(元)

1 谷苍 谷苍 8,392 35,917.76

2 邵全臻 邵全臻 8,392 35,917.76

华泰柏瑞基金 华泰柏瑞基金—民生银行量

3 1,257 5,379.96

管理有限公司 化 1 期资产管理计划

4 陈占宵 陈占宵 8,392 35,917.76

5 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 8,392 35,917.76

6 黄咏 黄咏 8,392 35,917.76

7 郭华容 郭华容 8,392 35,917.76

8 林波 林波 8,392 35,917.76

9 薛非 薛非 8,392 35,917.76

10 李华辉 李华辉 8,392 35,917.76

合计 76,785 328,639.80

未足额缴款的网下投资者具体名单如下:

序 配售 初步配售 获配金额 应缴款金 实际缴款 实际配售 实际配售 放弃认购

投资者

号 对象 股数(股) (元) 额(元) 金额(元) 股数(股) 金额(元) 股数(股)

朱锦川自

1 朱锦川 有资金投 8,392 35,917.76 35,917.76 35,917.16 8,391 35,913.48 1

资账户

合计 8,392 35,917.76 35,917.76 35,917.16 8,391 35,913.48 1

二、保荐机构(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号],以下简称“《管理

办法》”)、 首次公开发行股票承销业务规范》 中证协发[2016]7 号,以下简称“《业

务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《配

售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,

2

保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 518,752 股,包销金额为 2,220,258.56

元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.23%。

2016 年 9 月 26 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网

下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分

公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐

机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-65608422

联系人:资本市场部

发行人:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2016 年 9 月 26 日

3

(此页无正文,为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行

结果公告》之盖章页)

发行人:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

年 月 日

(此页无正文,为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行

结果公告》之盖章页)

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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